Novaland хочет выпустить 151 миллион акций и конвертировать 6,074 миллиарда донгов долга

Акционерное общество No Va Real Estate Investment Group ( Novaland , биржевой код: NVL) только что опубликовало дополнительный документ, в котором акционерам предлагается высказать свое мнение относительно плана выпуска акций для конвертации непогашенной основной суммы облигаций.

В частности, Novaland хочет обработать 13 кодов облигаций, выпущенных в 2021 и 2023 годах, с общей непогашенной номинальной стоимостью 6 074 млрд донгов.

Согласно плану, который будет представлен на предстоящем внеочередном общем собрании акционеров, Novaland планирует выпустить более 151 миллиона акций для конвертации всего непогашенного основного долга этих облигаций по цене выпуска 40 000 донгов за акцию.

Соответственно, каждые 40 000 донгов непогашенного основного долга по облигациям будут конвертированы в 1 новую выпущенную акцию. Указанный выше метод определения и коэффициент конвертации основаны на балансовой стоимости акций NVL на конец 2024 года, а также на данных Novaland об ожидаемой рыночной стоимости на момент выпуска после завершения процедуры.

После того, как акционеры одобрят данную политику, Novaland обсудит и согласует с держателями облигаций более подробный план, который представит Совету директоров на утверждение в соответствии с его полномочиями, а также одновременно представит Государственной комиссии по ценным бумагам на рассмотрение и утверждение для реализации плана выпуска, ожидаемого в 2026 году.

Акции, выпущенные для конвертации облигаций, не подлежат передаче в течение одного года. В случае успешного выпуска уставный капитал Novaland увеличится до более чем 21 019 млрд донгов.

Акции NVL в последнее время привлекают внимание рынка, поскольку демонстрируют непрерывный резкий рост. В настоящее время цена акций NVL составляет 18 200 донгов за акцию, что вдвое превышает минимум, установленный в апреле прошлого года.

О компании Novaland, известной как крупная группа компаний, занимающаяся недвижимостью на юге страны, с годовой чистой прибылью в тысячи миллиардов донгов. С 2018 года Novaland стабильно развивается, достигнув чистой прибыли более 3000 миллиардов донгов.

В 2022 году, когда рынок недвижимости замедлился после пандемии, компания Novaland столкнулась с финансовыми трудностями. В то время акции NVL на рынке постоянно распродавались под давлением облигационного долга, а также из-за ликвидации акций.

В 2024 году компания понесла рекордный убыток в размере более 6400 млрд донгов. Компания также постоянно продавала капитал в проектах для восстановления денежного потока. Тем не менее, в первой половине прошлого года чистый убыток Novaland всё же превысил 600 млрд донгов.

Долговое давление остаётся высоким. По состоянию на 30 июня 2025 года общий долг Novaland составлял 61 831 млрд донгов, что превышает размер собственного капитала (51 968 млрд донгов). Из них 30 292 млрд донгов приходится на долг, связанный с выпуском облигаций, включая 17 211 млрд донгов краткосрочного долга и 13 081 млрд донгов долгосрочного долга.

Источник: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/novaland-muon-phat-hanh-151-trieu-co-phieu-hoan-doi-6074-ty-dong-no-20250807092612540.htm