ดัชนี VN-Index “ดิ้นรน” ที่ระดับ 1,280 จุด; บริษัทหลายแห่งถูกถอดออกจากตลาด; กำหนดจ่ายเงินปันผล; ยอดเงินกู้เพื่อซื้อหลักทรัพย์พุ่งสูงในไตรมาสที่ 3
ดัชนี VN "ดิ้นรน" แถว 1,280 จุด
ตลาดปิดสัปดาห์ที่ 1,285.46 จุด หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้น/ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้า ภาพรวมตลาดมีแนวโน้มขาย โดยมีหุ้นลดลง 211 ตัว (3 ตัว "ร่วงลง"), เพิ่มขึ้น 157 ตัว (2 ตัว "ร่วงลง") และเคลื่อนไหวในกรอบแคบ 72 ตัว กลุ่ม VN30 "ประสบปัญหา" โดยมีหุ้นลดลง 13 ตัว เพิ่มขึ้น 12 ตัว และเคลื่อนไหวในกรอบแคบ 5 ตัว สภาพคล่องอยู่ในระดับปานกลาง ประมาณ 15,000 พันล้านดอง
เมื่อพิจารณาจากกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่าขอบเขตตลาดมีแนวโน้มไปในทางลบ โดยหลายอุตสาหกรรมสูญเสียคะแนน เช่น อสังหาริมทรัพย์ หลักทรัพย์ ประกันภัย เป็นต้น ในทางตรงกันข้าม ภาคค้าปลีก-ผู้บริโภคกลับซื้อขายในเชิงบวก
กลุ่มหุ้น “เสาหลัก” ทำหน้าที่หนุนตลาดซื้อขายบริเวณ 1,280 จุด โดยเน้นกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก คือ ธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ และค้าปลีก
กลุ่มหุ้นที่กระทบดัชนีสัปดาห์ที่แล้ว
ที่มา: SSI iBoard
หุ้นที่น่าสังเกตได้แก่ STB ( Sacombank , HOSE) ซึ่งทำลายสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์และเพิ่มขึ้นในเชิงบวกตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ถัดมาคือ VHM (Vinhomes, HOSE), MWG (Mobile World, HOSE), MSB (MSB, HOSE), EIB (Eximbank, HOSE), MBB ( MBBank , HOSE), DXG (Dat Xanh Real Estate, HOSE),...
นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมารักษายอดขายสุทธิเป็นวันที่ 6 ติดต่อกัน โดยเน้นไปที่รหัสสินค้า FUESSVFL, MSB (MSB, HOSE), VHM (Vinhomes, HOSE), VCI (Vietcap Securities, HOSE), CTG (ViettinBank, HOSE)... ฝั่งผู้ซื้อ กลุ่มนักลงทุนนี้เน้นไปที่รหัสสินค้า MWG (Mobile World , HOSE), YEG, EIB (Eximbank, HOSE)...
โดยรวมแล้ว สัปดาห์ที่ผ่านมามีบางครั้งที่ดัชนี VN ทะลุ 1,290 จุด แต่เมื่อสิ้นสุดการซื้อขาย ดัชนีก็กลับตัวกลับขึ้นมาที่ 1,280 จุดอย่างรวดเร็ว ตลาดอยู่ในช่วงสะสม แม้ว่าดัชนีจะทะลุแนวรับที่ 1,270-1,275 จุดไปแล้ว แต่สภาพคล่องยังไม่พุ่งสูงขึ้น
ยอดสินเชื่อมาร์จิ้นไตรมาส 3/2567 ทะลุจุดสูงสุด
ตลาดหุ้นในไตรมาสที่สามติดลบ เนื่องจากตลาดมีความผันผวนและเคลื่อนไหวในแนวข้างอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ยอดสินเชื่อมาร์จิ้นคงค้างที่บริษัทหลักทรัพย์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและแตะระดับสูงสุดใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ยอดคงเหลือมาร์จิ้นของบริษัทหลักทรัพย์สูงถึงเกือบ 218,900 พันล้านดอง ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นไตรมาสที่สาม สถิติยอดคงเหลือมาร์จิ้นของบริษัทหลักทรัพย์กว่า 70 แห่ง สูงกว่า 235,000 พันล้านดอง ซึ่งสร้างสถิติใหม่
บริษัทหลักทรัพย์รายใหญ่ส่วนใหญ่มียอดหนี้มาร์จิ้นเติบโตในไตรมาสที่สาม โดยทั่วไปแล้ว LPBank มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 5.04 แสนล้านดอง เป็น 3.004 ล้านล้านดอง นอกจากนี้ยังมีชื่ออื่นๆ อีก เช่น TCBS มีมูลค่า 25.483 หมื่นล้านดอง Mirae Asset (MAS) มีมูลค่า 19.291 หมื่นล้านดอง และ Vietcap มีมูลค่า 10.111 หมื่นล้านดอง
ในทางตรงกันข้าม SSI, VNDirect, Maybank, BVS และ MBS กลับลดลงเล็กน้อย
พัฒนาการนี้เกิดขึ้นในขณะที่ตลาด "ติดขัด" อยู่ในช่วง 1,200-1,300 จุด ขาดการทะลุผ่านที่สอดคล้องกับศักยภาพที่คาดการณ์ไว้ มูลค่าธุรกรรมเฉลี่ยรวมของตลาดหลักทรัพย์ทั้งสามแห่งในไตรมาสที่สามลดลง 26.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แตะที่ 18,561 พันล้านดองต่อเซสชัน
หุ้นชื่อดังหลายตัวถูกถอดออกจากการจดทะเบียน
เมื่อเร็วๆ นี้ ตลาดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์ (HOSE) ได้ตัดสินใจเพิกถอนหุ้นของ Dong A Plastics Group Corporation (DAG) ออกจากการจดทะเบียน โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป
ก่อนหน้านี้ วันซื้อขายสุดท้ายของ DAG ที่ HOSE คือวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ก่อนที่จะถูกระงับการซื้อขายในวันที่ 15 สิงหาคม 2567
ราคาหุ้น DAG ร่วงลงแตะ 1,430 ดองต่อหุ้น ก่อนถูกระงับการซื้อขายและถอดออกจากตลาดหลักทรัพย์ (ภาพ: SSI iBoard)
สาเหตุคือ DAG ได้ละเมิดการเปิดเผยข้อมูลอย่างร้ายแรง HOSE เชื่อว่านับตั้งแต่มีการระงับการซื้อขาย การละเมิดการเปิดเผยข้อมูลของ Dong A Plastics ยังไม่ได้รับการแก้ไข และมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ซึ่งเป็นการละเมิดพันธกรณีในการเปิดเผยข้อมูลอย่างร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น
ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ธุรกิจของ Dong A Plastics ตกต่ำลงอย่างมาก โดย DAG ขาดทุน 606 พันล้านดองในปี 2566 และเกือบ 67 พันล้านดองในช่วงครึ่งแรกของปีนี้
ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ หุ้นที่มีชื่อเสียงหลายตัวถูกถอดออกจากตลาดหลักทรัพย์ สาเหตุหลักมาจากการขาดทุนทางธุรกิจติดต่อกัน 3 ปี ทุนจดทะเบียนติดลบ ขาดทุนสะสมเกินทุนจดทะเบียน ละเมิดพันธกรณีการเปิดเผยข้อมูล และผู้สอบบัญชีปฏิเสธที่จะให้ความเห็นต่องบการเงิน
เช่น หุ้น HNG ของ บริษัทร่วมทุนการเกษตรนานาชาติฮวงอันห์ยาลาย (HAGL Agrico) สาเหตุคือหุ้นตัวนี้ขาดทุนติดต่อกัน 3 ปี โดยในปี 2564 ขาดทุนมากกว่า 1,119 พันล้านดอง ในปี 2565 ขาดทุนมากกว่า 3,576 พันล้านดอง และในปี 2566 ขาดทุนมากกว่า 1,098 พันล้านดอง
ภายใต้พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 155/2020/ND-CP หุ้น HNG ทั้งหมดจะถูกถอดออกจากการจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ UPCoM
ในทำนองเดียวกัน หุ้นของ Hoa Binh Construction Group Corporation (HBC) ก็ถูกถอดออกจากการจดทะเบียนโดย HOSE เช่นกัน หลังจากได้รับงบการเงินแยกและงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบประจำปี 2566 ของบริษัท
หุ้น SDT ของ Song Da 10 JSC ก็ถูกถอดออกจากการจดทะเบียนใน HNX ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม และปัจจุบันซื้อขายบน UPCoM เนื่องมาจากขาดทุนทางธุรกิจติดต่อกัน 3 ปี
กำไรเพิ่มขึ้น 103 เท่า ก่อสร้าง HUD4 ใหม่แล้วเสร็จ 34% ของแผน
จากประกาศล่าสุด บริษัท HUD4 Investment and Construction Joint Stock Company (HU4, UPCoM) มีรายได้สุทธิเกือบ 1.02 แสนล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 16 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน โดยส่วนใหญ่มาจากภาคอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่ภาคก่อสร้างและติดตั้งยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยยังคงมีรายได้ "ว่างเปล่า" เช่นเดียวกับช่วงเวลาเดียวกัน กำไรหลังหักภาษีสูงกว่า 7 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 19.125% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
การเคลื่อนไหวของราคาหุ้น HU4 ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา (ภาพ: SSI iBoard)
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี บริษัทฯ มีรายได้สุทธิ 173 พันล้านดอง และมีกำไรหลังหักภาษีเกือบ 9 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 14 เท่าและ 103 เท่าตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
แม้จะมีการเติบโต "มหาศาล" แต่ตัวเลขก็ยังถือว่าค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับแผนปี 2024 บริษัทมีรายได้เพียง 14% และกำไรเพียง 34% เท่านั้น
ณ วันที่ 30 กันยายน สินทรัพย์รวมของ HUD4 อยู่ที่ 731 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1% โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยเงินสดมากกว่า 10 พันล้านดอง ลดลง 23% ขณะที่ลูกหนี้ระยะสั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 122% เป็นมากกว่า 131 พันล้านดอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้อื่น ๆ จาก 1.4 พันล้านดองในช่วงต้นปี เป็นมากกว่า 66 พันล้านดอง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้อธิบายรายละเอียดในเรื่องนี้
ความคิดเห็น และคำแนะนำ
คุณเจือง เดอะ วินห์ ที่ปรึกษาของ Mirae Asset Securities ประเมินว่าธุรกิจส่วนใหญ่ได้ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2567 แล้ว แต่กำไรของอุตสาหกรรมส่วนใหญ่กำลังแสดงสัญญาณขาลงหรือแม้กระทั่งลดลง สถานการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อดัชนีอยู่บ้าง และสภาพคล่องค่อนข้าง "น่าผิดหวัง" เมื่อความคาดหวังต่อผลประกอบการสูงเกินไป ตลาดจะซื้อขายด้วยความระมัดระวังมากขึ้น
ดัชนี VN ต้องมีโมเมนตัมมากกว่านี้เพื่อ “หลุด” โซนต้านทาน 1,300 จุด
แม้ว่าตัวเลขอาจจะไม่ติดลบมากจนทำให้เกิดการเทขาย แต่ก็ไม่น่าจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการซื้อเพิ่มขึ้นมากนัก
ดังนั้น ตลาดอาจอยู่ภายใต้แรงกดดันในการสะสมแนวโน้มด้านข้างในช่วงต้นสัปดาห์ และต้องการข้อมูลเชิงบวกมากขึ้นสำหรับกระแสเงินสดใหม่เพื่อกระตุ้นให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นแทนที่จะเคลื่อนไหวด้านข้างเหมือนในปัจจุบัน
ขอแนะนำให้นักลงทุนติดตามความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นเหตุผลที่นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่อัตราแลกเปลี่ยนปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง นอกจากนี้ ปัจจัยต่างๆ ในเดือนตุลาคม เช่น การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระดับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ในปี 2567 ความตึงเครียดในตะวันออกกลางและคาบสมุทรเกาหลี ฯลฯ อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดได้ไม่มากก็น้อยในช่วงการซื้อขาย
แต่จะเป็นโอกาสในการซื้อหุ้นที่มีศักยภาพและมีมูลค่าที่แท้จริงในราคาต่ำ หุ้นที่น่าพิจารณา: พลังงานน้ำ: REE (REE Refrigeration Electrical Engineering, HOSE); อสังหาริมทรัพย์: DIG (DIC Group, HOSE), PDR (Phat Dat Real Estate, HOSE); ยาง: GVR (Vietnam Rubber Industry, HOSE)
ในระยะยาว VN-Index ยังคงมีมูลค่าที่น่าสนใจในภูมิภาค โดยมีเรื่องราวการยกระดับตลาดและนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ทีพีเอส ระบุว่า ดัชนี VN ยังไม่ทะลุแนวต้าน 1,300 จุด แรงขายยังคงมีอยู่ นักลงทุนควรระมัดระวังมากขึ้นในสัปดาห์หน้าและขายทำกำไรบางส่วน รอจังหวะซื้อที่แนวรับด้านล่าง หากเป็นบวกมากขึ้น ดัชนี VN อาจทะลุแนวรับ 1,300 จุดได้ ซึ่งในขณะนี้นักลงทุนสามารถซื้อได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงการไล่ซื้อหากสภาพคล่องยังไม่สูง
บล.บีเอสซี ระบุ แนวโน้มขาลงที่ 1,285 จุดยังไม่สิ้นสุด ตลาดต้องการสัญญาณทางเทคนิคและสภาพคล่องสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อกำหนดแนวโน้ม
ตารางการจ่ายเงินปันผลสัปดาห์นี้
จากสถิติพบว่ามีบริษัท 12 แห่งที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม โดยมี 8 บริษัทที่จ่ายเป็นเงินสด 3 บริษัทที่จ่ายเป็นหุ้น และ 1 บริษัทที่ออกหุ้นเพิ่มเติม
อัตราสูงสุดอยู่ที่ 33% ต่ำสุดอยู่ที่ 5%
3 บริษัท จ่ายด้วยหุ้น:
TDG Global Investment JSC ( SCI, HNX ) วันซื้อขายเดิมคือวันที่ 24 ตุลาคม อัตรา 20%
บริษัท เอ็มเอชซี คอร์ปอเรชั่น (MHC, HOSE) วันจ่ายเงินปันผลคือวันที่ 21 ตุลาคม อัตรา 5%
TDG Global Investment JSC ( TDG, HOSE ) ซื้อขายโดยไม่มีสิทธิ์ในวันที่ 21 ตุลาคม อัตรา 20%
ผู้ออกเพิ่มเติม 1 ราย:
บริษัท Gemadept Corporation (G MD, HOSE) วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลคือวันที่ 22 ตุลาคม อัตรา 33%
ตารางการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
*วันใช้สิทธิซื้อหุ้นไม่ได้ : คือ วันที่ทำรายการซึ่งเมื่อผู้ซื้อแสดงความเป็นเจ้าของหุ้นแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่ม แต่ยังคงได้รับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
| รหัส | พื้น | วันจีดีเคเอชคิว | วันที่ TH | สัดส่วน |
|---|---|---|---|---|
| วีพีเอช | สายยาง | 25 ต.ค. | 4/11 | 5% |
| ซีซีแอล | สายยาง | 24/10 | 25 พ.ย. | 5% |
| ดีเอ็นเอ็น | อัพคอม | 24/10 | 4/11 | 7% |
| ดีพีอาร์ | สายยาง | 21 ต.ค. | 12/20 | 15% |
| ทีทีที | เอชเอ็นเอ็กซ์ | 21 ต.ค. | 25 พ.ย. | 20% |
| เอวีซี | อัพคอม | 21 ต.ค. | วันที่ 31 ตุลาคม | 17% |
| วีจีซี | สายยาง | 21 ต.ค. | 14 พ.ย. | 12.5% |
| เอ็มจีจี | อัพคอม | 21 ต.ค. | วันที่ 30 ตุลาคม | 15% |
การแสดงความคิดเห็น (0)