Nvidia กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการเทคโนโลยีอีกครั้ง

สถานการณ์เริ่มยุ่งยากขึ้นสำหรับบริษัทผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งรายใหญ่ เช่น Amazon, Microsoft และ Google หลังจากที่ Nvidia เข้ามาในตลาดที่มีกำไรมหาศาลนี้อย่างเป็นทางการ

ตัวเลขจากรายงานทางการเงินทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้งสร้างผลกำไรมหาศาลให้กับ Amazon, Microsoft และ Google

อย่างไรก็ตาม "แหล่งรายได้หลัก" นี้กำลังเผชิญกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่จากการเพิ่มขึ้นของการร่วมมือกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการประมวลผล AI บนคลาวด์ และ "ผู้มีอำนาจ" รายใหม่ในอุตสาหกรรมนี้ นั่นก็คือ Nvidia

ภัยคุกคามกำลังทวีความรุนแรงขึ้น

ในปี 2023 Nvidia ได้เปิดตัวบริการคลาวด์คอมพิวติ้งของตนเองในชื่อ DGX Cloud แต่บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านชิปรายนี้ยังได้ให้การสนับสนุนสตาร์ทอัพหลายแห่งเพื่อแข่งขันกับบริษัทคลาวด์ขนาดใหญ่ ควบคู่ไปกับการลงทุนในผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งด้าน AI เช่น CoreWeave และ Lambda

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมากในขณะนั้น แต่การเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขันนั้นสามารถคาดการณ์ได้ง่าย หากความต้องการด้านการประมวลผลยังคงมุ่งไปสู่ ​​AI และ Nvidia ยังคงเป็นผู้จัดหาฮาร์ดแวร์หลักของอุตสาหกรรม

ความกังวลดังกล่าวกลายเป็นความจริงในที่สุด เมื่อ Nvidia เปิดตัวซอฟต์แวร์ DGX Cloud Lepton อย่างเป็นทางการในงาน Computex 2025 ซึ่งช่วยให้ผู้ให้บริการคลาวด์สามารถทำให้กระบวนการเชื่อมต่อนักพัฒนากับคอมพิวเตอร์เป็นไปโดยอัตโนมัติ สนับสนุนการสร้างและการใช้งานบริการต่างๆ

จากรายงานของ วอลล์สตรีทเจอร์นัล DGX Cloud เติบโตอย่างรวดเร็ว เมื่อเปิดตัวครั้งแรก นักวิเคราะห์ของ UBS ประเมินว่าบริษัทนี้อาจเติบโตจนมีรายได้ต่อปีเกิน 10 พันล้านดอลลาร์

Nvidia ด้วยบริการคลาวด์คอมพิวติ้งของตนเองที่ชื่อว่า DGX Cloud กำลังทำให้ผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมคลาวด์คอมพิวติ้งรู้สึกไม่สบายใจ ภาพ: Nvidia

ในขณะเดียวกัน CoreWeave ซึ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq เมื่อเดือนมีนาคม คาดการณ์รายได้ประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2025

ในความเป็นจริง ธุรกิจเหล่านี้ยังคงจำกัดอยู่เฉพาะด้านการประมวลผล AI และยังตามหลังรายได้กว่า 107 พันล้านดอลลาร์ ที่ธุรกิจคลาวด์ชั้นนำของตลาดอย่าง Amazon จะสร้างขึ้นในปี 2024 อยู่มาก

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายใดๆ ในด้านคลาวด์คอมพิวติ้งจะเป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับ Amazon แม้ว่าส่วนธุรกิจคลาวด์จะมีสัดส่วนเพียง 29% ของรายได้ในไตรมาสล่าสุด แต่กลับมีสัดส่วนมากกว่า 60% ของกำไร เนื่องจากมีอัตรากำไรสูง

ไมโครซอฟต์และกูเกิลของอัลฟาเบท ซึ่งเป็นสองบริษัทคลาวด์ที่ใหญ่ที่สุดอันดับถัดไป ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกันหากภูมิทัศน์ของคลาวด์คอมพิวติ้งเปลี่ยนแปลงไป ความกังวล ด้านเศรษฐกิจมหภาค ที่เพิ่มขึ้นกำลังกระตุ้นให้เกิดความระมัดระวังในการใช้จ่ายด้านไอที กูเกิลกำลังถูกตรวจสอบเรื่องการผูกขาดในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่แหล่งรายได้หลักอย่างเครื่องมือค้นหาของกูเกิลกำลังถูกท้าทายจากโอเพนไอ

ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและบทเรียนเกี่ยวกับความพึ่งพา

ภายใต้ข้อตกลงที่ไม่ธรรมดาของ DGX Cloud บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านคลาวด์คอมพิวติ้งจะซื้อและบริหารจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงชิป Nvidia ที่เป็นหัวใจสำคัญของบริการนี้

จากนั้น Nvidia จะให้เช่าอุปกรณ์เหล่านี้แก่ลูกค้าองค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้การเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และซอฟต์แวร์เป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจบริการอีกด้วย

วอลล์สตรีทเจอร์นัล ตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้ทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านคลาวด์คอมพิวติ้งตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากใจ ถึงแม้พวกเขายังคงสามารถทำกำไรจากข้อตกลงนี้ได้ แต่พวกเขาก็ถูกขอให้ช่วยเหลือบริการที่อาจกลายเป็นคู่แข่งรายสำคัญในอนาคตด้วย

สิ่งนี้ทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมหลายแห่งลังเล โดยที่ Google ไม่ได้อยู่ในรายชื่อบริษัทที่จะเข้าร่วมตลาดเช่าชิป DGX Cloud ที่ประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคม

รอย อิลล์สลีย์ หัวหน้านักวิเคราะห์ของบริษัทวิจัยด้านเทคโนโลยี Omdia กล่าวว่า การเข้าร่วมกับ DGX Cloud น่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับบริษัทคลาวด์เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริการ AI ของพวกเขาเองยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างดีนัก

"พวกเขาจำเป็นต้องตอบสนองต่อตลาดในขณะที่การปฏิวัติ AI กำลังเกิดขึ้น และสิ่งที่ Nvidia ทำคือการมอบโซลูชันให้พวกเขาในขณะที่พวกเขายังไม่สามารถจัดการเรื่องต่างๆ ได้ด้วยตนเอง" Illsley กล่าว

เนื่องจาก Nvidia ไม่เปิดเผยรายได้หรือผลกำไร จึงยังไม่ชัดเจนว่า DGX Cloud เติบโตขึ้นมากแค่ไหน

เครื่องประกอบเซิร์ฟเวอร์ GPU ของ Nvidia ภาพ: Bloomberg

อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ ของ WSJ พบว่า ในปีงบประมาณล่าสุด บริษัทผู้ผลิตชิปรายใหญ่ได้เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีข้อตกลงบริการคลาวด์ระยะยาวมูลค่า 10.9 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 3.5 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2024 และส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุน DGX Cloud

หากบริการนี้สร้างผลกำไรได้ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เป็นไปได้มาก เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วภาคส่วนการประมวลผลบนคลาวด์มีอัตรากำไรสูง บริการนี้ก็จะกลายเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้ไปแล้ว

Nvidia ยืนยันว่าไม่ได้พยายามเอาชนะยักษ์ใหญ่ด้านคลาวด์คอมพิวติ้งด้วย DGX Cloud ตามที่บริษัทระบุ บริการนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเชื่อมต่อลูกค้ากับพลังการประมวลผล AI และความเชี่ยวชาญของ Nvidia ในรูปแบบที่ไม่เคยเป็นไปได้มาก่อน

นั่นอาจเป็นความจริงในขณะนี้ แต่คงเป็นการคิดแบบไร้เดียงสาหากคิดว่า Nvidia ไม่มีแผนการใดๆ เพิ่มเติมในอนาคต

อย่างน้อยที่สุด DGX Cloud อาจเป็นทางเลือกในอนาคตสำหรับ Nvidia ในการพัฒนาระบบคลาวด์ขนาดใหญ่ และใช้ประโยชน์จากศักยภาพที่มีอยู่เพื่อช่วยกำหนดทิศทางการพัฒนา AI

ที่มา: https://znews.vn/nvidia-lai-pha-binh-gioi-cong-nghe-post1563771.html