ประเทศต่าง ๆ แห่ซื้อทองคำท่ามกลางราคาทองคำที่พุ่งสูง

ราคาทองคำใกล้แตะระดับ 2,500 เหรียญต่อออนซ์แล้ว

เมื่อวันที่ 9 เมษายน ราคาทองคำแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,355 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ หลังจากแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,353.81 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ราคาทองคำล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 0.5% อยู่ที่ 2,362.60 ดอลลาร์

ผู้เชี่ยวชาญมองว่าราคาทองคำอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากนักลงทุนต่างรอคอยความเคลื่อนไหวของสหรัฐฯ และรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อเร็วๆ นี้อย่างใจจดใจจ่อ

ตามรายงานของ รอยเตอร์ ราคาทองคำยังคงเพิ่มขึ้นทุกวัน โดยเกือบจะแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเทียบกับเซสชันก่อนหน้า การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากการซื้อที่แข็งแกร่งของธนาคารกลาง

Tim Waterer หัวหน้านักวิเคราะห์ตลาดที่ KCM Trade กล่าวกับ Reuters ว่า "ทองคำถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในตลาดการเงิน โดยการซื้อของธนาคารกลางและการเก็งกำไรมักผลักดันให้ราคาสูงขึ้น"

ราคาทองคำในตลาดโลก พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแตะระดับ 2,500 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์

ในอดีต ราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์ผกผันกับอัตราดอกเบี้ย การปรับลดอัตราดอกเบี้ยทำให้ดอกเบี้ยเป็นการลงทุนที่น่าสนใจมากกว่าสินทรัพย์ที่มีรายได้คงที่ เช่น พันธบัตร

ผู้เชี่ยวชาญจาก UBS Global Wealth Management คาดการณ์ว่าการถือครองทองคำในกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เริ่มที่จะลดอัตราดอกเบี้ย UBS GWM คาดการณ์ว่าราคาทองคำจะเพิ่มขึ้นถึง 2,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ภายในสิ้นปี 2567 ซึ่งแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ที่ 2,225 ดอลลาร์ต่อออนซ์

UBS GWM กล่าวว่า “ราคาทองคำยังมีแนวโน้มลดลงได้บ้างหากมีการเคลื่อนไหวใดๆ เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด แต่จนถึงขณะนี้ ราคาทองคำยังคงลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับที่เราคาดไว้”

ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดต่อสกุลเงินดิจิทัลและโลหะมีค่า ตามที่ Mike Novogratz ซีอีโอของ Galaxy Investment Partners กล่าว

นอกจากนี้ ตลาดทองคำยังมีการควบรวมกิจการที่สำคัญ เช่น การควบรวมกิจการมูลค่า 1.45 พันล้านดอลลาร์ระหว่าง Karora Resources และ Westgold Resources ปัจจัยเหล่านี้ เมื่อรวมเข้ากับคำแนะนำของ นักเศรษฐศาสตร์ Peter Schiff ที่ว่า "ผู้ถือ Bitcoin ควรหันมาถือทองคำ" ส่งผลให้ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้น

ประเทศต่าง ๆ แห่กักตุนทองคำ

คาดว่าความต้องการทองคำรายปี รวมถึงคำสั่งซื้อนอกตลาด จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4,899 ตันในปี 2566 และจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2567 ตามข้อมูลของสภาทองคำโลก

การเติบโตส่วนใหญ่นี้ขับเคลื่อนโดยครัวเรือนและนักลงทุนในประเทศจีน ด้วยเหตุนี้ จีนจึงซื้อทองคำแท่งจำนวนมากเนื่องจากได้รับแรงกดดันอย่างหนักจากตลาดหุ้นในประเทศและภาคอสังหาริมทรัพย์

จีนได้เพิ่มทองคำเข้าในสำรองเป็นเดือนที่ 17 ติดต่อกันแล้ว Krishan Gopaul นักวิเคราะห์อาวุโสของสภาทองคำโลกกล่าว

“เป็นที่ชัดเจนว่าธนาคารกลางยังคงเชื่อมั่นในทองคำและมองเห็นคุณค่าที่เหนือกว่าของมัน” Krishan Gopaul กล่าวกับ Reuters

ปัจจุบันปริมาณทองคำที่ธนาคารกลางจีนถือครองอยู่สูงถึง 72.74 ล้านออนซ์ (ราว 2,263 ตัน) เพิ่มขึ้น 5 ตัน จากตัวเลข 2,257 ตันในเดือนกุมภาพันธ์ มูลค่าสำรองทองคำเพิ่มขึ้นจาก 48,640 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็น 61,070 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ธนาคารประชาชนจีนเป็นผู้ซื้อสินค้ารายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียมาโดยตลอด การซื้อสุทธิของประเทศในปี 2566 อยู่ที่ 7.23 ล้านออนซ์ (เกือบ 225 ตัน) ปี 2023 ยังเป็นปีที่ธนาคารประชาชนจีนซื้อทองคำมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 1977

การสะสมทองคำจำนวนมหาศาลเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางการเงินของธนาคารกลางทั่วโลก

ปัจจุบัน ประเทศต่างๆ กำลังกักตุนทองคำกันเป็นจำนวนมาก โดยมีการซื้อทองคำทั้งหมด 1,037.4 ตันในปี 2023 นอกจากจีนแล้ว ประเทศที่ "เริ่ม" ซื้อทองคำอย่างจริงจัง ได้แก่ ธนาคารกลางของอินเดีย ตุรกี คาซัคสถาน... ตามรายงานของ รอยเตอร์ ก่อนหน้านี้ข้อมูลของธนาคารออฟอเมริกาแสดงให้เห็นว่าจีน โปแลนด์ และสิงคโปร์ เป็นผู้นำในการซื้อทองคำของธนาคารกลางในปี 2023

กลยุทธ์การจัดซื้อของจีนสอดคล้องกับเป้าหมายในการกระจายสินทรัพย์กับประเทศกลุ่ม BRICS (บราซิล รัสเซีย อินเดีย และแอฟริกาใต้) นี่คือกลุ่มประเทศที่มีเป้าหมายที่จะเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจระดับโลกภายในปี พ.ศ. 2593

ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์นี้ เศรษฐกิจมีเป้าหมายที่จะลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีความสัมพันธ์ผกผันกับทองคำ เช่นเดียวกับสัญญาณล่าสุดที่ตลาดกำลังลดการเดิมพันในเรื่องที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ย

ตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า การตื่นทองของจีนไม่เพียงแต่เป็นกลยุทธ์ทางการเงินเท่านั้น แต่ยังเป็นการตอบสนองต่อความผันผวนของโลก โดยเฉพาะความขัดแย้งในยูเครนและตะวันออกกลางอีกด้วย

ทองคำมักถูกมองว่าเป็น “สินทรัพย์ปลอดภัย” ในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤต โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทองคำทำหน้าที่ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและยังสร้างความหลากหลายให้กับนักลงทุนอีกด้วย

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ เทียนฟอง

แหล่งที่มา