Transformação após a tempestade

O crédito ao consumidor vivenciou o ano mais severo da história, com o consumo – um dos motores do crescimento econômico – ainda sem se recuperar em 2023. Estimulando a demanda, aumentando o poder de compra e promovendo mudanças na solidez interna das instituições de crédito, a expectativa é de que o cenário "não piore".

A Mcredit, fiel à estratégia de "empréstimos e cobranças de dívidas humanizados", coloca os clientes no centro de suas ações.

Lidar com desafios duplos

Grandes descontos, promoções imperdíveis, mas demanda ainda fraca: o mercado de motocicletas, que normalmente fervilha com a caça às ofertas em ocasiões próximas ao Tet (Ano Novo Lunar), apresenta um cenário sombrio no mês que antecede o Tet Giap Thin. Dados da Associação Vietnamita de Fabricantes de Motocicletas (VAMM) mostram uma queda significativa nas vendas em 2023: apenas cerca de 2,52 milhões de veículos foram vendidos por cinco empresas associadas, uma queda de 16,21% em comparação com o ano anterior.

O Sr. Hieu, que administra uma grande concessionária de motocicletas em Hanói , afirmou que os negócios pioraram significativamente desde meados de 2023 e ainda não apresentaram melhora. Felizmente, as vendas não diminuíram muito, mas a receita caiu drasticamente porque a concessionária reduziu os preços, chegando a vender alguns modelos abaixo do preço sugerido pelo fabricante.

Produtos eletrônicos e de refrigeração também estão entre os itens que as pessoas estão "reduzindo seus gastos". A MWG, "gigante" do setor varejista que fatura bilhões de dólares anualmente, registrou uma queda de mais de 20,1 trilhões de VND em sua receita no ano, o equivalente a uma redução de 14%, em suas duas marcas, Mobile World e Dien May Xanh. Segundo o presidente da MWG, 2023 será um dos anos mais difíceis de sua história.

O cenário de recuperação pós-pandemia não se desenrolou como esperado, visto que a renda e a confiança do consumidor não são otimistas. Além disso, devido ao fraco consumo, o crédito ao consumidor desacelerou e enfrentou dificuldades.

Considerando o grupo de empresas financeiras que fornecem capital para o segmento de clientes subprime (que frequentemente têm dificuldade em acessar crédito bancário), o saldo de crédito ao consumidor em aberto, de acordo com os dados mais recentes, diminuiu cerca de 40% em comparação com o final do ano passado. Especificamente, ao final do terceiro trimestre de 2023, o total de empréstimos em aberto das empresas financeiras era de apenas 134 trilhões de VND, enquanto a inadimplência aumentou entre 10% e 15%.

Estima-se que a carteira de empréstimos a clientes da FE Credit — a maior financeira do setor — tenha diminuído 14,6% em comparação com o início do ano. Em 2023, a FE Credit registrou um prejuízo de 3,699 bilhões de VND. As financeiras com investimento estrangeiro Mirae Asset Finance, JACCS e Shinhan Finance também sofreram perdas significativas.

A EVN Finance, a Home Credit e a Mcredit mantiveram lucros positivos, apesar de uma queda em comparação com o mesmo período do ano passado. Entre as empresas de financiamento ao consumidor, a EVN Finance registrou a menor queda nos lucros (quase 10,4%), principalmente devido à realização de lucros com um grande número de ações em sua carteira.

Segundo o Sr. Le Quoc Ninh, Diretor Geral da MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit) e Presidente do Consumer Finance Club, as operações das empresas financeiras enfrentaram um desafio "duplo" no ano passado. Além da clara queda na demanda do consumidor, especialmente por bens duráveis ​​como motocicletas, televisores, telefones, etc., a capacidade dos clientes de quitar suas dívidas também foi afetada. A renda dos trabalhadores caiu drasticamente em um contexto de aumento do desemprego, diminuição dos pedidos e ausência de renda extra com horas extras...

Ao mesmo tempo, o fenômeno da inadimplência por parte de uma parcela dos clientes não só aumenta a inadimplência, como também exige uma gestão de riscos mais rigorosa nas atividades de concessão de crédito ao consumidor. Em concessionárias de veículos, como a que o Sr. Hieu administra, em parte por esse motivo, a taxa de compras de carros a prazo diminuiu drasticamente.

A taxa de inadimplência está aumentando, enquanto as sanções contra os devedores são insuficientes e os processos judiciais são difíceis de serem instaurados para dívidas de baixo valor. O Dr. Nguyen Quoc Hung, Secretário-Geral da Associação Bancária do Vietnã (VNBA), estimou que o índice médio de inadimplência no setor financeiro pode aumentar em mais de 15%.

Novo impulso proveniente das políticas

A cautela psicológica diante das dificuldades econômicas reduziu o poder de compra, levando as pessoas a restringirem seus gastos. Essa tendência não mudou em 2023. Apesar dos esforços para estimular o consumo, a taxa de crescimento da demanda interna no primeiro trimestre ainda é inferior à do mesmo período de 2023 e aos anos anteriores à pandemia, de 2011 a 2019. Dados econômicos divulgados recentemente mostram que o total de vendas no varejo de bens e serviços ao consumidor aumentou apenas 8,2% no mesmo período, abaixo da taxa de mais de 9% registrada nos anos anteriores.

Na reunião ordinária do Governo, em março de 2024, a baixa demanda do mercado interno e a alta competitividade foram apontadas como as maiores dificuldades enfrentadas pelas empresas manufatureiras atualmente. Portanto, a continuidade da revitalização dos motores tradicionais de crescimento, incluindo o consumo, também figura entre as cinco tarefas-chave que o chefe do Governo solicitou que fossem priorizadas.

No setor bancário, desde o início do ano, a promoção do crédito ao consumidor tornou-se prioridade máxima. Segundo o Sr. Dao Minh Tu, Vice-Governador Permanente do Banco Central, somente promovendo o crédito ao consumidor será possível estimular o poder de compra, liquidando assim a produção das empresas e aumentando novamente a demanda de capital dos clientes.

Um novo mecanismo de política da agência reguladora para promover o crédito ao consumidor será ativado em breve, a partir de 1º de julho de 2024. De acordo com ele, os empréstimos de pequeno valor não precisarão comprovar a finalidade do uso do capital, estimulando fortemente as atividades de crédito ao consumidor, especialmente os empréstimos de pequeno valor.

Embora os procedimentos tenham sido "removidos", o Secretário-Geral da Associação Bancária do Vietnã enfatizou que as instituições de crédito não promoverão o crédito ao consumidor a qualquer custo, mas permanecerão cautelosas diante da tendência de inadimplência, que pode continuar a aumentar rapidamente, e do fato de que o caminho legal para a cobrança e liquidação de dívidas ainda apresenta muitos obstáculos.

Além da política de promoção da concessão de crédito, especialistas preveem que a cobrança de dívidas em breve se tornará mais favorável para bancos e instituições financeiras, uma vez que os dados poderão ser diretamente vinculados aos dados do Ministério da Segurança Pública. O Banco Central afirmou que coordenará ações com o Ministério da Segurança Pública, utilizando dados do Projeto 06 para desenvolver aplicações com dados populacionais, de identificação e autenticação eletrônica, visando a transformação digital e a facilitação do crédito ao consumidor.

Até o momento, o Ministério da Segurança Pública coordenou com 5 bancos (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) e 1 instituição de crédito (Mcredit) para concluir soluções técnicas e implantar produtos para avaliar a capacidade de crédito dos tomadores de empréstimo.

Estimular a demanda do consumidor é um problema comum para a economia. Diante da fraca demanda, muitos fabricantes têm implementado recentemente medidas para reduzir os preços dos produtos e programas promocionais. Para empresas comerciais como a MWG, apesar de fazer uma previsão cautelosa de demanda estável, essa varejista almeja que o crescimento da receita retorne a 6% e que os lucros se recuperem fortemente em comparação com a baixa projeção de 2023.

No setor de crédito ao consumidor, a recuperação costuma ficar atrás dos sinais macroeconômicos, afirmou Le Quoc Ninh, Diretor Geral da MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit). Contudo, segundo Ninh, o mercado já superou o período mais difícil e não pode piorar, principalmente com os esforços do governo para apoiar o crescimento econômico por meio da promoção do consumo. Ao mesmo tempo, as dificuldades de 2023 também representam uma oportunidade para o setor de crédito ao consumidor refletir e se transformar.

“O setor de financiamento ao consumidor precisará de novos mecanismos de gestão por parte do Banco Central. Após os acontecimentos, as medidas espontâneas serão reavaliadas e transformadas em procedimentos. Tanto as instituições financeiras quanto os clientes se beneficiarão dessa mudança”, enfatizou o CEO da Mcredit.

Na Mcredit, somos fiéis à estratégia de "empréstimos e cobranças humanizados", colocando os clientes no centro das atenções. Os perfis dos clientes são construídos de forma clara e detalhada para oferecermos produtos de crédito e produtos ao consumidor que se adequem às suas necessidades e capacidade financeira, contribuindo assim para um crescimento sustentável do crédito e um bom controle da qualidade da dívida.

Fonte: https://baodautu.vn/nganh-tai-chinh-tieu-dung-chuyen-minh-sau-con-bao-d212612.html