Не нужно ждать iPhone, г-н Трамп все равно одержит крупную победу

Несколько крупных поставщиков серверов ИИ инвестируют в производство в США для обслуживания таких состоятельных партнеров, как Nvidia и Microsoft.

Компании в цепочке поставок серверов ИИ наращивают производство в США по приглашению президента Дональда Трампа. Фото: Nikkei .

В производственном центре Foxconn в Хьюстоне, штат Техас, сотни инженеров и строителей круглосуточно трудятся над расширением линий по производству серверов ИИ, стремясь увеличить долю графических процессоров и материнских плат, производимых в США.

В настоящее время более 90% вышеперечисленных компонентов производятся на Тайване. Однако, поделившись с Nikkei , руководитель Foxconn подчеркнул, что Хьюстон является «главным приоритетом» компании.

Стратегия производства графических процессоров для серверов ИИ в США может помочь Foxconn повысить устойчивость своей цепочки поставок в условиях геополитической неопределенности. Это также можно рассматривать как победу президента США Дональда Трампа, который придерживался стратегии «Сделано в США» посредством своей недавней тарифной политики.

Стратегия развития экосистемы в США

По данным Nikkei , «сердце» сервера ИИ исходит из графического процессора и печатной платы. Foxconn и Wistron — компании, которые производят эти детали для Nvidia, требующие больших инженерных ресурсов. Процесс разработки также требует тесного сотрудничества с TSMC, еще одним важным партнером Nvidia.

В Foxconn более 1000 инженеров, разрабатывающих системы ИИ для Nvidia. Foxconn и Wistron планируют расширить линии по производству серверов ИИ в Техасе в течение следующих 15 месяцев, в то время как TSMC намерена производить чипы ИИ в Аризоне в этом году.

SK Hynix, которая производит память для Nvidia, переносит производство чипов памяти с высокой пропускной способностью (HBM) в Индиану. Поставщики компонентов и механики Delta Electronics, Lite-On Technology, Chenbro и Foxlink, а также партнеры по сборке Quanta Computer, Wywinn и Inventec также строят или расширяют производство в Соединенных Штатах.

Сервер искусственного интеллекта Foxconn на выставке Computex 2025 20 мая. Фото: Nikkei .

Последняя волна расширения предполагает, что цепочка поставок для производства серверов ИИ — одних из самых сложных устройств в мире — может стать первой победой г-на Трампа на пути к его цели вернуть высокотехнологичное производство в Соединенные Штаты.

Саймон Линь, председатель Wistron, поставляющей модули графических процессоров и печатные платы для Nvidia, заявил, что неопределенность относительно тарифов Трампа сделала строительство завода по производству серверов ИИ в США «более актуальным». Тайваньская компания намерена завершить строительство завода в Техасе как минимум в течение следующих 12–15 месяцев.

Еще один партнер Nvidia, компания Pegatron, заявила, что вскоре завершит разработку планов по строительству завода по производству серверов искусственного интеллекта в течение следующих 1-2 месяцев, который, как ожидается, будет расположен в Техасе.

Стратегия по развитию экосистемы серверов ИИ в США ускорилась после того, как Nvidia объявила о плане инвестировать 500 миллиардов долларов в создание суперкомпьютеров в стране.

Объявление было сделано через несколько недель после того, как г-н Трамп впервые объявил о тарифах в апреле. С тех пор по крайней мере восемь поставщиков Nvidia объявили о новых инвестиционных планах в США, а шесть партнеров планируют построить объекты в Техасе.

Новые инвестиционные тенденции

Центры обработки данных ИИ станут новой тенденцией развития технологической отрасли с 2022 года, когда ChatGPT и генеративные инструменты ИИ взорвутся. Центры обработки данных также являются важным аспектом стратегии ИИ некоторых стран, в то время как индустрия потребительской электроники замедляется из-за низкого спроса.

Джон Мак-Вильямс, директор по аналитике центров обработки данных компании Cushman & Wakefield, заявил, что спрос на центры обработки данных на базе ИИ превысит спрос на традиционные центры обработки данных уже к 2026 году.

«Нам нужно помнить, что ИИ все еще находится в зачаточном состоянии. Ландшафт определится только в 2022 году с ChatGPT, что не так уж и далеко. Учитывая сильную динамику роста за последние три года, мы ожидаем, что экспоненциальный рост продолжится», — сказал Мак-Вильямс.

Барон Фунг, аналитик центра обработки данных в Dell'Oro Group, также подчеркнул, что гонка за инвестированием в инфраструктуру ИИ идет очень быстро. Он оценивает, что объем инвестиций в инфраструктуру ИИ в 2025 году достигнет почти 600 миллиардов долларов , что резко увеличится по сравнению с 2024 годом ( 457 миллиардов долларов ), причем на Северную Америку придется более 50%.

Прогноз инвестиций в традиционные центры обработки данных и центры обработки данных ИИ до 2029 года. Фото: Nikkei .

В настоящее время Nvidia GB200 NVL 72 является самой мощной в мире серверной системой ИИ, одним из самых сложных технологических объектов. Система содержит более 1,2 миллиона чипов, компонентов и других компонентов, а также 130 000 миллиардов транзисторов и более 3 км медного кабеля.

Каждый серверный шкаф весит 1800 кг и потребляет около 1000 кВт·ч электроэнергии за 8 часов, что в три раза превышает потребление электроэнергии в среднем тайваньским домохозяйством за месяц. Учитывая их размер, массу и цену в 3 миллиона долларов , их производство в США кажется более логичным, чем производство iPhone.

По сравнению с серверами ИИ, производство iPhone требует больших трудозатрат, в то время как многие компоненты имеют рентабельность менее 1 доллара . В США также находятся многие из основных клиентов Nvidia, такие как Microsoft, Meta, Google и AWS, которые вкладывают значительные средства в центры обработки данных ИИ.

Почему производить чипы ИИ в США проще, чем iPhone

Инвестиции TSMC в размере 165 миллиардов долларов в Аризону могут иметь решающее значение для ее планов по расширению цепочки поставок в США. В разговоре с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуаном в начале июня генеральный директор TSMC Си Си Вэй сказал, что главным приоритетом компании является достаточно быстрое расширение производственных мощностей, чтобы удовлетворить растущий спрос Nvidia на чипы искусственного интеллекта.

По оценкам Bernstein Research, инвестиции TSMC в Аризону могут удовлетворить 50% спроса на чипы со стороны клиентов в США к 2032 году, тогда как в 2024 году этот спрос практически отсутствовал.

Однако это не означает, что все компоненты, из которых состоят чипы ИИ, будут производиться в США. В мае Хуан признал, что некоторые производственные и логистические операции необходимы, но невозможно перенести все в США.

В частности, некоторые руководители отрасли отметили, что производство некоторых компонентов, таких как подложки, быстроразъемные соединители, печатные платы (ПП), по-прежнему осуществляется в Азии из-за проблем со стоимостью и защитой окружающей среды.

Председатель Foxconn Юнг Лю (слева) и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан 20 мая. Фото: Nikkei .

Председатель правления Unimicron, одного из крупнейших производителей подложек для чипов и печатных плат, Ти Джей Ценг сообщил, что его компания рассматривала возможность инвестирования в США, но у нее нет конкретных планов из-за отсутствия цепочки поставок подложек и спроса со стороны клиентов.

Шен Чинг-Хан, президент поставщика тепловых решений Asia Vital Components, одного из основных партнеров Nvidia, сообщил, что компания рассматривает возможность строительства производственной линии в США, но только для прототипов, а не для массового производства.

Хотя и не все, перенос производства некоторых ключевых компонентов сервера ИИ в США все равно является победой для администрации Трампа. По сравнению с потребительской электроникой, такой как iPhone, основные клиенты Nvidia, включая Amazon, Google, Microsoft и т. д., имеют ресурсы и средства для поддержки перехода в цепочках поставок.

«Даже если они видят более высокие издержки в цепочке поставок США, они готовы «терпеть», потому что у них много денег. Получение доли рынка очень важно, и приоритет номер один, стоимость — всего лишь второстепенный фактор», — подчеркнул аналитик Барон Фунг.

Источник: https://znews.vn/chien-thang-dau-tien-cua-ong-trump-khong-den-tu-iphone-post1560421.html