เวียดนามอยู่ในห่วงโซ่อุปทานหลายศูนย์กลางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มูลค่า 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตรงไหน?

รายงานฉบับใหม่ระบุว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเปลี่ยนแปลงเป็นแพลตฟอร์มห่วงโซ่อุปทานหลายศูนย์กลางมูลค่า 3 ล้านล้านดอลลาร์สำหรับการผลิตและการค้า

รายงาน “ห่วงโซ่อุปทานโลกในยุคเอเชีย” โดยองค์กรที่ปรึกษา Roland Berger นำเสนอมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานโลก ซึ่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเวียดนาม ได้ก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลาง ผู้เชี่ยวชาญจาก Roland Berger ได้จัดการประชุมให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย คุณ John Lown หุ้นส่วนผู้จัดการของ Roland Berger Southeast Asia และ คุณ David Zhu รองประธานฝ่ายปฏิบัติการของ Roland Berger ประจำประเทศจีน

“บริษัทต่างๆ ไม่สามารถพึ่งพาโมเดลระดับโลกเพียงแบบเดียวได้อีกต่อไป ข้อได้เปรียบที่แท้จริงอยู่ที่ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับภูมิทัศน์แบบหลายขั้วอำนาจใหม่” เดวิด จู กล่าว

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเปลี่ยนแปลงเป็นแพลตฟอร์มห่วงโซ่อุปทานหลายศูนย์กลางมูลค่า 3 ล้านล้านดอลลาร์สำหรับการผลิตและการค้า ตามรายงานของ Roland Berger

เวียดนามดึงดูดเงินทุนจำนวนมหาศาลเข้าสู่ตลาดชิปและยานยนต์ไฟฟ้า

รายงานของโรแลนด์ เบอร์เกอร์ ประเมินว่าเวียดนามกำลังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการผลิต โดยมีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ไหลเข้าเป็นประวัติการณ์ในภาคชิป อิเล็กทรอนิกส์ และรถยนต์ไฟฟ้า ภายในปี 2567 เวียดนามจะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้ 3.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะเดียวกันก็ยังคงรักษามูลค่าการนำเข้าจากจีนไว้ที่ 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาที่ 3.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ

ตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2566 เวียดนามเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการเติบโตของ GDP ภาคการผลิตที่ 6.6% ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มการกระจายการลงทุนจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) รัฐบาล ตั้งเป้าที่จะเพิ่มจำนวนโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์จาก 1 แห่ง (ปี 2567) เป็น 3 แห่ง (ปี 2583) และสร้างศูนย์ออกแบบ 300 แห่ง และโรงงานบรรจุภัณฑ์ 20 แห่ง โดยมีเป้าหมายที่จะมีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดของชิป ยานยนต์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในอุตสาหกรรมแปรรูปและการผลิตจะเพิ่มขึ้นจาก 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2563 เป็น 3.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2567 โดยมากกว่า 60% มุ่งเน้นไปที่เซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดของเวียดนามในด้านการประกอบ ทดสอบ และบรรจุภัณฑ์ชิปคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 8.5% ภายในปี 2575 ขณะเดียวกัน VinFast ตั้งเป้าเพิ่มการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบใช้แบตเตอรี่จาก 300,000 คันในปี 2568 เป็น 1 ล้านคันในระยะยาว ยืนยันกลยุทธ์ในการผสานการขยายการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ากับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ เพื่อก้าวขึ้นเป็นห่วงโซ่อุปทานสำคัญของเอเชีย” รายงานระบุ

จอห์น โลว์น ผู้เชี่ยวชาญ กล่าวว่าข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่สำคัญของเวียดนามอยู่ที่ต้นทุนแรงงานและการผลิตที่ต่ำ บทบาทที่เพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรมประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และบรรจุภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ และการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในข้อตกลงการค้าเสรีและเครือข่ายระดับภูมิภาค เช่น RCEP อย่างไรก็ตาม เวียดนามยังคงเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงต้นทุนโลจิสติกส์ภายในประเทศที่สูง การขาดแคลนวิศวกรที่มีทักษะสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง และความเสี่ยงจากนโยบายภาษีศุลกากร

คุณจอห์น โลว์น กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรแลนด์ เบอร์เกอร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้เชี่ยวชาญ จอห์น โลว์น ชื่นชมความพยายามอย่างแข็งขันของเวียดนามในการเอาชนะและแก้ไขนโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกฎหมายการลงทุนเพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็ออกแพ็คเกจจูงใจสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เพื่อดึงดูดโรงงานผลิตและศูนย์ออกแบบจากต่างประเทศ

“คาดว่านโยบายเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างตำแหน่งของเวียดนามในการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานโลก” นายจอห์น โลว์น กล่าว

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็น “จุดเปลี่ยน” ของแนวโน้มที่กำลังเปลี่ยนแปลง

รายงานของโรแลนด์ เบอร์เกอร์ ระบุว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังกลายเป็น “จุดเปลี่ยน” ของบทต่อไปของอุตสาหกรรม โลก ภูมิภาคนี้ถือเป็นทั้งจุดเริ่มต้นของกลยุทธ์ “จีน+1” (กลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อกระจายการลงทุนนอกประเทศจีน) และเป็นจุดเปลี่ยนผ่านของจีนในการเปลี่ยนไปสู่การผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ท่ามกลางสถานการณ์ภาษีศุลกากรที่เพิ่มสูงขึ้น ประเทศสมาชิกอาเซียนก็กำลังพยายามดำเนินความพยายามในการกระจายความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานของตนเองเช่นกัน

แนวโน้มของห่วงโซ่อุปทานหลายศูนย์กลางนั้นมีชีวิตชีวาทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และความตกลง RCEP ยังเร่งให้เกิดกระแสนี้มากขึ้นไปอีก ตัวอย่างเช่น ส่วนประกอบจากบาตัม ประเทศอินโดนีเซีย จะถูกจัดส่งไปยังจังหวัดบิ่ญเซือง จากนั้นส่งกลับมายังปีนัง ประเทศมาเลเซีย เพื่อทดสอบและบรรจุหีบห่อก่อนส่งออก

นายเดวิด จู รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท โรแลนด์ เบอร์เกอร์ ประเทศจีน

ภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรมก็กำลังถูกปรับเปลี่ยนเช่นกัน โดยอินโดนีเซียซึ่งกำลังดึงนิกเกิลสำรองของโลก 42% มาใช้ในการพัฒนาแบตเตอรี่ มีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตจาก 10 กิกะวัตต์ชั่วโมงในปัจจุบันเป็น 140 กิกะวัตต์ชั่วโมงภายในปี 2030 ไทยมีเป้าหมายที่จะผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 2.5 ล้านคันภายในปี 2040 ฟิลิปปินส์ส่งออกนิกเกิลมากกว่า 370,000 ตันและกำลังขยายพลังงานหมุนเวียน 5% ต่อปี มาเลเซียยังคงเป็นศูนย์กลาง OSAT ของโลกและกำลังลงทุนเพิ่มอีก 11,000 ล้านดอลลาร์ในการผลิตเวเฟอร์เซมิคอนดักเตอร์ ฟิลิปปินส์บรรจุ PMIC (วงจรรวม) หนึ่งในสิบของโลก และสิงคโปร์ยังคงเป็นศูนย์กลางทางการเงิน การวิจัยและพัฒนา และโลจิสติกส์ โดยดึงดูด FDI จากอาเซียนได้ 71%

รัฐบาลอาเซียนได้ส่งเสริมด้วยนโยบายต่างๆ ได้แก่ โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทย ซึ่งได้รับการยกเว้นการลงทุนและภาษีมูลค่า 4.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เขตเศรษฐกิจพิเศษของอินโดนีเซียที่มีกฎระเบียบเฉพาะท้องถิ่น การขยายคลัสเตอร์เซมิคอนดักเตอร์ปีนัง-ยะโฮร์ของมาเลเซีย การลงทุน 100 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในห่วงโซ่อุปทานสีเขียวของสิงคโปร์ และการนำระบบนิเวศโลจิสติกส์ระดับชาติของอินโดนีเซียมาปฏิบัติเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ให้เหลือ 6% ของ GDP อย่างไรก็ตาม ประเทศต่างๆ ก็เผชิญกับความท้าทายด้านโลจิสติกส์และทรัพยากรมนุษย์ที่มีเทคโนโลยีสูง เช่น เวียดนาม

สำหรับองค์กรธุรกิจ บทเรียนสำคัญคือการออกแบบเครือข่ายแบบ “หลายศูนย์กลาง” เช่น การขุดแร่จากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ มาเลเซียและเวียดนามสำหรับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การพึ่งพาประเทศไทยสำหรับการประกอบรถยนต์ไฟฟ้า และการประสานงานทั้งหมดจากสิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินและดิจิทัล จำเป็นต้องสร้างความยืดหยุ่นให้กับห่วงโซ่อุปทานก่อน ผ่านการกระจายแหล่งผลิต การจัดเก็บอัจฉริยะ การเปลี่ยนการกำกับดูแลสู่ดิจิทัลด้วยระเบียง 5G, IoT และระบบคาดการณ์ สามารถเปลี่ยนความแตกแยกของอาเซียนให้กลายเป็นข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ได้

“ในคลื่นอุตสาหกรรมระลอกที่ 5 นี้ ความสำเร็จจะเป็นของธุรกิจที่ประสานงานกันทั่วทั้งภูมิภาค แทนที่จะแค่ปักธงใหม่” คุณจอห์น โลว์น กล่าว

คุณอิงก้า คอร์ชาจีนา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการสื่อสารภูมิภาคเอเชียของโรแลนด์ เบอร์เกอร์

การแปลงจากตะวันตกไปตะวันออก

รายงาน “ห่วงโซ่อุปทานโลกในยุคเอเชีย” ของโรแลนด์ เบอร์เกอร์ (กันยายน 2568) เน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของห่วงโซ่อุปทานโลกจากตะวันตกสู่ตะวันออก ซึ่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางผลประโยชน์อันเนื่องมาจากกลยุทธ์ “จีน+1” ความได้เปรียบด้านต้นทุน และข้อตกลงทางการค้า เช่น RCEP ห่วงโซ่อุปทานโลกกำลังเปลี่ยนจากรูปแบบโลกาภิวัตน์แบบสุดโต่งไปสู่เครือข่ายระดับภูมิภาคที่ยั่งยืนและยืดหยุ่นมากขึ้น อันเนื่องมาจากผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้า ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ และข้อกำหนดการเปลี่ยนผ่านสู่สีเขียว คาดการณ์ว่าเอเชียจะกลายเป็นศูนย์กลางคุณค่าแห่งใหม่ผ่านการเปลี่ยนแปลงสามประการ ได้แก่ จาก “โรงงานโลก” สู่ “ห่วงโซ่คุณค่าแบบบูรณาการ” จากการแข่งขันที่กระจัดกระจายไปสู่ภาวะผู้นำแบบบูรณาการ และจากการแข่งขันต้นทุนต่ำไปสู่ความร่วมมือแบบพึ่งพาอาศัยกัน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก้าวขึ้นเป็นแพลตฟอร์มห่วงโซ่อุปทานมูลค่า 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้วยข้อได้เปรียบด้านการผลิตต้นทุนต่ำ ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ศูนย์กลางโลจิสติกส์แห่งใหม่ และความยืดหยุ่นต่อภาษีศุลกากร อย่างไรก็ตาม ภูมิภาคนี้กำลังเผชิญกับความท้าทายมากมาย ทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่สอดประสานกัน การขาดแคลนกำลังคนทางเทคนิค กฎระเบียบที่กระจัดกระจาย และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ เนื่องจากต้องสร้างสมดุลระหว่างกลุ่มประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน

รายงานฉบับนี้วิเคราะห์บทบาทและกลยุทธ์ของ 9 ประเทศ อินโดนีเซียมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางแบตเตอรี่เนื่องจากมีนิกเกิลสำรอง มาเลเซียมีสถานะที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรม OSAT และเซมิคอนดักเตอร์ เวียดนามดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ชิป และรถยนต์ไฟฟ้า ไทยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีขั้นสูง ฟิลิปปินส์ผสมผสาน OSAT และ BPO เข้าด้วยกัน แต่ต้องเผชิญกับต้นทุนพลังงานที่สูง สิงคโปร์ยังคงรักษาบทบาทเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และการประสานงานที่มีมูลค่าสูง

สรุปแล้ว รายงานของโรแลนด์ แบร์เก แนะนำว่าเพื่อรักษาโมเมนตัมของการพัฒนา ภูมิภาคนี้จำเป็นต้องยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ฝึกอบรมทรัพยากรบุคคล กำหนดมาตรฐานกฎระเบียบของอาเซียน และใช้ประโยชน์จากกลุ่มอุปทานของทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนควบคู่กันไป ห่วงโซ่อุปทานโลกกำลังก้าวเข้าสู่ “ยุคเอเชีย” โดยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีบทบาทสำคัญครั้งใหม่ มีทั้งโอกาสและความท้าทายมากมาย

พีวี

ที่มา: https://vtcnews.vn/viet-nam-o-dau-trong-chuoi-cung-ung-da-trung-tam-3-nghin-ty-usd-dong-nam-a-ar969062.html