Băncile nu mai acordă prioritate „economiilor”?

Nu este doar o „pernă de siguranță”, ci rezervele de risc sunt și „economii” pentru bănci. Recent, multe bănci au gestionat datoriile care au fost amânate sau amânate în etapa anterioară, astfel încât au redus provizioanele de risc sau au acceptat să reducă provizioanele pentru a prioritiza creșterea.

Amortizoarele de risc ale multor bănci au scăzut drastic.

Raportul financiar pentru al doilea trimestru al anului 2025 arată că 85% dintre băncile listate la bursă au înregistrat o creștere pozitivă a profitului, mai mult de jumătate dintre bănci au avut o creștere a profitului de două cifre. În special, multe bănci au înregistrat o creștere a profitului de 30-80%, cum ar fiSHB , PGBank, Sacombank, VietinBank, SeABank...

Cu toate acestea, rapoartele financiare arată, de asemenea, că, pentru a menține o creștere ridicată a profitului în prima jumătate a acestui an, multe bănci au fost nevoite să accepte reducerea amortizoarelor lor de risc.

Lider în ceea ce privește rata de acoperire a datoriilor neperformante se află grupul băncilor comerciale de stat („Big 4”), dar dintre acestea, doar Agribank și-a mărit rata de acoperire a datoriilor neperformante în prima jumătate a acestui an. Raportul financiar separat de la jumătatea anului arată că, la sfârșitul lunii iunie 2025, rata de acoperire a datoriilor neperformante a Agribank era de 148,6%, o creștere de 16,8% față de începutul anului.

Între timp, acoperirea datoriilor neperformante ale BIDV (conform raportului financiar consolidat) este de doar 88%, o scădere bruscă față de 133,7% la sfârșitul anului 2024 și 96,8% la sfârșitul primului trimestru al anului 2025. Datoria totală neperformantă a BIDV a crescut cu 49% în primele 6 luni ale anului 2025, până la 43.140 miliarde VND, în timp ce provizionul a crescut cu doar 9,5%, ceea ce a dus la o scădere bruscă a acoperirii datoriilor neperformante.

Deși Vietcombank este încă campioana în ceea ce privește acoperirea datoriilor neperformante în întregul sistem (213,8%), aceasta a înregistrat și o scădere față de sfârșitul anului trecut (223,3%). La VietinBank, acoperirea datoriilor neperformante este de doar 134,8%, în loc de 170,7% la sfârșitul anului trecut.

Majoritatea băncilor comerciale private pe acțiuni se află, de asemenea, într-o stare de scădere treptată a rezervelor de risc, în prezent doar câteva bănci având o rată de acoperire a datoriilor neperformante de peste 100%.

Mai exact, la MB, rata de acoperire a creanțelor neperformante la sfârșitul lunii iunie 2025 era de doar 88,9%, în loc de 92,3% la sfârșitul anului 2024. La HDBank, rata de acoperire a creanțelor neperformante era de doar 47,1%, mult mai mică decât nivelul de aproape 68% de la sfârșitul anului trecut. La SHB, rata de acoperire a creanțelor neperformante este în prezent de 58%, în timp ce la sfârșitul anului trecut era de aproape 64%. În mod similar, LPBank a redus și ea rata de acoperire a creanțelor neperformante de la 83,3% la sfârșitul anului trecut la 75% la sfârșitul celui de-al doilea trimestru al anului 2025. Câteva bănci cu rate de acoperire a creanțelor neperformante scăzute sunt VIB (37,16%), NamABank (39%), EximBank (41%), MSB (55,5%)...

Din 2022 până în prezent, gradul de acoperire a creanțelor neperformante din întregul sistem bancar a scăzut brusc. Dacă în trimestrul al treilea al anului 2022, gradul de acoperire a creanțelor neperformante era de 143,2%, apoi până în trimestrul al treilea al anului 2023 acesta scăzuse sub 100%, iar la sfârșitul primului trimestru al anului 2025 era de doar aproximativ 80%.

Încă trebuie îmbunătățită capacitatea de backup

Este de înțeles că băncile comerciale acceptă să reducă provizioanele pentru a prioritiza creșterea, în condițiile în care presiunea acționarilor asupra creșterii profitului este foarte mare. În plus, contextul economic actual prezintă, de asemenea, multe diferențe față de perioada anterioară, ceea ce face ca reducerea ratei de provizionare să fie o tendință în ultimii ani.

Recent, Banca de Stat a emis Circulara nr. 14/2025/TT-NHNN, care ghidează determinarea și valorile minime ale indicatorilor de adecvare a capitalului pe care băncile trebuie să îi mențină, inclusiv indicatorul de capital de bază de nivel 1, indicatorul de capital de nivel 1 și indicatorul minim de adecvare a capitalului.

Circulara prevede pentru prima dată reglementări privind amortizoarele de capital, inclusiv amortizorul de conservare a capitalului (CCB), amortizorul anticiclic de capital (CCyB) și amortizorul de capital pentru băncile comerciale de importanță sistemică. Aceasta este o premisă importantă pentru foaia de parcurs de eliminare a mecanismului de alocare a limitei de credit al Băncii de Stat și, în același timp, de avansare către implementarea Acordului Basel III.

Potrivit experților, în perioada 2020-2022, datoriile neperformante au crescut din cauza impactului Covid-19, multe bănci fiind nevoite să restructureze datoriile, să prelungească și să amâne datoriile clienților. Tot în această perioadă, băncile și-au majorat provizioanele de risc. Cu toate acestea, în prezent, datoriile prelungite și amânate în perioada menționată au fost gestionate, astfel încât băncile, în special grupul „Big 4”, nu trebuie să mențină un raport de acoperire a datoriilor neperformante foarte ridicat.

În ultimii ani, odată cu expirarea Rezoluției nr. 42/2017/QH14 privind pilotarea soluționării creanțelor neperformante ale instituțiilor de credit, unele bănci și-au exprimat îngrijorarea cu privire la dificultatea de a recupera și gestiona garanțiile atunci când „debitorii” erau lenți și necooperanți, așa că au continuat să majoreze activ provizioanele. Cu toate acestea, recent, a fost adoptată Legea privind instituțiile de credit (modificată), dreptul de a confisca garanțiile instituțiilor de credit a fost legalizat, iar această preocupare a băncilor a fost, de asemenea, atenuată. Prin urmare, deși acoperirea creanțelor neperformante a scăzut, aceasta nu reprezintă un risc prea mare pentru bănci.

De fapt, nu este doar o „pernă de siguranță”, ci rezervele de risc sunt și „economii” pentru bănci și, de multe ori, această sumă contribuie în mare măsură la creșterea profiturilor băncilor.

În prima jumătate a acestui an, multe bănci au înregistrat profituri mari datorită unei creșteri a colectării creanțelor și a gestionării riscurilor (din rezerve). Mai exact, în primele 6 luni ale anului, profitul net al Agribank din alte activități a ajuns la aproape 6.000 de miliarde VND (al doilea după segmentul de credit) și a crescut cu peste 91%. La Techcombank, în timp ce majoritatea activităților comerciale au scăzut față de aceeași perioadă din 2024, profitul net din alte activități a crescut de 3,1 ori față de aceeași perioadă (peste 66% din profitul din acest segment a provenit din datorii care au fost gestionate cu riscuri). În mod similar, la ACB, LPBank..., profitul net din alte activități a crescut, de asemenea, de 2-3 ori (în principal din colectarea creanțelor neperformante gestionate cu provizioane pentru riscuri).

Prin urmare, analiștii recomandă ca băncile să își îmbunătățească capacitatea de rezervă, să își protejeze activele și să consolideze încrederea pieței. În contextul în care sistemul bancar vietnamez este încă subcapitalizat (rata de adecvare a capitalului este la un nivel scăzut în regiune), creditul crește rapid, iar Banca de Stat tocmai a redus „spațiul” pentru unele bănci, consolidarea rezervelor fiind și mai necesară.

Sursă: https://baodautu.vn/ngan-hang-khong-con-uu-tien-cua-de-danh-d347562.html