Почему страхование больше не привлекательно, но банки все еще хотят им заниматься?

В ходе сезона собраний акционеров 2025 года многие банки объявили о планах создания страховых компаний, что свидетельствует о том, что «гонка» за звание многоотраслевой финансовой группы набирает обороты.

Многие банки планируют открыть страховые компании

По данным аналитической группы компании Vietcap Securities, уровень проникновения страхования во Вьетнаме по-прежнему низок. Поэтому банки, вероятно, продолжат развивать канал банковского страхования (перекрёстные продажи страховых услуг через банки), сочетая его с льготными процентными ставками по кредитам или сберегательным вкладам для привлечения клиентов к страховым продуктам. Однако аналитическая группа считает, что этот канал будет развиваться медленнее, чем в последние 10 лет, и потребует более строгого соблюдения законодательства.

28 апреля 2025 года годовое общее собрание акционеров VPBank (биржевой код: VPB) одобрило план создания дочерней компании в сфере страхования жизни с ожидаемым уставным капиталом 2000 млрд донгов. Компания будет предоставлять базовые продукты страхования жизни, медицинского страхования, универсального страхования и другие услуги в соответствии с законодательством при условии одобрения Министерством финансов .

Г-н Буй Хай Цюань, заместитель председателя совета директоров VPBank , отметил, что наличие собственной страховой компании позволяет банку проактивно контролировать всю цепочку создания стоимости — от продуктов и бизнес-моделей до клиентских досье, — и не зависеть от партнёров-дистрибьюторов. Деятельность по страхованию жизни также будет тесно связана с банковской деятельностью, способствуя эффективному использованию существующей клиентской экосистемы.

В 2024 году страховой сегмент VPBank зафиксировал выручку в размере 4 151 млрд донгов, что на 41,31% больше по сравнению с аналогичным периодом и на 23,76% по сравнению с 2022 годом — периодом до рыночного кризиса.

На недавнем собрании акционеров генеральный директор Techcombank г-н Йенс Лоттнер заявил, что банк создал компанию по страхованию жизни, предлагающую такие продукты, как страхование автомобилей и мотоциклов... В то же время Techcombank также завершает подачу заявки на создание компании по страхованию жизни и планирует запустить этот продукт к концу 2025 года, если Министерство финансов своевременно одобрит эту идею.

К 2035 году Techcombank планирует увеличить доходы от страхования в четыре раза по сравнению с 2024 годом, достигнув около 84 000 млрд донгов. Г-н Йенс Лоттнер подчеркнул, что страхование жизни и страхование имущества будет играть важную роль в стратегии повышения качества обслуживания клиентов и ценности их услуг, одновременно создавая конкурентное преимущество для банка.

Ранее Совет директоров Techcombank одобрил создание компании по страхованию жизни TCLife — Techcombank Life Insurance — с уставным капиталом 1 300 млрд донгов, из которых Techcombank вносит 80% после прекращения эксклюзивного сотрудничества с Manulife в 2024 году.

Эксперты утверждают, что, хотя рынок страхования уже не переживает свой «золотой век», благодаря недавним изменениям в регулировании деловая среда станет более прозрачной и устойчивой. Возможности для роста всё ещё есть, но темпы замедлятся и потребуют строгого соблюдения законодательства.

Статистика показывает, что в прошлом году банки заработали тысячи миллиардов донгов в секторе страхования. Лидером стал MB с выручкой в 8 443 млрд донгов, за ним следуют VPBank (4 151 млрд донгов), Techcombank (605,7 млрд донгов), LPBank (почти 565 млрд донгов), VIB (447 млрд донгов) и TPBank (368,4 млрд донгов). По темпам роста лидировал Kienlongbank с показателем 44,35%, за ним следуют VPBank (41,31%) и SeABank (35,35%).

В ходе сезона собраний акционеров 2025 года многие банки объявили о планах создания страховых компаний, что свидетельствует о том, что «гонка» за звание многоотраслевой финансовой группы набирает обороты.

Банки стремятся усовершенствовать экосистему

Согласно положениям Закона о кредитных организациях, коммерческим банкам запрещено осуществлять страховую деятельность напрямую, а только посредством создания или приобретения дочерних и зависимых компаний. Ограничения на взносы в уставный капитал и приобретение акций регулируются положениями Государственного банка и соответствующими нормативными актами.

Во Вьетнаме банки приобретают всё большую популярность, владея крупными пакетами акций страховых компаний. Не только VPBank и Techcombank, но и многие другие банки активно расширяют своё присутствие в секторе страхования жизни посредством инвестиционных стратегий или расширения доли собственности. Некоторые крупные банки уже оформили документы или планируют создать компании по страхованию жизни. Для банков, уже имеющих совместные предприятия в сфере страхования, текущей целью является увеличение доли владения и продвижение внутренних инициатив для увеличения доли рынка.

Например, в годовом отчете за 2023 год указано, что Agribank владеет более 52% акций Акционерного общества страхования сельскохозяйственных банков (ABIC). Аналогично, согласно отчету за 2024 год, MB владеет до 68,37% акций Акционерного общества военного страхования (MIC). BIDV также является основным акционером Акционерного общества страхования BIDV (BIC) и совместно с этим совместным предприятием создала компанию BIDV MetLife Life Insurance Company Limited. VietinBank также инвестировал капитал в создание Акционерного общества страхования VietinBank (VBI). Несмотря на наличие стратегического партнера BSH – корейской страховой компании DB Insurance, – доля SHB в акционерном капитале компании по-прежнему составляет 4,29%.

Инвестиции банков в страховой сектор не только способствуют диверсификации бизнеса и получению некредитных доходов, но и совершенствуют комплексную финансовую экосистему. Представитель руководства VPBank заявил, что банк внедряет модель многоотраслевой финансовой группы, охватывающую банковское дело, потребительское финансирование (FE Credit), ценные бумаги (VPBank Securities), страхование, не связанное со страхованием жизни (OPES), и продолжит расширяться, включив в него страхование жизни и управление фондами, чтобы замкнуть цепочку финансовых услуг.

С другой стороны, участие банков также приносит рынку страхования явные преимущества, помогая повысить конкурентоспособность, модернизировать технологии, расширить дистрибьюторскую сеть и привлечь больше участников страхования.

Источник: https://baodaknong.vn/vi-sao-bao-hiem-khong-con-hap-dan-ngan-hang-van-muon-chen-chan-251152.html