Onde está o Vietnã na cadeia de suprimentos multicêntrica de US$ 3 trilhões do Sudeste Asiático?

O relatório “Global Supply Chain in Its Asian Era”, da consultoria Roland Berger, oferece uma visão abrangente da mudança na cadeia de suprimentos global, na qual o Sudeste Asiático, incluindo o Vietnã, emergiu como um centro. Especialistas da Roland Berger realizaram uma sessão informativa sobre este relatório em 25 de setembro de 2025 em Kuala Lumpur, Malásia. Entre os participantes estavam o Sr. John Lown, sócio-gerente da Roland Berger Sudeste Asiático; e o Sr. David Zhu, vice-presidente de operações da Roland Berger para a Grande China.

“As empresas não podem mais depender apenas de um modelo global. A verdadeira vantagem está na capacidade de se adaptar ao novo cenário multipolar”, disse David Zhu.

O Sudeste Asiático está se transformando em uma plataforma de cadeia de suprimentos multicêntrica de US$ 3 trilhões para manufatura e comércio, de acordo com um relatório da Roland Berger.

Vietname atrai enormes fluxos de capital para chips e veículos elétricos

O relatório da Roland Berger avaliou que o Vietnã está demonstrando seu potencial como polo industrial, com entradas recordes de IED nos setores de chips, eletrônicos e veículos elétricos. Até 2024, o Vietnã atrairá US$ 38 bilhões em investimentos estrangeiros, mantendo US$ 200 bilhões em importações da China e US$ 320 bilhões em exportações para os EUA.

De 2019 a 2023, o Vietnã liderou a ASEAN com um crescimento do PIB industrial de 6,6%, refletindo a tendência de diversificação graças ao IED. O governo pretende aumentar o número de fábricas de semicondutores de 1 (2024) para 3 (2040) e construir 300 centros de design e 20 instalações de embalagem, visando participar de toda a cadeia de valor de chips, veículos elétricos e eletrônicos inteligentes.

"O IED em processamento e manufatura aumentará de US$ 20 bilhões em 2020 para US$ 38 bilhões em 2024, com mais de 60% concentrados em semicondutores e eletrônicos. Como resultado, a participação de mercado do Vietnã em montagem, teste e encapsulamento de chips deverá atingir 8,5% até 2032. Paralelamente, a VinFast pretende aumentar a produção de veículos elétricos a bateria de 300.000 unidades em 2025 para 1 milhão de unidades a longo prazo, consolidando sua estratégia de combinar a expansão da produção de alta tecnologia com a localização de veículos elétricos para se tornar um elo importante na nova cadeia de suprimentos da Ásia", afirma o relatório.

Segundo o especialista John Lown, as principais vantagens competitivas do Vietnã residem em seus baixos custos de mão de obra e fabricação, seu papel crescente na montagem de eletrônicos e no encapsulamento de semicondutores e sua participação ativa em acordos de livre comércio e redes regionais como a RCEP. No entanto, o Vietnã ainda enfrenta desafios significativos, incluindo altos custos logísticos domésticos, escassez de engenheiros qualificados para indústrias de alta tecnologia, bem como riscos decorrentes de políticas tarifárias.

Sr. John Lown, sócio-gerente da Roland Berger Sudeste Asiático.

O especialista John Lown apreciou muito os esforços ativos do Vietnã para superar e fazer as alterações políticas apropriadas, incluindo a Lei de Investimentos para incentivar a transferência de tecnologia e atrair IED, ao mesmo tempo em que emitia pacotes de incentivos para a indústria de semicondutores para atrair fábricas e centros de design estrangeiros.

"Espera-se que essas políticas fortaleçam a posição do Vietnã na reestruturação da cadeia de suprimentos global", disse o Sr. John Lown.

O Sudeste Asiático se torna uma "dobradiça" na tendência de mudança

Um relatório da Roland Berger afirma que o Sudeste Asiático está se tornando um ponto de partida para o próximo capítulo industrial do mundo . A região é considerada tanto um ponto de partida para a estratégia "China+1" (uma estratégia empresarial para diversificar investimentos fora da China) quanto um ponto de transição para a transição da China para a manufatura de alta tecnologia. No contexto do aumento das tarifas, os países da ASEAN também estão tentando implementar seus próprios esforços de diversificação da cadeia de suprimentos.

A tendência de cadeias de suprimentos multi-hub é vibrante no Sudeste Asiático, e os acordos RCEP estão acelerando ainda mais esse fluxo: por exemplo, componentes de Batam, na Indonésia, são enviados para Binh Duong e depois de volta para Penang, na Malásia, para testes e embalagem antes da exportação.

Sr. David Zhu, Vice-presidente de Operações, Roland Berger, China.

O cenário da indústria também está sendo redesenhado: a Indonésia, que está aproveitando 42% das reservas globais de níquel para o desenvolvimento de baterias, planeja aumentar a capacidade de 10 GWh hoje para 140 GWh até 2030; a Tailândia pretende produzir 2,5 milhões de veículos elétricos até 2040; as Filipinas exportam mais de 370.000 toneladas de níquel e estão expandindo a energia renovável em 5% ao ano; a Malásia continua sendo uma potência global em OSAT e está investindo US$ 11 bilhões adicionais na produção de wafers semicondutores; as Filipinas embalam um décimo dos PMICs (circuitos integrados) do mundo; e Cingapura continua sendo um centro financeiro, de P&D e de logística, atraindo 71% do IED da ASEAN.

Os governos da ASEAN facilitaram o processo com uma série de políticas: o Corredor Econômico Oriental da Tailândia, com US$ 44 bilhões em investimentos e isenções fiscais; as zonas econômicas especiais da Indonésia, com regulamentações de localização; a expansão do cluster de semicondutores de Penang-Johor pela Malásia; o investimento de Cingapura de S$ 100 milhões em cadeias de suprimentos verdes; a implementação de um ecossistema logístico nacional pela Indonésia para reduzir os custos logísticos para 6% do PIB. No entanto, os países também enfrentam desafios em logística e recursos humanos de alta tecnologia, como o Vietnã.

Para as empresas, a lição fundamental é projetar uma rede "policêntrica": por exemplo, minerar minerais da Indonésia e das Filipinas; da Malásia e do Vietnã para a fabricação de eletrônicos; recorrer à Tailândia para a montagem de veículos elétricos e coordenar tudo a partir do centro financeiro-digital de Singapura. A resiliência da cadeia de suprimentos precisa ser desenvolvida primeiro, por meio da diversificação da oferta e do armazenamento inteligente. Digitalizar a governança com corredores 5G, IoT e sistemas de previsão pode transformar a fragmentação da ASEAN em uma vantagem estratégica.

“Nesta quinta onda industrial, o sucesso pertencerá às empresas que se coordenarem em toda a região, em vez de apenas fincarem uma nova “bandeira”, compartilhou o Sr. John Lown.

Sra. Inga Korchagina, Diretora de Marketing e Comunicações para a Ásia da Roland Berger.

Convertendo de Oeste para Leste

O relatório "Global Supply Chain in Its Asian Era" da Roland Berger (setembro de 2025) destaca a forte mudança das cadeias de suprimentos globais do Ocidente para o Oriente, com o Sudeste Asiático emergindo como um centro de benefícios graças à estratégia "China+1", às vantagens de custo e a acordos comerciais como o RCEP. As cadeias de suprimentos globais estão migrando de um modelo hiperglobalizado para uma rede mais regionalizada, sustentável e flexível, devido ao impacto de conflitos comerciais, flutuações geopolíticas e requisitos de transição verde. A previsão é de que a Ásia se torne um novo centro de valor por meio de três mudanças: de "fábrica mundial" para "cadeia de valor integrada", da competição fragmentada para a liderança integrada e da competição de baixo custo para a cooperação simbiótica.

O Sudeste Asiático emergiu como uma plataforma de cadeia de suprimentos de US$ 3 trilhões, com vantagens em fabricação de baixo custo, recursos abundantes, novos centros logísticos e resiliência a tarifas. No entanto, a região enfrenta muitos desafios: infraestrutura dessincronizada, escassez de mão de obra técnica, regulamentações fragmentadas e riscos geopolíticos, ao equilibrar os blocos EUA e China.

O relatório analisa os papéis e estratégias de nove países. A Indonésia tem potencial para se tornar um polo de baterias graças às suas reservas de níquel. A Malásia tem uma forte posição em OSAT e semicondutores. O Vietnã atrai IED na fabricação de eletrônicos, chips e veículos elétricos. A Tailândia se concentra no desenvolvimento de veículos elétricos e alta tecnologia. As Filipinas combinam OSAT e BPO, mas enfrentam altos custos de energia. Singapura mantém seu papel como um polo logístico e de coordenação de alto valor.

Em conclusão, o relatório Roland Berge recomenda que, para manter o ritmo de desenvolvimento, a região precisa modernizar a infraestrutura, treinar recursos humanos, padronizar as regulamentações da ASEAN e aproveitar os blocos de fornecimento dos EUA e da China em paralelo. A cadeia de suprimentos global está entrando na "era asiática", com o Sudeste Asiático desempenhando um novo papel central, com muitas oportunidades e muitos desafios.

Fonte: https://vtcnews.vn/viet-nam-o-dau-trong-chuoi-cung-ung-da-trung-tam-3-nghin-ty-usd-dong-nam-a-ar969062.html