Nvidia กำลังถูกท้าทายอยู่หรือไม่?

งาน Computex 2026 น่าจะยังคงเน้นไปที่ความก้าวหน้าและความท้าทายในวงการ AI ระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคู่แข่งของ Nvidia

เจนเซน หวง ซีอีโอของ Nvidia เข้าร่วมงานอีเวนต์ในไทเป เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ภาพ: บลูมเบิร์ก

งาน Computex 2026 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นที่ไต้หวันเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน เป็นหนึ่งในงานแสดงเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก ในปีนี้ Computex ยังคงให้ความสำคัญกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ประเด็นสำคัญ เช่น วิกฤตการณ์ด้านอุปทานชิป และความท้าทายต่อการครองตลาดของ Nvidia

งาน Computex ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของบริษัทคอมพิวเตอร์รายใหญ่ ปัจจุบันได้กลายเป็นเวทีแสดงสินค้าสำหรับเทรนด์ AI ใหม่ๆ มากมาย บริษัทฮาร์ดแวร์ได้รับเงินลงทุนมหาศาลจากบริษัทต่างๆ เช่น Meta และ OpenAI ซึ่งก่อให้เกิดผู้นำและมหาเศรษฐีรุ่นใหม่ขึ้นมา

แม้ว่าการเติบโตของ AI จะส่งผลดี แต่ก็ทำให้เกิดความกังวลว่ากำไรจะกระจุกตัวอยู่ในธุรกิจขนาดเล็กและแรงงานที่มีทักษะสูง ในขณะที่ภาคส่วนอื่นๆ อาจล้าหลังไป

ท้าทายการครองอำนาจของ Nvidia

ภายใต้การนำของซีอีโอ ลิป-บู ตัน อินเทลกำลังกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง เขาสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ซึ่งช่วยให้อินเทลกลับมาครองตำแหน่งผู้ผลิตชิปชั้นนำในสหรัฐอเมริกาได้อีกครั้ง ราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นถึงหกเท่าตัวในรอบปีที่ผ่านมา

จากรายงานของ Bloomberg การกลับมาของ Intel อาจเป็นภัยคุกคามต่อตำแหน่งผู้นำของ Nvidia และนี่ไม่ใช่คู่แข่งเพียงรายเดียว เพราะ Cristiano Amon ซีอีโอของ Qualcomm ก็จะประกาศแผนการใหม่ในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้วยเช่นกัน

ก่อนหน้านี้ Qualcomm ได้บรรลุข้อตกลงในการจัดหาชิปสำหรับศูนย์ข้อมูลให้กับ ByteDance แล้ว นี่เป็นการเคลื่อนไหวล่าสุดของ Qualcomm ในการขยายธุรกิจจากชิปสมาร์ทโฟนไปสู่โครงสร้างพื้นฐานด้าน AI

ราคาหุ้นของ Nvidia และคู่แข่งบางรายเติบโตขึ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ภาพ: Bloomberg

บริษัท Arm ก็เข้าร่วมการแข่งขันเช่นกัน โดยคาดว่าซีอีโอ Rene Haas จะประกาศแผนการจำหน่ายชิปที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัท การที่ Arm เคยออกแบบพิมพ์เขียวและสถาปัตยกรรมเซมิคอนดักเตอร์ให้กับ Qualcomm, Apple และ MediaTek มาก่อน แสดงให้เห็นว่าบริษัทจะแข่งขันโดยตรงกับลูกค้ารายใหญ่เหล่านี้

วิกฤตห่วงโซ่อุปทานยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดลง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม เอมิลี่ ฮง ประธานบริษัท Wiwynn Corp หนึ่งในผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์รายใหญ่ที่สุดของ Nvidia เน้นย้ำว่าสถานการณ์นี้อาจยืดเยื้อไปจนถึงสิ้นปี 2027 เธอประเมินว่าความต้องการฮาร์ดแวร์สำหรับศูนย์ข้อมูลจะยังคงสูงมากในอีก 3-5 ปีข้างหน้า

ฮงกล่าวกับ บลูมเบิร์ก ว่า ขณะนี้ยังไม่เกิดการหยุดชะงักในการผลิต แต่ต้นทุนกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัทต้องการเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อดำเนินธุรกิจต่อไป

จากข้อมูลของ IDC คาดว่าตลาดชิปหน่วยความจำจะเติบโตเป็นสองเท่า โดยมีมูลค่าถึง 595 พันล้านดอลลาร์ ในปีนี้ ผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ยินดีจ่ายราคาสูงเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าในปริมาณมาก

บริษัทไมครอนเพิ่งเข้าร่วมกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าตลาด 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากความต้องการชิปหน่วยความจำที่สูงมาก ภาพ: บลูมเบิร์ก

กำไรที่พุ่งสูงขึ้นช่วยให้ Micron และ SK Hynix มีมูลค่าตลาด แตะ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เช่นเดียวกับ Samsung Electronics แต่ก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างมากในหมู่พนักงาน ซึ่งรู้สึกว่าโบนัสของพวกเขาไม่สอดคล้องกับอัตราการเติบโต

นอกเหนือจากหน่วยความจำแล้ว ผู้นำในอุตสาหกรรมยังกังวลเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลน CPU เนื่องจากการแพร่หลายของ AI แบบอนุมานและแพลตฟอร์มเอเจนต์ รวมถึงชิปเครือข่ายสำหรับการส่งข้อมูลด้วย

การเชื่อมต่อด้วยใยแก้วนำแสงกำลังกลายเป็นเทรนด์ใหม่ในตลาด แพลตฟอร์ม Vera Rubin ที่กำลังจะเปิดตัวของ Nvidia อาจกระตุ้นความต้องการการส่งข้อมูลความเร็วสูง ซึ่งส่งผลให้ราคาหุ้นของบางบริษัท เช่น Nokia พุ่งสูงขึ้น แม้แต่บริษัทที่ก่อนหน้านี้ไม่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน AI ก็ตาม

"เราจะได้เห็นโครงสร้างพื้นฐาน AI และ AI ทางกายภาพครองงานนี้ นี่เป็นการผสมผสานระหว่างการกระจายความเสี่ยงและความต้องการที่จะคว้าโอกาสในตลาด AI ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว" แอนเชล แซก นักวิเคราะห์จาก Moor Insights & Strategy กล่าว

ปัญหาสำหรับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ ก็กลายเป็น "กระแสรอง" ในงานนิทรรศการครั้งนี้เช่นกัน แม้ว่าผู้นำบนเวทีอาจจะไม่เอ่ยถึงประเด็นนี้ก็ตาม

จากรายงานของ บลูมเบิร์ก บทบาทในอนาคตของจีนยังคงไม่แน่นอน ความทะเยอทะยานของประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกในด้านปัญญาประดิษฐ์และการผลิตชิปกำลังสร้างความกังวลให้กับรัฐบาลสหรัฐฯ ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม หัวเว่ยได้รับความสนใจอย่างมากเมื่อประกาศแผนงานเพื่อลดช่องว่างกับทีเอสเอ็มซี ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นแม้ว่าสหรัฐฯ จะจำกัดการเข้าถึงอุปกรณ์การผลิตชิปขั้นสูงของจีนก็ตาม

หัวข้อนี้จะเป็นที่สนใจอย่างมากในงานนิทรรศการ โดยคำถามต่างๆ น่าจะเกี่ยวข้องกับความสามารถของหัวเว่ยในการแข่งขันกับ TSMC และ Nvidia

กระแสปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังช่วยให้บริษัทคอมพิวเตอร์เติบโตขึ้นด้วย เนื่องจากการขยายธุรกิจไปสู่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้หุ้นของเดลล์ (Dell) ปรับตัวขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่กลับเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในเดือนธันวาคม 2018

MacBook Neo กลายเป็นปัญหาสำหรับอุตสาหกรรมพีซีแล้ว ภาพ: บลูมเบิร์ก

ในเดือนพฤษภาคม ราคาหุ้นของเลโนโวพุ่งขึ้น 105% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายเดือนมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 1999 การเติบโตนี้ได้รับแรงหนุนจากรายได้ที่แข็งแกร่งจากปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งช่วยชดเชยแรงกดดันจากต้นทุนชิ้นส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น

ตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบดั้งเดิมกำลังได้รับความสนใจมากขึ้น เมื่อแอปเปิลเข้าสู่ตลาดแล็ปท็อปราคาประหยัดอย่างไม่คาดคิด MacBook Neo ราคา 600 ดอลลาร์ ทำยอดขายได้ดีในตอนแรก ซึ่งสร้างแรงกดดันให้กับคู่แข่งในบริบทที่อัตรากำไรของผลิตภัณฑ์ราคาประหยัดค่อนข้างต่ำ

ข้อมูลจาก inSpectrum แสดงให้เห็นว่าราคาตลาดของผลิตภัณฑ์หน่วยความจำบางชนิดเพิ่มขึ้นมากกว่า 600% ในช่วงปีที่ผ่านมา มีเพียงบริษัทขนาดใหญ่ไม่กี่แห่ง เช่น Apple หรือ Lenovo เท่านั้นที่สามารถควบคุมต้นทุนและรักษาระดับราคาให้คงที่ได้

ไบรอัน มา ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ IDC กล่าวว่า "MacBook Neo เป็นปัญหาใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมพีซี ผู้ผลิตพีซีคาดว่าจะต้องออกมาตอบโต้ในงานนี้"

ที่มา: https://znews.vn/cho-doi-gi-tai-computex-2026-post1655460.html