69 investidores compraram 10 milhões de títulos do HDBank.

O Banco Comercial de Desenvolvimento da Cidade de Ho Chi Minh ( HDBank - HoSE: HDB) acaba de anunciar os resultados de sua segunda oferta pública de títulos em 2023.

Assim, o HDBank ofereceu com sucesso 10 milhões de títulos, totalizando 1 trilhão de VND, a um total de 69 investidores.

Isso incluiu 58 investidores individuais, todos investidores nacionais, que se registraram para comprar 561.250 títulos. No entanto, o banco distribuiu apenas 519.583 títulos, o que equivale a uma taxa de distribuição de 5,2%.

Adicionalmente, 10 investidores institucionais nacionais adquiriram 9,99 milhões de títulos do banco e receberam uma alocação de aproximadamente 9,25 milhões de títulos, representando 92,49%. Por fim, um investidor institucional estrangeiro registrou-se para adquirir 250.000 títulos e recebeu 231.454 títulos, correspondendo a uma taxa de alocação de 2,31%.

Informações sobre os resultados da segunda emissão de títulos da HDBank em 2023.

Dentro de 30 dias após o término do período de oferta, os investidores receberão o Certificado de Titularidade de Obrigações original e/ou o extrato original do Registro (se solicitado pelo detentor do título), a menos que o investidor tenha autorizado o emissor a gerenciar o procedimento de custódia centralizada.

Anteriormente, o HDBank também anunciou uma segunda oferta pública de títulos. De acordo com a nova oferta, o HDBank planeja emitir títulos com o código HDBC7Y202302 ao público, com valor nominal de 100.000 VND por título, totalizando um valor de emissão de 1.000 bilhões de VND.

A emissão de títulos tem prazo de vencimento de 7 anos, com subscrições abertas de 17 de julho de 2024 a 7 de agosto de 2024. Os títulos têm taxa de juros flutuante, aplicável durante todo o prazo. A taxa de juros é calculada como a taxa de juros de referência acrescida de uma margem de 2,8% ao ano.

Em 2023, o HDBank planeja oferecer ao público três tranches de títulos, totalizando 50 milhões de títulos.

Na primeira fase, o banco ofereceu 30 milhões de títulos ao público e, na segunda e terceira fases, ofereceu 10 milhões de títulos em cada uma delas.

A terceira emissão de títulos do HDBank está prevista para ocorrer entre o segundo e o quarto trimestres de 2024. O objetivo da captação de recursos por meio de títulos é complementar o capital de Nível 2, melhorar o índice de adequação de capital e atender às necessidades de crédito dos clientes do HDBank.

Segundo informações da Bolsa de Valores de Hanói , nos primeiros oito meses de 2024, o HDBank emitiu um total de 11 tranches de títulos, totalizando VND 11,7 trilhões.

Dentre essas emissões, a maior, com valor nominal de 3 trilhões de VND (código HDBL2427010), foi emitida em 31 de julho de 2024, com prazo de 3 anos e vencimento previsto para 2027. A taxa de juros de emissão é de 5,7% ao ano.

Fonte: https://www.nguoiduatin.vn/69-nha-dau-tu-mua-10-trieu-trai-phieu-hdbank-204240816212450259.htm