Этот облигационный заём был выпущен компанией Novaland в 2021 году для развития ключевых проектов и увеличения земельного фонда, включая проект Aqua City в Донгнай. Фото: NGOC HIEN
Международные облигации Novaland на сумму 300 миллионов долларов были продлены и могут быть конвертированы в акции Novaland по начальной цене 40 000 донгов. Между тем, у многих гигантов рынка недвижимости в этом году также истекают сроки погашения облигаций на триллионы долларов.
Novaland завершила сделку по облигациям на сумму 300 миллионов долларов
6 июля акционерное общество по инвестициям в недвижимость No Va (Novaland) объявило о завершении соглашения о реструктуризации пакета конвертируемых облигаций на сумму около 299 миллионов долларов США (около 7 500 миллиардов донгов) с процентной ставкой 5,25% (срок погашения в 2026 году) с правом конвертации в обыкновенные акции.
В ближайшее время держатели облигаций также смогут конвертировать облигации в акции Novaland по начальной цене конвертации 40 000 донгов за акцию, коэффициент конвертации составляет 134 135 акций за одну облигацию.
Согласно соглашению, остаток основного долга после уплаты процентов составляет почти 321 миллион долларов США. Датой погашения облигаций является дата погашения в июне 2027 года или дата будущего досрочного выкупа. Стоимость выкупа рассчитывается как 115% от первоначального основного долга (за вычетом конвертации в акции) плюс отложенные проценты и начисленные проценты. При этом отложенные проценты будут рассчитываться по ставке 5,25% годовых как и основной долг.
Представитель Novaland заявил, что завершение реструктуризации вышеуказанного пакета облигаций, а также многочисленные позитивные сигналы относительно ликвидности помогут снизить финансовое давление, вызванное юридическими сложностями и рыночными колебаниями, которые в последнее время влияли на коммерческую деятельность Novaland.
Эта облигация была успешно выпущена компанией Novaland в 2021 году, котируется на Сингапурской фондовой бирже (SGX), необеспеченная, без варрантов и с первоначальной датой погашения в 2026 году. Каждая облигация имеет номинальную стоимость 200 000 долларов США с процентной ставкой 5,25% годовых и имеет право конвертироваться в акции по первоначальной цене 135 700 донгов за акцию.
В связи со сложностями на рынке недвижимости и ликвидности компания Novaland обратилась с просьбой о переносе срока платежа и достигла соглашения о реструктуризации с держателями облигаций, а также получила одобрение Международного коммерческого суда Сингапура (SICC) в конце апреля.
Однако эта компания по недвижимости также неоднократно откладывала завершение соглашения о реструктуризации данного пакета облигаций, а также неоднократно снижала цену конвертации. Что касается внутренних облигаций, эта компания также неоднократно откладывала погашение долга и соглашалась на перенос сроков платежей.
В проверенном финансовом отчете за 2023 год аудиторское подразделение PwC отметило, что способность Novaland продолжать свою деятельность зависит от ее способности выплачивать или реструктурировать кредиты, погашать облигации и внедрять другие решения для генерации денежного потока для финансирования бизнес-операций.
В этом году более 90 компаний, занимающихся недвижимостью, выпустили облигации на триллион долларов
По данным Министерства финансов , к концу 2023 года насчитывалось 182 предприятия сферы недвижимости с непогашенными облигациями, общая сумма непогашенной задолженности по которым составляла около 351 400 млрд донгов. В 2024 году насчитывалось 92 предприятия сферы недвижимости с корпоративными облигациями, срок погашения которых приближался к 99 500 млрд донгов.
В список предприятий с облигациями на сумму в тысячи миллиардов долларов в этом году вошли: Aqua City Company Limited, Vietnam Construction and Import-Export Corporation, Van Phu - Invest Investment Joint Stock Company, Nova Real Estate Investment Group Joint Stock Company, Hai Phat Investment Joint Stock Company, Hung Yen Urban Development and Investment Company Limited, Geleximco Group, Industrial Development and Investment Corporation.
Кроме того, список предприятий недвижимости, «держащих долги» в размере тысяч миллиардов облигаций, включает много известных имен, таких как: Van Truong Phat Investment and Construction Joint Stock Company около 10 000 млрд донгов, Viet Han Trading, Advertising, Construction, Real Estate Joint Stock Company около 9 700 млрд донгов, TNR holdings Vietnam Real Estate Investment and Development Joint Stock Company около 9 300 млрд донгов, Nova Real Estate Investment Group Joint Stock Company около 6 500 млрд донгов, Hano-vid Real Estate Joint Stock Company около 9 500 млрд донгов, Hung Yen Urban Investment and Development Company Limited около 7 200 млрд донгов, Thai Son Long An Joint Stock Company около 8 700 млрд донгов, Van Phu - Invest Investment Joint Stock Company 1 300 млрд донгов, Nam Long Investment Joint Stock Company около 3 100 млрд донгов...
По данным Ассоциации рынка облигаций Вьетнама (VBMA), во второй половине 2024 года ожидается погашение облигаций на сумму около 139 765 млрд донгов (что эквивалентно почти 5,5 млрд долларов США), из которых большую часть составят облигации недвижимости на сумму 58 782 млрд донгов, что эквивалентно 42%.
![[Инфографика] В 2025 году 47 продуктов получат национальный сертификат OCOP](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/16/5d672398b0744db3ab920e05db8e5b7d)
Комментарий (0)