O crédito ao consumidor viveu o ano mais severo da história, com o consumo — uma das forças motrizes do crescimento econômico — ainda não se recuperando em 2023. Com a demanda estimulada, o aumento do poder de compra e as mudanças na solidez interna das instituições de crédito, o cenário deve "não piorar".
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| A Mcredit, fiel à estratégia de “empréstimos humanizados” e “cobrança humanizada de dívidas”, tem os clientes como centro |
Lidando com desafios duplos
Grandes descontos, grandes promoções, mas demanda ainda fraca — o mercado de motocicletas, que costuma ser agitado com a "caça às liquidações" em ocasiões próximas ao Tet, apresenta um tom sombrio no mês que antecede o Tet Giap Thin. Dados da Associação Vietnamita de Fabricantes de Motocicletas (VAMM) mostram um declínio significativo nas vendas em 2023: apenas cerca de 2,52 milhões de veículos foram vendidos por cinco empresas associadas, uma queda de 16,21% em relação ao ano anterior.
O Sr. Hieu, gerente de uma grande concessionária de motocicletas em Hanói , disse que os negócios pioraram significativamente desde meados de 2023 e ainda não melhoraram. Felizmente, as vendas não caíram muito, mas a receita caiu drasticamente porque a concessionária reduziu os preços, aceitando até mesmo vender abaixo do preço sugerido pelo fabricante para alguns modelos.
Produtos eletrônicos e de refrigeração também estão entre o grupo de pessoas que "restringem seus gastos". A MWG, a "gigante" do setor varejista que fatura bilhões de dólares anualmente, testemunhou uma queda de mais de 20,1 trilhões de VND em receita no ano, equivalente a uma queda de 14%, nas duas marcas Mobile World e Dien May Xanh. 2023, segundo o chefe da MWG, é um dos anos mais difíceis de sua história operacional.
O cenário de recuperação pós-pandemia não se desenvolveu como o esperado, visto que a renda e a confiança do consumidor não são otimistas. Além disso, devido ao consumo fraco, o crédito ao consumidor desacelerou e passou por uma jornada difícil.
Considerando o grupo de empresas financeiras que fornecem capital ao segmento de clientes subprime (que frequentemente têm dificuldade de acesso a crédito bancário), o saldo devedor de crédito ao consumidor, de acordo com os dados atualizados mais recentes, diminuiu cerca de 40% em relação ao final do ano passado. Especificamente, no final do terceiro trimestre de 2023, o total de empréstimos pendentes das empresas financeiras era de apenas 134 trilhões de VND, enquanto a inadimplência aumentou de 10% a 15%.
Estima-se que os empréstimos pendentes a clientes da FE Credit – a maior financeira do setor – tenham diminuído 14,6% em relação ao início do ano. Em 2023, a FE Credit reportou um prejuízo de VND 3,699 bilhões. As financeiras com investimento estrangeiro Mirae Asset Finance, JACCS e Shinhan Finance sofreram perdas significativas.
EVN Finance, Home Credit e Mcredit mantiveram lucros positivos, apesar da queda em relação ao mesmo período do ano passado. Entre as empresas de financiamento ao consumidor, a EVN Finance relatou a menor queda nos lucros (quase 10,4%), principalmente devido à realização de lucros de um grande número de ações em sua carteira.
De acordo com o Sr. Le Quoc Ninh, Diretor Geral da MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit) e Presidente do Consumer Finance Club, as operações das instituições financeiras enfrentaram simultaneamente um "duplo" desafio no ano passado. Além da demanda claramente enfraquecida do consumidor, especialmente por produtos duráveis como motocicletas, televisores, celulares, etc., a capacidade dos clientes de pagar dívidas também foi afetada no ano passado. A renda dos trabalhadores caiu drasticamente em meio ao aumento do desemprego, à redução de pedidos e à ausência de renda extra com horas extras...
Ao mesmo tempo, o fenômeno da "inadimplência" de um segmento de clientes não só aumenta a inadimplência, como também exige uma gestão de risco mais rigorosa nas atividades de desembolso de empréstimos ao consumidor. Em concessionárias de veículos, como a que o Sr. Hieu administra, em parte por esse motivo, a taxa de compras de carros a prazo caiu drasticamente.
A taxa de devedores que não pagam suas dívidas está aumentando, enquanto as sanções contra eles não são suficientes e os processos judiciais são difíceis de processar com dívidas de baixo valor. O Dr. Nguyen Quoc Hung, Secretário-Geral da Associação Bancária do Vietnã (VNBA), estimou que o índice médio de inadimplência no grupo de empresas financeiras corre o risco de aumentar em mais de 15%.
Novo impulso da política
A cautela diante das dificuldades econômicas reduziu o poder de compra, levando as pessoas a restringir os gastos. Isso não parou em 2023. Apesar dos esforços para estimular o consumo, a taxa de crescimento da demanda do consumo doméstico no primeiro trimestre ainda é menor do que no mesmo período de 2023 e nos anos anteriores à pandemia (2011-2019). Dados econômicos divulgados recentemente mostram que as vendas totais no varejo de bens e a receita com serviços ao consumidor aumentaram apenas 8,2% no mesmo período, abaixo da taxa de mais de 9% dos anos anteriores.
Na reunião ordinária do Governo em março de 2024, a baixa demanda do mercado interno e a alta competitividade são as maiores dificuldades enfrentadas pelas empresas manufatureiras atualmente. Portanto, continuar a renovar os motores tradicionais de crescimento, incluindo o consumo, também é uma das cinco tarefas principais que o chefe do Governo solicitou que fossem priorizadas.
Do lado do setor bancário, desde o início do ano, a tarefa de promover o crédito ao consumidor tem sido considerada prioridade máxima. De acordo com o Sr. Dao Minh Tu, Vice-Governador Permanente do Banco do Estado, somente promovendo o crédito ao consumidor é possível estimular o poder de compra, zerando assim a produção de produtos das empresas e aumentando novamente a demanda de capital dos clientes...
Um novo mecanismo de política da agência reguladora para promover o crédito ao consumidor será ativado em breve a partir de 1º de julho de 2024. Dessa forma, pequenos empréstimos não precisarão comprovar a finalidade do uso do capital, estimulando fortemente as atividades de empréstimos de varejo — especialmente pequenos empréstimos.
Embora os procedimentos tenham sido "removidos", o Secretário-Geral da Associação Bancária do Vietnã enfatizou que as instituições de crédito não promoverão empréstimos de varejo a todo custo, mas permanecerão cautelosas diante da tendência de dívidas incobráveis que podem continuar a aumentar rapidamente, e o corredor legal para cobrança e liquidação de dívidas ainda tem muitos obstáculos.
Além da política de incentivo ao desembolso de crédito, especialistas esperam que a cobrança de dívidas em breve seja mais favorável para bancos e instituições financeiras, com a vinculação direta dos dados aos dados do Ministério da Segurança Pública. O Banco do Estado afirmou que, em conjunto com o Ministério da Segurança Pública, utilizará dados do Projeto 06 para desenvolver aplicativos de dados populacionais, de identificação e de autenticação eletrônica para viabilizar a transformação digital e facilitar o crédito ao consumidor.
Até agora, o Ministério da Segurança Pública coordenou com 5 bancos (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) e 1 instituição de crédito (Mcredit) para concluir soluções técnicas e implantar produtos para avaliar a capacidade de crédito dos tomadores.
Estimular a demanda do consumidor é um problema comum para a economia. Diante da fraca demanda, muitos fabricantes implementaram recentemente esforços para reduzir os preços dos produtos e programas promocionais. Para empresas comerciais como a MWG, apesar de fazer uma previsão cautelosa de demanda estável do consumidor, a varejista espera que o crescimento da receita retorne a 6% e que os lucros se recuperem fortemente em comparação com a linha de base baixa em 2023.
No setor de crédito ao consumidor, a recuperação frequentemente fica aquém dos sinais macroeconômicos, afirmou o Sr. Le Quoc Ninh, Diretor Geral da MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit). No entanto, segundo o Sr. Ninh, o mercado já passou pelo período mais difícil e não pode piorar, especialmente com os esforços do Governo para apoiar o crescimento econômico por meio da promoção do consumo. Ao mesmo tempo, as dificuldades de 2023 também são uma oportunidade para o setor de financiamento ao consumidor olhar para trás e se transformar.
“O setor de financiamento ao consumidor precisará de novos mecanismos de gestão por parte do Banco Estatal. Após os eventos, questões espontâneas serão reexaminadas e se tornarão procedimentos. Tanto as empresas financeiras quanto os clientes serão os beneficiários dessa mudança”, enfatizou o CEO da Mcredit.
Na Mcredit, seguimos a estratégia de "empréstimos humanizados" e "cobrança humanizada de dívidas", tendo os clientes como foco. Os perfis dos clientes são construídos de forma clara e detalhada para oferecer produtos de empréstimo e de consumo adequados às suas necessidades e capacidade financeira, contribuindo assim para o crescimento sustentável do crédito e para o controle adequado da qualidade da dívida.
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