ตามเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ล่าสุด Arm ต้องการระดมทุน 4.87 พันล้านดอลลาร์สำหรับการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) บน Nasdaq
ข้อตกลงดังกล่าวอาจทำให้บริษัทมีมูลค่า 52,000 ล้านดอลลาร์ Arm เคยจดทะเบียนในลอนดอนและนิวยอร์กก่อนที่จะถูก SoftBank เข้าซื้อกิจการด้วยมูลค่า 32,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2016
เนื่องจากเป็นบริษัทของอังกฤษ Arm จึงจัดอยู่ในประเภทผู้ออกหลักทรัพย์เอกชนต่างประเทศในสหรัฐฯ และหุ้นของบริษัทถือเป็นหุ้นฝากของอเมริกา (ADS)
Arm จะจดทะเบียน ADS จำนวน 95.5 ล้านรายการในราคาตั้งแต่ 47 ถึง 51 ดอลลาร์ ทำให้ระดมทุนได้ 4.49 ถึง 4.87 พันล้านดอลลาร์ ตามลำดับ และประเมินมูลค่าหุ้นไว้ต่ำกว่า 50,000 ถึง 52,000 ล้านดอลลาร์
ด้วยการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรกในสหรัฐฯ ทำให้ Arm สามารถเข้าถึงเงินทุนใหม่เพื่อเพิ่มการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการเติบโตในพื้นที่ AI ด้วยชิปใหม่ บริษัทเพิ่งเปิดตัวชิปหลายตัวที่ออกแบบมาเพื่อ AI และการเรียนรู้ของเครื่องจักรโดยเฉพาะ
เนื่องจากหุ้นของ Arm มีการซื้อขายอย่างเสรีในตลาด Nasdaq เพียง 9.4% เท่านั้น คาดว่า SoftBank จะเป็นเจ้าของหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายประมาณ 90.6% หลังจากการ IPO เสร็จสิ้น
ข้อตกลงของ Arm คาดว่าจะเป็น IPO ด้านเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในปีนี้ โดยนักลงทุนหวังว่าการจดทะเบียนดังกล่าวจะช่วยฟื้นคืนชีพให้กับตลาด IPO ที่เคยหยุดชะงักมาตั้งแต่ปี 2022 เป็นอย่างมาก
ความท้าทายในระดับมหภาคและ ภูมิรัฐศาสตร์ ตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนไปจนถึงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้มูลค่าบริษัทเทคโนโลยีลดลงอย่างมากในปีที่แล้ว จนทำให้บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งต้องพิจารณาการตัดสินใจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อีกครั้ง
Arm มองเห็นศักยภาพในการสร้างรายได้มหาศาลจากเทคโนโลยีของตน ในการยื่น IPO บริษัทระบุว่ามูลค่าตลาดรวมที่มีอยู่ (TAM) ในปี 2022 อยู่ที่ 202.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นเป็น 246.6 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2025 ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้น 6.8% ต่อปี
การออกแบบโปรเซสเซอร์ประหยัดพลังงานและแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์นั้นพบได้ในชิปมากกว่า 250 ล้านชิ้นทั่วโลก ซึ่งใช้ในผลิตภัณฑ์หลากหลายตั้งแต่เซ็นเซอร์ไปจนถึงสมาร์ทโฟนและซูเปอร์คอมพิวเตอร์
คาดว่า Arm จะมีส่วนแบ่งตลาดการออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ประมาณ 48.9% ผู้เล่นรายอื่น เช่น Intel และ AMD กำลังแข่งขันกันออกแบบสถาปัตยกรรมชิปของตนเอง แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังประสบปัญหาอยู่
ตามเอกสารที่ Arm ยื่นฟ้อง Apple, Alphabet, Nvidia และบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆ สนใจที่จะซื้อหุ้น Arm มูลค่า 735 ล้านดอลลาร์ Intel, Samsung, TSMC, AMD และ MediaTek ก็สนใจเช่นกัน เอกสารนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของ Arm และผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา การเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) ของบริษัทเทคโนโลยีนั้นเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก เนื่องจากนักลงทุนลังเลที่จะลงทุนในบริษัทที่มีการเติบโตสูง Arm ซึ่งก่อตั้งในปี 1990 นั้นแตกต่างออกไป โดยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2023 บริษัทมีรายได้ 105 ล้านดอลลาร์จากรายได้ 675 ล้านดอลลาร์
ในปี 2020 Nvidia ได้ประกาศแผนการซื้อ Arm จาก SoftBank ในราคา 4 หมื่นล้านดอลลาร์ แต่ถูกหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรขัดขวาง ทั้งสองฝ่ายได้ยกเลิกข้อตกลงดังกล่าวในปี 2022 ซึ่งเปิดทางให้กับ Arm ในการเสนอขายหุ้น IPO ในสหรัฐฯ
(ตามรายงานของซีเอ็นบีซี)
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)