ผู้ถือพันธบัตรระหว่างประเทศเรียกร้องหนี้ 'จำนวนมหาศาล' Novaland กล่าวว่าอย่างไร?

No Va Real Estate Investment Group Corporation ( Novaland , Code NVL) เพิ่งประกาศว่าได้หารือกับกลุ่มผู้ถือพันธบัตรเกี่ยวกับหนี้สินของพันธบัตรแปลงสภาพระหว่างประเทศชุดหนึ่งมูลค่าเกือบ 300 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในสิงคโปร์ในปัจจุบัน

เนื่องจากปัญหาสภาพคล่อง บริษัท Novaland จึงไม่สามารถชำระดอกเบี้ยจำนวน 7.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ได้ตามกำหนด ผู้บริหารของบริษัทกล่าวว่ากำลังเจรจากับกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้ Ad Hoc Group เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างที่เหมาะสมกับแผนฟื้นฟูกิจการและกำลังการผลิตในปัจจุบันของบริษัท โดยบริษัทที่ปรึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น Deloitte, Sidley Austin LLP และ YKVN ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเจรจา

“ด้วยบริบทของทรัพยากรที่มีจำกัด Novaland จึงมุ่งมั่นที่จะพยายามเจรจาและแก้ไขปัญหาด้วยจิตวิญญาณแห่งการเปิดรับพร้อมกับความปรารถนาที่จะค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือพันธบัตรจะได้รับการรักษาไว้” คำประกาศของ Novaland ระบุ

ในรายงานทางการเงิน Novaland เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้าร่วมในการระดมทุนพันธบัตรที่มีมูลค่าสูง มูลค่ารวมของพันธบัตรระยะสั้นแม้จะลดลง แต่ยังคงมากกว่า 14,132 พันล้านดอง ณ สิ้นไตรมาสที่สอง (ทั้งหมดออกให้กับบริษัทหลักทรัพย์และธนาคารในประเทศ)

Novaland กำลังประสบปัญหาในการขายพันธบัตรหลายล็อต (ภาพ: Duy Anh)

ในขณะเดียวกัน มูลค่ารวมของพันธบัตรระยะยาวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นเกือบ 28,993 พันล้านดอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีพันธบัตรระหว่างประเทศจำนวนหนึ่ง (มูลค่าแปลงเกือบ 7,092 พันล้านดอง) ที่ออกให้กับพันธมิตรต่างประเทศ ซึ่งจัดเตรียมและออกโดย Credit Suisse AG (สาขาสิงคโปร์)

คาดว่าพันธบัตรระหว่างประเทศนี้จะครบกำหนดในวันที่ 16 กรกฎาคม 2026 อัตราดอกเบี้ยที่ Novaland ต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือพันธบัตรคือ 5.25% ต่อปี ทุก ๆ 6 เดือน พันธบัตรนี้ไม่มีหลักประกันแต่สามารถแปลงเป็นหุ้น NVL ได้ที่ราคาแปลงเบื้องต้น 135,700 ดองเวียดนามต่อหุ้น (เทียบเท่ากับเกือบ 33,916 หุ้นต่อพันธบัตร) และจะมีการปรับเปลี่ยนตามตลาด

ก่อนหน้านี้ ตามรายงานของ Business Wire กลุ่ม Ad Hoc ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือพันธบัตรที่ถือครองมากกว่า 75% จากพันธบัตรมูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐที่กล่าวข้างต้น กล่าวว่าจะมีการเคลื่อนไหวใหม่ๆ เกิดขึ้นหาก Novaland ไม่เจรจาปรับโครงสร้างหนี้ด้วยความสุจริตใจ

ธนาคารแห่งนิวยอร์ก เมลลอน (สหรัฐอเมริกา) ยังได้ออกหนังสือแจ้งผิดนัดชำระหนี้หลายฉบับ ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการชำระเงินคูปองล่าช้าที่ครบกำหนดในวันที่ 16 กรกฎาคม 2023 แม้ว่ากระบวนการเจรจาจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการเลื่อนการชำระหนี้แล้ว แต่ทางกลุ่มธนาคารระบุว่ายังไม่ได้รับความร่วมมือจากธนาคาร

ตัวแทนของ Novaland กล่าวว่าในสภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่ยากลำบาก รายได้และความสามารถในการระดมทุนใหม่ได้รับผลกระทบอย่างมาก บัญชีเงินสดในโครงการต่างๆ อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงการ

ส่งผลให้บริษัท Novaland ประสบปัญหาในการชำระเงินให้กับผู้ให้กู้ในประเทศและต่างประเทศตามแผนงาน ปัจจุบันบริษัทกำลังพยายามปรับโครงสร้างหนี้และเจรจาหาทางออกที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ของผู้ถือพันธบัตรและผู้ให้กู้มีความสอดคล้องกัน

ผู้นำของบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งนี้หวังว่าจะมีเวลาเพิ่มขึ้นในการฟื้นตัวของธุรกิจ ขณะเดียวกันก็หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหนี้และผู้ถือพันธบัตรเพื่อทำให้การดำเนินธุรกิจมีความมั่นคงในเร็วๆ นี้ และปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินต่อผู้ถือพันธบัตรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

หลังจากผ่านช่วงเวลาแห่งการขจัดปัญหาให้กับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ Novaland ก็เริ่มแสดงสัญญาณของการฟื้นตัว โครงการต่างๆ มากมายได้รับการแก้ไขขั้นตอนทางกฎหมายและการลงทุนแล้ว รวมถึง NovaWorld Ho Tram, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, The Grand Manhattan... ที่ได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วยการสนับสนุนจากพันธมิตรทางการเงิน เช่น TPBank, MBBank , VPBank, ผู้รับเหมา...

Novaland ชี้แจงกำไรลดลง สงสัยความสามารถในการดำเนินงานต่อไป Novaland ซึ่งมีนาย Bui Thanh Nhon เป็นประธาน ได้ชี้แจงถึงความแตกต่างของกำไรหลังหักภาษีในรายงานทางการเงินรวมครึ่งปี และข้อสงสัยความสามารถในการดำเนินงานต่อไป

แหล่งที่มา