„Dezavantajați” pe teren propriu

Având o experiență în industria textilă și de confecții încă de la începuturile sale, acum aproape 30 de ani, domnul Nguyen Cao Phuong, director de producție al companiei de confecții Viet An (nume schimbat la cerere) din districtul 12, orașul Ho Și Min, nu a simțit niciodată că industria este atât de dificilă precum este acum.

În 2020, când pandemia a izbucnit în China, industria textilă și de confecții a suferit consecințele unei slăbiciuni inerente: dependența excesivă de externalizare și dependența de lanțurile de aprovizionare străine pentru materii prime. La acea vreme, Vietnamul importa 89% din țesăturile sale pentru producția de export, 55% provenind de la vecinul său populat. Lanțul de aprovizionare care funcționa anterior fără probleme s-a prăbușit complet din cauza unei penurii de materii prime atunci când China a înghețat comerțul pentru a combate pandemia.

Domnul Phuong a recunoscut acest „călcâi al lui Ahile” cu mulți ani în urmă, dar nu a avut de ales.

Partenerii de export refuză să accepte lucrări subcontractate dacă materialele, inclusiv lipiciul, materialul de căptușeală și nasturii, nu provin de la furnizori desemnați. Drept urmare, profiturile sunt reduse deoarece negocierea prețurilor este aproape imposibilă. Întreprinderile care doresc să obțină profit trebuie să „acopere” costurile forței de muncă.

Viet An a fost înființată în 1994, profitând de oportunitatea dată de economia vietnameză când a primit primul val de investiții străine directe. Pornind de la comenzile împărtășite de acești „oaspeți” ai investițiilor străine directe, domnul Phuong și-a dezvoltat ambiția de a construi o întreprindere mare care să domine piața internă, așa cum făcuseră cu succes coreenii și chinezii.

Unul dintre obiectivele Vietnamului în atragerea investițiilor străine directe (ISD) în acea perioadă a fost crearea unei rampe de lansare pentru ca afacerile interne să se dezvolte alături de „vulturi”. Dar, după trei decenii, în ciuda faptului că dimensiunea companiei a ajuns la peste 1.000 de angajați, Vietnamul nu a găsit încă o cale de ieșire din ultimul loc în lanțul valoric al textilelor și confecțiilor.

„Cercel de aur” tăiat și cusut

Cele trei metode principale de producție din industria textilă și de confecții, în ordinea creșterii profitabilității, sunt: producția contractuală (CMT), unde inputurile sunt furnizate de cumpărător; producția dirijată de fabrică (FOB), unde fabrica achiziționează independent materii prime, produce și livrează bunurile; și designul original (ODM), unde producătorul contractual este implicat în procesul de proiectare.

În ultimii 30 de ani, compania domnului Phuong a urmat prima metodă – folosind întotdeauna materii prime specificate de partenerul care comandă, inclusiv material textil, lipici și nasturi, altfel comanda va fi respinsă. Conform unor cercetări aprofundate asupra industriei textile și de îmbrăcăminte din Vietnam, publicate anterior de FPTS Securities Company, această metodă produce doar o marjă medie de profit de 1-3% din prețul unitar de procesare, cea mai mică din întregul lanț valoric.

Situația companiei domnului Phuong nu face excepție. Aproximativ 65% din exporturile de textile și îmbrăcăminte din Vietnam sunt realizate prin metoda CMT (Cut, Make, Trim). Comenzile FOB (Free On Board) – metoda mai profitabilă – reprezintă 30%; în timp ce comenzile ODM (Original Design Manufacturer) – segmentul cel mai profitabil – reprezintă doar 5%.

„A fost o vreme când ni se părea complet nerezonabil să importăm material textil pentru căptușeală din China, când Vietnamul îl putea produce la un preț mai mic, așa că am decis să cumpărăm pe plan intern”, a povestit managerul de la Viet An despre o perioadă în care a mers împotriva dorințelor unui partener, acum aproximativ 10 ani. El a explicat că aceștia au specificat materiile prime doar ca sugestii, astfel încât au putut fi flexibili cu furnizorii, atâta timp cât calitatea produsului nu era compromisă.

Această mișcare riscantă a cauzat dificultăți companiei Viet An. Marca a găsit defecte la toate produsele, iar produsele au fost returnate, chiar dacă, potrivit acestuia, materialul de căptușeală nu a afectat calitatea produsului. După aceea, compania a continuat să se bazeze pe materiile prime specificate de partenerii săi.

Din perspectiva unui partener străin, dna Hoang Linh, directoare de fabrică cu 5 ani de experiență în cadrul unei corporații japoneze de modă , explică faptul că brandurile globale aproape niciodată nu permit companiilor producătoare să își aleagă liber furnizorii de materii prime.

Pe lângă cele două criterii obligatorii de calitate și preț, brandurile trebuie să se asigure că firmele furnizoare de materii prime nu încalcă responsabilitățile sociale și de mediu pentru a evita riscurile. De exemplu, SUA a interzis importul de articole de îmbrăcăminte care utilizează bumbac Xinjiang în 2021, argumentând că condițiile de muncă de acolo nu corespund standardelor.

„Dacă brandurile acordă fabricilor dreptul de a achiziționa materii prime, acestea trebuie să știe și cine sunt partenerii lor pentru a angaja o firmă de audit independentă pentru a efectua o evaluare cuprinzătoare. Acest proces durează cel puțin câteva luni, în timp ce programul de producție este deja planificat cu un an înainte”, a explicat Linh.

Industria textilă și de confecții din Vietnam se bazează încă în mare măsură pe surse externe de materii prime, în principal China. Fotografia prezintă interiorul depozitului de țesături de la fabrica Viet Thang Jeans, noiembrie 2023. Fotografie: Thanh Tung.

Incapabilă să se desprindă de operațiunea tradițională de tăiere și cusut, compania domnului Phuong s-a confruntat cu dificultăți și mai mari atunci când industria textilă și de confecții a trecut printr-o criză de comenzi de la mijlocul anului trecut. Fabricile aveau nevoie disperată de locuri de muncă, mărcile scădeau prețurile, iar profiturile scădeau vertiginos.

„Compania are nevoie de ordine pentru a menține mii de angajați; trebuie să continuăm chiar dacă asta înseamnă pierderi de bani”, a spus el. Fără altă opțiune, a trebuit să reducă prețul unitar, ceea ce înseamnă că muncitorii au fost nevoiți să muncească mai mult pentru același venit.

Având marje de profit mici, companiile autohtone precum Viet An, care se ocupă în principal cu fabricarea de confecții, nu au fluxul de numerar necesar pentru a rezista șocurilor pieței sau pentru a reinvesti în extindere.

Exporturile de textile și confecții continuă să crească constant, însă contribuția întreprinderilor autohtone nu s-a îmbunătățit semnificativ în ultimii 10 ani. Peste 60% din valoarea exporturilor de textile și confecții provine din investiții străine directe (ISD), chiar dacă întreprinderile străine reprezintă doar 24%. În industria încălțămintei, ISD dețin, de asemenea, peste 80% din valoarea exporturilor.

Proporția contribuțiilor întreprinderilor autohtone și ale investițiilor străine directe la valoarea exporturilor de textile, îmbrăcăminte și încălțăminte.

Sursa: Direcția Generală a Vămilor.

30 de ani de declin

„Companiile vietnameze pierd chiar și pe teritoriul lor”, a concluzionat dna Nguyen Thi Xuan Thuy, expertă cu aproape 20 de ani de cercetare în domeniul industriilor de sprijin, referindu-se la starea actuală a industriei textile, a confecțiilor și a încălțămintei.

Dna Thuy consideră regretabil faptul că Vietnamul a avut cândva un sistem complet de lanț de aprovizionare cu textile și îmbrăcăminte, dar astăzi este în urmă. Anterior, industria textilă și de îmbrăcăminte exporta atât îmbrăcăminte, cât și țesături produse pe plan intern. Cu toate acestea, integrarea economică a condus industria la un nou punct de cotitură: o grabă către externalizare, bazându-se pe cel mai mare avantaj comparativ al său: costurile reduse ale forței de muncă.

Dna Thuy a analizat faptul că a fost alegerea corectă la momentul deschiderii pentru a atrage investiții străine directe, deoarece Vietnamul era pe atunci înapoiat din punct de vedere tehnologic și, în mod natural, nu putea concura în ceea ce privește calitatea firelor și a țesăturilor cu Japonia și Coreea de Sud. Însă problema este că acest dezavantaj în materie de materii prime a persistat în ultimii 30 de ani.

„Inițial, am acceptat utilizarea țesăturilor străine, dar ar fi trebuit să continuăm să dezvoltăm industria textilă și a firelor autohtone, învățând tehnologia cu scopul de a ajunge din urmă”, a declarat dna Thuy, argumentând că însăși industria textilă a rupt legăturile din propriul lanț de aprovizionare.

Creșterea exporturilor de textile și încălțăminte, împreună cu tendința de import a țesăturilor și accesoriilor, arată dependența industriei de materiile prime.

Potrivit expertului Thuy, lacunele din lanțurile de aprovizionare ale companiilor își dezvăluie cu adevărat consecințele doar atunci când Vietnamul participă la acorduri de liber schimb de nouă generație, cum ar fi EVFTA și CPTPP. Pentru a beneficia de tarife preferențiale la export, articolele de îmbrăcăminte „fabricate în Vietnam” trebuie să se asigure că materiile prime provin și ele din surse interne. Companiile care se ocupă doar de prelucrarea articolelor de îmbrăcăminte se confruntă acum cu o „pierdere”, deoarece depind complet de țesăturile străine.

„Beneficiarii finali ai acestor acorduri sunt întreprinderile cu investiții străine directe, deoarece acestea dispun de resurse mari și investesc într-un lanț cuprinzător și complet de fire-textile-îmbrăcăminte”, a analizat dna Thuy. În perioada 2015-2018, chiar înainte de intrarea în vigoare a EVFTA și CPTPP, Vietnamul a fost țara care a primit cele mai multe investiții străine directe din partea investitorilor sud-coreeni, taiwanezi și chinezi în industria textilă și a îmbrăcămintei.

Potrivit experților, vina nu este doar a guvernului, ci și a companiilor.

Toate națiunile industrializate de top ale lumii au început cu industria textilă, apoi au căutat să avanseze în lanțul valoric. De exemplu, Germania continuă să cerceteze noi materiale și tehnologii textile pentru aplicații în industria textilă. Timp de decenii, Statele Unite au fost cel mai mare furnizor mondial de bumbac și fire de bumbac, guvernul oferind subvenții cultivatorilor de bumbac. Japonia stăpânește de mulți ani tehnologiile textile, cum ar fi reținerea căldurii, răcirea și rezistența la șifonare, care sunt aplicate în moda de lux.

„Au păstrat tot ceea ce avea cea mai înaltă, cea mai esențială valoare pentru țara lor”, a concluzionat expertul Thuy.

Lucrătorii vietnamezi din industria textilă și a confecțiilor sunt încă concentrați în principal pe lucrări de prelucrare și finisare, incapabili să avanseze în lanțul valoric. Foto: Thanh Tung

Între timp, Vietnamul aproape că și-a pierdut timpul de vârf în atragerea de investiții străine directe (ISD) în ultimii 35 de ani. În 1995, când SUA și Vietnam au normalizat relațiile, industria textilă și de confecții a cunoscut o creștere exponențială. Cu toate acestea, în ultimele trei decenii, industria s-a concentrat doar pe prelucrarea confecțiilor, nereușind să investească în cercetare și dezvoltare, producția de țesături etc.

„Politicile au fost lipsite de previziune, iar întreprinderile s-au concentrat prea mult pe câștigurile pe termen scurt”, a spus expertul.

Inițial, industria textilă și de confecții din Vietnam a urmat un model bazat pe lanțuri, ceea ce înseamnă că întreprinderile dețineau fabrici pentru țesut, producție de fire și confecționare de îmbrăcăminte. Cu toate acestea, când comenzile la export au devenit prea mari și clienții doreau doar prelucrarea îmbrăcămintei, întreprinderile vietnameze au abandonat alte etape de producție. Doar câteva corporații de stat, cu investiții ample făcute cu zeci de ani în urmă, cum ar fi Thanh Cong și companiile membre ale Grupului Vietnamez de Textile și Confecții (Vinatex), controlează încă lanțul de aprovizionare.

Această situație a dus la dezechilibrul actual: numărul total de întreprinderi implicate în filarea, țesătura, vopsirea și industriile conexe reprezintă doar puțin peste jumătate din numărul companiilor de confecții, conform datelor de la Asociația Vietnameză de Textile și Confecții (VITAS).

„Capul de pește” al industriei.

„Dacă industriile orașului Ho Chi Minh ar fi considerate un pește, atunci industria textilă și de confecții ar fi ca un cap care i-ar putea fi tăiat oricând”, a lamentat domnul Pham Van Viet, director general al Viet Thang Jean Co., Ltd. (orașul Thu Duc).

Industriile cu utilizare intensivă a forței de muncă, precum textilele și încălțămintea, se confruntă cu presiuni pentru a se reloca sau a inova, conform planului de dezvoltare a zonelor de procesare a exporturilor și a parcurilor industriale pentru perioada 2023-2030 și a unei viziuni pentru 2050, pe care orașul Ho Chi Minh o finalizează în prezent. Orientarea viitoare a orașului este de a se concentra pe dezvoltarea de parcuri industriale ecologice și de înaltă tehnologie.

„În zilele noastre, tot ce auzim este despre tehnologie avansată peste tot unde mergem. Ne simțim foarte stânjeniți și discriminați pentru că suntem etichetați ca fiind mari consumatori de forță de muncă și poluanți”, a spus el.

Pentru a se transforma treptat, Viet Thang Jean și-a automatizat utilajele și a aplicat tehnologie în procesele de spălare, albire și pulverizare cu laser, reducând consumul de apă și substanțe chimice cu până la 85%. Cu toate acestea, compania este practic lăsată să se descurce singură în timpul acestui proces.

Potrivit domnului Viet, pentru a împrumuta capital pentru investiții, companiile trebuie să își ipotecheze activele. De obicei, băncile evaluează 70-80% din valoarea reală, apoi împrumută 50-60%, în timp ce investițiile în tehnologie și utilaje sunt foarte scumpe.

„Doar proprietarii de afaceri cărora le pasă cu adevărat de industrie ar îndrăzni să investească”, a spus dl Viet.

Cu peste trei decenii de experiență în industrie, directorul general Viet Thang Jean consideră că, pentru ca acest sector să avanseze în lanțul valoric, responsabilitatea nu revine doar companiilor, ci și politicilor. De exemplu, orașul trebuie să investească într-un centru de modă pentru a instrui personalul, a cerceta țesăturile, a controla aprovizionarea cu materii prime și a introduce produse... Asociațiile și companiile vor participa împreună.

Când relocarea nu este posibilă, companiile trebuie să aleagă între a părăsi orașul sau a-și reduce dimensiunile. În ambele cazuri, lucrătorii sunt cei care au de suferit în cele din urmă.

Muncitori la cusut la fabrica Viet Thang Jeans, noiembrie 2023. Fotografie: Thanh Tung

Politica, așa cum se menționează în document, nu neglijează afacerile din industriile tradiționale. Rezoluția Biroului Politic privind orientarea dezvoltării politicii industriale naționale până în 2030, cu o viziune pentru 2045, stabilește cerința de a continua dezvoltarea industriilor textile, de confecții și încălțăminte, dar prioritizează concentrarea asupra etapelor cu valoare adăugată ridicată, legate de procese de producție inteligente și automatizate.

Cu toate acestea, în realitate, companiile autohtone care doresc să investească în producția de țesături se confruntă încă cu obstacole, potrivit lui Tran Nhu Tung, vicepreședinte al Asociației Vietnameze de Textile și Confecții (VITAS).

„Multe localități încă mai cred că vopsirea textilelor este poluantă și, prin urmare, refuză să acorde autorizații, chiar dacă tehnologiile avansate o pot gestiona în siguranță”, a spus dl. Tung.

Vicepreședintele VITAS a subliniat că producția ecologică este acum o cerință obligatorie la nivel mondial, așa că, dacă întreprinderile doresc să își vândă produsele, trebuie să fie conștiente de dezvoltarea durabilă. Cu toate acestea, dacă multe localități încă au prejudecăți, lanțul de aprovizionare cu textile și îmbrăcăminte din Vietnam va continua să fie deficitar.

Deși Vietnamul nu a stăpânit încă aprovizionarea cu materii prime, cel mai mare avantaj al său de-a lungul anilor a fost costurile cu forța de muncă din ce în ce mai mici în comparație cu țările în curs de dezvoltare precum Bangladesh și Cambodgia.

Compararea industriei textile din Vietnam cu cea a mai multor alte țări.

Economia nu poate pur și simplu „urma tendințele”.

Vietnamul în general și orașul Ho Și Min în special își pun mari speranțe în industriile „de următoare generație”, cum ar fi semiconductorii, economia verde și economia circulară, potrivit profesorului asociat Dr. Nguyen Duc Loc, directorul Institutului pentru Cercetarea Vieții Sociale.

„Nu este nimic în neregulă cu asta, deoarece este o tendință globală, dar având în vedere circumstanțele actuale, necesită o analiză atentă. Ar putea fi o sabie cu două tăișuri. Economia nu poate pur și simplu să urmeze tendințele”, a spus el.

De exemplu, se preconizează că industria semiconductorilor va avea nevoie de 50.000 de lucrători, dar se preconizează că forța de muncă internă va acoperi doar 20% din această nevoie. Ar putea apărea două scenarii: investitorii ar putea veni, dar Vietnamul nu are forța de muncă necesară, obligându-l să aducă personal din străinătate; sau ar putea abandona complet investiția.

„Oricum ar fi, vom pierde. Dacă investesc și își aduc proprii oameni, Vietnamul va servi doar masa pentru ca alții să se bucure de ea. Dar dacă firmele dau înapoi, planul nostru va fi ruinat”, a spus dl Loc.

În acest context, el a susținut că nu ar trebui să ne concentrăm doar pe „urmărirea tendințelor” din industria semiconductorilor sau a tehnologiei înalte, neglijând industriile tradiționale care aduc valoare la export pentru Vietnam. De exemplu, industria textilă și de confecții aduce miliarde de dolari anual. Cu trei decenii de dezvoltare, companiile au cel puțin o oarecare experiență; sarcina acum este de a le ajuta să urce în lanțul valoric.

„Să menținem trenul în funcțiune conform principiului 30-30-30-10”, a sugerat dl Loc. Acest principiu implică menținerea a 30% din industriile tradiționale, 30% din industriile care trebuie să se adapteze, 30% din investiții în industrii „în tendințe” și 10% pentru industriile inovatoare.

Experții compară această abordare cu un stol de păsări care se protejează reciproc. Industriile de nouă generație zboară în prim-plan, în timp ce industriile tradiționale, îmbătrânite, urmează în spate, formând o formă de vârf de săgeată care avansează. Această metodă nu numai că ajută întregul stol să zboare mai repede, dar, mai important, protejează forța de muncă din industriile tradiționale, împiedicând crearea unei noi generații lăsate în urmă și devenind o povară pentru plasa de siguranță socială.

Industria confecțiilor are în prezent peste 2,6 milioane de angajați – cel mai mare număr dintre toate sectoarele industriale. Fotografia prezintă muncitori la o fabrică de confecții din districtul Binh Tan ieșind de la serviciu. Fotografie: Quynh Tran

Pe lângă sprijinirea industriilor tradiționale, statul trebuie să își asume și responsabilitatea de a îndruma și asista generația de lucrători care nu au mai fost angajați din cauza acestui proces de migrație. Profesorul asociat Dr. Nguyen Duc Loc a sugerat ca Vietnamul să învețe din abordarea Coreei de Sud prin înființarea unui Fond al Forței de Muncă pentru a sprijini formarea profesională, asistența medicală, consilierea financiară etc. pentru lucrători.

Experta Nguyen Thi Xuan Thuy susține că este necesar să recunoaștem cu sinceritate că abilitatea Vietnamului de a concura în ceea ce privește costurile forței de muncă va dispărea în curând. Prin urmare, factorii de decizie trebuie să se pregătească pentru două sarcini în viitorul apropiat: sprijinirea muncitorilor necalificați în tranziția către alte industrii și repoziționarea Vietnamului în cadrul lanțului valoric.

În prima parte, ea a citat abordarea din Singapore, unde guvernul înființează centre de consiliere și orientare în carieră în zonele industriale pentru a încuraja lucrătorii să ia în considerare schimbările de carieră. Aceste centre înregistrează gândurile și dorințele lucrătorilor, apoi oferă consultanță și opțiuni din care aceștia pot alege. În funcție de nevoi, guvernul va oferi cursuri de formare sau va subvenționa costurile pentru ca lucrătorii să învețe independent noi competențe.

În ceea ce privește a doua sarcină, experții consideră că Vietnamul are încă multe oportunități pe măsură ce fluxurile de investiții străine directe (ISD) sunt influențate de trei avantaje: o piață mare, de 100 de milioane de locuitori, o geopolitică favorabilă; mutarea lanțurilor de aprovizionare din China; și tendința de ecologizare a Uniunii Europene (UE), care obligă întreprinderile să își restructureze lanțurile de aprovizionare.

„Am pierdut mult timp. Dar, cu direcția corectă, companiile vietnameze pot totuși să recupereze decalajul față de corporațiile investitoare străine directe”, a declarat dna Thuy.

Conținut: Le Tuyet - Viet Duc

Date: Viet Duc

Grafică: Hoang Khanh - Thanh Ha

Lecția 4: „Vulturul” rămâne ca oaspete

Legătură sursă