Потребительское кредитование развивается вяло.

Многие финансовые компании столкнулись со снижением прибыли, а некоторые даже понесли значительные убытки в размере от сотен до тысяч миллиардов донгов в первом полугодии.

Пять финансовых компаний только что объявили о результатах своей деятельности за первое полугодие 2023 года, представив мрачную финансовую картину.

Вьетнамский банк «Процветание» (FE Credit), ведущая финансовая компания по доле рынка, понесла значительные убытки в первые шесть месяцев года. Убытки FE Credit за первое полугодие этого года достигли почти 3000 миллиардов донгов, что эквивалентно убыткам за второе полугодие прошлого года. В совокупности эта финансовая компания потеряла около 6000 миллиардов донгов только за последние четыре квартала. В результате собственный капитал FE Credit сократился более чем на 35%, с более чем 15 900 миллиардов донгов на конец второго квартала прошлого года до 10 250 миллиардов донгов.

Представитель компании FE Credit оценил год как кризисный, поскольку сектор потребительского кредитования столкнулся с рядом трудностей, таких как глобальная экономическая рецессия и инфляция, приведшая к высоким процентным ставкам. Работники с низким и средним уровнем дохода, являющиеся их основным сегментом клиентов, понесли массовые потери рабочих мест из-за нехватки заказов или закрытия многих предприятий.

Несмотря на проблемы, с которыми сталкивается вся отрасль, компания FE Credit пострадала сильнее, чем остальные участники группы, что обусловлено ее портфелем, ориентированным на кредитование с высоким риском, и стратегией быстрого роста, разработанной в предыдущем периоде.

Согласно данным компании Vietcombank Securities Company (VCBS), стремительный рост в предыдущий период и ориентация на кредитные продукты привели к тому, что портфельный риск FE Credit оказался выше, чем в среднем по отрасли.

Помимо «гиганта» FE Credit, еще одной компанией, сообщившей об убытках в первом полугодии этого года, является Shinhan Finance Vietnam, входящая в состав Shinhan Card (Корея). За аналогичный период прошлого года прибыль Shinhan Finance после уплаты налогов составила более 90 миллиардов донгов, но в первом полугодии этого года подразделение понесло убытки в размере почти 250 миллиардов донгов.

Тем временем, Home Credit Vietnam, вторая по величине финансовая компания на рынке, также зафиксировала снижение чистой прибыли после уплаты налогов более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хотя в первые шесть месяцев прошлого года Home Credit получила прибыль в размере более триллиона донгов, ее прибыль за первое полугодие этого года составила всего 211 миллиардов донгов.

Резкое падение также зафиксировано в компании MB Shinsei Finance Company (Mcredit) — совместном предприятии Military Bank (MB) и японского банка SBI Shinsei Bank. Чистая прибыль Mcredit после уплаты налогов снизилась более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, упав до 328 миллиардов донгов.

Результаты деятельности компаний, предоставляющих потребительское финансирование, снижаются, поскольку их основная клиентская база сталкивается с трудностями, что приводит к быстрому росту невозвратных долгов. В целом, по словам представителей финансовых компаний, взыскание долгов крайне затруднено из-за того, что многие люди испытывают снижение или потерю дохода, а также из-за высокого уровня невыполнения обязательств по кредитам.

Кроме того, по словам представителей финансовых компаний, невозможность воспользоваться услугами коллекторских агентств ставит их в затруднительное положение. Закон об инвестициях 2020 года запрещает услуги коллекторских агентств, а механизм судебного взыскания долгов непрактичен из-за небольших сумм кредитов и сложных и длительных процедур.

Представитель финансовой компании заявил, что рост просроченной задолженности вынудил предприятия приостановить выдачу новых кредитов для защиты капитала. «В первые три месяца года мы прекратили выдачу новых кредитов и сосредоточились только на клиентах с хорошей кредитной историей», — поделился представитель.

Помимо возросшего риска неплатежей со стороны клиентов, снизился и потребительский спрос на покупки и платежи в рассрочку, что влияет на возможность расширения кредитного портфеля. Согласно отчету PwC Vietnam, 62% потребителей заявили о планах сократить ненужные расходы, в первую очередь на предметы роскоши, путешествия и электронику.

Кроме того, стоимость капитала остается высокой, что также является одной из причин снижения прибыли в этой группе. Финансовым компаниям не разрешается привлекать капитал напрямую от населения, а вместо этого они привлекают его от кредитных учреждений или предприятий, и с конца прошлого года им приходится нести возросшие расходы из-за повышения процентных ставок.

Сложный период для отрасли потребительского финансирования был предсказан экспертами и банками заранее. Руководство «гиганта» FE Credit, VPBank, ожидает, что в последних двух кварталах 2023 года операционная деятельность станет менее сложной и постепенно стабилизируется. Рост кредитования в целом замедлится, но будет сосредоточен на менее рискованных клиентах.

В настоящее время на рынке действуют 16 финансовых компаний, лицензированных Государственным банком Вьетнама, с непогашенными кредитами на сумму более 220 000 миллиардов донгов, что составляет 1,87% от общего объема непогашенных кредитов в экономике в целом и 8,5% от общего объема потребительских кредитов в системе в целом по состоянию на конец 2022 года. Хотя на долю этой группы приходится не большая доля от общего объема непогашенных кредитов, ее деятельность имеет важное значение в борьбе с давней проблемой незаконного кредитования.

Куинь Транг

Ссылка на источник