Ограничения на экспорт риса из Индии продолжают оказывать негативное влияние на мировые рынки

Базовые цены на белый рис в Таиланде (5% дробленый) выросли на 22% с тех пор, как запрет Индии на экспорт белого риса (кроме басмати) вступил в силу в июле 2023 года. Мировые поставки были нарушены, поскольку экспорт каждого из запрещенных индийских продуктов — белого риса (кроме басмати), пропаренного риса и дробленого риса — резко упал за тот же период.

Это поставило страны-импортеры в Южной Азии, Юго-Восточной Азии и странах Африки к югу от Сахары в затруднительное положение, вынудив их искать альтернативные источники, в то время как другие крупные экспортеры риса, включая Вьетнам и Таиланд, сталкиваются с потерями в производстве из-за воздействия Эль-Ниньо.

Иллюстрация

Мировое производство риса и Эль-Ниньо

Производство было относительно стабильным во всем мире, отчасти из-за засушливых последствий Эль-Ниньо для основных производителей в Азии. По оценкам Министерства сельского хозяйства США, мировое производство риса в 2023/2024 маркетинговом году превысит уровень предыдущего года примерно на 583 000 метрических тонн (МТ), увеличившись всего на 0,1%.

Несмотря на этот небольшой рост, экспорт риса все равно сократился на 3,8 млн тонн, что на 5% меньше прошлогоднего уровня. Экспорт из Пакистана, США и Мьянмы увеличился в общей сложности примерно на 2 миллиона тонн, в то время как общее снижение экспорта из таких основных экспортеров, как Индия, Вьетнам и Таиланд, составило около 5,5 миллиона тонн. Экспорт риса из Индии сократится на 4,2 млн тонн в 2023/24 году, или на 21%.

Среди шести крупнейших экспортеров производство Пакистана, по оценкам, увеличится примерно на 3,5 млн тонн (на 64% по сравнению с прошлогодним урожаем, пострадавшим от наводнения), в то время как производство риса в США увеличится на 1,9 млн тонн (на 32% из-за более высоких посевов и урожайности в этом году по сравнению с прошлым годом), а производство Мьянмы увеличится на 150 000 тонн (на 1,3%). Однако этот рост был частично компенсирован сокращением производства в Индии (на 3,8 млн тонн или на 2,8%) и Таиланде (на 900 тыс. тонн или на 4,3%), связанным с явлением Эль-Ниньо.

Положительным моментом для мирового производства в будущем является то, что влияние Эль-Ниньо на состояние посевов в странах-производителях риса в Южной и Юго-Восточной Азии по состоянию на конец января было в целом благоприятным, за исключением засушливых условий на юге Индии. Диагностические модели Эль-Ниньо (ЭНЮК) показывают, что текущий Эль-Ниньо все еще может влиять на сезон в феврале-апреле в Юго-Восточной Азии, но ожидается, что он значительно ослабеет в течение следующих нескольких месяцев, поскольку температура Тихого океана перейдет в нейтральное по отношению к ЭНЮК состояние в апреле-июне.

Экспорт индийского риса падает

На фоне и без того неопределенной ситуации с поставками в мире экспортные ограничения Индии усилили напряжение на рынке. В августе 2022 года Индия начала ужесточать ограничения на экспорт риса, запретив экспорт дробленого риса и введя дополнительные пошлины на экспорт белого риса, отличного от басмати (за исключением пропаренного риса). За этим последует запрет на рис, отличный от басмати, в июле 2023 года, а затем в августе — дальнейшие ограничения на рис басмати и пропаренный рис.

Ожидается, что экспорт дробленого риса сократится в последнем квартале 2022 года, особенно в Китай (страну, которая импортирует дробленый рис для корма животных). Хотя экспорт на важные рынки Западной Африки, такие как Сенегал, продолжался в течение первой половины 2023 года, с июля 2023 года он стал незначительным. С августа по ноябрь 2023 года Индия экспортировала всего 28 500 тонн дробленого риса, что на 95% меньше, чем в предыдущем году. Запрет на белый рис (не басмати) также привел к аналогичному падению объемов экспорта. С августа по ноябрь 2023 года экспорт белого риса (кроме басмати) составил около 154 000 тонн, снизившись на 93%.

Экспорт пропаренного риса, на который меры не повлияли в июле, вырос в августе на 39%, поскольку экспортеры переключились на другие продукты, чтобы компенсировать потери. В ответ на это в том же месяце Индия ввела дополнительную 20%-ную пошлину на экспорт готовой продукции. В сентябре экспорт пропаренного риса сократился на 69%. С августа по ноябрь 2023 года экспорт риса из Индии составил 3,7 млн ​​тонн, что на 46% меньше, чем в предыдущем году. Увеличился только экспорт риса басмати, который в период с августа по ноябрь 2023 года вырос на 12% по сравнению с 2022 годом. В результате экспорт риса из Индии сократился на большинстве основных рынков.

Регионы, где наблюдается рост (Северная Америка, Северная Европа, Южная Африка), — это те, где преобладает рис басмати. Однако в большинстве регионов, где основные импортируемые Индией сорта риса подпадают под экспортные ограничения, наблюдалось снижение на 50% и более в годовом исчислении, особенно в странах Африки к югу от Сахары. Например, экспорт риса из Индии в Западную Африку сократился примерно на 1,2 млн тонн или на 54%, в то время как экспорт риса из Индии в страны Восточной и Центральной Африки сократился на 58% и 80% соответственно.

Ищут ли страны-импортеры альтернативные источники риса?

Индия является важным источником риса во всем мире, особенно для стран Африки. Как африканские страны справляются с потерей импорта из Индии? Проведение комплексного анализа затруднено из-за относительной скудности ежемесячных данных об импорте из многих стран, особенно из стран Африки к югу от Сахары. Вместо этого можно сосредоточиться на трех важных импортерах индийского риса в Африке, по которым имеются данные об импорте — Мадагаскаре, Кении и Сенегале, — чтобы лучше понять влияние торговой практики Индии.

Ожидается, что импорт риса на Мадагаскар из всех источников в 2023 году составит в среднем 425 000 тонн, что на 44% меньше уровня 2022 года и на 32% меньше трехлетнего среднего показателя 2020–2022 годов. Около 80% импортируемого страной риса поступает из Индии в виде не пропаренного риса (не басмати). С августа большая часть импорта риса в страну поступает из Пакистана.

За первые семь месяцев 2023 года Кения импортировала 817 000 тонн риса, почти 70% из которого было поставлено из Индии. После вступления ограничений в силу импорт риса упал практически до нуля. Ранее важным поставщиком был Пакистан, однако не ожидается увеличения импорта (до ноября 2023 года), чтобы компенсировать спад. Сенегал является крупным импортером дробленого риса, который используется в таких традиционных блюдах, как тьебудьен и рыбные блюда.

В последние годы Индия была основным поставщиком дробленого риса в Сенегал, на ее долю пришлось 64% от общего объема импорта в 2022 году и более 80% импорта в период с января по август 2023 года. С сентября импорт дробленого риса из Индии увеличился и сократился более чем на 50%. Сенегалу удалось частично компенсировать это снижение за счет увеличения импорта дробленого риса из Таиланда и Бразилии.

Мировой рынок риса находится в состоянии смятения, поскольку воздействие Эль-Ниньо привело к сокращению производства в Южной и Юго-Восточной Азии, а Индия сократила экспорт вдвое. Страны-импортеры риса в Африке к югу от Сахары, которые пострадали сильнее всего, пытаются найти альтернативные источники, несмотря на то, что мировые цены на рис выросли более чем на 20% после того, как Индия ввела ограничения. Однако прогнозы о том, что текущий Эль-Ниньо ослабеет в течение следующих нескольких месяцев, дают некоторую надежду на улучшение перспектив добычи в будущем.

Главный вопрос: как долго будут действовать экспортные ограничения Индии? Индия рассматривает возможность продления 20%-ной пошлины на пропаренный рис после истечения срока ее действия 31 марта. Некоторые полагают, что ничего не изменится, пока в конце весны в Индии не пройдут всеобщие выборы. Учитывая эту неопределенность, если индийский экспорт продолжит расти нынешними темпами (50% от нормы) после выборов, вполне вероятно, что прогнозы мирового экспорта придется пересмотреть в сторону понижения, что может привести к росту цен и усилению давления на продовольственную безопасность в странах-импортерах риса.

Источник: https://congthuong.vn/cac-han-che-xuat-khau-gao-cua-an-do-tiep-tuc-lam-gian-doan-thi-truong-toan-cau-310252.html