Кто ведет войну платформ электронной коммерции во Вьетнаме?

После 12 лет запуска доля рынка Lazada сократилась до 7,6%, в то время как TikTok Shop после 2 лет запуска демонстрирует уверенный рост.

Магазин TikTok стремительно растёт

В настоящее время вьетнамский рынок электронной коммерции сосредоточен вокруг пяти крупнейших платформ: Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tiki и Sendo. Согласно новому отчёту Metric, за первые 9 месяцев 2024 года объём продаж на этих пяти платформах во Вьетнаме достиг 227 700 млрд донгов, что эквивалентно 9,5 млрд долларов США, увеличившись на 37,66% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Доля рынка 5 популярных платформ электронной коммерции во Вьетнаме, среди которых доминируют Shopee и TikTok Shop. (Источник: Vietdata)

В 2023 году выручка этих пяти платформ достигнет 232 100 млрд донгов, увеличившись на 53,4% по сравнению с 2022 годом. К концу 2023 года Shopee по-прежнему будет лидировать с долей рынка более 70%, за ним последуют Lazada и TikTok Shop. Однако, начиная с первого квартала 2024 года, отчёты фиксируют перераспределение доли рынка: Shopee лидирует, а второе место переходит от Lazada к TikTok Shop.

К середине года, по подсчётам Metric, Shopee продолжал лидировать с выручкой в 53 740 млрд донгов, достигнув 67,9% доли рынка. TikTok Shop занял второе место с выручкой в 18 360 млрд донгов, что составляет 23,2% доли рынка. Lazada достигла лишь 6 030 млрд донгов, что составляет 7,6% доли рынка, а Tiki заняла всего 1,3% доли рынка с выручкой в 997,06 млрд донгов.

По данным Metric, в первой половине года, особенно во втором квартале, в то время как многие платформы, такие как Lazada и Tiki, продемонстрировали отрицательный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, TikTok Shop и Shopee продолжали устойчиво расти. При этом продажи TikTok Shop выросли более чем на 150%, а Shopee — почти на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В третьем квартале продажи TikTok Shop продолжили лидировать, увеличившись более чем на 110% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в то время как продажи Shopee выросли всего более чем на 11%. По сравнению со вторым кварталом продажи TikTok Shop выросли на 34,7%, а Shopee — на 16,7%.

Несмотря на то, что продажи Tiki по-прежнему демонстрируют отрицательный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, они улучшились по сравнению со вторым кварталом 2024 года, увеличившись на 38%. В то же время продажи Lazada и Sendo непрерывно снижаются из месяца в месяц.

«В условиях жесткой конкуренции между платформами TikTok Shop быстро добился двузначного роста продаж, продемонстрировав эффективную стратегию по объединению моделей шопинга и развлечений», Метрический отчет сказал.

Вьетнам входит в десятку стран с самыми быстрыми темпами роста электронной коммерции в мире . (Иллюстрация: TL)

Китайские платформы электронной коммерции позже захватывают рынок

TikTok Shop — это функция электронной коммерции, интегрированная в приложение TikTok, вышедшее на вьетнамский рынок в конце апреля 2022 года. Запущенная последней, эта платформа имеет иное направление, чем остальные 4 платформы: она не следует традиционному стилю электронной коммерции, а следует модели шоппинг-развлечений — сочетанию покупок и развлечений.

Эта платформа предоставляет различные сервисы для развлечения пользователей во время просмотра видео : от развлечений для обучения, таких как кулинарные навыки и изучение английского языка, до развлекательных сервисов для шопинга. То есть, зрители TikTok, видя, как другие совершают покупки, генерируют покупательское поведение.

Кроме того, также рекламируются льготные условия покупки, отмены или возврата, что радует потребителей.

Статистика Vietdata показывает, что всего через несколько месяцев после запуска TikTok Shop обогнал Tiki и Sendo, поднявшись на третье место в списке пяти платформ электронной коммерции Вьетнама. Только в ноябре 2022 года объём продаж платформы составил 80% от выручки Lazada за тот же период и в четыре раза превысил объём продаж Tiki.

В 2023 году чистая выручка TikTok Shop составит почти 890 млрд донгов, что примерно на 80% больше, чем в 2022 году, а прибыль после уплаты налогов — 32 млрд донгов. Прямые трансляции продаж помогут TikTok Shop обойти Lazada и занять второе место в первом квартале 2024 года. Количество продавцов на этой платформе увеличится более чем на 400%, что сопоставимо с Lazada и Tiki вместе взятыми.

Отчет TikTok Shop также показывает, что в первой половине 2024 года количество поисковых запросов пользователей на этой платформе увеличилось на 79% по сравнению с 2023 годом. Кампании Flash Sale зафиксировали четырехкратный рост по сравнению с тем же периодом, а продажи в ходе прямых трансляций увеличились на 153%.

Взрывные продажи в прямом эфире помогли TikTok Shop обогнать Lazada всего через год после выхода на рынок. (Иллюстрация: TL)

Платформа продолжает инвестировать в мероприятия, направленные на расширение доступа и улучшение пользовательского опыта в рамках сезона мегараспродаж 2024 года, а также внедряет ряд решений для удовлетворения потребностей продавцов и создателей контента. Кроме того, платформа предоставляет набор рекламных инструментов, которые помогают брендам конвертировать просмотры и клики покупателей в платежи.

Тем временем Shopee, платформа электронной коммерции с долей рынка номер 1 во Вьетнаме (почти 70%) и считающаяся крупнейшим конкурентом Temu, также оказалась под угрозой из-за прорыва TikTok Shop.

Компания Shopee была основана сингапурской компанией SEA Group и вышла на вьетнамский рынок в 2015 году. Согласно отчету Vietdata, в 2023 году чистая выручка Shopee достигнет более 18 000 млрд донгов, увеличившись более чем на 70% по сравнению с 2022 годом. Однако прибыль этого гиганта после уплаты налогов снизилась на 50% по сравнению с предыдущим годом, достигнув более 1 400 млрд донгов.

В 2024 году Shopee будет последовательно внедрять политики, направленные на повышение конкурентоспособности, включая политику возврата, продление сроков возврата и возмещения до 15 дней с момента успешной доставки.

С 2019 года Shopee лидирует в области прямых трансляций. Однако теперь этому гиганту приходится внедрять инновации, чтобы конкурировать с TikTok Shop, сосредоточившись на таких категориях товаров, как мода , здоровье и красота. Shopee также позволяет покупателям отменять заказы, даже если товары находятся в пути, что позволяет сократить долю рынка и привлечь новых клиентов.

Согласно информации, обновленной отделами маркетинговых исследований, на вьетнамском рынке электронной коммерции доминируют не только три иностранные платформы, монополизирующие долю рынка, а именно Shopee, TikTok Shop, Lazada и шумная высадка Temu с октября 2024 года, но и многие другие недорогие китайские платформы, такие как 1688 и Taobao, также представляют угрозу, усиливая конкурентное давление.
YouTube недавно объявил о партнёрстве с Shopee для запуска сервиса YouTube Shopping в Индонезии, который позволит пользователям совершать покупки прямо из видео на Shopee. Ожидается, что вскоре этот сервис будет доступен в Таиланде и Вьетнаме.
Конкуренция между платформами электронной коммерции становится всё более жёсткой. Согласно отчётам Google, Temasek и Bain & Company, объём рынка электронной коммерции Вьетнама к 2025 году, по прогнозам, составит около 39 миллиардов долларов США.
Данные Главного таможенного управления также показывают, что в 2023 году Вьетнам войдет в десятку стран с самыми быстрыми темпами роста электронной коммерции в мире, с общим доходом около 498 900 млрд донгов.

Источник