Какое место занимает Вьетнам в многоцентровой цепочке поставок Юго-Восточной Азии стоимостью 3 триллиона долларов?

В новом отчете говорится, что Юго-Восточная Азия превращается в многоцентровую платформу цепочек поставок для производства и торговли стоимостью 3 триллиона долларов.

В докладе «Глобальные цепочки поставок в азиатскую эпоху», подготовленном консалтинговой компанией Roland Berger, представлен всесторонний обзор изменений в глобальных цепочках поставок, в центре которых оказалась Юго-Восточная Азия, включая Вьетнам. Эксперты Roland Berger провели информационную сессию, посвященную этому докладу, 25 сентября 2025 года в Куала-Лумпуре (Малайзия). В мероприятии приняли участие Джон Лаун, управляющий партнер Roland Berger в Юго-Восточной Азии; Дэвид Чжу, вице-президент по операциям Roland Berger в Большом Китае.

«Компании больше не могут полагаться только на одну глобальную модель. Реальное преимущество заключается в способности адаптироваться к новому многополярному ландшафту», — сказал Дэвид Чжу.

По данным отчета Roland Berger, Юго-Восточная Азия превращается в многоцентровую платформу цепочек поставок для производства и торговли стоимостью 3 триллиона долларов.

Вьетнам привлекает огромные потоки капитала в производство микросхем и электромобилей

В докладе Роланда Бергера отмечается, что Вьетнам демонстрирует свой потенциал как производственный центр с рекордным притоком прямых иностранных инвестиций в секторы производства микросхем, электроники и электромобилей. К 2024 году Вьетнам привлечёт 38 миллиардов долларов иностранных инвестиций, сохранив при этом импорт из Китая на уровне 200 миллиардов долларов и экспорт в США на уровне 320 миллиардов долларов.

С 2019 по 2023 год Вьетнам лидировал в АСЕАН по росту ВВП в обрабатывающей промышленности на 6,6%, что отражает тенденцию к диверсификации благодаря прямым иностранным инвестициям. Правительство намерено увеличить количество заводов по производству полупроводников с 1 (2024) до 3 (2040), а также построить 300 центров проектирования и 20 предприятий по упаковке, стремясь участвовать во всей цепочке создания стоимости в производстве микросхем, электромобилей и интеллектуальной электроники.

«ПИИ в переработку и производство увеличатся с 20 млрд долларов США в 2020 году до 38 млрд долларов США в 2024 году, при этом более 60% будет сосредоточено в полупроводниках и электронике. В результате ожидается, что доля Вьетнама на рынке сборки, тестирования и упаковки микросхем достигнет 8,5% к 2032 году. Параллельно с этим VinFast намерена увеличить производство электромобилей с аккумуляторными батареями с 300 000 единиц в 2025 году до 1 миллиона единиц в долгосрочной перспективе, подтверждая свою стратегию сочетания расширения высокотехнологичного производства с локализацией электромобилей, чтобы стать важным звеном в новой цепочке поставок в Азии», — говорится в отчете.

По мнению эксперта Джона Лауна, ключевые конкурентные преимущества Вьетнама заключаются в низкой стоимости рабочей силы и производства, растущей роли в сборке электроники и упаковке полупроводников, а также активном участии в соглашениях о свободной торговле и региональных сетях, таких как ВРЭП. Однако Вьетнам по-прежнему сталкивается с серьёзными проблемами, включая высокие внутренние логистические расходы, нехватку квалифицированных инженеров для высокотехнологичных отраслей, а также риски, связанные с тарифной политикой.

Г-н Джон Лаун, управляющий партнер Roland Berger Southeast Asia.

Эксперт Джон Лаун высоко оценил активные усилия Вьетнама по преодолению трудностей и внесению соответствующих изменений в политику, включая Закон об инвестициях для стимулирования передачи технологий и привлечения прямых иностранных инвестиций, а также выпуск пакетов стимулов для полупроводниковой промышленности для привлечения иностранных производственных предприятий и центров проектирования.

«Ожидается, что эта политика укрепит позиции Вьетнама в реструктуризации глобальной цепочки поставок», — сказал г-н Джон Лаун.

Юго-Восточная Азия становится «стержнем» меняющейся тенденции

В докладе Roland Berger говорится, что Юго-Восточная Азия становится «стержнем» новой промышленной главы в истории мира . Этот регион рассматривается как отправная точка для стратегии «Китай+1» (бизнес-стратегии по диверсификации инвестиций за пределами Китая), так и транзитным пунктом для перехода Китая к высокотехнологичному производству. В условиях роста пошлин страны АСЕАН также пытаются реализовать собственные меры по диверсификации цепочек поставок.

Тенденция к созданию цепочек поставок с несколькими хабами ярко выражена в Юго-Восточной Азии, и соглашения о всеобъемлющем экспорте и экспорте (RCEP) еще больше ускоряют этот поток: например, компоненты из Батама (Индонезия) отправляются в Биньзыонг, а затем обратно в Пенанг (Малайзия) для тестирования и упаковки перед экспортом.

Г-н Дэвид Чжу, вице-президент по операциям компании Roland Berger, Китай.

Ландшафт отрасли также меняется: Индонезия, которая использует 42% мировых запасов никеля для разработки аккумуляторов, планирует увеличить мощности с 10 ГВт·ч сегодня до 140 ГВт·ч к 2030 году; Таиланд намерен производить 2,5 миллиона электромобилей к 2040 году; Филиппины экспортируют более 370 000 тонн никеля и ежегодно расширяют использование возобновляемых источников энергии на 5%; Малайзия остается мировым лидером в области OSAT и инвестирует дополнительно 11 миллиардов долларов в производство полупроводниковых пластин; Филиппины упаковывают одну десятую мировых PMIC (интегральных схем); а Сингапур продолжает оставаться финансовым, научно-исследовательским и логистическим центром, привлекая 71% прямых иностранных инвестиций АСЕАН.

Правительства стран АСЕАН приняли ряд мер: Восточный экономический коридор в Таиланде с инвестициями и налоговыми льготами в размере 44 млрд долларов США; особые экономические зоны в Индонезии с правилами локализации; расширение полупроводникового кластера Пенанг-Джохор в Малайзии; инвестиции Сингапура в размере 100 млн сингапурских долларов в «зеленые» цепочки поставок; внедрение Индонезией национальной логистической экосистемы для снижения логистических расходов до 6% ВВП. Однако, как и Вьетнам, страны также сталкиваются с проблемами в области логистики и высокотехнологичных кадровых ресурсов.

Для корпораций ключевой урок заключается в разработке «полицентричной» сети: например, добыча полезных ископаемых в Индонезии и на Филиппинах; производство электроники в Малайзии и Вьетнаме; сборка электромобилей в Таиланде и координация всего процесса из финансово-цифрового центра в Сингапуре. В первую очередь необходимо повысить устойчивость цепочки поставок за счёт диверсификации поставок и интеллектуальных систем хранения. Цифровизация управления с помощью коридоров 5G, Интернета вещей и систем прогнозирования может превратить фрагментацию АСЕАН в стратегическое преимущество.

«В пятой промышленной волне успех будет за предприятиями, которые координируют свои действия по всему региону, а не просто устанавливают новый «флаг», — считает г-н Джон Лаун.

Г-жа Инга Корчагина, директор по маркетингу и коммуникациям в Азии компании Roland Berger.

Переход с Запада на Восток

В докладе Роланда Бергера «Глобальные цепочки поставок в азиатскую эпоху» (сентябрь 2025 г.) отмечается значительный сдвиг глобальных цепочек поставок с Запада на Восток, где Юго-Восточная Азия становится центром выгоды благодаря стратегии «Китай+1», ценовым преимуществам и торговым соглашениям, таким как ВРЭП. Глобальные цепочки поставок переходят от гиперглобализованной модели к более регионализованной, устойчивой и гибкой сети в связи с влиянием торговых конфликтов, геополитических колебаний и требований перехода к «зеленой» экономике. Прогнозируется, что Азия станет новым центром создания стоимости благодаря трем изменениям: от «мировой фабрики» к «интегрированной цепочке создания стоимости», от фрагментированной конкуренции к интегрированному лидерству и от конкуренции с низкими издержками к симбиотическому сотрудничеству.

Юго-Восточная Азия превратилась в платформу цепочек поставок стоимостью 3 триллиона долларов США, обладающую преимуществами в виде низкозатратного производства, обилия ресурсов, новых логистических центров и устойчивости к тарифам. Однако регион сталкивается с множеством проблем: несинхронизированной инфраструктурой, нехваткой технических специалистов, раздробленным регулированием и геополитическими рисками, поскольку он балансирует между блоками США и Китая.

В докладе рассматриваются роли и стратегии девяти стран. Индонезия имеет потенциал стать центром производства аккумуляторов благодаря своим запасам никеля. Малайзия занимает прочные позиции в производстве OSAT и полупроводников. Вьетнам привлекает прямые иностранные инвестиции в производство электроники, микросхем и электромобилей. Таиланд специализируется на электромобилях и развитии высоких технологий. Филиппины сочетают OSAT и BPO, но сталкиваются с высокими затратами на электроэнергию. Сингапур сохраняет свою роль ценного логистического и координационного центра.

В заключение доклад Ролана Берге рекомендует, чтобы для сохранения динамики развития региону необходимо модернизировать инфраструктуру, подготовить кадры, стандартизировать правила АСЕАН и одновременно использовать преимущества блоков поставок как США, так и Китая. Глобальная цепочка поставок вступает в «азиатскую эру», где Юго-Восточная Азия играет новую центральную роль, что открывает множество возможностей и сопряжено с множеством проблем.

ПВ

Источник: https://vtcnews.vn/viet-nam-o-dau-trong-chuoi-cung-ung-da-trung-tam-3-nghin-ty-usd-dong-nam-a-ar969062.html