История роста уровня локализации от ведущих предприятий

Vingroup и Thaco являются ведущими компаниями, присоединившимися к вспомогательной цепочке поставок для повышения уровня локализации, в контексте того, что такие ключевые отрасли, как производство электронных компонентов, автомобилестроение и т. д., имеют низкие показатели локализации и сильно зависят от иностранных предприятий.

Трудности в повышении уровня локализации

Производство автомобилей и мотоциклов – отрасль с постоянно растущим уровнем локализации, однако, по оценке Ассоциации предприятий машиностроения Вьетнама, он пока не соответствует требованиям. Например, уровень локализации для легковых автомобилей вместимостью до 9 мест всё ещё низок: целевой показатель составляет 30–40% к 2020 году, 40–45% к 2025 году и 50–55% к 2030 году. Однако фактический показатель в настоящее время составляет в среднем лишь около 7–10%, что значительно ниже целевого показателя и сопоставимо со странами региона, такими как Таиланд, Индонезия и Малайзия.

В настоящее время в стране насчитывается 377 автомобильных предприятий, из которых 169 – предприятия с прямыми иностранными инвестициями, что составляет 46,43%. Количество отечественных производителей и поставщиков для автомобильной промышленности по-прежнему довольно ограничено. Общее количество продукции в этой отрасли составляет 1221, большинство из которых – вспомогательные промышленные товары со средним и низким уровнем технологичности, занимающие незначительное место в структуре стоимости автомобиля.

Крупное предприятие с прямыми иностранными инвестициями может сопровождаться 10–20 малыми предприятиями с прямыми иностранными инвестициями в цепочке поставок. Это чрезвычайно перспективный сегмент, на который необходимо нацелиться для привлечения инвестиций.

Аналогичные факторы лежат в основе отрасли. Хотя некоторые промышленные товары, поддерживающие электронную промышленность, продемонстрировали довольно хороший рост с начала 2024 года, например, источники бесперебойного питания (ИБП) для оборудования автоматической обработки данных, вспомогательных машин и телекоммуникационного оборудования (рост на 23,3%); детали компьютеров, кассовых аппаратов, машин для штамповки почтовых марок, билетных автоматов и аналогичных машин с вычислительным компонентом (кроме торговых автоматов, банкоматов и аналогичных машин) (рост на 8,37%).

Однако по данным Министерства промышленности и торговли , уровень локализации электронной промышленности Вьетнама в настоящее время составляет всего около 5–10%.

Как всемирно известная компания по производству электроники, технический менеджер Sharp Manufacturing Vietnam Co., Ltd. (Sharp Vietnam) г-жа Ле Тхи Май Лоан рассказала, что в настоящее время отечественные предприятия не могут поставлять Sharp множество комплектующих и оборудования, поэтому, несмотря на то, что у этого бренда есть завод во Вьетнаме, ему приходится импортировать до 50% вспомогательных комплектующих из других стран.

«Есть много комплектующих, для которых нет поставщиков во Вьетнаме, например, электропровода, пластиковое серебро с логотипами брендов и т.д., поэтому нам приходится заказывать из Китая и Таиланда. Три критерия выбора поставщика — качество, цена и быстрая доставка, но в настоящее время, по нашей оценке, многие заказы во Вьетнаме выполняются довольно медленно», — сказала г-жа Лоан.

Кроме того, говоря о недостатках поставщиков сырья во Вьетнаме, представитель Sharp отметил, что, помимо низкого качества, во Вьетнаме в настоящее время производится множество комплектующих, которые не соответствуют срокам выполнения заказов Sharp. Например, изготовление пресс-формы для литья под давлением в Таиланде или Китае занимает всего 40 дней, а во Вьетнаме — до 60 дней.

По словам министра промышленности и торговли Нгуен Хонг Дьена, уровень локализации постепенно увеличивается во многих производственных отраслях, таких как текстильная, обувная (достигая 45–50%) и машиностроение (превышая 30%). Однако министр Дьен также признал, что из-за особенностей поддержки промышленного производства и низкой стартовой базы производственные мощности вьетнамских предприятий не отвечают условиям для получения преференциальной политики, поэтому в реальности реализация преференциальной политики поддержки отраслей по-прежнему сталкивается со многими трудностями.

Возможности от ведущих предприятий

По данным Агентства по содействию торговле (Министерство промышленности и торговли), в настоящее время во Вьетнаме насчитывается около 2000 предприятий, производящих запасные части и комплектующие, из которых лишь около 300 участвуют в глобальной цепочке поставок. Это свидетельствует о том, что в стране слишком мало предприятий вспомогательной промышленности, способных «включиться» в цепочку поставок, даже на родине.

Между тем, в настоящее время многие крупные отечественные и зарубежные бренды ищут поставщиков вспомогательных материалов из Вьетнама.

Заместитель генерального директора Вьетнамской акционерной компании по управлению и обслуживанию промышленных парков г-н Чыонг Кхак Нгуен Минь в беседе с журналистами газеты Investment Newspaper отметил, что в цепочке поставок наряду с крупными инвесторами прямых иностранных инвестиций есть и небольшие инвесторы с большим потенциалом, особенно в секторе вспомогательных отраслей.

«Крупное предприятие с прямыми иностранными инвестициями может сопровождаться 10–20 малыми предприятиями с прямыми иностранными инвестициями в цепочке поставок. Это чрезвычайно перспективный сегмент, на который нам необходимо нацелиться для привлечения инвестиций. Кроме того, учитывая активное развитие Вьетнамом вспомогательной промышленности, привлечение инвестиций от этих предприятий также соответствует общей тенденции», — пояснил г-н Чыонг Кхак Нгуен Минь.

Г-жа Ле Тхи Май Лоан сообщила, что по состоянию на конец 2023 года Sharp Vietnam использует только 50% комплектующих отечественного производства; остальные 50% импортируются из Китая и Таиланда.

Поэтому Sharp ищет поставщика изделий из пластика, изготовленных методом литья под давлением, а также всех компонентов для сборки очистителей воздуха. В условиях давления на цены и сроки поставок, подразделение стремится найти поставщика, способного не только осуществлять литье пластика под давлением, но и изготавливать пресс-формы, чтобы конкурировать по цене и на международном рынке.

Неспособность удовлетворить требования предприятий в сочетании с растущим спросом на поставщиков является не только проблемой, но и возможностью для отечественных поставщиков сырья, поскольку эта доля рынка по-прежнему свободна.

Стоит отметить, что во Вьетнаме несколько крупных предприятий, таких как VinFast и THACO, лидируют в увеличении уровня локализации, постоянно инвестируя и увеличивая производство и поставки сырья, комплектующих и запасных частей.

На недавнем заседании Постоянного правительственного комитета, работающего с крупными предприятиями над решениями, способствующими социально-экономическому развитию страны, г-н Фам Нят Выонг, председатель совета директоров Vingroup, заявил, что только VinFast имеет уровень локализации более 50%; к концу 2026 года этот показатель увеличится до 80%. Это отличная возможность для малого бизнеса в смежных отраслях.

«Рекомендовать правительству предусмотреть механизм поддержки малых и средних предприятий, чтобы у них были начальные условия для участия и доступа к поддерживающей промышленной цепочке поставок», — предложил г-н Выонг.

По словам главы Vingroup, в настоящее время VinFast производит 80 000 автомобилей в год, а к 2025 году планирует увеличить производство до 200 000 автомобилей, что превышает порог, при котором поддерживающие предприятия могут получать прибыль. Поэтому компания готова закупать часть автозапчастей у других поставщиков, что открывает возможности для ожидаемого развития поддерживающей отрасли.

Помимо VinFast, группа THACO также с большим энтузиазмом относится к повышению уровня локализации, инвестируя в строительство центров по производству автомобилей для международных брендов во Вьетнаме и других регионах, особенно в регионе АСЕАН.

Чтобы повысить уровень локализации, Биньзыонг — ключевой промышленный район на юге — продвигает многочисленные мероприятия по созданию условий для того, чтобы компания THACO Industries в ближайшем будущем построила в этом районе промышленный парк машиностроения и вспомогательной промышленности с инвестиционным капиталом в размере 26 000 млрд донгов (что эквивалентно 1 млрд долларов США).

Выступая на встрече Постоянного комитета правительства с крупными предприятиями, г-н Тран Ба Зыонг, председатель THACO Group, заявил, что, участвуя в автомобильной промышленности, THACO стремится стать центром производства автомобилей для международных автопроизводителей во Вьетнаме, одновременно экспортируя продукцию в регионы, особенно в страны АСЕАН, чтобы воспользоваться существующими торговыми соглашениями.

В этом направлении THACO фокусируется на поддержке отраслей, производящих такие компоненты, как шасси, элементы интерьера и экстерьера, а также электронные устройства, а также на применении цифровых платформ для интеллектуальных систем и безопасности. Все эти усилия направлены на снижение затрат и удовлетворение потребностей потребителей. Однако недавнее падение продаж автомобилей также создало определенные трудности для реализации инвестиционного плана поддержки отраслей, который, по словам г-на Зыонга, «столкнулся с определенными трудностями».

Тем не менее, THACO по-прежнему намерена инвестировать в свою вспомогательную отрасль. В 2024 году THACO инвестирует ещё в 7 заводов, а в 2025 году — ещё в 3 завода для производства всех компонентов и запасных частей, в которых Вьетнам имеет преимущества, без существенного изменения технологий. Это также способствует повышению уровня локализации производства легковых автомобилей до 45%.

В настоящее время компания THACO продала запасные части существующим автопроизводителям во Вьетнаме, включая Hyundai, Ford, Toyota и Isuzu, на сумму около 13 миллионов долларов США.

Г-н Дуонг также отметил, что, будучи одним из первых, кто начал развивать машиностроение и продолжает инвестировать в вспомогательные отрасли, в следующем году вклад вспомогательных отраслей в общую деятельность THACO удвоится по сравнению с текущим годом. Кроме того, председатель совета директоров THACO выразил надежду, что вспомогательная отрасль получит больше внимания со стороны правительства, поскольку в настоящее время отсутствует стратегия развития отрасли с соответствующими политическими механизмами, поскольку привлечение инвесторов в вспомогательные отрасли требует производства и технологий.

Фактически, по данным Министерства промышленности и торговли, хотя темпы локализации и невысокие, за последнее время удалось добиться значительных успехов в повышении уровня локализации. Например, более 90% рисошлифовальных машин, рисошлифовальных машин и сушилок, произведенных отечественными предприятиями с применением передовых технологий, экспортируются в страны АСЕАН, Америку и Африку.

Благодаря решимости таких ведущих предприятий, как Vingroup и THACO, а также постоянно совершенствующейся политике и механизмам, ожидается, что вхождение и конкуренция малых предприятий в глобальную цепочку поставок вьетнамских предприятий с прямыми иностранными инвестициями откроет благоприятные перспективы для соответствующей отрасли, а также сократит время, необходимое для вывода Вьетнама на более высокие позиции по уровню локализации.

Source: https://baodautu.vn/chuyen-gia-tang-ty-le-noi-dia-hoa-tu-nhung-doanh-nghiep-dau-tau-d226155.html