สินเชื่อผู้บริโภคที่มีอัตราดอกเบี้ย "สูงมาก"

กำไรของบริษัทผู้บริโภคบางแห่งฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง และการคาดการณ์การฟื้นตัวของความต้องการเงินทุนของผู้บริโภคคาดว่าจะส่งผลดีต่อกำไรในปีนี้

ตลาดสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคของเวียดนามยังคงมีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดสินเชื่อคงค้างสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตสูงถึง 2.8 ล้านล้านดองเวียดนาม

กำไรเพิ่มขึ้น

บริษัท โฮมเครดิต เวียดนาม ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่โฮมเครดิตถือหุ้นทั้งหมด ได้เปิดเผยรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วสำหรับปี 2024 ต่อตลาดหลักทรัพย์ ฮานอย (HNX) รายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ยอดสินเชื่อคงค้างรวมของบริษัทในปี 2024 เพิ่มขึ้น 12.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้ารายบุคคลเพิ่มขึ้น อัตราส่วนหนี้เสียลดลงอย่างมากเหลือ 1.76% ณ สิ้นปี 2024 ลดลงจาก 2.49% ในปี 2023 และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัททางการเงินอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ

ที่น่าสนใจคือ โฮมเครดิต เวียดนาม มีกำไรสุทธิหลังหักภาษี 1,290 พันล้านด่อง เพิ่มขึ้น 3.5 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2023 (375 พันล้านด่อง) เพียงหนึ่งปีหลังจากประกาศขายกิจการให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย (SCB) บริษัทระบุว่าผลประกอบการนี้เกิดจากประสิทธิภาพของกลยุทธ์ธุรกิจที่ยืดหยุ่นและความสามารถในการบริหารความเสี่ยง กำไรที่เป็นบวกยังสะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวของตลาดสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคหลังจากช่วงเวลาที่ยากลำบาก

HDBank ประกาศว่าในปี 2024 ธนาคารมีกำไรก่อนหักภาษี 16,730 ล้านดง เพิ่มขึ้น 28.5% เมื่อเทียบกับปี 2023 และเกินเป้าหมายของผู้ถือหุ้นถึง 106% โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค บริษัทลูก HD Saison (ซึ่ง HDBank ถือหุ้นควบคุม 50%) ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำตลาดในด้านกำไร โดยมีกำไรก่อนหักภาษี 1,200 ล้านดง เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งถึง 83.9% เมื่อเทียบกับปี 2023 ผลลัพธ์นี้แสดงให้เห็นอีกครั้งถึงกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ความสามารถในการรักษาอัตราการเติบโตสูง และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพของ HD Saison

ในขณะเดียวกัน จากรายงานการตรวจสอบประจำปี 2024 พบว่า FE Credit มีกำไรก่อนหักภาษีเกือบ 515 พันล้านดอง การฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งหลังช่วงปรับโครงสร้างนี้ มาจากปริมาณสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น ความพยายามในการปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนและการบริหารความเสี่ยง และการเรียกเก็บหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างอย่างครอบคลุมตลอดสองปี (2023, 2024) และการสนับสนุนจากสถาบันการเงินหลักสองแห่งทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ VPBank และ SMBC Consumer Finance Company (SMBC CF ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Sumitomo Mitsui Financial Group)

บริษัทหลักทรัพย์เวียดแคปชื่นชมเป็นอย่างยิ่งต่อผลกระทบเชิงบวกของ FE Credit ที่มีต่ออัตรากำไรสุทธิจากดอกเบี้ย (NIM) และคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารรวม นอกจากนี้ รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยของธนาคารรวมยังได้รับประโยชน์จากความพยายามในการฟื้นฟูของบริษัทการเงินดังกล่าวด้วย

จากรายงานผลประกอบการ บริษัท EVNFinance มีกำไรก่อนหักภาษีในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 มากกว่า 166,000 ล้านดอง และกำไรสะสมตลอดทั้งปี 2024 อยู่ที่ 703,700 ล้านดอง

แรงผลักดันสำหรับปี 2025

ผู้บริหารของ FE Credit ระบุว่า ในปี 2025 บริษัทตั้งเป้าที่จะรักษาระดับการเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบธุรกิจ ควบคุมความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ขยายพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล และยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าในทุกด้าน SMBC ด้วยวิสัยทัศน์ระดับโลกและประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการทางการเงินระหว่างประเทศ ยังคงเปิดโอกาสมากมายสำหรับการพัฒนาต่อไป ด้วยความต้องการเงินทุนที่เพิ่มขึ้น VPBank คาดการณ์ว่ากำไรก่อนหักภาษีของ FE Credit จะกลับมาอยู่ที่ 3,000-4,000 พันล้านดอง ตั้งแต่ปี 2025 เป็นต้นไป

สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อสินเชื่อผู้บริโภค

ในปี 2025 รัฐบาลตั้งเป้าหมายการเติบโตของ GDP ที่ 8% หรือสูงกว่า ในขณะที่ภาคธนาคารมุ่งมั่นที่จะเพิ่มสินเชื่อที่ 16% สิ่งนี้จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อสินเชื่อผู้บริโภค เนื่องจากอัตราการจ้างงานและรายได้เพิ่มขึ้น และกำลังซื้อของประชาชนดีขึ้น ในขณะเดียวกัน นโยบายการเงินและการคลังแบบขยายตัวยังคงสนับสนุนความต้องการกู้ยืมของผู้บริโภคอย่างแข็งแกร่ง สร้างโอกาสที่สำคัญอย่างยิ่ง

ตลาดสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคในเวียดนามยังคงมีความน่าสนใจอย่างมาก โดยมีสินเชื่อคงค้างสำหรับการใช้จ่ายของผู้บริโภคสูงถึง 2.8 ล้านล้านด่อง คิดเป็น 20% ของสินเชื่อคงค้างทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจ ณ กลางปี ​​ในจำนวนนี้ ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ให้บริการ 94% และบริษัทสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคมีส่วนร่วมประมาณ 4.8% โดยมีสินเชื่อคงค้างรวม 139,000 ล้านด่อง ดังนั้น สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคจึงยังคงพึ่งพาระบบธนาคารเป็นอย่างมาก ในขณะที่บริษัทสินเชื่อ แม้จะมีบทบาทสำคัญในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้น้อยนี้ ก็ยังเผชิญกับความท้าทายอย่างมาก

อุตสาหกรรมสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคในเวียดนามยังมีศักยภาพในการเติบโตอย่างมาก จากรายงานของ FiinGroup พบว่า อัตราการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคของเวียดนามยังคงค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพการเติบโตที่สำคัญ เมื่อมองไปข้างหน้าถึงปี 2025 คาดว่าภาคสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคโดยรวมจะฟื้นตัวเร็วขึ้น เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคดีขึ้น และความต้องการของผู้บริโภคและรายได้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น

บริษัทหลักทรัพย์ MBS คาดการณ์ว่าสินเชื่อผู้บริโภคจะเฟื่องฟูในปี 2025 เนื่องจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยมีอัตราการเติบโตของ GDP ที่เร่งตัวขึ้นและรายได้ครัวเรือนที่ดีขึ้น ปัจจัยเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นความต้องการสินเชื่อผู้บริโภคอย่างมาก นอกจากนี้ นโยบายสนับสนุนและการปฏิรูปของรัฐบาลในภาคสินเชื่อผู้บริโภคจะช่วยส่งเสริมการกู้ยืม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสินเชื่อที่มีวงเงินต่ำกว่า 100 ล้านดอง ลูกค้าไม่จำเป็นต้องแสดงแผนการใช้เงินอย่างละเอียด

จากข้อมูลของนักวิเคราะห์ทางการเงิน แม้ว่าตลาดสินเชื่อผู้บริโภคจะฟื้นตัวแล้ว แต่ก็ยังคงเผชิญกับความท้าทายสำคัญอยู่ การประพฤติมิชอบในปีก่อนๆ ทำให้ลูกค้ามีความระมัดระวังเป็นอย่างมากต่อสินเชื่อผู้บริโภค โดยเฉพาะจากบริษัททางการเงิน การขยายสินเชื่อผู้บริโภคให้กับลูกค้าที่มีรายได้น้อยหรือผู้ที่มีประวัติเครดิตไม่ดีมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดหนี้เสีย ดังนั้นจึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง

ที่มา: https://baodautu.vn/tin-dung-tieu-dung-lai-khung-d264595.html