Światowy przemysł motoryzacyjny ściga się w poszukiwaniu źródeł pierwiastków ziem rzadkich.

Podaż się kurczy.

Pierwiastki ziem rzadkich są wykorzystywane w silnikach magnetycznych do zasilania wielu elementów pojazdu, takich jak lusterka wsteczne, głośniki, pompy oleju, wycieraczki, czujniki wycieku paliwa i hamulce. W przypadku pojazdów elektrycznych (EV) ich rola jest jeszcze ważniejsza.

Chociaż niedawne porozumienie między USA a Chinami pomogło złagodzić ryzyko zakłóceń w dostawach, globalne rezerwy pierwiastków ziem rzadkich zostały wyczerpane z powodu podobnych ograniczeń wprowadzonych na początku tego roku. Chiny utrudniły również uzyskanie licencji eksportowych i znacznie rozszerzyły listę towarów objętych kontrolą eksportową, co spowodowało globalne niedobory podaży.

Według szacunków firmy konsultingowej AlixPartners, Chiny odpowiadają obecnie za 70% światowego wydobycia pierwiastków ziem rzadkich, 85% mocy przerobowych w rafinacji oraz 90% produkcji stopów i magnesów ziem rzadkich. Nowa lista kontroli eksportu obejmuje pierwiastki takie jak iterb, holm i europ, które są również wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym.

Nadine Rajner, dyrektor generalna niemieckiej firmy materiałowej NMD, powiedziała, że wielu klientów „szuka sposobów na zakup minerałów ziem rzadkich poza Chinami”.

Aby zmniejszyć zależność od Chin, 20 października prezydent USA Donald Trump i premier Australii Anthony Albanese podpisali umowę o strategicznych minerałach, obejmującą inwestycje USA w projekty wydobywcze pierwiastków ziem rzadkich w Australii. Pani Rajner stwierdziła jednak, że chociaż wiele krajów, takich jak Szwecja, posiada duże rezerwy pierwiastków ziem rzadkich, brakuje im kopalni i rafinerii umożliwiających efektywne wydobycie. W przypadku ciężkich pierwiastków ziem rzadkich Chiny kontrolują do 99,8% światowych mocy rafineryjnych, co sprawia, że alternatywne źródła są praktycznie nieistotne.

Pierwiastki ziem rzadkich można poddać recyklingowi ze starych samochodów, ale branża ta jest wciąż w powijakach. Neutral, wspierany przez Renault, obecnie poddaje recyklingowi pierwiastki ziem rzadkich 400 000 starych samochodów rocznie we Francji i współpracuje z 15 europejskimi markami samochodowymi. Prezes Jean-Philippe Bahuaud przyznaje jednak: „Największym wyzwaniem jest skalowanie tej działalności”.

Ryzyko powstania wąskich gardeł w łańcuchu dostaw.

Nawet jeśli chińskim dostawcom uda się dostarczyć towary przed upływem terminu kontroli eksportu przypadającego na 8 listopada, transport morski do Europy może potrwać nawet 45 dni, co sprawia, że ryzyko wystąpienia ograniczeń w dostawach pierwiastków ziem rzadkich staje się poważnym problemem dla przemysłu motoryzacyjnego.

Oprócz pierwiastków ziem rzadkich Chiny nałożyły również ograniczenia eksportowe na baterie litowo-jonowe i materiały do produkcji baterii, co wzbudziło obawy dotyczące dostaw podzespołów do pojazdów elektrycznych.

W zeszłym tygodniu spór o własność intelektualną między Chinami a Holandią, dotyczący producenta układów scalonych Nexperia, również wzbudził obawy o ryzyko zamknięcia fabryk, gdyż firma ta jest kluczowym dostawcą układów scalonych dla przemysłu motoryzacyjnego.

Producenci samochodów muszą również stawić czoła nowym taryfom celnym w USA, które prawdopodobnie podniosą koszty i znajdą odzwierciedlenie w raportach finansowych za trzeci kwartał 2025 roku. Jednak zależność od Chin w zakresie minerałów ziem rzadkich pozostaje najpilniejszym problemem.

Ryan Grimm, wiceprezes ds. łańcucha dostaw w Toyota North America, ostrzegł: „Chiny mogą sparaliżować cały przemysł motoryzacyjny w zaledwie dwa miesiące”. Bruno Gahery, prezes regionu Francja-Benelux-Europa Zachodnia i Południowa w firmie Bosch, przewidział, że przemysł motoryzacyjny zwiększy swoje zapasy pierwiastków ziem rzadkich, zanim zaczną obowiązywać chińskie kontrole eksportu.

Szef firmy dostarczającej magnesy dla Hyundaia stwierdził jednak: „Zbieraliśmy zapasy od początku roku, ale większość zapasów została już wykorzystana, a podaż jest bardzo ograniczona”.

Według trzech źródeł branżowych chińscy eksporterzy pierwiastków ziem rzadkich odnotowali gwałtowny wzrost zamówień z zagranicy tuż po tym, jak Chiny ogłosiły wprowadzenie kontroli 9 października.

Wyścig mający na celu opracowanie silników „bez pierwiastków ziem rzadkich”.

Aby zmniejszyć zależność, duzi producenci samochodów poszukują nowych rozwiązań. General Motors, wraz z dostawcami takimi jak ZF i BorgWarner, opracowuje silniki do pojazdów elektrycznych, które wykorzystują niewielką ilość lub wcale nie zawierają pierwiastków ziem rzadkich, podczas gdy BMW i Renault wyprodukowały już silniki wolne od pierwiastków ziem rzadkich.

Brytyjska firma Monumo wykorzystuje sztuczną inteligencję i zaawansowaną technologię symulacji, aby pomóc producentom samochodów zmniejszyć średnią ilość pierwiastków ziem rzadkich stosowanych w silnikach o 24%. Do grona klientów Monumo należy wielu z 10 największych producentów samochodów na świecie.

Eksperci uważają jednak, że większość tych technologii jest wciąż odległa o lata od komercjalizacji, podobnie jak projekty wydobycia i rafinacji pierwiastków ziem rzadkich poza Chinami, które mogą zostać osłabione przez chińskie obniżki cen na świecie. Andy Leyland, współzałożyciel firmy konsultingowej SC Insights, zauważył, że rząd USA reaguje na to zagrożenie silniej niż Europa.

Komentarz (0)