การแข่งขันใหม่ในตลาดอาหารจานด่วนของเวียดนาม

(แดน ตรี) - การแข่งขันในตลาดอาหารจานด่วนของเวียดนามกำลังคึกคัก เนื่องจากแบรนด์ของเอเชีย เช่น Jollibee และ Lotteria แซงหน้าแบรนด์ต่างชาติ เช่น KFC ในด้านส่วนแบ่งทางการตลาด แต่พวกเขายังต้องระวังคู่แข่งรายใหม่ที่กำลังเร่งตัวขึ้นหลังการระบาดของโควิด-19 อีกด้วย

นักเตะเอเชียผงาดขึ้น

รายงานจาก Euromonitor International ระบุว่ารายได้รวมของตลาดอาหารจานด่วน (Limited-Service Restaurants รวมถึงเครือร้านอาหารและร้านค้ารายย่อย) ในปี 2024 ในเวียดนามจะสูงถึง 22,392 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 7% เมื่อเทียบกับปี 2023 โดยกลุ่มไก่ทอดที่ดำเนินการภายใต้โมเดลเครือร้านอาหารจะสูงถึง 5,577 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 6.5%

เครือร้าน Jollibee จากฟิลิปปินส์ครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดที่ 22% สูงกว่าอันดับสองอย่าง Lotteria (เกาหลี) อยู่ 0.5% อันดับสามที่มีส่วนแบ่งตลาด 13.4% ตกเป็นของ KFC แบรนด์จากสหรัฐอเมริกาที่เข้าสู่ตลาดเวียดนามในปี 1997 ถือเป็นแบรนด์แรกสุดในกลุ่มนี้

ตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2024 อันดับและส่วนแบ่งการตลาดของแบรนด์ชั้นนำ 3 อันดับแรกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง หากในปี 2020 ด้วยส่วนแบ่งการตลาด 15.6% Jollibee อยู่ในอันดับที่ 3 ในตลาด รองจาก KFC (18.3%) และ Lotteria (23.7%) จากนั้นตั้งแต่ปี 2022 แบรนด์ไก่ทอดนี้ก็พุ่งขึ้นเป็น 21% ครองตำแหน่งอันดับ 1 และรักษาตำแหน่งผู้นำมาโดยตลอด

Lotteria เสียตำแหน่งเมื่อส่วนแบ่งตลาดลดลงเป็นเวลา 2 ปีติดต่อกันหลังจากนั้น และค่อยๆ กลับมาครองส่วนแบ่งได้บ้างในปี 2023 และ 2024 ส่วน KFC อยู่ในอันดับ 2 เป็นเวลา 2 ปีในปี 2020 จากนั้นก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ความผันผวนของส่วนแบ่งการตลาดของเครือร้านไก่ทอดในเวียดนาม (ภาพ: Euromonitor International)

รายงานยังระบุด้วยว่าภายในสิ้นปี 2024 จำนวนร้าน Jollibee, Lotteria และ KFC จะอยู่ที่ 191, 246 และ 185 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ตามเว็บไซต์และข้อมูลที่เผยแพร่เองของแบรนด์ต่างๆ Jollibee มีร้าน 208 ร้าน Lotteria มี 253 ร้าน และ KFC มีมากกว่า 230 ร้าน

ตามข้อมูลของ Vietdata ในปี 2023 Jollibee มีรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,300 พันล้านดอง และมีกำไรสุทธิ 62 พันล้านดอง Lotteria มีรายได้เกือบ 2,000 พันล้านดอง เพื่อลดการสูญเสีย ขณะที่ KFC มีรายได้เกือบ 1,830 พันล้านดอง แต่ยังขาดทุน 23 พันล้านดอง

เหงียน พี วัน ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟรนไชส์ระหว่างประเทศ ประเมินว่ามีหลายสาเหตุที่ทำให้แบรนด์อาหารจานด่วนของเอเชียแซงหน้าแบรนด์ระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงมายาวนาน เช่น เคเอฟซี หรือแมคโดนัลด์ หลังจากการระบาดใหญ่ ประการแรก ผู้บริโภคลดการใช้จ่ายเนื่องจากปัญหา เศรษฐกิจ และมองหาผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่มีราคาถูกกว่า

ประการที่สอง ลูกค้ารุ่นใหม่ เช่น Gen Z และ Gen Alpha มีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ไม่เพียงแต่ทันสมัยและสะดวกสบายเท่านั้น แต่ยังเป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อสร้างรสชาติใหม่ๆ ที่ไม่ซ้ำใคร ผลิตภัณฑ์ต้องตามเทรนด์และแพร่กระจายอย่างรวดเร็วบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก

“แบรนด์เอเชียใหม่ๆ ที่มีขนาดเล็กกว่ากำลังผลิตสินค้า เปิดตัวเมนูใหม่ ทำการตลาด… ดีกว่าแบรนด์ระดับสากลที่ต้องมีมาตรฐานสูง มีการลงทุนครั้งใหญ่ พบว่าการลดราคาหรือสร้างสรรค์รสชาติใหม่ๆ ทำได้ยาก และกลัวความเสี่ยง” นางสาวแวนประเมิน

นางเลเฮียน (อาศัยอยู่ในเขต 7 นครโฮจิมินห์) กล่าวว่าลูกสาววัย 12 ปีของเธอชื่นชอบไก่ทอดที่ Jollibee มาก เพราะมีรสชาติที่เข้มข้นกว่าแบรนด์อื่นๆ และที่สำคัญคือมีรายการดีๆ บน TikTok อีกด้วย

แบรนด์เอเชียได้รับความนิยมในกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น (ภาพ: JB)

การแข่งขันเริ่มเข้มข้นขึ้น

การเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งการตลาดและช่องว่างระหว่างสองแบรนด์ชั้นนำในขณะนี้ไม่ได้ใหญ่มากนัก ดังนั้น การแข่งขันระหว่าง “ผู้เล่น” ในการรักษาฐานลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงและมีความต้องการจะดุเดือดจึงเกิดขึ้น

รายงานของ Euromonitor International ระบุว่า Jollibee Vietnam ได้นำแคมเปญการตลาดสร้างสรรค์มากมายมาปรับใช้เพื่อดึงดูดลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “Bee Dance Challenge” บนแพลตฟอร์ม TikTok ซึ่งร่วมมือกับคนดัง จะมีขึ้นในช่วงปลายปี 2024

ขณะเดียวกัน KFC ก็ได้จำหน่ายอาหารบนแพลตฟอร์ม TikTok ด้วยการไลฟ์สตรีมที่นำโดยคนดัง แนะนำเมนูต่างๆ โต้ตอบ และเสนอข้อเสนอพิเศษ เช่น ส่วนลดชุดพิเศษ และการจัดส่งฟรีเฉพาะสำหรับผู้ชมเท่านั้น

แบรนด์ต่างๆ ที่เข้าสู่เวียดนามต้องมีแนวทางที่แตกต่างออกไปในการเข้าหาลูกค้ารุ่นใหม่ (ภาพ: JB)

นางสาวพี วาน กล่าวว่า ปัจจุบัน ฟาสต์ฟู้ดมีสัดส่วนรายได้เพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรายได้รวมของตลาดอาหารและเครื่องดื่ม โดยอาหารเวียดนามแบบดั้งเดิม เช่น เฝอ เส้นหมี่ ฯลฯ ครองส่วนแบ่งตลาดอยู่ แต่ไม่มีแบรนด์ใดที่โดดเด่นและมีขนาดใหญ่อย่างแท้จริง ในขณะเดียวกัน แบรนด์ที่เข้าสู่ตลาดเวียดนามมีเป้าหมายเป็นลูกค้าที่มีรายได้ปานกลางและสูง ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของตลาด ส่วนลูกค้าที่มีรายได้น้อยและปานกลางอีกร้อยละ 70 มีเป้าหมายเป็นแบรนด์ในประเทศ โดยบางแบรนด์ใหม่จากไต้หวัน จีน หรือเกาหลีกำลังพัฒนา

แบรนด์เหล่านี้ใช้กลยุทธ์การเปิดร้านหลายแห่งอย่างรวดเร็วในเมืองเล็กๆ หรือชานเมืองของนครโฮจิมินห์ เพื่อลดต้นทุนด้านสถานที่ บุคลากร และเมนูอาหารที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในราคาที่สมเหตุสมผล

“นี่คือแรงกดดันด้านการแข่งขันสำหรับแบรนด์ต่างๆ ที่อยู่ในตลาดมายาวนาน เนื่องจากพวกเขาจะสูญเสียลูกค้าที่มีรายได้ปานกลางซึ่งมีรายได้ลดลงและกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่มีราคาดีกว่า” นางสาวแวนประเมิน

ดังนั้นแบรนด์ที่อยู่ในวงการมา 10 ปีขึ้นไปจึงต้องเร่งปรับรูปแบบทั้งสินค้า เมนูอาหาร และพัฒนาเมนูทางเลือกในราคาที่เหมาะสมเพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาที่ร้าน และเมื่อลูกค้าเก่าโตขึ้นก็ต้องมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเข้าถึงลูกค้ารุ่นต่อไปโดยใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มโซเชียลเพื่อการสื่อสาร การตลาด และการขาย

Euromonitor แนะนำว่านอกเหนือจากการนำเทคโนโลยีมาใช้และปรับปรุงประสบการณ์การช้อปปิ้งของลูกค้าแล้ว แบรนด์ต่างๆ ยังต้องมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ ด้วยจานที่ "ทันสมัย" ควบคู่ไปกับกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดที่ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภครุ่นเยาว์อีกด้วย

ที่มา: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cuoc-dua-moi-tren-thi-truong-thuc-an-nhanh-viet-nam-20250603213002132.htm