Специальная стеклоткань определяет судьбу мировой индустрии искусственного интеллекта

В современном мире технологий мало кто ожидает, что судьба всей мировой индустрии искусственного интеллекта зависит от материала, произведенного 126-летней японской компанией.

Это Nitto Boseki (Nittobo) — традиционная текстильная компания, которая сейчас держит золотой ключ к революции ИИ. Как ни странно, текстильная компания, вы не ослышались. И их продукт — уникальная ткань в мире.

В течение последнего года частные самолеты ведущих мировых руководителей технологических компаний, включая NVIDIA, Microsoft и AMD, летали в Токио с одной-единственной миссией: убедить Nittobo продать им больше ткани, известной в науке как «стеклоткань с низким тепловым расширением» или просто Т-стекло.

T-glass — не просто ткань. Это сверхсложный материал, который ценится за свою способность сохранять размерную стабильность, исключительную жесткость и, в особенности, за способность поддерживать высокоскоростную передачу данных — жизненно важные факторы для вычислений ИИ.

« Большая часть мощностей Nittobo по производству высококачественного T-стекла в этом году была забронирована NVIDIA, Microsoft, Google и Amazon», — сказал руководитель производителя печатных плат. «Все эти производители центров обработки данных ИИ понимают, что стеклоткань слишком важна ».

В процессе упаковки усовершенствованных чипов ИИ компоненты подвергаются воздействию чрезвычайно высоких температур и высокого давления. Без жесткости T-стекла, предотвращающей деформацию подложки, весь производственный процесс может выйти из строя, что приведет к резкому росту количества дефектов чипов.

« Спрос на T-стекло стремительно растет, поскольку его жесткость может помочь предотвратить изгиб подложки во время сложной упаковки чипов, что имеет решающее значение для производительности производства чипов ИИ », — пояснил топ-менеджер компании Unimicron, ведущего мирового поставщика подложек для чипов.

Nittobo поставляет T-glass производителям материалов, таким как Resonac и Mitsubishi Gas Chemical, которые производят медные покрытия для печатных плат. Эти покрытия затем используются производителями подложек чипов для создания усовершенствованных механизмов чипов, которые затем используются для сборки и упаковки чипов ИИ от NVIDIA и других.

Дефицит поставок T-стекла стал серьезным со второй половины прошлого года. Руководитель Kinsus — поставщика как NVIDIA, так и AMD — описал это так: « Если вы купили определенное количество мощности у Nittobo в прошлом году, ваше распределение от компании будет таким же в этом году, в следующем году и через год. Это не похоже на то, что вы можете появиться в Nittobo с большой сумкой денег и купить еще ».

Осознавая эти ограничения, Nittobo пообещала инвестировать 80 миллиардов иен (550 миллионов долларов США) в расширение производства полупроводников, намереваясь удвоить свои мощности на Тайване к марту 2028 года. Однако генеральный директор Nittobo Хироюки Тада осторожен: « Мы делаем все возможное, чтобы не беспокоить клиентов. Но это не та ситуация, когда мы можем раздавать громкие обещания об увеличении мощностей ».

Nittobo — это напоминание о том, как, казалось бы, неизвестные производители материалов играют основополагающую роль во всей глобальной цепочке поставок технологий. Япония является родиной многих из них: Ajinomoto Build-up Film необходима в каждой высококачественной подложке чипа, высококачественные фоторезисты Shin-Etsu и JSR необходимы для передового производства чипов, а передовой CCL Resonac используется в каждом высокопроизводительном сервере.

TJ Tseng, президент Unimicron — одного из двух поставщиков высококачественных подложек для чипов NVIDIA AI — подтвердил, что ограничения на высококачественные подложки чипов сохранятся и в следующем году. Nittobo, основанная на фабрике, основанной в 1898 году, зафиксировала выручку в размере 109 миллиардов иен в прошлом финансовом году, что на 17 процентов больше, чем в предыдущем году. Операционная маржа компании выросла до 15,1 процента с 9 процентов, в основном из-за спроса на приложения AI.

« Многие японские производители материалов занимают действительно важные позиции в определенных технологиях, поскольку они потратили годы на качественные и высококлассные решения», — сказал Дэвид Дай, аналитик Bernstein Research, специализирующийся на японской цепочке поставок полупроводников. «Однако большинство японских компаний предпочитают устойчивый, последовательный рост, а не быстрое наращивание больших мощностей при резких скачках спроса ».