ตัวเลขจากรายงานทางการเงินทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าระบบคลาวด์คอมพิวติ้งสร้างกำไรมหาศาลให้กับ Amazon, Microsoft และ Google
อย่างไรก็ตาม “แหล่งเงิน” นี้กำลังเผชิญกับภัยคุกคามใหม่จากการเพิ่มขึ้นของความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการประมวลผลบนคลาวด์ AI และ “นายหน้าผู้มีอิทธิพล” รายใหม่ในอุตสาหกรรม: Nvidia
ภัยคุกคามเพิ่มมากขึ้น
ในปี 2023 Nvidia จะเปิดตัวบริการคลาวด์คอมพิวติ้งของตัวเองที่มีชื่อว่า DGX Cloud ไม่เพียงเท่านั้น ยักษ์ใหญ่ด้านชิปรายนี้ยังได้ "สนับสนุน" สตาร์ทอัพจำนวนหนึ่งที่แข่งขันกับบริษัทคลาวด์ขนาดใหญ่ นอกเหนือจากการลงทุนใน "ผู้เล่น" คลาวด์คอมพิวติ้ง AI เช่น CoreWeave และ Lambda
การเคลื่อนไหวเหล่านี้ไม่มีผลกระทบอย่างมากในขณะนั้น แต่เป็นเรื่องง่ายที่จะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในการแข่งขันหากความต้องการการประมวลผลยังคงเปลี่ยนไปสู่ AI และ Nvidia ยังคงเป็นซัพพลายเออร์ฮาร์ดแวร์หลักของอุตสาหกรรม
ความกังวลนั้นกลายเป็นความจริงในที่สุดเมื่อในงาน Computex 2025 บริษัท Nvidia ได้เปิดตัวซอฟต์แวร์ DGX Cloud Lepton อย่างเป็นทางการเพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ทำกระบวนการอัตโนมัติในการเชื่อมต่อนักพัฒนากับคอมพิวเตอร์ รองรับการสร้างและการทำงานของบริการ
DGX Cloud เติบโตอย่างรวดเร็วตามรายงานของ WSJ เมื่อเปิดตัวครั้งแรก นักวิเคราะห์ของ UBS ประเมินว่าบริษัทสามารถเติบโตเป็นธุรกิจที่มีรายได้ต่อปีมากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์
 |
Nvidia ที่มีบริการคลาวด์คอมพิวติ้งของตัวเองที่มีชื่อว่า DGX Cloud กำลังทำให้บริษัทคลาวด์คอมพิวติ้งยักษ์ใหญ่ "กระสับกระส่าย" ภาพ: Nvidia |
ในขณะเดียวกัน CoreWeave ซึ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq เมื่อเดือนมีนาคม คาดการณ์รายได้ราว 5 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2568
ในความเป็นจริง ธุรกิจเหล่านี้ยังคงมุ่งเน้นอย่างจำกัดในเฉพาะการประมวลผล AI และยังห่างไกลจากรายได้มากกว่า 107 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นธุรกิจคลาวด์ชั้นนำของตลาดของ Amazon ที่คาดว่าจะสร้างรายได้ภายในปี 2024
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลาวด์ก็ถือเป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับ Amazon แม้ว่าธุรกิจคลาวด์จะคิดเป็นเพียง 29% ของรายได้ในไตรมาสล่าสุด แต่กลับคิดเป็นมากกว่า 60% ของกำไร เนื่องจากมีอัตรากำไรที่สูง
บริษัทคลาวด์ยักษ์ใหญ่สองแห่งถัดไปอย่าง Microsoft และ Google ในเครือ Alphabet ก็จะต้องสูญเสียมากมายเช่นกัน หากภูมิทัศน์ของการประมวลผลบนคลาวด์เปลี่ยนไป ความกังวลด้าน เศรษฐกิจมหภาค ที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายด้านไอทีมากขึ้น Google กำลังเผชิญกับการตรวจสอบการผูกขาดในสหรัฐอเมริกา ขณะที่แหล่งรายได้ที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทอย่างเสิร์ชเอ็นจิ้นกำลังถูกท้าทายโดย OpenAI
ความสัมพันธ์ที่ “ยากลำบาก” และบทเรียนเกี่ยวกับการพึ่งพา
ภายใต้ข้อตกลงที่ไม่ธรรมดาของ DGX Cloud ยักษ์ใหญ่ด้านคลาวด์คอมพิวติ้งจะซื้อและจัดการอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึงชิป Nvidia ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของบริการ
จากนั้น Nvidia จะให้เช่าอุปกรณ์เดียวกันกลับแก่ลูกค้าองค์กร และให้การเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และซอฟต์แวร์เป็นส่วนหนึ่งของบริการ
WSJ ระบุว่าเรื่องนี้ทำให้ยักษ์ใหญ่ด้านระบบคลาวด์คอมพิวติ้งตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก แม้ว่าพวกเขาจะยังสามารถทำเงินจากข้อตกลงนี้ได้ แต่พวกเขายังถูกขอให้ช่วยเหลือบริการที่อาจกลายเป็นคู่แข่งสำคัญในอนาคตอีกด้วย
สิ่งนี้ทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่หลายรายลังเล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Google ที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อบริษัทที่เข้าร่วมตลาดการเช่าชิป DGX Cloud ที่ประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคม
Roy Illsley หัวหน้านักวิเคราะห์ของบริษัทวิจัยเทคโนโลยี Omdia กล่าวว่า การทำข้อตกลงกับ DGX Cloud ถือเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลสำหรับบริษัทคลาวด์เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริการ AI ของพวกเขาเองยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม
“พวกเขาจำเป็นต้องตอบสนองต่อตลาดในขณะที่การปฏิวัติ AI กำลังเกิดขึ้น และสิ่งที่ Nvidia ทำก็คือมอบโซลูชั่นให้พวกเขาเมื่อพวกเขายังไม่สามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง” Illsley กล่าว
เนื่องจาก Nvidia ไม่ได้เปิดเผยรายได้หรือกำไร จึงไม่ชัดเจนว่า DGX Cloud เติบโตได้มากเพียงใด
 |
เซิร์ฟเวอร์ GPU ของ Nvidia ภาพ: Bloomberg |
อย่างไรก็ตาม ตามการวิเคราะห์ ของ WSJ ในปีงบประมาณล่าสุด ยักษ์ใหญ่ด้านชิปรายนี้ได้เปิดเผยว่าขณะนี้มีข้อตกลงบริการคลาวด์หลายปี มูลค่า 10.9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 3.5 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2024 และส่วนใหญ่จะสนับสนุน DGX Cloud
หากบริการดังกล่าวมีกำไร ซึ่งนับเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ เนื่องจากระบบคลาวด์คอมพิวติ้งโดยทั่วไปมีอัตรากำไรสูง จึงทำให้บริการดังกล่าวจะกลายเป็นชื่อใหญ่ในอุตสาหกรรม
Nvidia ยืนกรานว่าจะไม่พยายามแข่งขันกับยักษ์ใหญ่ด้านคลาวด์ด้วย DGX Cloud บริษัทกล่าวว่าบริการนี้มีไว้เพียงเพื่อเชื่อมต่อลูกค้ากับพลังการประมวลผล AI และความเชี่ยวชาญของ Nvidia ในรูปแบบที่ไม่เคยทำได้มาก่อน
นั่นอาจจะเป็นจริงในตอนนี้ แต่คงจะเป็นเรื่องไร้เดียงสาหากคิดว่า Nvidia ไม่มีแผนใดๆ ในอนาคต
อย่างน้อยที่สุด DGX Cloud ก็จะช่วยให้ Nvidia มีทางเลือกในอนาคตในการขยายธุรกิจคลาวด์ขนาดใหญ่ และมีพลังในปัจจุบันที่จะช่วยกำหนดรูปแบบการพัฒนา AI
ที่มา: https://znews.vn/nvidia-lai-pha-binh-gioi-cong-nghe-post1563771.html
การแสดงความคิดเห็น (0)