Специальная стеклоткань определяет судьбу мировой индустрии искусственного интеллекта

В современном мире технологий мало кто ожидает, что судьба всей мировой индустрии ИИ зависит от ткани, произведенной 126-летней японской компанией.

Это Nitto Boseki (Nittobo) — традиционная текстильная компания, которая теперь держит в руках золотой ключ к революции искусственного интеллекта. Как ни странно, именно текстильная компания, вы не ослышались. И их продукция — уникальная ткань в мире.

В течение последнего года частные самолеты ведущих мировых руководителей технологических компаний, включая NVIDIA, Microsoft и AMD, летали в Токио с одной-единственной миссией: убедить Nittobo продать им больше ткани, известной под научным названием «стеклоткань с низким тепловым расширением» или просто Т-стекло.

T-стекло — это не просто ткань. Это сверхсложный материал, ценимый за свою способность сохранять размерную стабильность, исключительную жёсткость и, в особенности, за способность поддерживать высокоскоростную передачу данных — важнейшие факторы для вычислений в сфере искусственного интеллекта.

« Большую часть мощностей Nittobo по производству высококачественного T-стекла в этом году забронировали NVIDIA, Microsoft, Google и Amazon», — заявил руководитель производителя печатных плат. «Все эти производители оборудования для центров обработки данных на базе ИИ понимают, что стеклоткань слишком важна ».

В процессе упаковки передовых ИИ-микросхем компоненты подвергаются воздействию чрезвычайно высоких температур и давления. Без жёсткости T-стекла, предотвращающей деформацию подложки, весь производственный процесс может выйти из строя, что приведёт к резкому росту количества бракованных микросхем.

« Спрос на T-стекло стремительно растет, поскольку его жесткость помогает предотвратить изгиб подложки при сложной упаковке микросхем, что имеет решающее значение для производительности производства микросхем ИИ », — пояснил старший руководитель компании Unimicron, ведущего мирового поставщика подложек для микросхем.

Компания Nittobo поставляет T-стекло таким производителям материалов, как Resonac и Mitsubishi Gas Chemical, которые производят медные покрытия для печатных плат. Эти покрытия затем используются производителями подложек для создания сложных механизмов микросхем, которые затем применяются для сборки и корпусирования ИИ-чипов от NVIDIA и других компаний.

Дефицит T-стекла стал серьёзным со второй половины прошлого года. Руководитель компании Kinsus, поставщика NVIDIA и AMD, описал это так: « Если вы купили определённый объём мощностей у Nittobo в прошлом году, то ваша квота от компании останется такой же в этом году, следующем и последующем. Нельзя же прийти в Nittobo с большой сумкой денег и купить ещё ».

Осознавая эти ограничения, компания Nittobo пообещала инвестировать 80 миллиардов иен (550 миллионов долларов США) в расширение производства полупроводников, стремясь к марту 2028 года удвоить мощности на Тайване. Однако генеральный директор Nittobo Хироюки Тада осторожен: « Мы делаем всё возможное, чтобы не беспокоить клиентов. Но сейчас не та ситуация, когда мы можем раздавать громкие обещания об увеличении мощностей ».

Nittobo напоминает нам о том, насколько важны, казалось бы, малоизвестные производители материалов для всей глобальной цепочки поставок технологий. Многие из них находятся в Японии: пленка Ajinomoto Build-up Film необходима для производства каждой высококачественной подложки микросхем, высококачественные фоторезисты Shin-Etsu и JSR необходимы для производства современных микросхем, а передовой CCL-ламп Resonac используется в каждом высокопроизводительном сервере.

TJ Tseng, президент Unimicron, одного из двух поставщиков высококачественных подложек для ИИ-чипов NVIDIA, подтвердил, что ограничения на высококачественные подложки для чипов сохранятся и в следующем году. Nittobo, основанная на заводе, основанном в 1898 году, в прошлом финансовом году получила выручку в размере 109 миллиардов иен, что на 17% больше, чем в предыдущем году. Операционная рентабельность компании выросла с 9% до 15,1%, в основном благодаря спросу на приложения для ИИ.

« Многие японские производители материалов занимают действительно важные позиции в определённых технологиях, поскольку они годами разрабатывают качественные и передовые решения», — отметил Дэвид Дай, аналитик Bernstein Research, специализирующийся на цепочке поставок полупроводников в Японии. «Однако большинство японских компаний предпочитают стабильный, последовательный рост быстрому наращиванию мощностей в моменты резкого роста спроса ».