Недавно Вьетнамский акционерный коммерческий банк промышленности и торговли (VietimBank – HoSE: CTG) объявил о втором выпуске публичных облигаций.
Соответственно, VietinBank планирует выпустить два пакета облигаций с кодом CTG2230T2/02 сроком обращения 8 лет и CTG2232T2/02 сроком обращения 10 лет. Объём выпуска составит 15 млн и 25 млн облигаций соответственно номинальной стоимостью 100 000 донгов за облигацию. Таким образом, общая стоимость облигаций, размещаемых по номинальной стоимости во втором пакете, составит 4 000 млрд донгов при объёме выпуска 40 млн облигаций.
Процентная ставка, применяемая к этим двум облигациям, представляет собой плавающую процентную ставку, рассчитываемую на основе базовой процентной ставки (средней процентной ставки по личным сберегательным вкладам во вьетнамских донгах сроком на 12 месяцев, проценты, выплачиваемые в конце указанного срока четырех государственных коммерческих банков: BIDV, VietinBank, Agribank и Vietcombank на дату определения процентной ставки) плюс маржа.
Это неконвертируемые облигации без ордеров, без обеспечения, отвечающие условиям для включения в капитал второго уровня VietinBank в соответствии с действующим законодательством.
Vietinbank направит 4 млрд донгов, полученных в результате выпуска облигаций, на увеличение своего оборотного капитала, увеличение капитала второго уровня и обеспечение коэффициентов операционной безопасности в соответствии с правилами Госбанка. Одновременно с этим банк будет предоставлять кредиты экономике, включая кредиты, выданные до и после выпуска облигаций для ряда отраслей и секторов.
Что касается метода распространения, банк планирует распространять и продавать облигации напрямую инвесторам через систему филиалов и операционных офисов VietinBank по всей стране.
Минимальное количество облигаций, которое инвестор может зарегистрировать для покупки, составляет 100 облигаций, что эквивалентно 10 миллионам донгов по номинальной стоимости облигации. Во избежание недоразумений, инвесторы могут зарегистрироваться для покупки только минимального количества облигаций или количества, кратного 100 облигациям. Период регистрации — с 6 октября 2023 года по 1 ноября 2023 года.
Вьетнамский акционерный коммерческий банк промышленности и торговли.
В июле 2023 года VietinBank успешно выпустил 50 миллионов облигаций, что эквивалентно 100% от объёма размещения. При номинальной стоимости облигации 100 000 донгов общая сумма, собранная VietinBank в ходе размещения, составила 5 000 млрд донгов, включая 2 000 млрд донгов по восьмилетним облигациям и 3 000 млрд донгов по десятилетним облигациям.
Благодаря этому результату VietinBank стал кредитной организацией с самым большим объемом успешной эмиссии публичных облигаций с начала 2023 года и единственной кредитной организацией, которая завершила 100% объема размещения в ходе первого размещения.
Облигации, выпущенные на этот раз для публики, также будут листинговаться VietinBank в августе 2023 года в соответствии с правилами, направленными на создание лучшей ликвидности для инвесторов, что будет способствовать развитию динамичного фондового рынка со множеством хороших акций в соответствии с ориентацией правительства на развитие здорового и прозрачного рынка облигаций.
Ранее VietinBank получил от Государственной комиссии по ценным бумагам свидетельство о регистрации публичного размещения облигаций № 91 с общим запланированным объемом эмиссии 9 000 млрд донгов, разделенным на два этапа сроком на 8 и 10 лет.
В начале июня 2023 года Совет директоров Vietinbank утвердил общий план выпуска до 30 пакетов облигаций второго уровня (вторичных облигаций) в частном порядке в 2023 году.
Этот банк планирует выпустить отдельные облигации второго уровня для привлечения капитала номинальной стоимостью 100 млн донгов или стоимостью, кратной 100 млн донгов за облигацию. Общий объём выпуска облигаций составляет 16 000 млрд донгов со сроком обращения 6 лет и более. Максимальное количество размещений — 30. Ожидаемый срок каждого размещения — со второго по четвёртый квартал 2023 года .
Источник
Комментарий (0)