VPBank продаст 15% своего капитала SMBC во втором квартале, сохранив за собой второе место по капиталу

Согласно документам годового общего собрания акционеров 2023 года, недавно объявленным Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank, HoSE: VPB), банк намерен увеличить прибыль до налогообложения на 13% до 24 003 млрд донгов.

В VPBank заявили, что целевой показатель на 2023 год был установлен на основе предположений/анализа сценариев роста экономики в целом и фактических возможностей банка.

Кроме того, банк ожидает, что общие активы увеличатся на 39% до 877 трлн донгов. Объем клиентских депозитов и ценных бумаг увеличился на 41% до 518 000 млрд донгов. Объем непогашенной задолженности по кредитам увеличился на 33% до 636 000 млрд донгов.

Фактический рост кредитования будет основываться на максимальных лимитах/регулированиях Государственного банка. Коэффициент безнадежной задолженности поддерживается на уровне ниже 3%.

Ставка дивидендов 10%

Примечательно, что в этом году VPBank планирует выплатить денежные дивиденды в размере 10%, что эквивалентно 1000 донгов за акцию, что означает, что акционеры, владеющие 1 акцией, получат 1000 донгов.

Данный коэффициент рассчитывается на основе общего количества новых акций в обращении после выпуска акций в рамках программы ESOP и частного предложения акций иностранным стратегическим инвесторам. Соответственно, общая сумма, ожидаемая к выплате в виде денежных дивидендов, составляет 7 934 млрд донгов.

Срок реализации — примерно II-III квартал 2023 года. Конкретные сроки определяются Советом директоров с учетом соблюдения правовых норм и реальных условий банка.

Кроме того, VPBank также представил акционерам план использования казначейских акций, принадлежащих банку, для продажи сотрудникам в рамках программы выпуска опционов на акции для сотрудников в 2023 году (ESOP).

Ожидается, что VPBank выпустит 30,22 млн акций ESOP по цене 10 000 донгов за акцию, что эквивалентно коэффициенту выпуска 0,45% от общего количества выпущенных акций.

VPBank получит от этой эмиссии 302,2 млрд донгов, которые будут использованы для пополнения оборотного капитала банка. Эти акции будут заморожены на срок не более 3 лет, но Совет директоров по-прежнему сможет принять решение о смягчении периода ограничения на передачу в зависимости от кадровой политики в каждом периоде.

Сохранить «чемпионскую» позицию по уставному капиталу

Примечательно, что Совет директоров VPBank также представил акционерам план частного предложения иностранным стратегическим инвесторам с целью увеличения уставного капитала и повышения общей доли иностранного участия в VPBank до максимум 30% уставного капитала.

В частности, банк планирует предложить 1,19 млрд акций, что эквивалентно 15% капитала, японскому стратегическому инвестору Sumitomo Mitsui Banking Corporation (в расчете на уставный капитал VPBank после завершения эмиссии иностранным стратегическим инвесторам).

Ожидаемая цена предложения — 30 159 донгов за акцию. Таким образом, предполагается, что после этой сделки VPBank может заработать более 35 900 млрд донгов. Ожидается, что размещение состоится во втором и третьем кварталах 2023 года после одобрения Государственного банка и Государственной комиссии по ценным бумагам.

Ожидается, что после этого предложения стратегическим инвесторам уставный капитал VPBank увеличится с 67 434 млрд донгов до 79 339 млрд донгов. Затем капитал увеличился со 103 500 млрд донгов до примерно 140 000 млрд донгов.

С тех пор VPBank стал банком со вторым по величине капиталом во Вьетнаме и сохранил позицию «чемпиона» по размеру уставного капитала в банковской отрасли.

За счет дополнительного капитала, полученного в результате предложения, VPBank планирует выделить 5000 млрд донгов на увеличение среднесрочного и долгосрочного капитала для удовлетворения кредитных потребностей клиентов; 6000 млрд донгов используются для инвестирования в капитальные вложения с целью покупки акций компаний, занимающихся ценными бумагами, страховых компаний и других инвестиционных планов с капитальными вложениями. Оставшиеся 905 миллиардов донгов будут инвестированы в инфраструктуру, объекты и развитие крупных информационно-технологических систем ...

Источник