Bancos correm para emitir títulos até o final de agosto de 2024

O Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB ) acaba de anunciar os resultados da primeira e segunda emissões de títulos em 2024. Dessa forma, o ACB emitiu para o mercado o código de título ACBL2426008 com um valor total de 1.500 bilhões de VND.

O código do título acima foi emitido em 22 de agosto de 2024, com prazo de 2 anos e vencimento previsto para 22 de agosto de 2026. A taxa de juros de emissão é de 5,5%/ano.

No mesmo dia, o Banco Comercial Conjunto de Ações do Vietnã para Indústria e Comércio ( VietinBank ) também informou sobre a mobilização de 125 bilhões de VND em títulos com o código CTGL2439010 no mercado doméstico. A data de emissão é 23 de agosto de 2024, o prazo é de 15 anos e o vencimento está previsto para 2039. A taxa de juros de emissão é de 6,5%/ano.

Este ano, o VietinBank também planeja emitir dois títulos públicos em 2024, totalizando 80 milhões de títulos. Cada título tem valor nominal de 100.000 VND. O valor total das duas emissões equivale a 8 trilhões de VND.

Os bancos mobilizam continuamente títulos nos últimos dias de agosto de 2024.

Em ambas as emissões, o banco planeja mobilizar dois códigos de títulos: XTG2432T2 com um valor de VND 3.000 bilhões, prazo de 8 anos e código de título CTG2343T2 com um valor de VND 1.000 bilhões, prazo de 10 anos.

Todos os títulos acima são não conversíveis, sem garantias, sem garantia e atendem às condições para serem incluídos no capital de nível 2 do VietinBank, de acordo com as regulamentações legais atuais.

Em 23 de agosto, o Loc Phat Vietnam Commercial Joint Stock Bank ( LPBank ) também emitiu ao mercado o lote de títulos LPBL2431001 com um valor nominal total de VND 400 bilhões, um prazo de 7 anos, com vencimento previsto para 2031. A taxa de juros de emissão é de 7,58%/ano.

O Tien Phong Commercial Joint Stock Bank (TPBank) também mobilizou dois lotes de títulos, TPBL2434009 e TPBL2427010, com valores de 384 bilhões de VND e 2 trilhões de VND, respectivamente. O título com o código TPBL2434009 foi emitido em 23 de agosto, com prazo de 10 anos e vencimento previsto para 2034. A taxa de juros da emissão é de 6,68% ao ano.

Lote TPBL2427010 emitido em 26 de agosto, prazo de 3 anos, com vencimento previsto para 2027. Taxa de juros de emissão de 5,1%/ano.

Além disso, o Vietnam International Commercial Joint Stock Bank (VIB ) anunciou a emissão de VND2.000 bilhões em títulos VIBL2427003 em 28 de agosto.

Os títulos têm prazo de 3 anos, com vencimento previsto para 2027. A taxa de juros de emissão é de 5,2% ao ano.

Em 28 de agosto, o Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) emitiu 600 bilhões de VND em títulos, código OCBL2427012, com prazo de 3 anos e vencimento previsto para 2027. A taxa de juros de emissão é de 5,5% ao ano.

O OCB é um dos bancos que mais ativamente mobiliza capital do canal de títulos em 2024 até agora.

De junho a agosto de 2024, este banco emitiu um total de 13 títulos no mercado, com um valor total de VND 13,4 trilhões. Somente em agosto de 2024, o OCB mobilizou com sucesso 6 títulos, com um valor total de VND 6,6 trilhões.

Simultaneamente ao OCB e ao VIB, o Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) mobilizou com sucesso o título com o código MSBL2427006, com valor total de 1 trilhão de VND. Prazo de 3 anos, com vencimento previsto para 2027. Taxa de juros de emissão de 5,3% ao ano.

Estatísticas da MBS Research mostram que, desde o início do ano, o valor total dos títulos corporativos emitidos atingiu mais de VND 220,8 bilhões, um aumento de 50,4% em relação ao mesmo período. A taxa média de juros dos títulos corporativos nos primeiros 8 meses do ano é estimada em cerca de 7%, inferior à média de 8,3% em 2023.

O setor bancário ainda é o grupo industrial com o maior valor de emissão, com cerca de 159.200 bilhões de VND, um aumento de 163% em relação ao mesmo período, respondendo por 72% do valor total dos títulos emitidos, taxa de juros média de 5,5%/ano e prazo médio de 4,3 anos.

De acordo com a FiinRatings , os bancos comerciais dominaram o mercado primário, com um valor de emissão de mais de VND 27 trilhões em julho de 2024. O grupo bancário continuou a desempenhar um papel importante nas atividades de recompra de títulos no mês passado, respondendo por 90% do valor total de quase VND 32,1 trilhões.

Fonte: https://www.nguoiduatin.vn/ngan-hang-don-dap-phat-hanh-trai-phieu-vao-cuoi-thang-8-2024-204240831112116781.htm