บริษัทโนวาแลนด์มีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับหนี้สินจำนวนมหาศาลที่ผู้ถือพันธบัตรระหว่างประเทศเป็นหนี้อยู่?

[โฆษณา_1]

บริษัท โนวาแลนด์ อินเวสต์เมนต์ กรุ๊ป จำกัด ( โนวาแลนด์ , สัญลักษณ์หุ้น NVL) เพิ่งประกาศว่าได้หารือกับผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับหนี้สินจากหุ้นกู้แปลงสภาพระหว่างประเทศมูลค่าเกือบ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในสิงคโปร์ในปัจจุบัน

เนื่องจากปัญหาด้านสภาพคล่อง โนวาแลนด์จึงไม่สามารถชำระดอกเบี้ยจำนวน 7.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้ตามกำหนด ผู้บริหารของบริษัทระบุว่ากำลังเจรจากับกลุ่ม Ad Hoc Group ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้ เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างที่สอดคล้องกับความสามารถในปัจจุบันและแผนฟื้นฟูธุรกิจ การเจรจาครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการปรึกษาหารือกับบริษัทที่ปรึกษาทั้งในและต่างประเทศ เช่น Deloitte, Sidley Austin LLP และ YKVN

แถลงการณ์ของโนวาแลนด์ระบุว่า "ภายใต้เงื่อนไขของทรัพยากรที่จำกัด โนวาแลนด์มุ่งมั่นที่จะเจรจาและแก้ไขปัญหาด้วยจิตใจที่สร้างสรรค์เสมอ โดยปรารถนาที่จะค้นหาทางออกที่ดีที่สุดเพื่อประกันสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้"

จากรายงานทางการเงิน โนวาแลนด์เป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้าร่วมในการระดมทุนด้วยการออกพันธบัตรเป็นจำนวนมาก มูลค่ารวมของพันธบัตรระยะสั้น แม้จะลดลง แต่ก็ยังคงเกิน 14,132 พันล้านดอง ณ สิ้นไตรมาสที่สอง (ทั้งหมดออกให้แก่บริษัทหลักทรัพย์และธนาคารในประเทศ)

บริษัทโนวาแลนด์กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับพันธบัตรหลายรายการ (ภาพ: ดุย อานห์)

ในขณะเดียวกัน มูลค่ารวมของพันธบัตรระยะยาวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นเกือบ 28,993 พันล้านดอง โดยที่สำคัญคือรวมถึงพันธบัตรระหว่างประเทศ (มูลค่าแปลงสภาพเกือบ 7,092 พันล้านดอง) ที่ออกให้แก่พันธมิตรในต่างประเทศ ซึ่งจัดทำและออกโดยเครดิต สวิส เอจี (สาขาสิงคโปร์)

พันธบัตรระหว่างประเทศชุดนี้มีกำหนดครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 บริษัทโนวาแลนด์จะจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือพันธบัตรในอัตรา 5.25% ต่อปี โดยจ่ายทุก ๆ หกเดือน พันธบัตรนี้ไม่มีหลักประกัน แต่สามารถแปลงเป็นหุ้นของบริษัทโนวาแลนด์ได้ในราคาแปลงสภาพเริ่มต้นที่ 135,700 ดองต่อหุ้น (เทียบเท่าประมาณ 33,916 หุ้นต่อพันธบัตร) โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสภาวะตลาด

ก่อนหน้านี้ ตามรายงานของ Business Wire กลุ่ม Ad Hoc Group ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือครองหุ้นกู้มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์มากกว่า 75% ระบุว่า จะมีการดำเนินการเพิ่มเติมหาก Novaland ไม่เจรจาปรับโครงสร้างหนี้ด้วยความสุจริตใจ

ธนาคาร Bank of NY Mellon (USA) ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนหลายฉบับเกี่ยวกับการละเมิดสัญญา โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม เกี่ยวกับการชำระดอกเบี้ยล่าช้าซึ่งครบกำหนดในวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 แม้ว่าการเจรจาจะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการเลื่อนชำระหนี้แล้ว แต่ทางบริษัทกล่าวว่ายังไม่ได้รับการร่วมมืออย่างจริงใจ

ตัวแทนจากโนวาแลนด์ระบุว่า ด้วยสภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่ท้าทาย รายได้และความสามารถในการระดมทุนใหม่ได้รับผลกระทบอย่างมาก บัญชีเงินสดในโครงการต่างๆ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงการเสมอ

ดังนั้น โนวาแลนด์จึงประสบปัญหาในการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ทั้งในและต่างประเทศตามแผนที่วางไว้ ปัจจุบันบริษัทกำลังดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ โดยเจรจาหาทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความสมดุลของผลประโยชน์ระหว่างผู้ถือหุ้นกู้และเจ้าหนี้

ผู้บริหารของบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งนี้ต้องการเวลาเพิ่มเติมเพื่อให้ธุรกิจฟื้นตัว และหวังว่าจะได้รับความเข้าใจจากเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างมีเสถียรภาพและปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินต่อผู้ถือหุ้นกู้และผู้เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว

หลังจากผ่านช่วงเวลาของการแก้ไขปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ โนวาแลนด์เริ่มแสดงสัญญาณของการฟื้นตัว โครงการหลายแห่งได้ขจัดอุปสรรคทางด้านกฎหมายและขั้นตอนการลงทุนแล้ว และโครงการต่างๆ เช่น โนวาเวิลด์ โฮ แทรม, อควา ซิตี้, โนวาเวิลด์ ฟานเถียต และเดอะ แกรนด์ แมนฮัตตัน ได้เริ่มต้นดำเนินการอีกครั้งด้วยการสนับสนุนจากพันธมิตรทางการเงิน เช่น ธนาคารทีพีแบงก์, ธนาคารเอ็มบีแบงก์ , ธนาคารวีพีแบงก์ และผู้รับเหมา

บริษัทโนวาแลนด์ชี้แจงถึงผลกำไรที่ลดลงและตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินกิจการต่อไป บริษัทโนวาแลนด์ ซึ่งมีนายบุย ทันห์ ญอน เป็นประธาน ได้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนของกำไรสุทธิหลังหักภาษีในรายงานทางการเงินรวมครึ่งปี และข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินกิจการต่อไป

[โฆษณา_2]
แหล่งที่มา