За даними Forbes, мільярдер Стів Шварцман накопичив основну частину свого статку, який оцінюється в 39 мільярдів доларів, за рахунок зарплати та дивідендів від Blackstone.

У 2023 році Стівен Шварцман отримав загалом 896,7 мільйона доларів, включаючи зарплату в розмірі 119,7 мільйона доларів та дивіденди в розмірі 777 мільйонів доларів. Наразі Стів Шварцман володіє близько 231,9 мільйона акцій Blackstone.

Щоб стати одним із найбільш високооплачуваних генеральних директорів у світі та досягти статусу мільярдера, Стівен Шварцман завжди дотримувався низки інвестиційних принципів для збільшення як своїх особистих, так і корпоративних портфелів.

Інвестування в альтернативні активи

Працюючи в Lehman Brothers у 1980-х роках, Стівен Шварцман побачив потенціал приватного капіталу. «Я думав, що ми можемо залучити набагато більше грошей як одна з найбільших інвестиційних фірм у світі», – сказав він Forbes.

«Керівництво Lehman Brothers відмовилося втручатися в цей бізнес, що, на мою думку, було дуже шкідливим для них рішенням».

Коли Стівен Шварцман заснував компанію, він зробив альтернативні активи (капітал) ключовою частиною своєї інвестиційної стратегії.

2880px 2019 центральна сцена день 1 d.jpg
Стівен Шварцман став одним із найбагатших мільярдерів Америки, просто керуючи грошима інших людей.

Він сказав, що його фірма була піонером у виході на ринок інших альтернативних класів активів, таких як нерухомість, хедж-фонди та кредитування. Його рекомендація для інвесторів сьогодні полягає в тому, що кредитування все ще є надзвичайно хорошим сектором з точки зору ризику та прибутковості.

Диверсифікуйте свій портфель

Для Стівена Шварцмана диверсифікація — це не стільки швидкоплинна стратегія, скільки його інвестиційний підхід за замовчуванням.

Змінний світ робить диверсифікацію та додавання нових стратегій більш значущим. «Існують різні сектори, які циклічно недооцінені, і вихід у цей сектор дійсно допоможе нашим початковим клієнтам, які користуються іншими продуктами», – сказав він.

Готовий заплатити премію за розумну інвестицію

Хоча Стівен Шварцман часто шукає недооцінені активи, він готовий заплатити премію, якщо вважає, що це окупиться, як це було у випадку, коли він інвестував у Hilton у 2007 році.

Він сказав, що Blackstone платить за це високу ціну, але вважає, що для Hilton є щонайменше дві дуже потенційні можливості збільшити прибутки. Завдяки агресивному плану відкриття нових готелів та консолідації трьох штаб-квартир Hilton, він вважає, що може додати 1 мільярд доларів до прибутку компанії.

«Коли ми купували компанію, хоча й заплатили ціну, яка здавалася дуже високою, це було цілком доречно, бо ми знали, чого можемо досягти, і це збулося. Угода дала нам загальний прибуток у розмірі 14 мільярдів доларів США, що є чудовим результатом», – сказав він.

Не дійте самостійно

Зробивши невдалу інвестицію в сталеливарну компанію, Стівен Шварцман зрозумів, що йому було б корисно проконсультуватися з іншими, перш ніж приймати остаточні рішення щодо інвестиційних можливостей.

«Ми реорганізували спосіб прийняття рішень компанією, замість того, щоб покладатися виключно на мою думку. Усі майбутні рішення прийматимуться всіма партнерами компанії в рамках єдиного процесу. Усі фактори ризику мають бути перелічені, а потім ретельно обговорені», – поділився він з Forbes.

Blackstone застосовувала цей процес майже до всього, що робила, і деперсоналізувала процес прийняття рішень. Звернення до фінансових експертів допомогло Стівену Шварцману згодом приймати розумні інвестиційні рішення.

Інвестиційний аналіз як на мікро-, так і на макрорівні

Перш ніж інвестувати, необхідно оцінити не лише компанію, а й галузь в цілому. Стівен Шварцман завжди має звичку враховувати ключові фактори, пов'язані з ними, перш ніж приймати рішення.

За словами Стівена Шварцмана, вони спочатку розглянуть загальні рушійні сили успіху цільової компанії. Вони також розглянуть можливості зростання як галузі, так і компанії. Ще один важливий момент, який слід врахувати, – це простір для зростання як на мікро-, так і на макрорівні.

Стівен Шварцман став мільярдером, керуючи чужими грошима, тому він завжди має «велике» мислення та постійно шукає нові можливості. Активи Blackstone досягли майже 1,1 трильйона доларів, але він все ще відчуває потребу продовжувати розширювати свою інвестиційну діяльність та збільшувати розмір свого бізнесу.

(За даними Forbes)