Warren Buffetts aktieurvalsmetod

[annons_1]

Warren Buffetts värdeinvesteringsstrategi är nyckeln till att välja lönsamma aktier.

Forbes uppskattar att Warren Buffetts nettoförmögenhet per den 30 juli uppgick till 117,4 miljarder dollar, vilket rankar honom som nummer 6 på listan över världens rikaste personer. En av de viktigaste faktorerna som bidrar till den amerikanske miljardärens enorma förmögenhet är hans förmåga att välja aktier baserat på värdeinvesteringsprinciper.

Han väljer aktier baserat på flera faktorer, såsom stabil vinstpotential, god avkastning på eget kapital (ROE), kompetent ledning och en lämplig pristopp. Värdeinvesteringsstrategier tar hänsyn till en akties inneboende värde snarare än att enbart fokusera på tekniska indikatorer som volym och genomsnittspris. För att fastställa ett företags inneboende värde bör investerare, enligt Warren Buffett, förlita sig på finansiella rapporter och de mätvärden som publiceras i dessa rapporter.

För att omsätta sin investeringsfilosofi i praktiken använder den 92-årige miljardären sig av några frågor när han väljer aktier.

Hur fungerar företaget?

Investerare bör titta på ROE, eller avkastning på eget kapital, för att förstå den potentiella avkastning aktieägare kan få från sin investering. Detta visar också den procentuella andelen vinst som investerare kan förvänta sig av aktien. Buffett tittar alltid på ROE för att förstå hur ett företag presterar och jämföra dess effektivitet med konkurrenternas. För en korrekt bedömning bör investerare beakta ett företags ROE i minst 5 till 10 år.

Hur mycket skuld har företaget?

Ett företag med hög skuldsättningsgrad skulle inte tilltala Buffett eftersom en stor del av dess intäkter skulle gå till skuldbetalningar. Den amerikanske miljardären föredrar företag som kan öka intäkterna från eget kapital (SE). Ett företag med positivt eget kapital innebär att det kan generera kassaflöde för att täcka sina skulder och inte är beroende av skulder för att upprätthålla verksamheten. Låg skuldsättning och starkt eget kapital är två viktiga faktorer för att välja en lovande aktie.

Vad är vinstmarginalen?

Buffett letar efter företag med goda vinstmarginaler, särskilt de med en uppåtgående trend. Precis som ROE granskar han vinstmarginaler över flera år för att identifiera trenden. Företag som faller under Buffetts radar har en ledning som effektivt kontrollerar driftskostnaderna, vilket bidrar till högre årliga vinstmarginaler.

Vad gör företagets produkter unika?

Den amerikanske miljardären ser företag som producerar produkter som kan ersättas av en annan verksamhet som mycket riskabla. Han menar att om ett företag inte skiljer sig från sina konkurrenter är det osannolikt att det når exceptionell lönsamhet.

Är aktiens värdering attraktiv?

Nyckelpoängen med investeringar, som Warren Buffett påpekade, är att söka efter företag med starka fundamentala faktorer som är undervärderade för att hitta lönsamma möjligheter.

Målet för värdeinvesterare som Buffet är att identifiera företag som är undervärderade i förhållande till deras inneboende värde. Han bedömer ett potentiellt lovande företag baserat på flera faktorer såsom bolagsstyrning och intäktspotential.

Fokusera på att investera i dig själv.

Buffett har många investeringsprinciper, men en orubblig princip är att investera i sig själv. Han betonar att med tillräcklig kunskap och erfarenhet kan vem som helst bli en bra investerare. Enligt den 92-årige miljardären innebär investeringar i sig själv att utöva goda ekonomiska vanor som att inte spendera för mycket, undvika kreditkortsskulder, spara och återinvestera.

Thao Van (enligt Investopedia )

[annons_2]
Källänk