ธนาคารต่างประเทศหลายแห่งประสบปัญหากำไรลดลง

ในขณะที่ธนาคารในประเทศมีผลกำไรเติบโตอย่างน่าจับตามอง แต่ธนาคารต่างประเทศหลายแห่งคาดว่าจะประสบกับผลประกอบการที่ลดลงในปี 2025

ผลประกอบการของธนาคารต่างชาติในเวียดนามแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน โดยแหล่งรายได้หลักมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ต้นทุนการดำเนินงานยังคงเพิ่มสูงขึ้น

สำหรับธนาคาร HSBC เวียดนาม กำไรก่อนหักภาษีในปี 2025 อยู่ที่ 4,141 พันล้านด่อง ลดลง 6.9% ต่ำสุดในรอบสี่ปี สาเหตุมาจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 4.7% เหลือเกือบ 5,950 พันล้านด่อง และการลดลงของรายได้จากการให้บริการสุทธิเกือบ 5% เหลือ 853 พันล้านด่อง

ในขณะเดียวกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพุ่งสูงขึ้น 11% แตะระดับ 3,989 พันล้านดอง ส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลง ดังนั้น แม้ว่าธนาคารจะลดค่าใช้จ่ายสำรองความเสี่ยงด้านสินเชื่อลง 30% เหลือ 243 พันล้านดอง แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยการลดลงของรายได้หลัก

ณ สิ้นปี 2025 ธนาคาร HSBC เวียดนามมีสินทรัพย์รวม 140,855 ล้านด่อง เพิ่มขึ้นประมาณ 3.2% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตที่ระมัดระวังมากขึ้น ขณะที่สินเชื่อคงค้างมีมูลค่าเกิน 74,600 ล้านด่อง เพิ่มขึ้น 8.3% ซึ่งต่ำกว่าธนาคารต่างชาติอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ

ในด้านคุณภาพสินทรัพย์ HSBC เวียดนามมีการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ โดยหนี้เสียลดลงจาก 514 พันล้านด่องเหลือ 495 พันล้านด่อง ทำให้สัดส่วนหนี้เสียลดลงจาก 0.46% เหลือ 0.42% และสัดส่วนหนี้ค้างชำระก็ลดลงจาก 0.76% เหลือ 0.69%

คาดว่าธนาคารต่างประเทศหลายแห่งจะประสบกับผลกำไรที่ลดลงในปี 2025

ที่น่าสังเกตคือ ธนาคารหงเหลียง เวียดนาม จำกัด ปิดปี 2025 ด้วยกำไรก่อนหักภาษีลดลง 22% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เหลือ 114 พันล้านดง และกำไรหลังหักภาษีลดลงจาก 116 พันล้านดง เหลือ 90 พันล้านดง นอกจากนี้ รายได้หลักของธนาคาร คือ รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ ก็ลดลง 9.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เหลือ 412 พันล้านดง

เนื่องจากรายได้หลักลดลง ประกอบกับเงินสำรองความเสี่ยงด้านสินเชื่อยังคงแทบไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ 14,000 ล้านดง แม้ว่าธุรกิจบริการของ Hong Leong Vietnam จะพลิกจากขาดทุน 2,000 ล้านดงเป็นกำไร 247,000 ล้านดง และธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีกำไรเพิ่มขึ้น 36% เป็น 14.5,000 ล้านดง แต่ธนาคารก็ยังคงรายงานผลกำไรที่ลดลง

ธนาคารฮ่องเลองเวียดนามมีสินทรัพย์รวม 163,240 ล้านด่อง ณ สิ้นปี 2025 เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่ธนาคารวูรีมีสินทรัพย์รวม 84,252 ล้านด่อง เพิ่มขึ้น 27% ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตสูงสุดในกลุ่ม และธนาคารพับลิคแบงก์เวียดนามมีสินทรัพย์รวม 67,080 ล้านด่อง เพิ่มขึ้น 23% รักษาอัตราการเติบโตที่คงที่

ในขณะเดียวกัน ธนาคารชินฮัน เวียดนาม จำกัด (ชินฮัน เวียดนาม) นำหน้าในด้านกำไรก่อนหักภาษี โดยมีกำไร 5,411 พันล้านด่อง แต่ลดลง 6.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การลดลงนี้เกิดขึ้นท่ามกลางรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลง 5.8% เหลือ 7,960 พันล้านด่อง ในขณะที่รายได้สุทธิจากบริการลดลงอย่างมากยิ่งกว่า โดยลดลง 11.6% เหลือประมาณ 298 พันล้านด่อง ณ สิ้นปี 2025 ชินฮัน เวียดนามยังคงรักษาสัดส่วนหนี้เสียไว้ที่ 0.48% ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากก่อนหน้านี้

แหล่งรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยของธนาคารชินฮัน เวียดนาม เช่น รายได้จากเงินตราต่างประเทศกว่า 803,000 ล้านดง (เพิ่มขึ้น 4.1%) และหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนเกือบ 291,000 ล้านดง แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงที่ดีขึ้น แต่ขนาดของรายได้เหล่านี้ไม่เพียงพอที่จะชดเชยการลดลงในสองเสาหลักสำคัญ ได้แก่ รายได้ดอกเบี้ยสุทธิและค่าธรรมเนียมบริการ ในขณะเดียวกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 7.6% เป็นกว่า 3,382,000 ล้านดง ทำให้กำไรของธนาคารลดลง แม้ว่าจะมีการลดเงินสำรองลง 11% ก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 สินทรัพย์รวมของธนาคารชินฮัน เวียดนาม มีมูลค่าเกือบ 237,000 ล้านดง เพิ่มขึ้นกว่า 22% เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่แล้ว

ในขณะเดียวกัน ธนาคารวูรี เวียดนาม จำกัด (ธนาคารวูรี) เป็นกรณีพิเศษที่บันทึกการเติบโตของกำไร โดยมีกำไรก่อนหักภาษี 1,510 พันล้านด่อง เพิ่มขึ้นเกือบ 10% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ผลประกอบการนี้มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิของธนาคาร 17% แตะระดับ 2,421 พันล้านด่อง และการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการบริการสุทธิ 18% แตะระดับ 93 พันล้านด่อง

ปีที่แล้ว ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธนาคารเพิ่มขึ้นเกือบ 8% เป็น 1,248 พันล้านดง อย่างไรก็ตาม ด้วยผลประกอบการที่แข็งแกร่งในส่วนของรายได้หลักและรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะเพิ่มขึ้น แต่กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของธนาคารวูรีก็ยังคงเพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับปี 2024 โดยอยู่ที่ 1,719 พันล้านดง

ด้วยเหตุนี้ แม้ว่าต้นทุนการตั้งสำรองความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 1,585% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ธนาคารวูรียังคงรายงานกำไรก่อนหักภาษี 1,510 พันล้านดง เพิ่มขึ้นเกือบ 10% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีกำไรหลังหักภาษีอยู่ที่ 1,205 พันล้านดง ธนาคารวูรีมียอดสินเชื่อคงค้างมากกว่า 52,187 พันล้านดง เพิ่มขึ้นเกือบ 35% ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่เร็วที่สุด แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์การขยายสินเชื่อที่แข็งแกร่งของธนาคารในช่วงปีที่ผ่านมา

ธนาคารสาธารณะเวียดนามบันทึกกำไรก่อนหักภาษี 331 พันล้านด่อง เพิ่มขึ้น 4% อย่างไรก็ตาม รายได้หลักของธนาคาร คือ รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ ลดลง 5.6% เหลือ 1,221 พันล้านด่อง ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 17% เป็นเกือบ 1,035 พันล้านด่อง ปัจจัยหลักที่ทำให้กำไรเพิ่มขึ้นคือ การลดลงของต้นทุนสำรองความเสี่ยงด้านสินเชื่อถึง 73% ซึ่งช่วยชดเชยการลดลงของการดำเนินงานทางธุรกิจ

ธนาคารสาธารณะเวียดนามมียอดสินเชื่อคงค้าง 32,767 พันล้านด่อง เพิ่มขึ้นประมาณ 14% ขณะที่ธนาคารหงเลิงเวียดนามมียอดสินเชื่อคงค้าง 14,003 พันล้านด่อง เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า อัตราการเติบโตของสินเชื่อของกลุ่มนี้อาจไม่สูงมากนัก แต่ก็ยังคงมีแนวโน้มการขยายตัวอยู่

เมื่อสิ้นปี 2568 ธนาคารสาธารณะเวียดนามบันทึกการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ที่ 3% เป็นเกือบ 940,000 ล้านดอง แต่สัดส่วน NPL ลดลงจาก 3.17% เหลือ 2.86% เนื่องจากการเติบโตของสินเชื่อที่เร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม โครงสร้างสินเชื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยสินเชื่อกลุ่มที่ 5 เพิ่มขึ้น 20% ซึ่งบ่งชี้ว่าความเสี่ยงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงต่อการผิดนัดชำระหนี้มากขึ้น

ที่มา: https://baodautu.vn/nhieu-ngan-hang-ngoai-sut-giam-loi-nhuan-d570000.html