Czy wzrost akcji kredytowej napotyka trudności?

Ujemny wzrost kredytów

Według Banku Państwowego Wietnamu, oddziału Nghe An: wkraczając w rok 2024, gospodarka Wietnamu stoi w obliczu wielu trudności i wyzwań. Ożywienie gospodarcze w pierwszych miesiącach roku jest nadal powolne. Ponadto, pierwsze dwa miesiące roku przypadają na okres Nowego Roku Księżycowego, a nastroje konsumentów i aktywność gospodarcza nie są jeszcze ożywione… co prowadzi do słabej absorpcji kapitału przez gospodarkę i ujemnego wzrostu kredytów w całym kraju w styczniu 2024 roku.

Na dzień 31 stycznia 2024 r. kredyty dla całej gospodarki zmniejszyły się o 0,6% w porównaniu z 2023 r., kredyty w Nghe An osiągnęły 296 505 mld VND, co stanowi wzrost o 0,2% w porównaniu z początkiem roku; w tym samym okresie w 2021 r., 2022 r. i 2023 r. wyniosły odpowiednio -0,7%; 2,1%; -0,4%.

W raporcie analitycznym Dragon Capital Securities Company (VDSC), powołującym się na raport Banku Państwowego, w pierwszych dwóch miesiącach 2024 roku dynamika kredytów w całej gospodarce była ujemna. Dokładnie, pod koniec stycznia wyniosła -0,6%, a do 16 lutego -1,0%. W przypadku niektórych dużych banków dynamika kredytów spadła bardziej gwałtownie, np. w Vietcombank (-2,3% w porównaniu z końcem 2023 roku), BIDV (-1,3%) czy Wojskowym Komercyjnym Banku Akcyjnym (MB) (-0,7%).

Transakcja gotówkowa przy okienku w oddziale HD Bank Nghe An. Zdjęcie: BNA

Przyczyną opisanej powyżej sytuacji na rynku pieniężnym jest zdolność gospodarki do absorpcji kapitału, w której potrzeby pożyczkowe przedsiębiorstw i osób fizycznych w pierwszych miesiącach roku są bardzo ograniczone. Do tej pory, pomimo gwałtownego spadku oprocentowania kredytów do najniższego poziomu 5,0-5,3% rocznie, przedsiębiorstwa nadal nie są chętne do zaciągania pożyczek na realizację projektów produkcyjnych i biznesowych.
Pan Tran Anh Son – przewodniczący Stowarzyszenia Wybitnych Przedsiębiorstw prowincji Nghe An – podzielił się swoimi spostrzeżeniami: Z powodu globalnej recesji gospodarczej nastąpił spadek zamówień eksportowych. Od tekstyliów po cement, płytki kamienne, drewno artystyczne… produkty wytwarzane przez lokalne firmy nie nadają się do konsumpcji. W ostatnich latach odczuwano trudności we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, co zniechęciło przedsiębiorców. Dlatego obecnie, pomimo gwałtownego spadku stóp procentowych kredytów, wiele firm nie chce zaciągać pożyczek, ponieważ nic nie zrobiło. Pan Son powiedział również, że w obecnej sytuacji, nawet jeśli stopy procentowe spadną jeszcze bardziej, niewiele firm będzie zaciągać pożyczki.

Był czas, kiedy wyprodukowane produkty nie nadawały się do spożycia, co spowodowało, że magazyn Trung Do Joint Stock Company w kompleksie Nghi Van był pełny, zmuszając firmę do wstrzymania produkcji. Zdjęcie: N. Hai

W międzyczasie, w rozmowie z nami, przedstawiciel dużego przedsiębiorstwa produkującego materiały budowlane w regionie powiedział: W przeciwieństwie do poprzednich lat, moce produkcyjne fabryki były niewielkie. Mimo że zdarzały się okresy słabej sprzedaży, produkcja nadal była możliwa do utrzymania, ponieważ magazyny były jeszcze wolne. Teraz moce produkcyjne są duże, więc produkcja może być kontynuowana tylko przez krótki czas, zanim magazyn się zapełni. Jednym z rozwiązań jest zmuszona do wstrzymania produkcji i umożliwienia pracownikom bezpłatnych urlopów, ponieważ im więcej produkują, tym więcej tracą. W tej trudnej sytuacji banki są skłonne udzielać pożyczek, ale firma nie odważy się zaciągnąć pożyczki…
Jeśli chodzi o banki, mimo że oprocentowanie depozytów i kredytów spadło z powodu niskiego popytu na kredyty, w bankach pozostaje wiele pieniędzy, a aby zwiększyć wzrost akcji kredytowej, banki chcą mieć pożyczkobiorców.

Okienko transakcyjne w oddziale Nghe An banku BIDV na początku 2024 roku. Zdjęcie: Thu Huyen

Przedstawiciel Banku Państwowego Wietnamu, oddziału Nghe An, również potwierdził: Prawie rok temu pożyczanie pieniędzy od banków było trudne, ale teraz płynność banków komercyjnych w regionie znacznie się poprawiła, choć liczba pożyczkobiorców jest nadal ograniczona. W rzeczywistości, aby rozwijać się i sprostać zdolności płatniczej, banki w pewnych momentach korygowały stopy procentowe na rynku międzybankowym; jednocześnie korygowały stopy procentowe dla niektórych okresów kredytowania. Jest to jednak jedynie rozwiązanie mające na celu zrekompensowanie lokalnych niedoborów płynności w niektórych bankach przed i po okresie Tet, podczas gdy ogólna zdolność płatnicza jest w pełni gwarantowana.

Pan Trinh Duong Chinh – Dyrektor oddziału Nam A Bank Nghe An – dodał: Każdego roku każdy system wyznacza oddziałom cele wzrostu kredytów (w tym kredytów i mobilizacji), ale w pierwszych dwóch miesiącach roku cała branża odnotowała ujemny wzrost, co wywarło dużą presję na banki komercyjne. Nieefektywne działania biznesowe wpłyną na cele wzrostu kredytów całego systemu i gospodarki.

Badania przeprowadzone w lokalnych bankach komercyjnych, od Vietinbank, Vietcombank po Sacombank, Vietbank i Ban Viet Bank, potwierdziły, że liczba klientów, umów kredytowych i mobilizacji spadła w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wcześniej klienci musieli zwracać się do banków, aby ubiegać się o pożyczki i wypłaty środków, ale w tym roku banki muszą działać u podstaw, aby szukać klientów i udzielać porad kredytowych.

Wzrost kredytów nie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem

Przedstawiciel banku komercyjnego w Vinh City wyjaśnił również: „Niska, a wręcz ujemna stopa wzrostu depozytów i kredytów stawia banki w trudnej sytuacji. Jeśli warunki udzielania kredytów będą zbyt surowe, klienci nie będą zaciągać pożyczek i nie osiągną celów wzrostu, ale jeśli warunki udzielania kredytów zostaną złagodzone i pożyczki będą łatwo udzielane, istnieje ryzyko”. Wzrost złych długów . Osoba ta przeanalizowała, że ​​w taki czy inny sposób zadłużenie w sektorze budownictwa gruntów i nieruchomości często stanowi do 60% całkowitego zadłużenia banków komercyjnych. Dlatego obecnie zaostrzenie warunków kredytowania nieruchomości również pomaga zapewnić bezpieczeństwo systemu, ale konsekwencje są następujące. Rynek nieruchomości jest zamrożony i mniej dynamiczny.

W kontekście ujemnego wzrostu akcji kredytowej banki liczą na stopniowe ożywienie rynku nieruchomości, co pozwoli na absorpcję kapitału. Na zdjęciu: Apartament Quang Trung w dzielnicy B – Vinh City po remoncie. Zdjęcie: Nguyen Hai

Ponadto, jednym z powodów, dla których stopy procentowe spadły, a ludzie nadal decydują się na oszczędzanie, jest to, że kanał inwestycyjny w akcje i obligacje nie był w pełni przejrzysty, co zbudowało zaufanie inwestorów i rynku po niedawnych niepowodzeniach i oszustwach. W powyższym kontekście, zdaniem pana Tran Anh Sona – przewodniczącego Prowincjonalnego Stowarzyszenia Wybitnych Przedsiębiorstw, bezpiecznym rozwiązaniem jest przyjęcie przez firmy pozycji defensywnej, skupiając się w celu „zachowania swojej siły” w czasie recesji, i dopiero gdy gospodarka się poprawi, będą one śmiało pożyczać kapitał na inwestycje w biznes.

Sektor tekstylny i odzieżowy ponownie otrzymał zamówienia eksportowe. Na zdjęciu: Dział tekstylny i odzieżowy Minh Anh Company Limited powrócił do pracy po Nowym Roku Księżycowym Giap Thin. Zdjęcie: NH

Jeśli chodzi o banki, to, o ile nam wiadomo, w obliczu opisanej wyżej trudnej sytuacji „wielcy gracze”, tacy jak Agribank, Vietcombank, Vietinbank czy BIDV, zobowiązali się do podjęcia konkretnych działań mających na celu redukcję kosztów, poprawę jakości kredytów, obniżenie oprocentowania kredytów, uproszczenie procedur udzielania kredytów, wypłat... dzielenie się, wspieranie przedsiębiorstw i wspieranie gospodarki...

W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku liczba klientów przychodzących do placówek bankowych w celu dokonania transakcji spadła. Zdjęcie: Nguyen Hai

Po stronie biznesowej niektórzy inwestorzy projektu, zamiast czekać, zrestrukturyzowali swoje plany inwestycyjne, wzywając partnerów joint venture do wdrożenia, dzieląc się możliwościami inwestycyjnymi i zmniejszając ryzyko... Przedsiębiorstwa takie jak Song Lam Cement Joint Stock Company, Hoang Mai Cement Joint Stock Company, Trung Do Joint Stock Company oraz przedsiębiorstwa produkujące i przetwarzające okładziny kamienne i zrębki drzewne w dystryktach Quy Hop i Nghia Dan, w obliczu trudności w eksporcie, starały się sprzedawać i konsumować na rynku krajowym... Niektóre przedsiębiorstwa i stowarzyszenia biznesowe odważnie nawiązały kontakty i rozszerzyły relacje z partnerami i brokerami promocji handlu, aby znaleźć nowe rynki.

Segment aukcji gruntów stopniowo się ożywił w pierwszych miesiącach roku, co jest pozytywnym sygnałem dla pobudzenia wzrostu kredytów w nadchodzącym czasie. Zdjęcie: NH

Aby zapewnić dopływ kapitału do gospodarki i wesprzeć przedsiębiorstwa w pokonywaniu trudności, a także wdrożyć rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo kredytowe i zarządzanie złymi długami, Bank Państwowy zlecił bankom komercyjnym realizację celów wzrostu kredytów przypisanych każdemu bankowi od początku roku; jednocześnie zachęcać banki komercyjne do poszukiwania i zapewniania wystarczającego kapitału związanego z lokalnymi celami rozwoju społeczno-gospodarczego; szybko proponować rozwiązania, aby Bank Państwowy rozważył usunięcie trudności i przeszkód za pomocą projektów, pakietów priorytetowych i wsparcia stóp procentowych; dążyć do wzrostu mobilizacji o ponad 13% i niespłaconych pożyczek o ponad 8,8% - kamień milowy 2023 został osiągnięty.