Întreprinderile autohtone sunt „dezavantajate” pe plan intern

Implicat în industria textilă încă de la începuturile sale, acum aproape 30 de ani, domnul Nguyen Cao Phuong, director de producție al companiei de confecții Viet An (numele a fost schimbat la cerere) , nu a simțit niciodată industria atât de dificilă ca acum.

În 2020, când pandemia a izbucnit în China, industria textilă a suferit consecințele slăbiciunii sale inerente: concentrarea prea mare pe externalizare și lăsarea materiilor prime în seama lanțurilor de aprovizionare străine. Vietnamul importa la acea vreme 89% din țesături pentru a le produce la export, dintre care 55% proveneau din țara vecină cu o populație de un miliard de locuitori. Lanțul de aprovizionare, care funcționa fără probleme, s-a prăbușit brusc complet din cauza unui „blocaj” al materiilor prime atunci când China a „înghețat” comerțul pentru a combate pandemia.

Domnul Phuong a recunoscut acest „călcâi al lui Ahile” cu mulți ani în urmă, dar nu a avut de ales.

Partenerii de export refuză să accepte bunuri procesate dacă materiile prime nu provin de la furnizorul desemnat, inclusiv lipici, căptușeală, nasturi etc. Drept urmare, profiturile sunt reduse deoarece prețul este aproape imposibil de negociat. Întreprinderile care doresc să obțină profit trebuie să „conțină” din costurile forței de muncă.

Viet An a fost înființată în 1994, „profitând” de oportunitatea pe care economia a primit-o atunci când a primit primul val de investiții străine directe (ISD) în Vietnam. Pornind de la comenzile primite de la „oaspeții” ISD, domnul Phuong a cultivat ambiția de a construi o întreprindere mare care să domine piața internă, așa cum au reușit coreenii și chinezii.

Unul dintre obiectivele Vietnamului în atragerea investițiilor străine directe la acea vreme a fost crearea unei rampe de lansare pentru ca întreprinderile autohtone să decoleze alături de „vulturi”. Dar, după trei decenii, în ciuda faptului că dimensiunea companiei a ajuns la peste 1.000 de angajați, Vietnamul încă nu a găsit o cale de ieșire de pe ultima poziție în lanțul valoric al textilelor.

Tăiere și cusut „cerc de aur”

Cele trei metode principale de producție ale industriei textile cu profituri în creștere includ: prelucrarea, inputul furnizat de cumpărător (CMT); fabrica achiziționează activ materii prime, produce și apoi livrează (FOB); și întreprinderea de prelucrare participă la etapa de proiectare (ODM).

În ultimii 30 de ani, compania domnului Phuong a urmat prima metodă - folosind întotdeauna materii prime specificate de partenerul care comandă, inclusiv material textil, lipici, nasturi, altfel bunurile vor fi refuzate la recepție. Conform unui studiu aprofundat asupra industriei textile vietnameze publicat de FPTS Securities Company, această metodă aduce doar o marjă medie de profit de 1-3% din prețul unitar de procesare, cea mai mică din întregul lanț valoric.

Situația companiei domnului Phuong nu face excepție. Aproximativ 65% din exporturile de textile și îmbrăcăminte din Vietnam se realizează prin metoda CMT. Numărul comenzilor FOB – metoda care aduce profituri mai mari – reprezintă 30%; restul sunt ODM – etapa cea mai profitabilă – dar reprezintă doar 5%.

„A fost o vreme când ni s-a părut nerezonabil, de ce trebuie să importăm material de căptușeală din China când și Vietnamul îl poate produce la un preț mai mic, așa că am decis să cumpărăm pe plan intern”, a spus managerul Viet An despre o perioadă în care „dezaproba” partenerul său de acum aproximativ 10 ani. El a spus că aceștia specificau sursa materiilor prime doar pe baza sugestiilor, așa că puteau fi în continuare flexibili cu furnizorii, atâta timp cât calitatea produsului nu era redusă.

Această nesăbuință a cauzat suferințe companiei Viet An. Marca a găsit tot felul de defecte, iar mărfurile au fost returnate, chiar dacă, potrivit acestuia, materialul de căptușeală nu a afectat calitatea produsului. După aceea, compania a continuat să depindă de materiile prime specificate de partener.

Din perspectiva partenerilor străini, dna Hoang Linh, directoarea unei fabrici care lucrează de 5 ani pentru o corporație japoneză de modă , a explicat că brandurile globale aproape niciodată nu permit întreprinderilor producătoare să își aleagă liber furnizorii de materii prime.

Pe lângă cele două criterii obligatorii de calitate și preț, brandurile trebuie să se asigure că furnizorii de materii prime nu încalcă responsabilitățile sociale și de mediu pentru a evita riscurile. De exemplu, SUA a interzis importul de articole de îmbrăcăminte care utilizează bumbac Xinjiang în 2021, deoarece considera că condițiile de muncă de aici nu corespund standardelor.

„Dacă fabricii i se acordă dreptul de a achiziționa materii prime, brandul trebuie să știe și cine sunt partenerii săi pentru a angaja un auditor independent care să efectueze o evaluare cuprinzătoare. Acest proces durează cel puțin câteva luni, în timp ce programul de producție este stabilit cu un an înainte”, a explicat Linh.

Materiile prime pentru industria textilă vietnameză sunt încă dependente de surse străine, în special de China. Fotografie din interiorul depozitului de țesături al fabricii Viet Thang Jeans, noiembrie 2023. Fotografie: Thanh Tung

Incapabilă să scape de rutina croitoriei și a coaserii, compania domnului Phuong a ajuns în situații și mai dificile atunci când industria textilă a suferit o criză de comenzi începând cu mijlocul anului trecut. Fabricile erau însetate de locuri de muncă, mărcile au forțat prețurile să scadă, iar profiturile au scăzut la minimum.

„Compania are nevoie de comenzi pentru a menține locurile de muncă pentru mii de lucrători, chiar dacă pierde bani, trebuie să o facă”, a spus el. Nu exista altă cale decât reducerea prețului unitar al produsului, ceea ce înseamnă că lucrătorii ar lucra mai mult pentru același venit.

Profituri mici, companiile autohtone familiarizate doar cu prelucrarea confecțiilor, precum Viet An, nu au suficient flux de numerar pentru a rezista șocurilor pieței sau pentru a reinvesti în extindere.

Cifra de afaceri a exporturilor de textile și îmbrăcăminte a crescut constant, însă valoarea contribuției întreprinderilor autohtone nu s-a îmbunătățit semnificativ în ultimii 10 ani. Peste 60% din valoarea exporturilor de textile și îmbrăcăminte aparține investițiilor străine directe (ISD), deși întreprinderile străine reprezintă doar 24%. În industria pielăriei și încălțămintei, ISD dețin, de asemenea, peste 80% din cifra de afaceri a exporturilor.

Raportul de contribuție la valoarea exporturilor de textile și încălțăminte ale întreprinderilor autohtone și ale investițiilor străine directe

Sursa: Direcția Generală a Vămilor.

30 de ani de înfrângere

„Companiile vietnameze pierd la rândul lor”, a concluzionat dna Nguyen Thi Xuan Thuy, expertă cu aproape 20 de ani de cercetare în domeniul industriilor de sprijin, despre situația actuală a industriei textile, a confecțiilor și a încălțămintei.

Dna Thuy a spus că, din păcate, Vietnamul avea un sistem complet de lanț de aprovizionare cu textile, dar astăzi este dezavantajat. Anterior, industria textilă exporta atât haine, cât și țesături produse pe plan intern. Însă integrarea economică a adus această industrie la un nou punct de cotitură: grăbirea către externalizare, bazată pe cel mai mare avantaj comparativ al costurilor forței de muncă.

Dna Thuy a analizat faptul că a fost alegerea corectă la momentul deschiderii pentru a atrage investiții străine directe, deoarece la acea vreme Vietnamul era în urmă din punct de vedere tehnologic, așa că, bineînțeles, nu putea concura în ceea ce privește calitatea fibrelor și a țesăturilor în comparație cu Japonia și Coreea. Însă problema este starea de dezavantaj în materie de materii prime, care durează de 30 de ani.

„La început, am acceptat utilizarea de țesături străine, dar ar fi trebuit să continuăm să dezvoltăm industria textilă și a fibrelor autohtone, învățând tehnologia cu scopul de a ajunge din urmă”, a spus dna Thuy, adăugând că industria textilă însăși a tăiat legăturile din propriul lanț de aprovizionare.

Creșterea exporturilor de textile și încălțăminte, împreună cu tendința de import a țesăturilor și accesoriilor, arată dependența acestei industrii de materiile prime.

Potrivit expertului Thuy, lacunele din lanțul de aprovizionare al întreprinderilor și-au dezvăluit cu adevărat consecințele abia atunci când Vietnamul a aderat la acorduri de liber schimb de nouă generație, cum ar fi EVFTA și CPTPP. Pentru a beneficia de stimulente fiscale la export, îmbrăcămintea „fabricată în Vietnam” trebuie să se asigure că materiile prime sunt, de asemenea, de origine internă. Întreprinderile care prelucrează doar îmbrăcăminte „pierd” acum, deoarece sunt complet dependente de țesături străine.

„Beneficiarii finali ai acordurilor sunt întreprinderile investitoare străine directe (ISD), deoarece acestea dispun de resurse mari și investiții sincrone pentru a completa lanțul fibre - textile - confecții”, a analizat dna Thuy. În perioada 2015-2018, chiar înainte de intrarea în vigoare a EVFTA și CPTPP, Vietnamul a fost țara care a primit cele mai multe ISD de la investitori din industria textilă din Coreea, Taiwan și China.

Potrivit experților, această eroare nu este doar a statului, ci și a mediului de afaceri.

Toate țările industrializate avansate ale lumii au început cu industria textilă, apoi au căutat să avanseze în lanțul valoric. De exemplu, Germania continuă să desfășoare activități de cercetare privind noi materiale și tehnologii textile aplicate în industria textilă. SUA au fost cel mai mare furnizor mondial de bumbac și fire de bumbac timp de multe decenii, iar guvernul menține subvenții pentru cultivatorii de bumbac. Japonia stăpânește de mulți ani tehnologii textile precum reținerea căldurii, răcirea, anti-șifonarea... aplicate în moda de lux.

„Ei păstrează tot ceea ce aduce cea mai mare valoare, cea mai fundamentală, țării lor”, a concluzionat expertul Thuy.

Lucrătorii vietnamezi din industria textilă și a confecțiilor sunt încă concentrați pe etapa de procesare și nu au reușit să avanseze în lanțul valoric. Foto: Thanh Tung

Între timp, Vietnamul și-a pierdut timpul de aur în atragerea investițiilor străine directe timp de 35 de ani. În 1995, când SUA și Vietnamul au normalizat relațiile, industria textilă și de confecții a cunoscut o creștere bruscă. Cu toate acestea, în ultimele trei decenii, industria a avut succes doar în prelucrarea confecțiilor, fără a investi în cercetare și dezvoltare, producția de țesături etc.

„Politica nu a privit departe în viitor, iar companiile sunt prea concentrate pe beneficiile pe termen scurt”, au spus experții.

Inițial, industria textilă și de confecții din Vietnam a urmat încă trendul lanțului, ceea ce înseamnă că toate întreprinderile aveau fabrici de textile, fire și cusut. Cu toate acestea, când comenzile la export au devenit prea mari, clienții au vrut doar să comande cusut, așa că întreprinderile vietnameze au abandonat alte etape. Doar câteva corporații de stat cu investiții sincrone de acum zeci de ani, cum ar fi Thanh Cong, companii membre ale Grupului Vietnam Textile și de Confecții (Vinatex), controlau încă lanțul de aprovizionare.

Această situație duce la dezechilibrul actual: numărul total de industrii de filare, țesut, vopsire a țesăturilor și industrii conexe la un loc este egal cu doar mai mult de jumătate din numărul de companii de confecții, conform datelor de la Asociația Vietnameză de Textile și Îmbrăcăminte (VITAS).

„Cap de pește” al industriei

„Dacă industriile din orașul Ho Chi Minh sunt văzute ca un pește, atunci industria textilă este văzută ca un cap, care poate fi tăiat oricând”, a deplâns domnul Pham Van Viet, director general al Viet Thang Jean Company Limited (orașul Thu Duc).

Industriile cu utilizare intensivă a forței de muncă, precum textilele și încălțămintea, se confruntă cu presiuni pentru a se schimba sau a inova, conform Proiectului privind dezvoltarea zonelor industriale și de procesare a exporturilor pentru perioada 2023-2030 și viziunea pentru 2050, pe care orașul Ho Chi Minh îl finalizează. Orientarea viitoare a orașului este de a se concentra pe dezvoltarea către zone industriale ecologice și de înaltă tehnologie.

„În zilele noastre, oriunde mergem, auzim doar despre tehnologie avansată. Ne simțim foarte stânjeniți și disprețuiți pentru că este etichetată ca fiind o tehnologie care necesită multă muncă și este poluantă”, a spus el.

Pentru a se transforma treptat, Viet Thang Jean a automatizat mașini, a aplicat tehnologie în etapele de spălare cu laser, albire, pulverizare... pentru a ajuta la reducerea apei și a substanțelor chimice cu până la 85%. Cu toate acestea, afacerea aproape „a înotat singură” în acest proces.

Potrivit domnului Viet, pentru a împrumuta capital de investiții, compania trebuie să ipotecheze activele. De obicei, băncile evaluează 70-80% din valoarea reală, apoi împrumută 50-60%, în timp ce investițiile în tehnologie și utilaje sunt foarte scumpe.

„Doar un șef dedicat industriei îndrăznește să investească”, a spus domnul Viet.

Cu o experiență de peste trei decenii în profesie, directorul general Viet Thang Jean consideră că, dacă această industrie dorește să avanseze în lanțul valoric, responsabilitatea nu aparține doar companiilor, ci și politicilor. De exemplu, orașul trebuie să investească în centre de modă pentru a instrui personal, a cerceta țesături, a stăpâni sursele de materiale, a introduce produse etc. Asociațiile și companiile vor participa împreună.

Când nu se pot schimba, afacerile trebuie să aleagă să părăsească orașul sau să își micșoreze activitatea. În ambele cazuri, lucrătorii sunt cei care au cel mai mult de suferit.

Muncitori care croiesc și cos la fabrica Viet Thang Jeans, noiembrie 2023. Fotografie: Thanh Tung

Politica scrisă nu ignoră afacerile din industriile tradiționale. Rezoluția Biroului Politic privind orientarea construirii unei politici industriale naționale până în 2030, cu o viziune către 2045, impune dezvoltarea continuă a industriilor textile, de confecții și încălțăminte, dar prioritizează concentrarea pe crearea de valoare adăugată ridicată, asociată cu procese de producție inteligente și automatizate.

Cu toate acestea, în realitate, întreprinderile autohtone care doresc să investească în producția de țesături se confruntă încă cu bariere, potrivit vicepreședintelui Asociației Vietnameze de Textile și Îmbrăcăminte (VITAS), Tran Nhu Tung.

„Multe localități consideră că vopsirea și țesutul sunt poluante, așa că nu acordă licențe, chiar dacă, în realitate, tehnologiile avansate pot gestiona aceste activități în siguranță”, a spus dl. Tung.

Vicepreședintele VITAS a subliniat că producția ecologică este acum o cerință obligatorie în lume, așa că, dacă întreprinderile doresc să vândă produse, ele însele trebuie să fie conștiente de dezvoltarea durabilă. Cu toate acestea, dacă multe localități încă au prejudecăți, lanțul de aprovizionare cu textile și îmbrăcăminte din Vietnam va continua să fie defectuos.

Deși nu este încă capabil să stăpânească materialele de intrare, cel mai mare avantaj al Vietnamului în ultimii ani a fost costul din ce în ce mai scăzut al forței de muncă în comparație cu țările care s-au dezvoltat ulterior, cum ar fi Bangladesh și Cambodgia.

Compararea industriei textile din Vietnam cu alte țări

Economia nu poate pur și simplu „să prindă trendul”

Vietnamul în general și orașul Ho Și Min în special au așteptări mari de la industriile de „nouă generație”, cum ar fi semiconductorii, economia verde și economia circulară, potrivit profesorului asociat Dr. Nguyen Duc Loc, directorul Institutului pentru Cercetarea Vieții Sociale.

„Nu este nimic în neregulă cu asta, deoarece este o tendință globală, dar în condițiile actuale, trebuie analizată cu atenție. Poate fi o sabie cu două tăișuri. Economia nu poate pur și simplu să urmeze tendințele”, a spus el.

De exemplu, se preconizează că industria semiconductorilor va avea nevoie de 50.000 de lucrători, dar se preconizează că oferta internă va acoperi doar 20%. Vor exista două situații: vin investitori, dar Vietnamul nu are o sursă de forță de muncă, așa că este obligat să aducă lucrători din străinătate; sau va renunța și nu va investi.

„Oricum ar fi, pierdem. Dacă investesc și aduc oameni, Vietnamul va servi doar altora. Dacă afacerea o abandonează, planul nostru va fi ruinat”, a spus dl. Loc.

În acest context, el consideră că nu ar trebui să ne concentrăm doar pe „prinderea trendului” industriilor semiconductorilor sau de înaltă tehnologie, ci să uităm de industriile tradiționale care aduc valoare de export Vietnamului. De exemplu, textilele și confecțiile aduc miliarde de dolari în fiecare an. Cu trei decenii de dezvoltare, afacerile au cel puțin experiență, sarcina acum fiind de a le ajuta să urce în lanțul valoric.

„Să menținem trenul în funcțiune conform principiului 30-30-30-10”, a sugerat dl. Loc. Dintre acestea, 30% ar trebui păstrate în industriile tradiționale, 30% în industriile care trebuie să se schimbe, 30% ar trebui investite în industriile „în tendințe” și 10% în industriile inovatoare.

Experții compară această metodă cu un stol de păsări care se protejează reciproc. Noua generație de industrii va zbura prima, în timp ce industriile tradiționale vechi și slabe vor zbura ultimele, formând o formă de săgeată îndreptându-se înainte. Această metodă nu numai că ajută stolul să zboare mai repede, dar protejează și grupul de muncitori care lucrează în industriile tradiționale, evitând crearea unei alte generații neproductive, devenind o povară pentru „plasa” de securitate socială.

Industria confecțiilor angajează în prezent peste 2,6 milioane de lucrători - cel mai mare număr dintre toate industriile. Fotografie cu muncitori la o fabrică de confecții din districtul Binh Tan la sfârșitul zilei. Fotografie: Quynh Tran

Pe lângă sprijinirea industriilor tradiționale, statul trebuie să își asume și responsabilitatea de a îndruma și sprijini generația neterminată de lucrători, generată în urma acestui proces de tranziție. Profesorul asociat Dr. Nguyen Duc Loc a propus ca Vietnamul să învețe din abordarea Coreei de a înființa un Fond al Muncii pentru a sprijini formarea profesională, asistența medicală, consultanța financiară etc. pentru lucrători.

Experta Nguyen Thi Xuan Thuy consideră că este necesar să recunoaștem cu sinceritate că abilitatea Vietnamului de a concura în ceea ce privește costurile forței de muncă va dispărea în curând. Prin urmare, factorii de decizie politică trebuie să se pregătească pentru două sarcini în viitorul apropiat: sprijinirea grupului de forță de muncă simplă pentru a se transforma în alte industrii și repoziționarea poziției acestora în lanțul valoric.

În prima parte, ea a menționat abordarea din Singapore, conform căreia guvernul a înființat centre de consiliere și orientare profesională chiar în zonele industriale, care au jucat un rol în încurajarea lucrătorilor să se gândească la schimbarea carierei. Centrele au înregistrat gândurile și dorințele lucrătorilor, apoi i-au consiliat și au propus opțiuni din care să aleagă. În funcție de nevoi, guvernul a deschis cursuri de formare sau a oferit sprijin financiar lucrătorilor pentru a studia noi profesii pe cont propriu.

În ceea ce privește a doua sarcină, experții consideră că Vietnamul are încă multe oportunități atunci când capitalul ISD se revarsă, datorită a trei avantaje: dimensiunea mare a pieței - 100 de milioane de locuitori, geopolitica favorabilă; mutarea lanțurilor de aprovizionare din China; și tendința de ecologizare a Uniunii Europene (UE) care obligă întreprinderile să își restructureze lanțurile de aprovizionare.

„Am pierdut mult timp. Dar dacă avem direcția corectă, întreprinderile vietnameze pot totuși să recupereze decalajul față de corporațiile de investiții străine directe”, a declarat dna Thuy.

Conținut: Le Tuyet - Viet Duc

Date: Viet Duc

Grafică: Hoang Khanh - Thanh Ha

Lecția 4: „Vulturul” stă la cabană

Legătură sursă