การแข่งขันใหม่ในตลาดอาหารจานด่วนของเวียดนาม

(แดน ตรี) - การแข่งขันในตลาดอาหารจานด่วนของเวียดนามกำลังคึกคัก เนื่องจากแบรนด์ของเอเชีย เช่น Jollibee และ Lotteria แซงหน้าแบรนด์ระดับสากลอย่าง KFC ในด้านส่วนแบ่งทางการตลาด แต่พวกเขายังต้องระวังคู่แข่งรายใหม่ที่กำลังเร่งตัวขึ้นหลังจากโควิด-19 อีกด้วย

“นักเตะ” เอเชียลุกขึ้นมา

รายงานจาก Euromonitor International ระบุว่ารายได้รวมของตลาดอาหารจานด่วน (ร้านอาหารแบบบริการจำกัด รวมถึงร้านค้าแบบแฟรนไชส์และร้านค้ารายบุคคล) ในปี 2567 ในประเทศเวียดนามจะสูงถึง 22,392 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 7% เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยกลุ่มไก่ทอดที่ดำเนินการภายใต้โมเดลเชนจะสูงถึง 5,577 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 6.5%

เครือร้านโจลลิบีจากฟิลิปปินส์ครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดที่ 22% สูงกว่าอันดับสองอย่างลอตเตอเรีย (เกาหลี) อยู่ 0.5% ส่วนอันดับสามอย่างเคเอฟซี (KFC) แบรนด์สัญชาติอเมริกันที่เข้าสู่ตลาดเวียดนามในปี 1997 ถือเป็นแบรนด์แรกๆ ในกลุ่มนี้ที่มีส่วนแบ่งตลาด 13.4%

ตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2024 อันดับและส่วนแบ่งการตลาดของ 3 แบรนด์ชั้นนำมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง หากในปี 2020 ด้วยส่วนแบ่งการตลาด 15.6% Jollibee ครองอันดับสามในตลาดรองจาก KFC (18.3%) และ Lotteria (23.7%) ตั้งแต่ปี 2022 แบรนด์ไก่ทอดนี้ก็พุ่งขึ้นเป็น 21% ครองอันดับ 1 และครองตำแหน่งผู้นำมาโดยตลอด

Lotteria เสียตำแหน่งไปเมื่อส่วนแบ่งทางการตลาดลดลงติดต่อกัน 2 ปี และค่อยๆ กลับมาครองตำแหน่งเดิมได้บางส่วนในปี 2023 และ 2024 ส่วน KFC เคยอยู่ในอันดับ 2 เป็นเวลา 2 ปีในปี 2020 จากนั้นก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ความผันผวนของส่วนแบ่งการตลาดของเครือร้านไก่ทอดในเวียดนาม (ภาพ: Euromonitor International)

รายงานยังระบุด้วยว่าภายในสิ้นปี 2567 จำนวนร้าน Jollibee, Lotteria และ KFC จะอยู่ที่ 191, 246 และ 185 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลเว็บไซต์และข้อมูลที่เผยแพร่เองของทั้งสองแบรนด์ Jollibee มีร้าน 208 ร้าน Lotteria มี 253 ร้าน และ KFC มีมากกว่า 230 ร้าน

จากข้อมูลของ Vietdata ในปี 2566 Jollibee มีรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,300 พันล้านดอง และมีกำไรสุทธิ 6.2 หมื่นล้านดอง Lotteria มีรายได้เกือบ 2,000 พันล้านดอง ช่วยลดการขาดทุน ขณะที่ KFC มีรายได้เกือบ 1,830 พันล้านดอง แต่ยังคงขาดทุน 2.3 หมื่นล้านดอง

เหงียน ฟี วัน ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟรนไชส์นานาชาติ กล่าวว่า มีหลายเหตุผลที่ทำให้แบรนด์อาหารจานด่วนของเอเชียแซงหน้าแบรนด์ระดับนานาชาติที่มีมายาวนานอย่างเคเอฟซีหรือแมคโดนัลด์หลังการระบาดใหญ่ ประการแรก ผู้บริโภคลดการใช้จ่ายเนื่องจากปัญหา เศรษฐกิจ และมองหาสินค้าทางเลือกอื่นที่มีราคาถูกกว่า

ประการที่สอง ลูกค้ารุ่นใหม่อย่าง Gen Z และ Gen Alpha มีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ไม่เพียงแต่ทันสมัยและสะดวกสบายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสินค้าท้องถิ่นด้วย การผสมผสานวัฒนธรรมต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์รสชาติใหม่ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ต้องตามเทรนด์และเผยแพร่อย่างรวดเร็วบนโซเชียลมีเดีย

“แบรนด์เอเชียใหม่ๆ ที่มีขนาดเล็กกว่ากำลังผลิตสินค้า เปิดตัวเมนูใหม่ และทำการตลาด... ได้ดีกว่าแบรนด์ระดับสากลที่ต้องมีมาตรฐานสูง ต้องลงทุนมหาศาล ประสบปัญหาในการลดราคาหรือสร้างสรรค์รสชาติใหม่ๆ และกลัวความเสี่ยง” คุณแวนประเมิน

คุณเลเฮียน (อาศัยอยู่ในเขต 7 นครโฮจิมินห์) กล่าวว่าลูกสาววัย 12 ปีของเธอชอบไก่ทอดที่ Jollibee เพราะมีรสชาติที่เข้มข้นกว่าแบรนด์อื่นๆ และที่สำคัญคือมีรายการดีๆ บน TikTok อีกด้วย

แบรนด์เอเชียได้รับความนิยมในกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น (ภาพ: JB)

การแข่งขันกำลังเข้มข้นขึ้น

การเปลี่ยนแปลงของส่วนแบ่งตลาดและช่องว่างระหว่างสองแบรนด์ชั้นนำในขณะนี้ไม่ได้กว้างมากนัก ดังนั้น การแข่งขันระหว่าง “ผู้เล่น” ในการรักษาฐานลูกค้าที่กำลังเปลี่ยนแปลงและมีความต้องการสูงจึงจะดุเดือดยิ่งขึ้น

รายงานของยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเมินว่า Jollibee Vietnam ได้ดำเนินแคมเปญการตลาดเชิงสร้างสรรค์มากมายที่ดึงดูดลูกค้าได้สำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “Bee Dance Challenge” บนแพลตฟอร์ม TikTok ซึ่งร่วมมือกับเหล่าคนดัง จะมีขึ้นในปลายปี 2567

ในขณะเดียวกัน KFC ก็ได้ขายของบนแพลตฟอร์ม TikTok ด้วยการไลฟ์สตรีมที่นำโดยคนดัง แนะนำอาหาร โต้ตอบ และเสนอข้อเสนอสุดพิเศษ เช่น ชุดส่วนลดและการจัดส่งฟรีสำหรับผู้ชมโดยเฉพาะ

แบรนด์ต่างๆ ที่เข้าสู่เวียดนามต้องมีแนวทางที่แตกต่างออกไปในการเข้าถึงลูกค้ารุ่นใหม่ (ภาพ: JB)

คุณพี แวน เชื่อว่าปัจจุบันธุรกิจอาหารจานด่วนมีสัดส่วนรายได้รวมในตลาดอาหารและเครื่องดื่มน้อยมาก โดยอาหารเวียดนามแบบดั้งเดิมอย่างเฝอ เส้นหมี่ ฯลฯ ครองส่วนแบ่งตลาดอยู่ แต่ยังไม่มีแบรนด์ใหญ่ที่โดดเด่นอย่างแท้จริง ขณะเดียวกัน แบรนด์ที่เข้าสู่ตลาดเวียดนามมุ่งเป้าไปที่กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ปานกลางถึงสูง ซึ่งคิดเป็นประมาณ 30% ของตลาด ส่วนที่เหลืออีก 70% คือกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ซึ่งปัจจุบันเป็นแบรนด์ในประเทศ และบางแบรนด์ใหม่จากไต้หวัน จีน หรือเกาหลีกำลังพัฒนา

แบรนด์เหล่านี้ใช้กลยุทธ์การเปิดสาขาจำนวนมากอย่างรวดเร็วในเมืองเล็กๆ หรือชานเมืองของนครโฮจิมินห์ เพื่อลดต้นทุนด้านสถานที่ บุคลากร และเมนูอาหารที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในราคาที่สมเหตุสมผล

“นี่คือแรงกดดันด้านการแข่งขันสำหรับแบรนด์ต่างๆ ที่อยู่ในตลาดมานาน เนื่องจากพวกเขาจะสูญเสียลูกค้าที่มีรายได้ปานกลางซึ่งมีรายได้ลดลงและกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่มีราคาดีกว่า” นางสาวแวนประเมิน

ดังนั้น แบรนด์ที่อยู่ในตลาดมา 10 ปีขึ้นไปจึงจำเป็นต้องปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เมนู และพัฒนาเมนูใหม่ๆ ในราคาที่เหมาะสม เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาที่ร้าน และเมื่อลูกค้าเก่าเติบโตขึ้น พวกเขาต้องมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเข้าถึงลูกค้ารุ่นต่อไป โดยใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อการสื่อสาร การตลาด และการขาย

Euromonitor แนะนำว่านอกเหนือจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การช้อปปิ้งของลูกค้าแล้ว แบรนด์ต่างๆ ควรเน้นที่การสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ ด้วยอาหารที่ "ทันสมัย" ควบคู่ไปกับกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดที่ตอบสนองต่อกลุ่มผู้บริโภครุ่นเยาว์

ที่มา: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cuoc-dua-moi-tren-thi-truong-thuc-an-nhanh-viet-nam-20250603213002132.htm