Nvidia bir kez daha teknoloji dünyasını alt üst ediyor.

Finansal raporlardaki rakamların tümü, bulut bilişim sektörünün Amazon, Microsoft ve Google için büyük karlar ürettiğini gösteriyor.

Ancak bu "para kaynağı", yapay zeka bulut bilişim uzmanları arasındaki işbirliklerinin artması ve sektördeki yeni "güç aracı" Nvidia'nın ortaya çıkmasıyla birlikte yeni bir tehditle karşı karşıya.

Tehdit giderek büyüyor.

2023 yılında Nvidia, DGX Cloud adında kendi bulut bilişim hizmetini başlattı. Bununla da kalmayan çip devi, büyük bulut şirketleriyle rekabet etmek üzere bir dizi girişim şirketini destekledi ve CoreWeave ve Lambda gibi yapay zeka bulut bilişim oyuncularına yatırım yaptı.

Bu hamleler o dönemde büyük bir etki yaratmadı, ancak bilişim talebi yapay zekaya doğru kaymaya devam ederse ve Nvidia sektörün birincil donanım tedarikçisi olarak kalırsa, rekabetçi bir değişimin kolayca öngörülebileceği açıktı.

Bu endişe, Nvidia'nın Computex 2025'te bulut hizmet sağlayıcılarının geliştiricileri bilgisayarlara bağlama sürecini otomatikleştirmelerine ve hizmetlerin oluşturulmasını ve çalıştırılmasını desteklemelerine yardımcı olan DGX Cloud Lepton yazılımını resmi olarak tanıtmasıyla nihayet gerçeğe dönüştü.

Wall Street Journal'a göre, DGX Cloud hızla büyüyor. Şirket ilk piyasaya sürüldüğünde, UBS analistleri şirketin yıllık gelirlerinin 10 milyar doları aşabilecek bir işletmeye dönüşebileceğini tahmin etmişti.

Nvidia, DGX Cloud adını verdiği kendi bulut bilişim hizmetiyle, bulut bilişim sektörünün önde gelen oyuncularını tedirgin ediyor. Fotoğraf: Nvidia.

Bu arada, Mart ayında Nasdaq'ta işlem görmeye başlayan CoreWeave, 2025 yılında yaklaşık 5 milyar dolar gelir elde etmeyi öngörüyor.

Gerçekte, bu işletmeler hala yapay zeka hesaplamalarına dar bir şekilde odaklanmış durumda ve Amazon'un pazar lideri bulut işinin 2024'te elde edeceği 107 milyar dolardan fazla gelirin çok gerisindeler.

Ancak, bulut bilişim alanındaki herhangi bir zorluk Amazon için endişe verici olacaktır. Bulut segmenti son çeyrekte gelirlerin yalnızca %29'unu oluştururken, yüksek kar marjları sayesinde kazançların %60'ından fazlasını temsil etmektedir.

Bulut bilişim sektörünün en büyük iki şirketinden ikisi olan Microsoft ve Alphabet'in Google'ı da, bulut bilişim ortamı değişirse kaybedecek çok şeyleri var. Artan makroekonomik endişeler, BT harcamaları konusunda temkinliliği körüklüyor. Google, ABD'de antitröst incelemesi altında bulunurken, en büyük gelir kaynağı olan arama motoru da OpenAI tarafından zorlanıyor.

Karmaşık bir ilişki ve bağımlılık üzerine bir ders.

DGX Cloud'un alışılmadık anlaşması kapsamında, bulut bilişim devleri, hizmetin omurgasını oluşturan ekipmanları (Nvidia çipleri de dahil olmak üzere) satın alacak ve yönetecek.

Nvidia daha sonra bu cihazları kurumsal müşterilerine geri kiralıyor. Ayrıca şirket, hizmet paketinin bir parçası olarak yapay zeka uzmanlarına ve yazılımlarına erişim imkanı da sağlıyor.

Wall Street Journal, bunun bulut bilişim devlerini rahatsız edici bir duruma soktuğunu belirtti. Anlaşma sayesinde hâlâ para kazanabiliyor olsalar da, gelecekte önemli bir rakip haline gelebilecek bir hizmete de yardımcı olmaları isteniyor.

Bu durum birçok sektör devinin tereddüt etmesine neden oldu; özellikle Google, Mayıs ayında açıklanan DGX Cloud çip kiralama pazarına girecek şirketler listesinde yer almıyor.

Teknoloji araştırma şirketi Omdia'nın baş analisti Roy Illsley, DGX Cloud ile yapılan anlaşmaya katılmanın birkaç yıl önce bulut şirketleri için mantıklı olacağını, çünkü o dönemde kendi yapay zeka hizmetlerinin henüz yeterince gelişmiş olmadığını söyledi.

Illsley, "Yapay zeka devrimi ortaya çıktıkça piyasaya tepki vermeleri gerekiyordu ve Nvidia'nın yaptığı şey, henüz kendi başlarına işleri yoluna koyamamışken onlara bir çözüm sunmaktı" dedi.

Nvidia'nın gelir veya kar rakamlarını açıklamaması nedeniyle, DGX Cloud'un ne kadar büyüdüğü belirsizliğini koruyor.

Bir Nvidia GPU sunucu sistemi. Fotoğraf: Bloomberg.

Bununla birlikte, WSJ analizine göre, çip devi son mali yılda, 2024'teki 3,5 milyar dolardan 10,9 milyar dolara yükselen çok yıllık bulut hizmeti anlaşmalarına sahip olduğunu açıkladı ve bunun büyük bir kısmı DGX Cloud'u desteklemek için yapıldı.

Eğer bu hizmet karlı hale gelirse -ki bulut bilişim sektöründeki yüksek kar marjları göz önüne alındığında bu oldukça olası bir senaryo- sektörün önde gelen oyuncularından biri olacaktır.

Nvidia, DGX Cloud ile bulut bilişim devlerini alt etmeye çalışmadığı konusunda ısrar ediyor. Şirkete göre, bu hizmet yalnızca müşterileri Nvidia'nın yapay zeka işlem gücü ve uzmanlığıyla daha önce imkansız olan şekillerde buluşturmayı amaçlıyor.

Bu şu an için doğru olabilir, ancak Nvidia'nın başka planları olmadığını düşünmek safça olurdu.

En azından DGX Cloud, Nvidia'ya gelecekte büyük bir bulut işletmesi geliştirme ve mevcut gücünü yapay zekanın nasıl geliştirileceğini şekillendirmek için kullanma seçeneği sunabilir.

Kaynak: https://znews.vn/nvidia-lai-pha-binh-gioi-cong-nghe-post1563771.html