Компания Novaland завершила согласование выпуска международных облигаций на сумму 7 500 миллиардов вьетнамских донгов.

Компания Novaland начала выпуск этих облигаций в 2021 году для развития ключевых проектов и увеличения своего земельного банка, включая проект Aqua City в провинции Донг Най. – Фото: NGOC HIEN

Срок погашения международного выпуска облигаций Novaland на сумму 300 миллионов донгов продлен, и облигации могут быть конвертированы в акции Novaland по начальной цене 40 000 донгов. Между тем, многие другие крупные компании в сфере недвижимости также выпустили облигации на триллион донгов, срок погашения которых истекает в этом году.

Компания Novaland завершила соглашение о выпуске облигаций на сумму 300 миллионов долларов.

6-7 июля компания Novaland Investment Joint Stock Company объявила о завершении соглашения о реструктуризации пакета конвертируемых облигаций на сумму около 299 миллионов долларов США (приблизительно 7 500 миллиардов донгов) с процентной ставкой 5,25% (срок погашения в 2026 году), конвертируемых в обыкновенные акции.

В будущем держатели облигаций также смогут конвертировать свои облигации в акции Novaland по начальной цене конвертации в 40 000 донгов за акцию, при этом коэффициент конвертации составит 134 135 акций на одну облигацию.

Согласно соглашению, непогашенный остаток основного долга после начисления процентов составляет почти 321 миллион долларов. Выплата будет произведена в дату погашения облигаций в июне 2027 года или путем досрочного погашения в будущем. Стоимость погашения будет рассчитана как 115% от первоначального основного долга (за вычетом части, конвертированной в акции) плюс проценты за просрочку платежа и начисленные проценты. Проценты за просрочку платежа будут рассчитываться по ставке 5,25% годовых, как и основной долг.

Представитель компании Novaland заявил, что завершение реструктуризации вышеупомянутого выпуска облигаций, наряду со многими позитивными признаками в отношении ликвидности, поможет смягчить финансовое давление, вызванное юридическими препятствиями и рыночными колебаниями, которые в последнее время влияли на деятельность Novaland.

Данный выпуск облигаций, успешно запущенный компанией Novaland в 2021 году, котируется на Сингапурской фондовой бирже (SGX), является необеспеченным, не содержит варрантов и имеет первоначальную дату погашения в 2026 году. Номинальная стоимость каждой облигации составляет 200 000 долларов США, годовая процентная ставка — 5,25%, и она конвертируется в акции по начальной цене 135 700 донгов за акцию.

В связи с трудностями на рынке недвижимости и проблемами с ликвидностью, компания Novaland запросила продление срока платежей и достигла соглашения о реструктуризации с держателями облигаций, а также получила одобрение Сингапурского международного торгового суда (SICC) в конце апреля.

Однако эта компания, занимающаяся недвижимостью, неоднократно откладывала завершение соглашения о реструктуризации данного пакета облигаций, а также несколько раз снижала цену конвертации. Что касается внутренних выпусков облигаций, компания также неоднократно откладывала платежи и соглашалась перенести сроки погашения.

В своем аудированном финансовом отчете за 2023 год компания PwC отметила, что способность Novaland продолжать свою деятельность зависит от ее способности погашать или реструктурировать кредиты и облигации с истекающим сроком погашения, а также внедрять другие решения для генерации денежного потока для финансирования своей деятельности.

В этом году более 90 компаний, работающих в сфере недвижимости, выпустили облигации на триллион донгов.

Согласно данным Министерства финансов , по состоянию на конец 2023 года 182 компании, работающие в сфере недвижимости, имели непогашенные облигации на общую сумму почти 351 400 миллиардов донгов. В 2024 году срок погашения корпоративных облигаций истекает у 92 компаний, работающих в сфере недвижимости, общая сумма задолженности по которым составит приблизительно 99 500 миллиардов донгов.

В список компаний с облигационными займами на триллионы донгов, срок погашения которых наступает в этом году, входят: Aqua TP Co., Ltd., Vietnam Import-Export and Construction Corporation, Van Phu – Invest Investment Joint Stock Company, Nova Real Estate Investment Group Joint Stock Company, Hai Phat Investment Joint Stock Company, Hung Yen Urban Investment and Development Company Limited, Geleximco Group и Vietnam Industrial Investment and Development Corporation.

Кроме того, в список компаний, работающих в сфере недвижимости и обремененных облигационными долгами на тысячи миллиардов донгов, входят многие известные имена, такие как: Van Truong Phat Investment and Construction Joint Stock Company (приблизительно 10 000 миллиардов донгов), Viet Han Trading, Advertising, Construction and Real Estate Joint Stock Company (приблизительно 9 700 миллиардов донгов), TNR Holdings Vietnam Real Estate Investment and Development Joint Stock Company (приблизительно 9 300 миллиардов донгов), Nova Real Estate Investment Group Joint Stock Company (приблизительно 6 500 миллиардов донгов), Hano-vid Real Estate Joint Stock Company (приблизительно 9 500 миллиардов донгов), Hung Yen Urban Investment and Development Company Limited (приблизительно 7 200 миллиардов донгов), Thai Son Long An Joint Stock Company (приблизительно 8 700 миллиардов донгов), Van Phu – Invest Investment Joint Stock Company (1 300 миллиардов донгов), Nam Long Investment Joint Stock Company (приблизительно 3100 миллиардов донгов)…

Согласно данным Ассоциации рынка облигаций Вьетнама (VBMA), во второй половине 2024 года ожидается погашение облигаций на сумму около 139 765 миллиардов донгов (что эквивалентно почти 5,5 миллиардам долларов США), при этом большая часть из них — облигации, обеспеченные недвижимостью (58 782 миллиарда донгов, или 42%).

Источник: https://tuoitre.vn/novaland-thoa-thuan-xong-lo-trai-phieu-quoc-te-7-500-ti-dong-20240706120319803.htm