Esforços da China para reduzir sua dependência de chips da Nvidia: a maré virou?

Segundo a CNBC, empresas chinesas estão desenvolvendo um número crescente de alternativas aos chips da Nvidia – inclusive no setor de assistência ao motorista, que não está sujeito às restrições de exportação dos EUA.

O servidor com refrigeração líquida da iFlytek, equipado com o chip Huawei Kunpeng 920 e o chip de IA Ascend, foi apresentado na Conferência Mundial de Inteligência Artificial em Xangai, China, em julho de 2025. (Fonte: Getty Images)

Segundo analistas do Goldman Sachs, a transição da China para a produção interna de chips deverá acelerar entre 2026 e 2028, à medida que os principais modelos de inteligência artificial (IA) da segunda maior economia do mundo expandirem cada vez mais sua compatibilidade com chips fabricados internamente.

Problema de custos da Zelostech

A Zelostech, uma startup que desenvolve veículos de transporte autônomos e sem motorista, afirma que passará a usar produtos de vários fornecedores de chips da China e de outros países nos próximos um a dois anos, em vez de depender inteiramente da Nvidia.

Shi Yunjian, Diretor Financeiro e de Investimentos da Zelostech, afirmou que o custo foi um fator crucial nessa decisão. O uso de chips produzidos internamente reduz significativamente os custos em comparação com o uso dos dois chipsets Nvidia Orin que a empresa instala atualmente em cada veículo.

Isso é crucial no contexto em que as economias de escala se tornam uma vantagem competitiva no mercado de veículos autônomos. Quanto maior o número de veículos autônomos em operação, mais dados operacionais são coletados e maior a capacidade de convencer os órgãos reguladores da prontidão da tecnologia.

A Zelostech afirma que atualmente opera mais de 25.000 veículos em mais de 20 países e planeja expandir ainda mais no futuro. A maioria desses veículos são pequenos, não destinados ao transporte de passageiros (menores que veículos postais), concentrados principalmente na China continental e atendendo empresas de logística que entregam mercadorias.

Esse número supera em muito o de muitos concorrentes: a Waymo – apoiada pela Alphabet – tem atualmente cerca de 4.000 veículos em circulação, enquanto rivais chineses como Baidu, WeRide e Pony.ai não implantaram uma frota de escala comparável.

A onda da "saída da Nvidia"

A Zelostech não é a única empresa em busca de alternativas à Nvidia.

A Waymo utiliza chips personalizados, enquanto as gigantes de veículos elétricos BYD, Nio e Xpeng também anunciaram que desenvolverão seus próprios chips semicondutores para seus sistemas de assistência ao motorista.

A Nio anunciou planos para quintuplicar seus investimentos no desenvolvimento de poder computacional em chips neste ano. Questionado se esse plano incluía chips da Nvidia, o CEO William Li afirmou que a empresa não está mais comprando chips, mas sim alugando poder computacional de diversos processadores diferentes.

Um modelo da Xpeng, desenvolvido em colaboração com a Volkswagen (Alemanha), também utiliza o "chip Turing" da empresa, enquanto a montadora alemã firmou parceria com a Horizon Robotics (China) para desenvolver um sistema de assistência ao motorista para o mercado interno sem usar a Nvidia.

Vale ressaltar que os chips de assistência ao motorista da Nvidia não estão sujeitos às restrições de exportação dos EUA, como os semicondutores mais avançados usados ​​para treinar e operar modelos de IA.

No entanto, mesmo depois de o CEO da Nvidia, Jensen Huang, ter acompanhado o presidente dos EUA, Donald Trump, em sua visita à China em maio, Pequim não demonstrou qualquer interesse em importar mais chips da Nvidia.

Essa tendência também se estendeu ao campo da IA. Os desenvolvedores chineses de IA estão cada vez mais otimizando seus modelos para rodar em hardware nacional, em vez do ecossistema CUDA da Nvidia. Os modelos mais recentes MiniMax e Kimi, juntamente com o DeepSeek V4, são todos compatíveis com chips produzidos localmente.

"Acreditamos que a tendência de produção de chips no mercado interno irá acelerar entre 2026 e 2028", afirmaram analistas do Goldman Sachs em um relatório de 5 de maio, observando que o DeepSeek V4 é compatível com oito tipos de chips fabricados na China, incluindo chips da Huawei e da divisão T-Head do Alibaba.

"Oportunidade" para a indústria de fabricação de chips da China

Na semana passada, a Huawei também anunciou novos métodos científicos para o desenvolvimento de chips e planos para integrá-los em produtos futuros. Este é o mais recente sinal da recuperação da gigante chinesa de telecomunicações após anos de restrições impostas pelos EUA.

Kevin Xu, fundador do fundo de hedge Interconnected Capital, prevê que as empresas chinesas ainda precisarão de chips da Nvidia pelos próximos 3 a 5 anos.

No entanto, ele argumentou que a China tem um incentivo para reduzir essa dependência o mais rápido possível, porque os chips nacionais só podem melhorar quando usados ​​em ambientes reais, gerando o feedback necessário para aperfeiçoar a tecnologia. Em outras palavras, quanto mais a Nvidia penetra no ecossistema tecnológico chinês, mais limitado se torna o espaço de desenvolvimento para chips produzidos internamente.

A receita da Nvidia na China continental e em Hong Kong está diminuindo, mesmo com a empresa aumentando os investimentos em Taiwan, com planos de gastar até US$ 150 bilhões anualmente.

Chris Cottorone, presidente da TriOrient Investments, acredita que esse investimento provavelmente reverterá o plano original de Taiwan (China) de limitar os centros de dados de IA e a energia nuclear, e incentivará mais empresas locais a adotarem a IA.

Enquanto isso, a Nvidia continua tentando manter sua posição no campo da "IA física" na China por meio de uma parceria com a startup de robôs humanoides Unittree para construir um robô de pesquisa que será vendido globalmente.

Por sua vez, o CEO Jensen Huang também está recrutando talentos ativamente, tendo, segundo relatos, ingressado no conselho administrativo da Universidade Tsinghua, em Pequim.

Esses sinais indicam que "o vento está mudando". As ambições tecnológicas da China estão gradualmente se tornando menos dependentes do acesso à Nvidia e mais focadas nas capacidades das empresas nacionais.

Fonte: https://baoquocte.vn/no-luc-giam-phu-thuoc-vao-chip-nvidia-cua-trung-quoc-gio-da-doi-chieu-401201.html