Den 12 juli 2024 slutförde Techcom Securities Joint Stock Company (TCBS) utbetalningen av det största syndikerade låneavtalet för ett värdepappersföretag i Vietnam värt upp till 175 miljoner USD (mer än 4 450 miljarder VND). Fem ledande finansinstitut i regionen, inklusive Standard Chartered Bank, CTBC Bank, Taipei Fubon Bank, Taishin International Bank och KGI Bank, deltog som gemensamma arrangörer och bookbuilders (MLABs) för det största osäkrade syndikerade lånet någonsin för ett värdepappersföretag i Vietnam, värt 175 miljoner USD. För att locka många stora finansinstitut i regionen att delta i affären organiserade TCBS den 7 maj 2024 en Roadshow i Taiwan för att marknadsföra sin image och sitt varumärke, och ge information till investerare om TCBS inriktning, affärsstrategi, framtidsutsikter och konkurrensfördelar på marknaden. I denna transaktion har TCBS bekräftat sin position som ett av värdepappersföretagen med högsta kreditvärdighet med två faktorer: (i) att vara det första värdepappersföretaget i Vietnam som anlitade Standard Chartered Bank för att arrangera och finansiera ett syndikerat lån i USD. Denna framgångsrika transaktion har lockat många stora internationella finansinstitut att delta utöver MLABs; (ii) att vara det första värdepappersföretaget att framgångsrikt mobilisera det största osäkrade lånet i den vietnamesiska värdepappersbranschen värt 175 miljoner USD, vilket bringar det totala kumulativa värdet av internationella osäkrade syndikerade lån som TCBS har tillgång till sedan slutet av 2020 till mer än 761 miljoner USD (mer än 19 380 miljarder VND).
TCBS ordförande Nguyen Xuan Minh (vänster) och Standard Chartered Group ordförande José Viñals (höger)
Fru Nguyen Thi Thu Hien - generaldirektör för TCBS sa att ett företags rykte och kreditvärdighet är de avgörande faktorerna för att internationella finansinstitut ska överväga att bevilja lån. TCBS har bekräftat sin kapacitet och position på den internationella marknaden genom att kontinuerligt framgångsrikt mobilisera många osäkrade låneavtal från stora finansinstitut. TCBS strategi att diversifiera kapitalkällor från både inhemska och utländska källor är ett strategiskt steg för att bli det största Wealthtech-företaget i Vietnam vad gäller eget kapital, vinst och affärseffektivitet. Tvärtom, enligt Fru Hien, vill utländska institutioner i verkligheten alltid hitta utlåningspartners som är ledande företag inom finanssektorn, med stabilitet och utvecklingsmöjligheter, vilket också är anledningen till att TCBS är det första värdepappersföretaget i Vietnam som har fått Standard Chartered Bank att arrangera och finansiera ett syndikerat osäkrat lån i USD. Fru Nguyen Thuy Hanh, vice VD för Corporate & Investment Banking, Standard Chartered Bank Vietnam, delade sin glädje över att vara med och arrangera denna syndikerade transaktion. Detta är den första transaktionen som Lead Arranger och Bookrunner för ett lån av Techcom Securities, ett dotterbolag till
Techcombank . Fru Hanh sa att Standard Chartered Bank är stolt över att vara en långvarig partner till
Techcombank Group och denna viktiga milstolpe förstärker ytterligare båda parters starka engagemang för att tillhandahålla effektiva finansiella lösningar och stödja tillväxtmöjligheter i samband med den starka utvecklingen av Vietnams värdepappersmarknad.
TCBS ordförande Nguyen Xuan Minh, Standard Chartered Group ordförande José Viñals, Standard Chartered Bank Vietnams VD Michele Wee (andra från vänster), Ms. Nguyen Thuy Hanh (andra från höger) och representanter från båda sidor
Dessutom sa Swati Roy, chef för finansiella lösningar för ASEAN och Australien på Standard Chartered Bank, att detta syndikerade lån har fått starka åtaganden från finansinstituten att framgångsrikt kunna arrangera lån till ett värde av upp till 175 miljoner USD. Detta lån har satt en ny milstolpe, då det är det största syndikerade lånet hittills i den vietnamesiska värdepappersbranschen. Standard Chartered Bank är hedrad över att bidra till Techcom Securities framgång genom sin omfattande kunskap om marknaden i kombination med förmågan att initiera och strukturera lån, tillsammans med ett globalt distributionsnätverk. Mot bakgrund av att den vietnamesiska aktiemarknaden fortsätter att utvecklas och redovisa en stark avkastning planerar TCBS att allokera nytt kapital för att investera i infrastruktur och de mest avancerade teknikplattformarna som maskininlärning, GenAI... med målen: (i) För det första, förstå marknaden och förstå kunderna för att flexibelt tillgodose deras kapitalförvaltningsbehov och spara tid; (ii) För det andra, utveckla TCBS interna kapacitet att differentiera sig från konkurrenterna och fatta effektiva, snabba och korrekta affärsbeslut och policyer. Företaget kommer att fortsätta att utnyttja sin starka finansiella potential för att upprätthålla försäkringar med marknadens bästa kostnader för kunder, såsom transaktioner med noll avgift, marginallånepaket med räntor från endast 0 %/år, etc.
Källa: https://nhipsongkinhte.toquoc.vn/tcbs-pha-vo-ky-luc-huy-dong-von-quoc-te-voi-hop-dong-175-trieu-usd-20240712200847523.htm 
Kommentar (0)