Konsumentutlåningen är dyster

Vinsterna för många finansföretag har minskat, trots stora förluster från hundratals miljarder till tusentals miljarder under första halvåret.

Fem finansbolag har just presenterat sina resultat för första halvåret 2023 med en dyster finansiell bild.

SMBC Vietnam Prosperity Bank Finance Company (FE Credit) – det ledande finansföretaget sett till marknadsandelar – drabbades av stora förluster under årets första sex månader. FE Credits förlust under första halvåret i år var nästan 3 000 miljarder VND, vilket motsvarar förlusten under andra halvåret förra året. Sammantaget har detta finansföretag förlorat cirka 6 000 miljarder VND bara under de senaste fyra kvartalen. FE Credits eget kapital har följaktligen minskat med mer än 35 % från mer än 15 900 miljarder VND i slutet av andra kvartalet förra året till 10 250 miljarder VND.

En representant för FE Credit bedömde att konsumentfinansieringssektorn upplevde ett krisår då den ställdes inför många svårigheter, såsom global ekonomisk recession och inflation som orsakade höga räntor. Låginkomsttagare, som är deras huvudsakliga kundsegment, förlorade sina jobb i massor på grund av att många företag saknade order eller gick i konkurs.

Trots de gemensamma svårigheterna inom branschen påverkades FE Credit också hårdare än den återstående gruppen, vilket berodde på att deras portfölj fokuserade på det riskfyllda utlåningssegmentet och deras snabba tillväxtstrategi från föregående period.

Enligt Vietcombank Securities Company (VCBS) gjorde den snabba expansionen under den föregående perioden och fokus på kontantlåneprodukter att FE Credits portföljrisknivå var högre än branschgenomsnittet.

Förutom den "stora aktören" FE Credit, var ett annat företag som redovisade förlust under första halvåret i år Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance), en del av Shinhan Card (Korea). Under samma period förra året hade Shinhan Finance en vinst efter skatt på mer än 90 miljarder VND, men under första halvåret i år förlorade denna enhet nästan 250 miljarder VND.

När det gäller Home Credit Vietnam Finance Company – företaget med den näst största marknadsandelen – redovisade de också en minskning av vinsten efter skatt på mer än 80 % jämfört med samma period förra året. Medan Home Credit under de första sex månaderna förra året fortfarande gjorde en vinst på mer än tusen miljarder VND, var vinsten under första halvåret i år endast 211 miljarder VND.

En kraftig nedgång noterades även hos MB Shinsei Finance Company (Mcredit) – ett joint venture mellan Military Bank (MB) och SBI Shinsei Bank från Japan. Mcredits vinst efter skatt minskade med mer än 30 % jämfört med samma period, till endast 328 miljarder VND.

Konsumentfinansieringsgruppens affärsresultat har försämrats i samband med att deras huvudsakliga kundbas har hamnat i svårigheter, vilket har lett till en snabb ökning av osäkra fordringar. Enligt representanter för finansföretag är inkasso generellt sett extremt svårt eftersom många människor har minskat eller förlorat sin inkomst, i kombination med en stark mentalitet av att "försumma" sina skulder.

Dessutom försätter inte möjligheten att använda inkassotjänster, enligt representanter för finansföretag, dem i en svår position. Investeringslagen från 2020 förbjuder inkassotjänster, medan mekanismen för att väcka talan för att driva in skulder är svår att genomföra på grund av lågt lånevärde och komplicerade och långdragna förfaranden.

En representant för ett finansbolag sa att stigande kundförluster tvingade företaget att sluta ge nya lån för att bevara kapitalet. ”Under årets tre första månader slutade vi ge nya lån och fokuserade bara på kunder med god kreditvärdighet”, berättade representanten.

Utöver den ökade risken för kunderna är även människors efterfrågan på konsumentköp och avbetalningar lägre, vilket påverkar möjligheten att utöka låneportföljen. Enligt en rapport från PwC Vietnam uppgav 62 % av konsumenterna att de planerar att minska onödiga utgifter, främst på lyxvaror, resor och elektroniska apparater.

Dessutom är kapitalkostnaden fortsatt hög, vilket också är en av orsakerna till vinstutjämningen i denna grupp. Finansbolag får inte mobilisera kapital direkt från befolkningen utan mobilisera det från kreditinstitut eller företag. Under den senaste perioden har de varit tvungna att bära höga kostnader på grund av räntehöjningarna sedan slutet av förra året.

Den svåra perioden för konsumentfinansieringsbranschen förutspåddes också av experter och banker. På "jätten" FE Credit förväntar sig VPBanks ledare att affärsverksamheten kommer att bli mindre svår och gradvis stabiliseras under de två sista kvartalen 2023. Lånetillväxten kommer generellt sett att avta men kommer att fokuseras på mindre riskfyllda kunder.

För närvarande har marknaden 16 finansföretag licensierade av statsbanken, med utestående lån som uppgår till över 220 000 miljarder VND, vilket motsvarar 1,87 % av de totala utestående lånen i hela ekonomin och 8,5 % av de utestående konsumentlånen i hela systemet, vid slutet av 2022. Även om de står för en liten andel av de totala utestående lånen, är denna grupps verksamhet betydande för att driva tillbaka problemet med "svart kredit" som har funnits i många år.

Quynh Trang

Källänk: https://vnexpress.net/cho-vay-tieu-dung-am-dam-4648242.html