Firma de valori mobiliare cu cea mai mare cotă de piață își dezvăluie planurile de IPO.

VPS intenționează să ofere un număr maxim de 202,31 milioane de acțiuni în cadrul ofertei publice inițiale (IPO), cu un preț de cel puțin 22.457 VND pe acțiune.

Compania pe acțiuni VPS Securities tocmai a anunțat că a depus cererea la Comisia de Stat a Valorilor Mobiliare (SSC) pentru o ofertă publică inițială (IPO) și, de asemenea, a depus cererea de listare la Bursa de Valori din Ho Chi Minh City (HoSE).

VPS a declarat că, aproape simultan cu listarea acțiunilor sale pe HoSE, compania intenționează să efectueze o tranzacție independentă de strângere de fonduri cu participarea investitorilor străini.

În ceea ce privește procesul IPO, recenta adunare generală extraordinară a VPS a aprobat un plan de a oferi un număr maxim de 202,31 milioane de acțiuni, echivalentul a maximum 35,49% din totalul acțiunilor aflate în circulație în prezent și a maximum 15,81% din totalul acțiunilor aflate în circulație la momentul finalizării majorării de capital planificate.

Prețul cerut nu a fost încă stabilit, dar nu va fi mai mic decât valoarea contabilă, așa cum este raportată în situațiile financiare intermediare auditate pentru 2025. Prețul este de 22.457 VND per acțiune. Perioada de ofertă este estimată să fie din trimestrul 4/2025 până în trimestrul 1/2026.

IPO-ul va fi oferit și distribuit printr-un proces de bookbuilding direct de către VPS și companii de valori mobiliare calificate care acționează ca agenți de distribuție (inclusiv SSI, MBS, FPTS, KIS Vietnam, SHS, DNSE, OCBS). Suma minimă de subscriere este de 100 de acțiuni per investitor.

Cu un preț minim de vânzare de 22.557 VND per acțiune, VPS va strânge minimum 4.543 miliarde VND din IPO-ul său. Conform planului de utilizare a capitalului, VPS va folosi 74% pentru împrumuturi pentru tranzacționare pe marjă, restul fiind alocat investițiilor în infrastructura IT și dezvoltării resurselor umane.

Plan de utilizare a capitalului strâns după IPO. Sursa: VPS

VPS va finaliza înregistrarea pentru listarea acțiunilor sale pe HSX după încheierea perioadei de ofertă. Dacă nu îndeplinește cerințele, VPS se angajează să își înregistreze acțiunile pentru tranzacționare pe UPCoM în conformitate cu reglementările.

Pe lângă acest plan de IPO, adunarea generală extraordinară a VPS a aprobat și alte majorări de capital, inclusiv emiterea de acțiuni bonus pentru acționarii existenți și un plasament privat de acțiuni.

În ceea ce privește planul de emisiune de acțiuni pentru a majora capitalul social din acțiunile proprii ale acționarilor existenți, VPS intenționează să emită 710 milioane de acțiuni, cu un raport de exercitare de 1:1,2456. Acțiunile nu vor fi supuse restricțiilor de transfer și se preconizează că vor fi emise în trimestrul al patrulea al acestui an și anul viitor.

Pentru opțiunea de plasament privat, VPS intenționează să ofere 161,85 milioane de acțiuni. Prețul de ofertă nu a fost încă stabilit, dar nu va fi mai mic decât prețul de piață la momentul vânzării sau valoarea contabilă.

Dimensiunea VPS-ului în scenarii de succes/nereușite după o plasare privată.

Investitorii selectați pentru plasamentul privat trebuie să fie investitori profesioniști în valori mobiliare și capabili să contribuie la dezvoltarea companiei. Oferta este programată să aibă loc în 2025 sau 2026.

Dacă toate emisiunile vor avea succes, capitalul social al VPS va crește la 16.441 miliarde VND, echivalentul a aproape trei ori mai mult decât capitalul social actual (5.700 miliarde VND).

VPS deține în prezent cea mai mare cotă de piață în domeniul brokerajului de valori mobiliare pe toate cele patru burse: HoSE, HNX, UPCoM și piața instrumentelor derivate. VPS și-a menținut această poziție în mod continuu din 2021.

Sursă: https://baodautu.vn/cong-ty-chung-khoan-co-thi-phan-lon-nhat-he-lo-ke-hoach-ipo-d398850.html