Transformando-se após a tempestade

O crédito ao consumidor vivenciou seu ano mais turbulento da história, já que o consumo – um dos motores do crescimento econômico – não conseguiu se recuperar em 2023. Apesar das medidas de estímulo, do aumento do poder de compra e das mudanças no funcionamento interno das instituições de crédito, a expectativa é de que o cenário permaneça "tão ruim quanto possível".

A Mcredit, fiel às suas estratégias de "empréstimos humanizados" e "recuperação de dívidas humanizada", coloca os clientes no centro de tudo.

Abordando o duplo desafio

Apesar dos grandes descontos e promoções massivas, a demanda permanece fraca – o mercado de motocicletas, geralmente fervilhando de vendas durante o Ano Novo Lunar, apresenta um cenário sombrio no mês que antecede o Ano do Dragão. Dados da Associação Vietnamita de Fabricantes de Motocicletas (VAMM) mostram uma queda significativa nas vendas em 2023: apenas cerca de 2,52 milhões de motocicletas foram vendidas pelos cinco fabricantes associados, uma redução de 16,21% em comparação com o ano anterior.

O Sr. Hieu, gerente de uma grande concessionária de motocicletas em Hanói , afirmou que os negócios pioraram significativamente desde meados de 2023 e não melhoraram desde então. Embora as vendas não tenham caído drasticamente, a receita despencou devido à redução de preços, chegando a vender alguns modelos abaixo do preço sugerido pelo fabricante.

Eletrônicos e eletrodomésticos também estão entre os produtos nos quais as pessoas estão "reduzindo os gastos". A MWG, gigante do varejo que fatura bilhões de dólares anualmente, viu sua receita cair mais de 20,1 trilhões de VND este ano, o equivalente a uma redução de 14%, em suas duas marcas, The Gioi Dien May e Dien May Xanh. Segundo o presidente da MWG, 2023 foi um dos anos mais desafiadores de sua história.

O cenário de recuperação do poder de compra pós-pandemia não se desenrolou como esperado, com baixos rendimentos e fraca confiança do consumidor. Isso também levou a uma desaceleração no crédito ao consumidor e a um período desafiador pela frente.

Especificamente, dentro do grupo de financeiras que fornecem capital para o segmento de clientes subprime (que frequentemente têm dificuldade em acessar crédito bancário), o saldo de crédito ao consumidor, segundo os dados mais recentes, diminuiu aproximadamente 40% em comparação com o final do ano passado. Mais especificamente, ao final do terceiro trimestre de 2023, o total de empréstimos pendentes das financeiras era de apenas VND 134 trilhões, enquanto os empréstimos inadimplentes aumentaram entre 10% e 15%.

Estima-se que a FE Credit, a maior financeira do setor, tenha registrado uma queda de 14,6% no saldo de empréstimos de seus clientes em comparação com o início do ano. Em 2023, a FE Credit reportou um prejuízo de 3,699 bilhões de VND. Financeiras estrangeiras como Mirae Asset Finance, JACCS e Shinhan Finance também sofreram perdas significativas.

A EVN Finance, a Home Credit e a Mcredit mantiveram lucros positivos, embora inferiores aos do mesmo período do ano passado. Entre as empresas de financiamento ao consumidor, a EVN Finance registrou a menor queda no lucro (quase 10,4%), mas isso se deveu principalmente à obtenção de lucros com uma parcela significativa de sua carteira de ações.

Segundo o Sr. Le Quoc Ninh, Diretor Geral da MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit) e Presidente do Consumer Finance Club, as financeiras enfrentaram um desafio "duplo" no ano passado. Além da notável queda na demanda do consumidor, especialmente por bens duráveis como motocicletas, televisores e celulares, a capacidade dos clientes de pagar seus empréstimos também foi afetada. A renda dos trabalhadores despencou em meio ao aumento do desemprego, à queda nos pedidos e à falta de renda extra proveniente de horas extras.

Além disso, o fenômeno de alguns clientes não pagarem seus empréstimos não só aumenta a inadimplência, como também exige uma gestão de risco mais rigorosa nas atividades de crédito ao consumidor. Em concessionárias de veículos, como a que o Sr. Hieu administra, esse é um dos motivos pelos quais a proporção de compras de carros feitas por meio de planos de financiamento diminuiu drasticamente.

Com o aumento da taxa de inadimplência, aliado a sanções inadequadas e dificuldades na execução judicial de dívidas de baixo valor, o Dr. Nguyen Quoc Hung, Secretário-Geral da Associação Bancária do Vietnã (VNBA), estima que o índice médio de empréstimos não performáticos no setor financeiro corre o risco de ultrapassar 15%.

Novo impulso da política

Um sentimento de cautela diante das dificuldades econômicas levou à redução do poder de compra e a um menor consumo por parte da população. Essa tendência persistiu em 2023. Apesar dos esforços para estimular a demanda do consumidor, a taxa de crescimento da demanda interna no primeiro trimestre permaneceu inferior à do mesmo período de 2023 e aos anos pré-pandemia de 2011 a 2019. Dados econômicos recentemente divulgados mostram que o total de vendas no varejo de bens e a receita de serviços ao consumidor aumentaram apenas 8,2% em relação ao ano anterior, abaixo do crescimento superior a 9% observado nos anos anteriores.

Na reunião ordinária do governo em março de 2024, a baixa demanda do mercado interno e a alta concorrência foram identificadas como os maiores desafios enfrentados pelas empresas manufatureiras atualmente. Portanto, a revitalização contínua dos motores tradicionais de crescimento, incluindo o consumo, é uma das cinco tarefas-chave que o chefe de governo solicitou que fossem priorizadas.

Do ponto de vista do setor bancário, a prioridade tem sido impulsionar o crédito ao consumidor desde o início do ano. De acordo com o Sr. Dao Minh Tu, Vice-Governador Permanente do Banco Central do Vietnã, somente impulsionando o crédito ao consumidor é possível estimular a demanda, abrindo assim o mercado para os produtos das empresas e, consequentemente, aumentando a demanda dos clientes por capital.

Um novo mecanismo de política das autoridades reguladoras, com o objetivo de impulsionar o crédito ao consumidor, será ativado em breve a partir de 1º de julho de 2024. Empréstimos de menor valor, portanto, não precisarão mais comprovar a finalidade dos fundos, estimulando fortemente o crédito ao consumidor – especialmente os empréstimos de menor valor.

Apesar da simplificação dos procedimentos, o Secretário-Geral da Associação Bancária do Vietnã enfatizou que as instituições de crédito não promoverão agressivamente empréstimos de pequeno porte a qualquer custo, mas permanecerão cautelosas devido ao potencial de um rápido aumento contínuo da inadimplência e aos inúmeros obstáculos que ainda existem no arcabouço legal para a recuperação e resolução de dívidas.

Além das políticas para promover a concessão de crédito, especialistas preveem que a recuperação de dívidas em breve se tornará mais fácil para bancos e financeiras, uma vez que os dados poderão ser vinculados diretamente aos dados do Ministério da Segurança Pública. O Banco Central do Vietnã já havia declarado que cooperaria com o Ministério da Segurança Pública, utilizando dados do Projeto 06 para desenvolver aplicações de dados populacionais, identificação e autenticação eletrônica, visando a transformação digital e a facilitação do crédito ao consumidor.

Até o momento, o Ministério da Segurança Pública colaborou com cinco bancos (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) e uma instituição de crédito (Mcredit) para finalizar a solução técnica e implementar um produto para avaliação da capacidade de crédito de clientes de empréstimo.

Estimular a demanda do consumidor é um desafio comum para a economia. Diante da fraca demanda, muitos fabricantes têm implementado recentemente medidas para reduzir os preços dos produtos e oferecer programas promocionais. Para empresas comerciais como a MWG, apesar da previsão cautelosa de uma demanda estagnada, a varejista almeja um aumento de 6% na receita e uma forte recuperação nos lucros em comparação com o baixo nível de base de 2023.

Em relação ao setor de crédito ao consumidor, a recuperação geralmente fica atrás dos sinais macroeconômicos. O Sr. Le Quoc Ninh, Diretor Geral da MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), acredita que este ano ainda não veremos sinais verdadeiramente positivos para este setor. No entanto, segundo o Sr. Ninh, o mercado já passou por sua fase mais difícil e não pode piorar, especialmente com os esforços do governo para apoiar o crescimento econômico por meio do estímulo ao consumo. Ao mesmo tempo, as dificuldades de 2023 também representam uma oportunidade para o setor de financiamento ao consumidor refletir e se transformar.

“O setor de financiamento ao consumidor precisará de novos mecanismos regulatórios por parte do Banco Central do Vietnã. Após os acontecimentos, as práticas espontâneas serão reavaliadas e se tornarão procedimentos estabelecidos. Tanto as instituições financeiras quanto os clientes se beneficiarão dessa mudança”, enfatizou o CEO da Mcredit.

Na Mcredit, mantemos o compromisso com nossas estratégias de "empréstimos e cobranças de dívidas humanizadas", colocando os clientes no centro de tudo. Desenvolvemos um perfil de cliente claro e detalhado para oferecer empréstimos e produtos de consumo que atendam às suas necessidades e capacidades financeiras, promovendo assim um crescimento de crédito sustentável e gerenciando a qualidade da dívida de forma eficaz.

Fonte