Światowy przemysł motoryzacyjny ściga się w poszukiwaniu dostaw pierwiastków ziem rzadkich

Podaż jest coraz mniejsza

Pierwiastki ziem rzadkich są wykorzystywane w silnikach magnetycznych, które napędzają wiele podzespołów samochodowych, takich jak lusterka boczne, głośniki, pompy oleju, wycieraczki, czujniki wycieku paliwa i hamulce. W przypadku pojazdów elektrycznych (EV) ich rola jest jeszcze ważniejsza.

Chociaż niedawne porozumienie między USA a Chinami złagodziło zagrożenie zakłóceniami w dostawach, globalne zapasy pierwiastków ziem rzadkich zostały uszczuplone przez podobne ograniczenia wprowadzone na początku tego roku. Chiny utrudniły również uzyskiwanie licencji eksportowych i znacznie rozszerzyły listę towarów podlegających kontroli eksportowej, co doprowadziło do globalnego niedoboru.

Według szacunków firmy konsultingowej AlixPartners, Chiny odpowiadają obecnie za 70% światowego wydobycia pierwiastków ziem rzadkich, 85% mocy przerobowych i 90% produkcji stopów i magnesów ziem rzadkich. Nowa lista kontroli eksportu obejmuje pierwiastki takie jak iterb, holm i europ, które są również wykorzystywane w produkcji samochodów.

Pani Nadine Rajner, dyrektor generalny firmy NMD Materials (Niemcy), powiedziała, że wielu klientów „szuka sposobów na zakup pierwiastków ziem rzadkich poza Chinami”.

Aby zmniejszyć zależność od Chin, prezydent USA Donald Trump i premier Australii Anthony Albanese podpisali 20 października umowę o strategicznych minerałach, która obejmuje inwestycje USA w projekty wydobywcze pierwiastków ziem rzadkich w Australii. Pani Rajner stwierdziła jednak, że chociaż wiele krajów, takich jak Szwecja, posiada duże rezerwy pierwiastków ziem rzadkich, brakuje im kopalni i rafinerii, aby skutecznie je eksploatować. W przypadku ciężkich pierwiastków ziem rzadkich Chiny kontrolują 99,8% światowych mocy rafineryjnych, co sprawia, że alternatywne źródła są praktycznie nieistotne.

Pierwiastki ziem rzadkich można poddać recyklingowi ze starych samochodów, ale branża ta jest wciąż w powijakach. Wspierana przez Renault firma Neutral obecnie poddaje recyklingowi pierwiastki ziem rzadkich 400 000 starych samochodów rocznie we Francji i współpracuje z 15 europejskimi markami samochodów. „Największym wyzwaniem jest zwiększenie skali tego procesu” – przyznaje prezes Jean-Philippe Bahuaud.

Ryzyko wystąpienia wąskich gardeł w łańcuchu dostaw

Nawet jeśli chińscy dostawcy zdążą dostarczyć towary przed upływem terminu kontroli eksportu przypadającego na 8 listopada, wysyłka drogą morską do Europy może potrwać nawet 45 dni, co sprawia, że ryzyko wystąpienia ograniczeń w dostawach pierwiastków ziem rzadkich staje się poważnym problemem dla przemysłu samochodowego.

Oprócz pierwiastków ziem rzadkich Chiny nałożyły również ograniczenia na eksport baterii litowo-jonowych i materiałów akumulatorowych, co wzbudziło obawy dotyczące dostaw podzespołów do pojazdów elektrycznych.

W zeszłym tygodniu spór o własność intelektualną między Chinami a Holandią, dotyczący producenta układów scalonych Nexperia, również wzbudził obawy o ryzyko zamknięcia fabryk, gdyż firma ta jest ważnym dostawcą układów scalonych dla przemysłu samochodowego.

Producenci samochodów muszą również stawić czoła nowym taryfom celnym w USA, które prawdopodobnie podniosą koszty i zostaną uwzględnione w raportach finansowych za trzeci kwartał 2025 roku. Jednak zależność od Chin w zakresie pierwiastków ziem rzadkich pozostaje najbardziej problematyczną kwestią.

„Chiny mogą zamknąć cały przemysł samochodowy w zaledwie dwa miesiące” – ostrzegł Ryan Grimm, wiceprezes ds. łańcucha dostaw w Toyota North America. Bruno Gahery, prezes Boscha na region Francja-Benelux-Europa Zachodnia i Południowa, przewidział, że przemysł samochodowy zwiększy zapasy pierwiastków ziem rzadkich, zanim chińskie kontrole eksportu wejdą w życie.

Jednakże, przedstawiciel firmy dostarczającej magnesy dla Hyundaia stwierdził: „Gromadziliśmy zapasy od początku roku, ale większość zapasów została już wykorzystana, a podaż jest bardzo ograniczona”.

Jak podają trzy źródła branżowe, chińscy eksporterzy pierwiastków ziem rzadkich odnotowali wzrost zamówień z zagranicy od czasu, gdy Chiny 9 października ogłosiły wprowadzenie kontroli.

Wyścig mający na celu opracowanie silników „bez pierwiastków ziem rzadkich”

Aby zmniejszyć swoją zależność, duzi producenci samochodów poszukują nowych sposobów. General Motors, wraz z dostawcami takimi jak ZF i BorgWarner, opracowują silniki do pojazdów elektrycznych, które wykorzystują niewielką ilość pierwiastków ziem rzadkich lub nie zawierają ich wcale, podczas gdy BMW i Renault wyprodukowały już silniki bez pierwiastków ziem rzadkich.

Monumo (Wielka Brytania) wykorzystuje sztuczną inteligencję i zaawansowaną technologicznie symulację, aby pomóc producentom samochodów zmniejszyć ilość pierwiastków ziem rzadkich stosowanych w silnikach średnio o 24%. Do grona klientów Monumo należy wielu z 10 największych producentów samochodów na świecie.

Eksperci twierdzą jednak, że większość tych technologii jest odległa o lata od komercjalizacji, podobnie jak projekty wydobycia i rafinacji pierwiastków ziem rzadkich poza Chinami, które mogą zostać zniweczone przez chińskie spadki cen na świecie. Andy Leyland, współzałożyciel firmy konsultingowej SC Insights, powiedział, że rząd USA reaguje na to zagrożenie bardziej agresywnie niż Europa.

Source: https://vtv.vn/nganh-o-to-toan-cau-chay-dua-tim-nguon-cung-dat-hiem-100251022083159023.htm