Çin'in Nvidia çiplerine olan bağımlılığını azaltma çabaları: Rüzgar tersine döndü mü?

CNBC'ye göre, Çinli şirketler, ABD ihracat kısıtlamalarına tabi olmayan sürücü destek sektörü de dahil olmak üzere, Nvidia çiplerine alternatif olarak giderek artan sayıda ürün geliştiriyor.

iFlytek'in Huawei Kunpeng 920 çipi ve Ascend AI çipi ile donatılmış sıvı soğutmalı sunucusu, Temmuz 2025'te Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda sergilendi. (Kaynak: Getty Images)

Goldman Sachs analistlerine göre, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'in yerli üretim çiplere geçişi, 2026 ile 2028 yılları arasında hızlanacak; zira ülkenin önde gelen yapay zeka (YZ) modelleri, yerli üretim çiplerle uyumluluklarını giderek artıracak.

Zelostech'in maliyet sorunu

Otonom, sürücüsüz ulaşım araçları geliştiren bir girişim olan Zelostech, önümüzdeki bir ila iki yıl içinde tamamen Nvidia'ya bağımlı kalmak yerine, Çin ve diğer ülkelerdeki birden fazla çip tedarikçisinin ürünlerini kullanmaya geçeceğini açıkladı.

Zelostech'in Finans Direktörü ve Yatırım Sorumlusu Shi Yunjian, bu kararda maliyetin önemli bir faktör olduğunu söyledi. Yerli üretim çiplerin kullanılması, şirketin şu anda her araca kurduğu iki Nvidia Orin yonga setine kıyasla maliyetleri önemli ölçüde düşürüyor.

Bu durum, otonom araç pazarında ölçek ekonomilerinin rekabet avantajı haline gelmesi bağlamında çok önemlidir. Faaliyette olan otonom araç sayısı ne kadar fazla olursa, o kadar fazla operasyonel veri toplanır ve düzenleyicileri teknolojinin hazır olduğuna ikna etme yeteneği de o kadar artar.

Zelostech, şu anda 20'den fazla ülkede 25.000'den fazla araç işlettiğini ve gelecekte daha da genişlemeyi planladığını belirtiyor. Bu araçların büyük çoğunluğu, ağırlıklı olarak Çin anakarasında yoğunlaşmış ve mal teslimatı yapan lojistik şirketlerine hizmet veren küçük, yolcu taşımayan araçlardır (posta araçlarından daha küçük).

Bu sayı birçok rakibini çok geride bırakıyor: Alphabet tarafından desteklenen Waymo'nun şu anda yaklaşık 4.000 aracı yollarda bulunurken, Baidu, WeRide ve Pony.ai gibi Çinli rakipler benzer ölçekte bir filo kurmadı.

"Nvidia'nın piyasadan çıkışı" dalgası

Zelostech, Nvidia'ya alternatif arayan tek şirket değil.

Waymo kendi özel çiplerini kullanırken, elektrikli araç devleri BYD, Nio ve Xpeng de sürücü destek sistemleri için kendi yarı iletken çiplerini geliştireceklerini duyurdu.

Nio, bu yıl çip işlem gücü geliştirme yatırımlarını beş katına çıkarmayı planladığını duyurdu. Bu planın Nvidia çiplerini de kapsayıp kapsamadığı sorulduğunda, CEO William Li, şirketin artık çip satın almadığını, bunun yerine çeşitli işlemcilerden işlem gücü kiraladığını söyledi.

Volkswagen (Almanya) ile iş birliği içinde geliştirilen Xpeng modeli de şirketin "Turing çipini" kullanırken, Alman otomobil üreticisi Nvidia kullanmadan iç pazar için bir sürücü destek sistemi geliştirmek üzere Horizon Robotics (Çin) ile ortaklık kurdu.

Özellikle belirtmek gerekirse, Nvidia'nın sürücü destek çipleri, yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için kullanılan daha gelişmiş yarı iletkenler gibi ABD ihracat kısıtlamalarına tabi değildir.

Ancak, Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın Mayıs ayında ABD Başkanı Donald Trump'a Çin ziyaretinde eşlik etmesinden sonra bile, Pekin daha fazla Nvidia çipi ithal etmek istediğine dair hiçbir işaret göstermedi.

Bu trend yapay zeka alanına da yayıldı. Çinli yapay zeka geliştiricileri, modellerini Nvidia'nın CUDA ekosistemi yerine yerli donanımlarda çalışacak şekilde giderek daha fazla optimize ediyor. En yeni MiniMax ve Kimi modelleri, DeepSeek V4 ile birlikte, yerli üretim çiplerle uyumludur.

Goldman Sachs analistleri 5 Mayıs tarihli bir raporda, "Yerli üretim çiplerine yönelik eğilimin 2026 ile 2028 yılları arasında hızlanacağına inanıyoruz" dedi ve DeepSeek V4'ün Huawei ve Alibaba'nın T-Head bölümü de dahil olmak üzere Çin'de üretilen sekiz farklı çip türüyle uyumlu olduğunu belirtti.

Çin'in çip üretim endüstrisi için "fırsat"

Geçtiğimiz hafta Huawei, çip geliştirme için yeni bilimsel yöntemler açıkladı ve bunları gelecek ürünlerine entegre etmeyi planladığını duyurdu. Bu, Çinli telekomünikasyon devinin ABD tarafından yıllarca uygulanan kısıtlamalardan sonraki toparlanmasının son işareti.

Interconnected Capital adlı hedge fonunun kurucusu Kevin Xu, Çinli şirketlerin önümüzdeki 3-5 yıl boyunca Nvidia çiplerine ihtiyaç duymaya devam edeceğini öngörüyor.

Ancak, yerli çiplerin ancak gerçek dünya ortamlarında kullanıldığında ve teknolojiyi mükemmelleştirmek için gerekli geri bildirimi ürettiğinde gelişebileceği için Çin'in bu bağımlılığı mümkün olan en kısa sürede azaltmak için bir teşviki olduğunu savundu. Başka bir deyişle, Nvidia Çin teknoloji ekosistemine ne kadar derinlemesine nüfuz ederse, yerli üretim çipler için geliştirme alanı o kadar sınırlı hale gelir.

Nvidia'nın Çin anakarası ve Hong Kong'daki gelirleri azalırken, şirket Tayvan'da yıllık 150 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planlıyor.

TriOrient Investments Başkanı Chris Cottorone, bu yatırımın Tayvan'ın (Çin) yapay zeka veri merkezlerini ve nükleer enerjiyi sınırlama yönündeki orijinal planını tersine çevireceğine ve daha fazla yerel işletmenin yapay zekayı benimsemesini teşvik edeceğine inanıyor.

Bu arada Nvidia, insansı robot girişimi Unittree ile ortaklık kurarak küresel olarak satılacak bir araştırma robotu ürünü geliştirmek suretiyle Çin'deki "fiziksel yapay zeka" alanındaki konumunu korumaya çalışıyor.

CEO Jensen Huang da kendi adına aktif olarak yetenekli kişileri işe alıyor ve iddialara göre Pekin'deki Tsinghua Üniversitesi'nin yönetim kuruluna katıldı.

Bu işaretler "rüzgarın yön değiştirdiğini" gösteriyor. Çin'in teknolojik hedefleri giderek Nvidia'ya erişime olan bağımlılığını azaltıyor ve yerli şirketlerin yeteneklerine daha fazla dayanıyor.

Kaynak: https://baoquocte.vn/no-luc-giam-phu-thuoc-vao-chip-nvidia-cua-trung-quoc-gio-da-doi-chieu-401201.html