Czy rozwój akcji kredytowej napotyka na trudności?

Ujemny wzrost kredytów

Według oddziału Nghe An Banku Państwowego Wietnamu: wkraczając w rok 2024, wietnamska gospodarka stoi w obliczu wielu trudności i wyzwań. Ożywienie gospodarcze w pierwszych miesiącach roku było powolne. Ponadto, pierwsze dwa miesiące zbiegły się ze świętem Nowego Roku Księżycowego, a nastroje konsumentów i aktywność gospodarcza nie były jeszcze optymistyczne… co doprowadziło do słabej absorpcji kapitału przez gospodarkę, skutkując ujemnym wzrostem kredytów w całym kraju w styczniu 2024 roku.

Na dzień 31 stycznia 2024 r. kredyt dla gospodarki narodowej spadł o 0,6% w porównaniu z rokiem 2023. Kredyt w prowincji Nghe An osiągnął 296 505 mld VND, co stanowi wzrost o 0,2% w porównaniu z początkiem roku. Odpowiednie wartości za ten sam okres w latach 2021, 2022 i 2023 wyniosły odpowiednio -0,7%, 2,1% i -0,4%.

Według raportu analitycznego Rong Viet Securities Company (VDSC), powołującego się na raport Banku Państwowego Wietnamu, wzrost kredytów w całej gospodarce był ujemny w pierwszych dwóch miesiącach 2024 roku. Do końca stycznia wyniósł on -0,6%, a do 16 lutego -1,0%. Niektóre duże banki odnotowały jeszcze większe spadki wzrostu kredytów, takie jak Vietcombank (-2,3% w porównaniu z końcem 2023 roku), BIDV (-1,3%) i Military Commercial Bank (MB) (-0,7%).

Transakcja gotówkowa przy okienku w oddziale Nghe An banku HD. Zdjęcie: Archiwum BNA.

Obecny stan rynku pieniężnego wynika z ograniczonej zdolności gospodarki do absorpcji kapitału, a w szczególności z bardzo niskiego popytu na pożyczki ze strony przedsiębiorstw i osób prywatnych w pierwszych miesiącach roku. Nawet teraz, pomimo drastycznego obniżenia stóp procentowych do najniższego poziomu 5,0-5,3% w skali roku, przedsiębiorstwa nadal niechętnie zaciągają pożyczki na realizację projektów produkcyjnych i biznesowych.
Pan Tran Anh Son, przewodniczący Stowarzyszenia Wybitnych Przedsiębiorstw Prowincji Nghe An, powiedział: Z powodu globalnej recesji gospodarczej nastąpił spadek zamówień eksportowych. Od tekstyliów po cement, kostkę brukową i artystyczne wyroby z drewna, firmy w regionie nie są w stanie sprzedać swoich produktów. W ostatnich latach wydaje się, że każde przedsiębiorstwo produkcyjne i biznesowe boryka się z trudnościami, co zniechęca przedsiębiorców. Dlatego, mimo znacznego spadku stóp procentowych kredytów, wiele firm niechętnie zaciąga kapitał, ponieważ nie osiągnęły jeszcze żadnych sukcesów. Pan Son uważa również, że w obecnej sytuacji, nawet gdyby stopy procentowe miały się jeszcze obniżyć, niewiele firm zdecydowałoby się na pożyczanie kapitału.

Był czas, kiedy wyprodukowane towary nie mogły zostać sprzedane, co spowodowało, że magazyny Trung Do Joint Stock Company w Parku Przemysłowym Nghi Van zapełniły się, zmuszając firmę do wstrzymania produkcji. Zdjęcie: N. Hai

Tymczasem, w rozmowie z nami, przedstawiciel dużej firmy produkującej materiały budowlane w regionie stwierdził również: W przeciwieństwie do przeszłości, gdy moce produkcyjne fabryki były niewielkie, nawet w okresach spadku sprzedaży, produkcja mogła być kontynuowana dzięki dostępnym magazynom. Teraz, przy dużych mocach produkcyjnych, produkcja może być kontynuowana tylko przez krótki czas, zanim magazyny się zapełnią. Jednym z rozwiązań jest zmuszona do wstrzymania produkcji i wysyłania pracowników na bezpłatne urlopy, ponieważ im więcej produkują, tym większe ponoszą straty. W tej trudnej sytuacji banki są skłonne udzielać pożyczek, ale firma waha się przed zaciągnięciem pożyczki…
Z perspektywy banków, pomimo spadku oprocentowania depozytów i kredytów, popyt na kredyty pozostaje niski, co skutkuje znaczną ilością niewykorzystanych środków. Aby pobudzić wzrost akcji kredytowej, banki starają się pozyskać kredytobiorców.

Okienko transakcyjne w oddziale Nghe An banku BIDV na początku 2024 roku. Zdjęcie: Thu Huyen

Przedstawiciele oddziału Nghe An Banku Państwowego Wietnamu potwierdzili również: Prawie rok temu zaciąganie pożyczek w bankach było utrudnione, ale obecnie płynność banków komercyjnych w regionie znacznie się poprawiła, choć liczba pożyczkobiorców nadal jest ograniczona. W rzeczywistości, aby zwiększyć wzrost gospodarczy i sprostać potrzebom w zakresie spłaty, banki w określonych momentach dostosowywały oprocentowanie pożyczek międzybankowych; jednocześnie podwyższając oprocentowanie niektórych okresów kredytowania. Jest to jednak jedynie rozwiązanie mające na celu zrekompensowanie lokalnych niedoborów płynności w niektórych bankach przed i po Tet (Nowym Roku Księżycowym), podczas gdy ogólna zdolność do spłaty pozostaje dość bezpieczna.

Pan Trinh Duong Chinh, dyrektor oddziału Nghe An banku Nam A, dodał: „Każdego roku każdy system wyznacza swoim oddziałom cele wzrostu kredytów (obejmujące zarówno kredyty, jak i depozyty), ale w pierwszych dwóch miesiącach roku cała branża odnotowała ujemny wzrost, co wywiera ogromną presję na banki komercyjne. Nieefektywne działania wpłyną na cele wzrostu kredytów całego systemu i gospodarki”.

Dochodzenia w bankach komercyjnych w regionie, od Vietinbank i Vietcombank po Sacombank, Vietbank i Ban Viet Bank, potwierdziły spadek liczby klientów, umów kredytowych i depozytów w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wcześniej klienci musieli kontaktować się bezpośrednio z bankami, aby ubiegać się o pożyczki i wypłaty; w tym roku banki muszą przeprowadzać ankiety na miejscu, aby znaleźć klientów i udzielić im porad kredytowych.

Wzrost akcji kredytowej nie zawsze wiąże się ze wzrostem ryzyka.

Przedstawiciel banku komercyjnego w Vinh City wyjaśnił również: „Niska, a nawet ujemna, stopa wzrostu zarówno depozytów, jak i kredytów stawia banki w trudnej sytuacji. Jeśli warunki udzielania kredytów będą zbyt surowe, klienci nie będą zaciągać pożyczek, a cele wzrostu nie zostaną osiągnięte; z drugiej strony, luzowanie warunków kredytowania i zbytnie upraszczanie kredytów wiąże się z ryzykiem strat”. Liczba kredytów zagrożonych rośnie . Ekspert przeanalizował, że w taki czy inny sposób niespłacone kredyty w sektorze budownictwa gruntów i nieruchomości często stanowią nawet 60% wszystkich niespłaconych kredytów w bankach komercyjnych. Dlatego, chociaż zaostrzenie warunków kredytowania nieruchomości obecnie pomaga zapewnić bezpieczeństwo systemu, konsekwencje są następujące... Rynek nieruchomości jest zamrożony i znacznie mniej aktywny.

W obliczu ujemnego wzrostu kredytów banki liczą na ocieplenie rynku nieruchomości, które pozwoli im wchłonąć kapitał. (Na zdjęciu: Blok B kompleksu apartamentowego Quang Trung w Vinh City po remoncie. Zdjęcie: Nguyen Hai)

Co więcej, jednym z powodów, dla których ludzie nadal wybierają konta oszczędnościowe pomimo spadających stóp procentowych, jest brak przejrzystości kanałów inwestycyjnych, takich jak akcje i obligacje, co uniemożliwia im budowanie zaufania inwestorów i rynku po niedawnych niepowodzeniach i oszustwach. W tym kontekście, zdaniem pana Tran Anh Sona, przewodniczącego Stowarzyszenia Wybitnych Przedsiębiorstw w prowincji, najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest przyjęcie przez firmy defensywnej, konsolidacyjnej strategii w celu „zachowania swoich zasobów” w czasie recesji. Dopiero gdy gospodarka zacznie się poprawiać, firmy powinny śmiało zaciągać pożyczki na inwestycje i działalność biznesową.

Sektor tekstylny i odzieżowy odnotował wznowienie zamówień eksportowych. Na zdjęciu: Minh Anh Textile and Garment Company Limited wznawia działalność po Nowym Roku Księżycowym (Roku Smoka). Zdjęcie: NH

Z perspektywy banków, o ile nam wiadomo, w obliczu obecnych trudności, główni gracze, tacy jak Agribank, Vietcombank, Vietinbank i BIDV, zobowiązali się do wdrożenia konkretnych środków mających na celu obniżenie kosztów, poprawę jakości kredytów, obniżenie stóp procentowych, uproszczenie procedur udzielania pożyczek i przyspieszenie wypłat... w celu rozłożenia ciężaru na przedsiębiorstwa i wsparcia gospodarki.

W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku liczba klientów odwiedzających placówki bankowe spadła. Zdjęcie: Nguyen Hai

Z biznesowego punktu widzenia, niektórzy inwestorzy projektów, zamiast czekać, zrestrukturyzowali swoje plany inwestycyjne, powołując partnerów joint venture do realizacji projektów, dzieląc się możliwościami inwestycyjnymi i zmniejszając ryzyko. Firmy takie jak Song Lam Cement Joint Stock Company, Hoang Mai Cement Joint Stock Company, Trung Do Joint Stock Company oraz przedsiębiorstwa produkujące i przetwarzające kostkę brukową i zrębki drzewne w dystryktach Quy Hop i Nghia Dan, borykając się z trudnościami w eksporcie, starały się sprzedawać i konsumować swoje produkty na rynku krajowym. Niektóre firmy i stowarzyszenia biznesowe odważnie nawiązały i rozszerzyły współpracę z partnerami i pośrednikami w promocji handlu, aby znaleźć nowe rynki zbytu.

Ożywienie w segmencie aukcji gruntów w pierwszych miesiącach roku jest pozytywnym sygnałem, który może pobudzić wzrost kredytów w nadchodzącym okresie. Zdjęcie: Bank

Aby zapewnić dopływ kapitału do gospodarki i wesprzeć przedsiębiorstwa w pokonywaniu trudności, a także wdrożyć rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo kredytowe i zarządzanie złymi długami, Bank Państwowy Wietnamu zlecił bankom komercyjnym realizację celów dotyczących wzrostu kredytów przypisanych każdemu bankowi na początku roku; jednocześnie zachęca banki komercyjne do poszukiwania i zapewniania wystarczającego kapitału powiązanego z lokalnymi celami rozwoju społeczno-gospodarczego; szybkiego proponowania rozwiązań, aby Bank Państwowy Wietnamu rozważył rozwiązanie trudności i przeszkód za pomocą priorytetowych projektów i pakietów oraz zapewnił wsparcie stóp procentowych; dążenie do wzrostu depozytów o ponad 13% i wzrostu niespłaconych kredytów o ponad 8,8% — cel na 2023 r. został osiągnięty.