A sequência de aumentos consecutivos nos lucros do setor bancário, apesar do período da Covid-19, foi interrompida este ano.
Nos primeiros nove meses do ano, em vez de apresentarem lucros expressivos como nos últimos três anos, os resultados financeiros dos bancos de investimento foram significativamente piores. Quatorze dos 27 bancos listados na bolsa de valores registraram queda nos lucros, concentrando-se no grupo inferior do ranking.
Ao final do terceiro trimestre, oito bancos haviam atingido menos de 50% de suas metas de lucro anual, alguns chegando a alcançar apenas 15-30%. Os demais, em sua maioria, cumpriram entre 50% e 60% de suas metas, um número modesto se comparado ao crescimento de dois dígitos observado nos últimos anos.
O "vento contrário" que o setor bancário enfrenta este ano resulta de uma confluência de fatores, que vão desde a fraca capacidade de absorção de capital da economia , o impacto do aumento dos custos de capital, o elevado índice de inadimplência, até as dificuldades no mercado imobiliário.
A capacidade das empresas de absorver capital diminuiu, levando a uma situação em que as empresas manufatureiras enfrentam tanto uma demanda reduzida por empréstimos quanto um acesso limitado ao crédito devido a dificuldades em atender aos requisitos de garantia. O setor imobiliário, que não é prioritário para empréstimos, absorveu a maior parte do capital recentemente, crescendo a taxas muitas vezes superiores à média. Isso resultou em bancos com excesso de capital, mas sem conseguir encontrar locais adequados para emprestá-lo.
Essa situação é um tanto semelhante ao período da Covid-19, quando encontrar maneiras de conceder empréstimos também era um obstáculo. Mas, naquela época, os bancos ainda encontraram maneiras de aumentar a receita com atividades não relacionadas a juros, enquanto as dívidas incobráveis foram "adiadas" graças a políticas de reestruturação dos cronogramas de pagamento.
No entanto, este ano, a dificuldade em obter empréstimos surgiu juntamente com muitos outros problemas, sendo a inadimplência um dos principais desafios. Isso significa que, embora os bancos queiram emprestar, não podem reduzir seus critérios de concessão de crédito nem diminuir significativamente as taxas de juros.
O volume de empréstimos não produtivos (NPLs) nas categorias 3 a 5 nos bancos aumentou acentuadamente este ano, chegando a multiplicar-se várias vezes em alguns casos. No final do ano, o aumento geral dos NPLs desacelerou, mas os empréstimos mais antigos mostraram sinais de migração para categorias superiores. Essa pressão aumentou os custos de provisionamento, num contexto de condições comerciais desafiadoras.
No segundo semestre do ano passado, a liquidez do sistema bancário ficou comprometida. Naquela época, os bancos priorizaram medidas defensivas e reservas de liquidez, o que levou a uma corrida para atrair depósitos, com taxas de juros chegando a 11-12% ao ano em alguns momentos. As taxas de juros caíram rapidamente a partir do segundo trimestre deste ano, mas o grande volume de depósitos que os bancos captaram a um alto custo de capital ainda não venceu, elevando o custo de capital. A dificuldade em conceder empréstimos e o aumento do custo de capital corroeram os lucros das operações principais do negócio.
No BVBank, os lucros nos primeiros nove meses do ano diminuíram mais de 85%, para 60 bilhões de VND. O ABBank também viu seus lucros caírem de 1,75 trilhão de VND nos primeiros nove meses do ano passado para pouco mais de 700 bilhões de VND. O pior desempenho foi do NCB, que sequer registrou receita de juros – a principal fonte de receita dos bancos atualmente. No grupo dos bancos com pior desempenho, VPBank, Eximbank, LPBank , VietABank e VietBank registraram quedas entre 20% e 50%.
Entre os bancos estatais, o Vietcombank apresentou o melhor crescimento de lucro nos primeiros nove meses, com 18%. No entanto, segundo o VNDirect, o banco ajustou seu plano de lucro para este ano, reduzindo o crescimento inicial de mais de 15% para menos de 10%, devido aos desafios persistentes do setor imobiliário, à queda na demanda por crédito e a uma estratégia que prioriza a qualidade.
Com um aumento de mais de 18% em nove meses, "isso implica que o quarto trimestre pode apresentar crescimento negativo, especialmente em comparação com o maior nível de lucro histórico do Vietcombank, alcançado no quarto trimestre de 2022", de acordo com um relatório da VNDirect.
Filho Minh
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