Процентные ставки продолжают снижаться, как колеблется поток денег, вкладываемых в банки?

Процентные ставки по банковским депозитам непрерывно снижаются с конца первого квартала 2023 года. В настоящее время максимальная процентная ставка, применяемая для обычных долгосрочных кредитов, составляет всего 7–7,5% годовых, вместо около 10% годовых, как в начале года. Тем не менее, остатки на клиентских депозитах в большинстве банков по итогам первой половины года все же продемонстрировали положительную динамику.

Клиенты совершают транзакции в отделении Vietcombank Vinh Phuc. Иллюстрация фото: Тран Вьет/VNA

Смогут ли эти темпы роста сохраниться в ближайшее время или денежный поток переместится в инвестиционные каналы, которые демонстрируют признаки потепления на фоне продолжающейся тенденции к снижению банковских процентных ставок?

Денежный поток в банк

Сводка финансовых отчетов за второй квартал 2023 года показывает, что многие банки значительно увеличили клиентские депозиты двузначными темпами. Примечательно, что Акционерный коммерческий банк развития города Хошимин ( HDBank ) увеличил свои активы почти на 43,5% по сравнению с началом года, в результате чего остаток депозитов превысил 309 600 млрд донгов. Это также самый высокий темп роста депозитов в отрасли за последние 6 месяцев. Между тем, рост кредитования HDBank по состоянию на 30 июня 2023 года составил чуть более 9%.

Объясняя эти цифры, г-н Фам Куок Тхань, генеральный директор HDBank, сказал, что рост мобилизации, особенно мобилизации с рынка 1 (мобилизация от частных лиц и организаций), является частью стратегии HDBank по увеличению капитала и совокупных активов, особенно в рамках стратегии по соблюдению международных стандартов Базеля III и балансировке соотношения кредитов к депозитам (LDR).

«HDBank воспользовался рыночной возможностью, когда процентные ставки резко упали, чтобы уверенно расти с разумными процентными ставками. Рациональность отражена в марже прибыли (NIM), которая поддерживается на уровне 5% и по-прежнему обеспечивает эффективность бизнес-операций», - сказал г-н Тхань.

В частности, генеральный директор подчеркнул, что мобилизация капитала и сокращение расходов также направлены на подготовку к росту кредитования, особенно в условиях более динамичного делового цикла в последние 6 месяцев года. Поскольку мобилизация капитала в четвертом квартале каждого года часто сопряжена с высокими затратами, у HDBank есть другая стратегия подготовки к привлечению капитала в конце года.

Некоторые банки также продемонстрировали высокий рост по сравнению с началом года, например, Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank) с 27,86%; Коммерческий акционерный банк Вьетнама (VietABank) почти 20%; Акционерный коммерческий банк Кьенлонг (Kienlongbank) более 17%; Акционерный коммерческий банк Nam A (Nam A Bank) вырос на 16,3%; Акции Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock Bank ( SHB ) выросли на 13,26%...

Только два банка зафиксировали снижение депозитов, а именно Национальный коммерческий акционерный банк (NCB) и Коммерческий акционерный банк Petrolimex (PG Bank), где снижение составило 1,4% и 0,1% соответственно по сравнению с началом года.

Между тем, с точки зрения абсолютного баланса, группа «большой четверки» из 4 крупных государственных коммерческих банков по-прежнему занимает первое место по объему клиентских депозитов после первых двух кварталов года, значительно превосходя остальные банки, хотя процентная ставка по мобилизации этой группы всегда самая низкая в системе.

В частности, Вьетнамский банк сельского хозяйства и развития села (Agribank) зафиксировал остаток депозитов в размере почти 1,7 млн донгов на конец второго квартала 2023 года, что на 3,8% больше, чем в начале года. Далее следует Акционерный коммерческий банк инвестиций и развития Вьетнама (BIDV) с депозитами более 1,5 млн. млрд. донгов, увеличившись почти на 4,9%.

Акционерный коммерческий банк внешней торговли Вьетнама (Vietcombank) и Акционерный коммерческий банк промышленности и торговли Вьетнама (VietinBank) зафиксировали остатки депозитов в размере более 1,3 квадриллиона донгов, что на 6,71% и 4,87% соответственно больше, чем в начале года.

Далее следуют Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) с остатком депозитов более 500 000 млрд донгов, рост на 10,3%; Военно-коммерческий акционерный банк (МБ) с более чем 475 000 млрд донгов, рост почти на 7,2%; Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB) с 432 000 млрд донгов, рост на 4,2%; Сайгонско-Ханойский коммерческий акционерный банк (SHB) с капиталом 409 000 млрд донгов, рост на 13,26%...

По данным статистики Государственного банка, за первые 5 месяцев года в банковскую систему поступило более 482 000 млрд донгов депозитов резидентов, в результате чего остаток депозитов резидентов составил почти 6,35 млн донгов, что на 8,21% больше, чем на конец 2022 года.

Приведенные выше цифры частично отражают тенденции выбора людей в первые месяцы года, по-прежнему отдавая приоритет банковским сбережениям. Потому что, даже несмотря на снижение процентных ставок, это по-прежнему считается самым безопасным каналом инвестирования в условиях вялого рынка недвижимости и акций, а также многочисленных нарушений в сфере корпоративных облигаций...

С другой стороны, денежный поток в банк также направлен на сохранение капитала, ожидание деловых возможностей, когда производственная и инвестиционная деятельность предприятий в последний период столкнулась со многими трудностями, что затрудняло расширение масштабов.

Сдвиг приближается

Хотя объем банковских депозитов по-прежнему растет, в последние месяцы темпы роста замедлились. В частности, если в январе 2023 года депозиты резидентов увеличились более чем на 177 000 млрд донгов по сравнению с предыдущим месяцем, то к апрелю 2023 года рост по сравнению с мартом составил всего 52 028 млрд донгов. Прогнозируется, что эта тенденция сужения прироста сохранится, особенно после того, как Государственный банк 4 раза подряд снижал многие виды операционных процентных ставок, что привело к снижению уровня мобилизационной процентной ставки.

По сравнению с первыми месяцами года процентные ставки в банках резко снизились, в среднем примерно на 1–1,6 процентных пункта. Самая высокая процентная ставка, применяемая для обычных долгосрочных кредитов, составляет всего 7–7,5% в год; Даже в «большой четверке» самая высокая процентная ставка составляет всего 6,3% в год.

Совсем недавно некоторые банки продолжили снижать процентные ставки по депозитам на 0,3–0,5% в год для многих условий, например, в SHB, VietABank, HDBank, ACB...

В частности, SHB применяет процентную ставку по онлайн-мобилизации всего 6,7% в год на срок от 6 до 8 месяцев; 6,8%/год на срок 9–11 месяцев и 6,9%/год на срок 12 месяцев и более. В VietABank процентные ставки по депозитам сроком от 6 до 11 месяцев составляют 7% годовых; Срок 12–18 месяцев по-прежнему 7,3% годовых...

В HDBank самая высокая процентная ставка, применяемая в августе, составляет всего 9,1% годовых вместо 9,3% годовых, как раньше, для клиентов, размещающих вклады на сумму от 300 млрд донгов и более на срок 13 месяцев; менее 300 млрд донгов, процентная ставка 7,35% в год. При сроке вклада 12 месяцев HDBank также применяет процентную ставку 8,6% годовых для вкладов на сумму 300 млрд донгов и более и 7% годовых для вкладов на сумму менее 300 млрд донгов...

Генеральный директор HDBank заявил, что с настоящего момента и до конца года банк планирует снизить среднюю стоимость капитала до уровня ниже 6%.

Экономист - кандидат наук. Нгуен Чи Хьеу оценил: снижение Государственным банком операционных процентных ставок создает тенденцию снижения процентных ставок на рынке в ближайшее время, помогая кредитным организациям иметь больше условий и быть более решительными в снижении процентных ставок по кредитам, поддерживая людей, предприятия и всю экономику.

Обычно резкое падение процентных ставок по сбережениям делает этот канал инвестирования менее привлекательным, что приводит к перераспределению денежных потоков в такие инвестиционные каналы, как акции, недвижимость, облигации и т. д.

По прогнозу VNDirect Securities Corporation, к концу 2023 года средняя процентная ставка по 12-месячным срочным депозитам может составить 6–6,2% годовых и еще больше снизится в 2024 году. Исходя из этого, VNDirect полагает, что тенденция смещения денежных потоков инвесторов станет более отчетливой в последние месяцы этого года для поиска других каналов инвестирования с более высокой доходностью.

Однако, по словам доктора Кан Ван Люка, главного экономиста BIDV, восстановление рынка недвижимости все еще идет медленно, многие трудности не решены, спрос на жилищные кредиты снизился...; Рынок недвижимости восстановится не раньше начала 2024 года.

С другой стороны, ожидается, что содействие цифровой трансформации, применение информационных технологий для улучшения качества обслуживания и удовлетворенности клиентов, а также множество подарочных программ, добавление процентов при размещении денег онлайн... помогут банкам сохранить вкладчиков.

Например, в HDBank все клиенты, которые вносят сбережения на сумму 10 миллионов донгов и более в кассе или через банковское приложение/интернет-банкинг на минимальный срок 1 месяц, имеют возможность получить подарки по акции «Внесите деньги немедленно — получите отличные подарки немедленно». Самыми привлекательными призами программы являются 10 сберегательных книжек общей стоимостью 850 миллионов донгов и около 9000 дорогих подарков для дома.

Или во Вьетнамском акционерном коммерческом банке (BVBank) клиенты, которые внесут сбережения с сегодняшнего дня и до 31 октября, будут накапливать баллы, которые можно будет обменять на подарки, и получат шанс выиграть поездку в Корею стоимостью 30 миллионов донгов...

Акционерный коммерческий банк Бинь (ABBank) запустил программу, предлагающую дополнительную процентную ставку до 1% при размещении сберегательных вкладов онлайн через приложение AB Ditizen...

Экономист Нгуен Дык До прокомментировал: общая тенденция в ближайшее время заключается в том, что процентные ставки будут снижаться, и Государственный банк может провести еще один раунд снижения процентных ставок. Однако процесс от снижения операционных процентных ставок до снижения процентных ставок по депозитам и кредитам будет иметь определенную задержку.

Источник

Тема: процентная ставка Банк

Комментарий (0)