Кредитный «взрыв»
На конференции «Развитие банковского кредитования для содействия экономическому росту в регионе 8», состоявшейся 3 апреля 2025 года, заместитель управляющего Государственного банка Фам Куанг Зунг заявил, что к 25 марта объём кредитования во всей системе увеличился примерно на 2,5% по сравнению с концом 2024 года (тогда как за аналогичный период 2024 года он вырос всего на 0,26%). Этот рост в 10 раз превышает показатель за аналогичный период. При этом коэффициент использования капитала банков в настоящее время достиг 103%, что свидетельствует о том, что организации, подавшие заявки, максимально использовали капитал для кредитования экономики.
Это один из факторов, способствующих значительному росту прибыли банков в первом квартале 2025 года. Кроме того, банки оптимизируют расходы и повышают качество обслуживания.
Хотя официальных заявлений от банков не поступало, отчеты исследовательских компаний по ценным бумагам показывают, что ожидаемая картина прибыли коммерческих банков в первом квартале 2025 года весьма позитивна.
4 апреля 2025 года Национальный Гражданский Коммерческий Акционерный Банк (NCB) объявил о результатах своей деятельности за первый квартал 2025 года, зафиксировав положительную прибыль с бизнес-целями достижения положительного роста с прибылью до налогообложения, оцениваемой в более чем 125 миллиардов донгов. Цели роста были в целом положительными: мобилизованный капитал (включая депозиты клиентов и выпуск ценных бумаг) был оценен в более чем 107 000 миллиардов донгов, что на 6,8% больше по сравнению с концом 2024 года; клиентские кредиты были оценены в более чем 78 000 миллиардов донгов, что на 9,6% больше по сравнению с концом 2024 года, что эквивалентно увеличению более чем на 6 800 миллиардов донгов. Чистый процентный доход достиг самого высокого уровня за 9 кварталов подряд, оцениваясь почти в 510 миллиардов донгов. Другие виды деятельности, такие как деятельность по предоставлению услуг, торговля иностранной валютой и золотом, торговля инвестиционными ценными бумагами..., были прибыльными в последнем квартале. По состоянию на 31 марта 2025 года общие активы достигли почти 131 000 млрд донгов, увеличившись на 10,4% по сравнению с 31 декабря 2024 года.
Чистый процентный доход Национального банка достиг самого высокого уровня за 9 кварталов подряд. Фото: Дуй Минь |
На общем собрании акционеров, состоявшемся в конце марта 2025 года, генеральный директор NCB Та Киеу Хунг ранее раскрыл блестящие бизнес-результаты банка, который, как ожидается, начнет приносить прибыль с первого квартала 2025 года. «Этот результат был достигнут благодаря развитию NCB деловой активности в соответствии с новой Стратегией параллельно с активной реструктуризацией банка в соответствии с дорожной картой Плана реструктуризации с перспективой до 2030 года, утвержденного компетентными органами», - подчеркнул г-н Хунг.
Известно, что в 2025 году NCB устанавливает бизнес-план на весь год, согласно которому общие активы достигнут 135 500 млрд донгов, привлечение клиентов достигнет 118 500 млрд донгов, что на 14,6% и 23,2% больше, чем в 2024 году; объем кредитов клиентам вырастет на 35% и составит более 96 000 млрд донгов; прибыль до плана реструктуризации достигнет 59 млрд донгов, а количество клиентов увеличится на 424 000 по сравнению с 2024 годом.
Недавно опубликованные аналитические отчеты компаний, работающих с ценными бумагами, также дают позитивные прогнозы относительно роста кредитования многих банков в первом квартале 2025 года. Например, по данным Saigon Securities Incorporation (SSI), прибыль Sacombank до налогообложения, по оценкам, составит 4000 млрд донгов, что на 51% больше, чем за аналогичный период прошлого года; прибыль VPBank может составить 5500 млрд донгов, что на 32% больше, чем в 2024 году; прибыль HDBank , как ожидается, составит 4800 млрд донгов, что на 19% больше, чем за тот же период, благодаря росту кредитования на 6% и стабильной чистой процентной марже; прибыль MSB, по оценкам, составит 1700 млрд донгов, что на 11% больше; прибыль Techcombank до налогообложения составит 8300 млрд донгов; VietinBank также, по прогнозам, продемонстрирует уверенный рост, его прибыль до налогообложения оценивается в 8800 млрд донгов, что на 42% больше...
По словам финансовых экспертов, многие коммерческие банки зафиксировали двузначный рост прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря трем основным факторам: росту кредитования, улучшению чистой процентной маржи (NIM) и жесткому контролю над расходами.
Банки с прочной розничным сегментом, такие как VPBank, MB, Techcombank и HDBank, продолжали поддерживать хорошую динамику роста благодаря развитию кредитования физических лиц и малого бизнеса. В то же время, «большая четверка» банков, включая Vietcombank, VietinBank, BIDV и Agribank, сохранила свои позиции благодаря обширному притоку депозитов и возможности оптимизировать источники капитала.
Ожидаемая картина прибыли коммерческих банков в первом квартале 2025 года весьма позитивна. Фото: Дуй Минь |
Проблемы остаются
Несмотря на довольно позитивную картину прибыли за первый квартал, экономические эксперты отмечают, что есть ещё много моментов, требующих внимания. Прежде всего, проблема безнадежных долгов остаётся сложной. Некоторые банки сталкиваются с ростом доли безнадежных долгов, что вынуждает их формировать крупные резервы и сокращать прибыль. Кроме того, процентные ставки по кредитам, хотя и имеют тенденцию к стабилизации, существенно не снизились, что оказывает давление на компании и частных лиц, заимствующих капитал. Это ставит под сомнение способность расширять кредитование в следующих кварталах.
Стоит также отметить растущее конкурентное давление в отрасли. Банки вынуждены активно инвестировать в технологии, цифровизацию и некредитные услуги, чтобы удержать клиентов. Это означает рост операционных расходов, что в долгосрочной перспективе скажется на рентабельности.
Исходя из развития рынка и результатов деятельности за первый квартал, можно увидеть, что банковская отрасль имеет достаточно прочную основу для перехода к следующему этапу 2025 года. Однако, по мнению экспертов, для сохранения динамики роста прибыли банкам необходимо сосредоточиться на ряде важных стратегий.
Во-первых, необходимо жестко контролировать проблемную задолженность, а также улучшать качество кредитов.
Во-вторых, продолжая наращивать доходы от услуг в условиях давления на прибыль от кредитования, необходимо увеличивать доходы от страхования, платежей, кредитных карт и других финансовых услуг.
В-третьих, сосредоточьтесь на развитии технологий и цифровой трансформации для снижения расходов бизнеса и повышения конкурентных преимуществ.
Говоря об этом, г-н Чан Минь Хоанг, директор по анализу и исследованиям Vietcombank Securities Company (VCBS), отметил, что основными факторами, влияющими на прибыль банковской отрасли в 2025 году, являются рост кредитования, качество активов, непроцентные доходы и оптимизация расходов. «Ожидается, что эти факторы помогут банкам добиться положительного роста прибыли в 2025 году», — подтвердил г-н Хоанг.
Представитель акционерного коммерческого банка, расположенного в районе Хоан Кием (Ханой), с другой точки зрения, отметил: «Банки переживают благоприятный период для бизнеса, характеризующийся ростом чистой прибыли и стабильным ростом кредитования. Однако для поддержания высокой прибыли мы не можем вечно полагаться на кредитование, а должны увеличивать доходы от услуг, особенно цифрового банкинга и финансовых продуктов с добавленной стоимостью. И мы также развиваемся в этом устойчивом направлении».
Первый квартал 2025 года завершился впечатляющими показателями прибыли банковского сектора, что свидетельствует об устойчивом восстановлении экономики и гибкой адаптации кредитных организаций. Прогнозируется, что в ближайшие кварталы банковский сектор продолжит устойчивый рост, но дифференциация между банками станет всё более очевидной. Банки с продуманными стратегиями, эффективным управлением рисками и внедрением инноваций продолжат добиваться успеха, в то время как отстающие банки столкнутся с большими трудностями в поддержании темпов роста прибыли. |
Источник: https://congthuong.vn/ngan-hang-thang-lon-quy-i2025-dong-luc-nao-dan-dat-381581.html
Комментарий (0)