Transformação após a tempestade

O crédito ao consumidor viveu o ano mais severo da história, com o consumo — uma das forças motrizes do crescimento econômico — ainda não se recuperando em 2023. Com a demanda estimulada, o aumento do poder de compra e as mudanças na solidez interna das instituições de crédito, o cenário deve "não piorar".

O Mcredit, fiel à estratégia de "empréstimos humanizados" e "cobrança humanizada de dívidas", tem os clientes como centro.

Lidando com o duplo desafio

Grandes descontos, grandes promoções, mas demanda fraca — o mercado de motocicletas, que costuma ser agitado com a "caça às liquidações" em torno do Tet, apresenta um tom sombrio no mês que antecede o Tet Giap Thin. Dados da Associação Vietnamita de Fabricantes de Motocicletas (VAMM) mostram um declínio significativo nas vendas em 2023: apenas cerca de 2,52 milhões de veículos foram vendidos por cinco empresas associadas, uma queda de 16,21% em relação ao ano anterior.

Gerente de uma grande concessionária de motocicletas em Hanói , o Sr. Hieu disse que os negócios pioraram significativamente desde meados de 2023 e não melhoraram até agora. Felizmente, as vendas não caíram muito, mas a receita caiu drasticamente porque a concessionária reduziu os preços, aceitando até mesmo vender abaixo do preço sugerido pelo fabricante para alguns modelos.

Eletrônicos e produtos de refrigeração também estão entre o grupo de pessoas que estão "reduzindo gastos". A MWG, gigante do varejo que fatura bilhões de dólares anualmente, registrou uma queda de mais de VND 20,1 bilhões em receita este ano, equivalente a uma queda de 14%, nas duas marcas Mobile World e Dien May Xanh. 2023, segundo o chefe da MWG, será um dos anos mais difíceis de sua história.

O cenário de recuperação pós-pandemia não se desenvolveu como o esperado, com a renda e a confiança do consumidor em níveis menos positivos. Também devido ao consumo fraco, o crédito ao consumidor desacelerou e passou por uma jornada difícil.

Somente no caso das financeiras, que fornecem capital ao segmento de clientes subprime (que muitas vezes têm dificuldade de acesso a crédito bancário), o crédito ao consumidor em aberto, de acordo com os dados mais recentes, diminuiu cerca de 40% em relação ao final do ano passado. Especificamente, até o final do terceiro trimestre de 2023, o total de empréstimos em aberto das financeiras era de apenas VND 134 trilhões, enquanto a inadimplência aumentou de 10% a 15%.

Estima-se que os empréstimos pendentes a clientes da FE Credit – a maior financeira do setor – tenham diminuído 14,6% em relação ao início do ano. Em 2023, a FE Credit reportou um prejuízo de VND 3,699 bilhões. As financeiras com investimento estrangeiro Mirae Asset Finance, JACCS e Shinhan Finance sofreram perdas significativas.

EVN Finance, Home Credit e Mcredit mantiveram lucros positivos, apesar da queda em relação ao mesmo período do ano passado. Entre as empresas de financiamento ao consumidor, a EVN Finance relatou a menor queda nos lucros (quase 10,4%), principalmente devido à realização de lucros de um grande número de ações em sua carteira.

De acordo com o Sr. Le Quoc Ninh, Diretor Geral da MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit) e Presidente do Consumer Finance Club, as operações das instituições financeiras enfrentaram simultaneamente um "duplo" desafio no ano passado. Além da demanda do consumidor, especialmente por produtos duráveis ​​como motocicletas, televisores, celulares etc., que claramente enfraqueceu, a capacidade dos clientes de pagar dívidas no ano passado também foi afetada. A renda dos trabalhadores caiu drasticamente em um contexto de aumento do desemprego, queda nos pedidos e ausência de renda extra com horas extras...

Ao mesmo tempo, o fenômeno da "inadimplência" de um segmento de clientes não só aumenta a inadimplência, como também exige uma gestão de risco mais rigorosa nas atividades de desembolso de empréstimos ao consumidor. Em concessionárias de veículos, como a que o Sr. Hieu administra, em parte por esse motivo, a proporção de compras de carros a prazo diminuiu drasticamente.

A taxa de devedores que não pagam suas dívidas está aumentando, enquanto as sanções contra eles não são suficientes e os processos judiciais são difíceis de processar com dívidas de baixo valor. O Dr. Nguyen Quoc Hung, Secretário-Geral da Associação Bancária do Vietnã (VNBA), estimou que o índice médio de inadimplência no grupo de empresas financeiras corre o risco de aumentar em mais de 15%.

Novo impulso da política

A cautela diante das dificuldades econômicas reduziu o poder de compra, levando as pessoas a restringir os gastos. Isso não parou em 2023. Apesar dos esforços para estimular o consumo, a taxa de crescimento da demanda do consumo doméstico no primeiro trimestre ainda é menor do que no mesmo período de 2023 e nos anos anteriores à pandemia, de 2011 a 2019. Dados econômicos divulgados recentemente mostram que as vendas totais no varejo de bens e a receita com serviços ao consumidor aumentaram apenas 8,2% no mesmo período, abaixo da taxa de mais de 9% dos anos anteriores.

Na reunião ordinária do Governo, em março de 2024, a baixa demanda do mercado interno e a alta competitividade são os maiores desafios enfrentados pelas empresas manufatureiras atualmente. Portanto, continuar a renovar os motores tradicionais de crescimento, incluindo o consumo, também é uma das cinco tarefas principais que o chefe do Governo solicitou que fossem priorizadas.

Do lado do setor bancário, desde o início do ano, a tarefa de promover o crédito ao consumidor tem sido prioridade máxima. De acordo com o Sr. Dao Minh Tu, Vice-Governador Permanente do Banco do Estado, somente promovendo o crédito ao consumidor é possível estimular o poder de compra, zerando assim a produção de produtos das empresas e aumentando novamente a demanda de capital dos clientes...

Um novo mecanismo de política da agência reguladora para promover o crédito ao consumidor será ativado em breve a partir de 1º de julho de 2024. Dessa forma, pequenos empréstimos não precisarão comprovar a finalidade do uso do capital, estimulando fortemente as atividades de empréstimos de varejo — especialmente pequenos empréstimos.

Embora os procedimentos tenham sido “removidos”, o Secretário-Geral da Associação Bancária do Vietnã enfatizou que as instituições de crédito não promoverão empréstimos de varejo a todo custo, mas permanecerão cautelosas diante da tendência de inadimplência que pode continuar a aumentar rapidamente, e o corredor legal para cobrança e liquidação de dívidas ainda tem muitos obstáculos.

Além da política de incentivo ao desembolso de crédito, especialistas esperam que a cobrança de dívidas em breve seja mais favorável para bancos e instituições financeiras, com a vinculação direta dos dados aos dados do Ministério da Segurança Pública. O Banco do Estado afirmou que, em conjunto com o Ministério da Segurança Pública, utilizará dados do Projeto 06 para desenvolver aplicativos com dados populacionais, de identificação e autenticação eletrônica, a fim de viabilizar a transformação digital e facilitar o crédito ao consumidor.

Até agora, o Ministério da Segurança Pública coordenou com 5 bancos (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) e 1 instituição de crédito (Mcredit) para concluir soluções técnicas e implantar produtos para avaliar a capacidade de crédito dos tomadores.

Estimular a demanda do consumidor é um problema comum para a economia. Diante da fraca demanda, muitos fabricantes têm implementado esforços para reduzir os preços dos produtos e programas promocionais nos últimos tempos. Para uma empresa comercial como a MWG, apesar de fazer uma previsão cautelosa de demanda estável do consumidor, a varejista espera que o crescimento da receita retorne a 6% e que os lucros se recuperem fortemente em comparação com o baixo nível base em 2023.

No setor de crédito ao consumidor, a recuperação frequentemente fica aquém dos sinais macroeconômicos. O Sr. Le Quoc Ninh, Diretor Geral da MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), afirmou que este ano ainda não é um ano com sinais realmente positivos para o setor. No entanto, segundo o Sr. Ninh, o mercado já passou pelo período mais difícil e não pode piorar, especialmente com os esforços do Governo para apoiar o crescimento econômico por meio do incentivo ao consumo. Ao mesmo tempo, as dificuldades de 2023 também representam uma oportunidade para o setor de financiamento ao consumidor olhar para trás e se transformar.

“O setor de financiamento ao consumidor precisará de novos mecanismos de gestão por parte do Banco Estatal. Após os eventos, questões espontâneas serão reavaliadas e se tornarão processos. Tanto as instituições financeiras quanto os clientes se beneficiarão dessa mudança”, enfatizou o CEO da Mcredit.

Na Mcredit, seguimos a estratégia de "empréstimo humanizado" e "cobrança humanizada de dívidas", tendo os clientes como foco. Os perfis dos clientes são elaborados de forma clara e detalhada para oferecer produtos de empréstimo e de consumo adequados às suas necessidades e capacidade financeira, contribuindo assim para o crescimento sustentável do crédito e o controle adequado da qualidade da dívida.

Fonte: https://baodautu.vn/nganh-tai-chinh-tieu-dung-chuyen-minh-sau-con-bao-d212612.html