Compania de valori mobiliare cu cea mai mare cotă de piață își dezvăluie planul de IPO

VPS intenționează să facă o ofertă publică inițială (IPO) de până la 202,31 milioane de acțiuni, la un preț de cel puțin 22.457 VND pe acțiune.

VPS Securities Corporation tocmai a anunțat că a depus documente la Comisia de Stat pentru Valori Mobiliare (SSC) pentru o ofertă publică inițială (IPO) și a depus documente pentru înregistrarea în vederea listării la Bursa de Valori din Ho Chi Minh City (HoSE).

VPS a declarat că, aproape simultan cu listarea acțiunilor pe HoSE, Compania intenționează să efectueze tranzacții independente de mobilizare a capitalului cu participarea investitorilor străini.

În ceea ce privește procesul IPO, recenta adunare generală extraordinară a acționarilor VPS a aprobat planul de a oferi un număr maxim de 202,31 milioane de acțiuni, echivalentul a maximum 35,49% din numărul total de acțiuni aflate în prezent în circulație, egal cu maximum 15,81% din numărul total de acțiuni aflate în circulație la momentul finalizării majorării de capital preconizate.

Prețul de ofertă nu a fost încă stabilit, dar nu va fi mai mic decât valoarea contabilă conform raportului financiar intermediar auditat pe 2025. este de 22.457 VND/acțiune. Data estimată a ofertei este din trimestrul al patrulea al anului 2025 până în primul trimestru al anului 2026.

IPO-ul va fi oferit și distribuit sub formă de book building direct prin intermediul VPS și al companiilor de valori mobiliare calificate să ofere servicii de agenție de distribuție (inclusiv SSI, MBS, FPTS, KIS Vietnam, SHS, DNSE, OCBS). Suma minimă de subscriere este de 100 de acțiuni/investitor.

Cu un preț minim de vânzare de 22.557 VND/acțiune, suma minimă pe care VPS o va încasa din IPO este de 4.543 miliarde VND. Conform planului de utilizare a capitalului, VPS va folosi 74% pentru împrumuturi pentru tranzacționare pe marjă, iar restul pentru investiții în infrastructura tehnologiei informației și dezvoltarea resurselor umane.

Plan de utilizare a capitalului strâns după IPO. Sursa: VPS

VPS va finaliza înregistrarea pentru listarea acțiunilor pe HSX după încheierea ofertei. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile, VPS se angajează să se înregistreze pentru tranzacționarea acțiunilor pe UPCoM în conformitate cu reglementările.

Pe lângă acest plan de IPO, adunarea generală extraordinară a acționarilor VPS a aprobat și alte majorări de capital, inclusiv emiterea de acțiuni bonus pentru acționarii existenți și emiterea de acțiuni individuale.

În ceea ce privește planul de emisiune de acțiuni pentru a majora capitalul social din acțiunile proprii ale acționarilor existenți, VPS intenționează să emită 710 milioane de acțiuni, cu un raport de exercitare de 1:1,2456. Acțiunile nu sunt supuse restricțiilor de transfer și se așteaptă să fie emise în trimestrul al patrulea al acestui an și anul viitor.

Pentru planul de plasament privat, VPS intenționează să ofere 161,85 milioane de acțiuni. Prețul de ofertă nu a fost stabilit, dar nu va fi mai mic decât prețul de piață la momentul vânzării sau decât valoarea contabilă.

Dimensiunea VPS în plasamente private reușite/nereușite

Investitorii selectați pentru oferta privată trebuie să fie investitori profesioniști în valori mobiliare și să aibă capacitatea de a contribui la dezvoltarea companiei. Termenul de implementare este în 2025 sau 2026.

Dacă toate emisiunile vor avea succes, capitalul social al VPS va crește la 16.441 miliarde VND, echivalentul a aproape de 3 ori capitalul social actual (5.700 miliarde VND).

VPS este în prezent compania de valori mobiliare cu cea mai mare cotă de piață de brokeraj de valori mobiliare pe toate cele 4 platforme: HoSE, HNX, UPCoM și piața instrumentelor derivate, această poziție fiind menținută de VPS în mod continuu din 2021 până în prezent.

Comentariu (0)