Передача під керівництвом братів-голов ABBank, безнадійна заборгованість знову стрімко зростає, прибутки падають «без гальм»

Безнадійна заборгованість різко зросла

Згідно з перевіреним аудитом піврічним фінансовим звітом за 2023 рік, загальні активи Акціонерного комерційного банку An Binh (ABBank - код ABB) станом на 30 червня досягли 154 449 млрд донгів, що майже на 19% більше, ніж на початок року. З них непогашені кредити клієнтам на кінець другого кварталу перевищили 84 020 млрд донгів, що незначно більше на 2,4% порівняно з початком року.

Примітно, що кредитна якість ABBank явно знизилася. Станом на 30 червня загальна суму безнадійної заборгованості банку на балансі становила 3 ​​820 млрд донгів, що майже на 1 455 млрд донгів більше, ніж на 61,5% порівняно з початком року. Співвідношення безнадійної заборгованості до загальної суми непогашених кредитів клієнтам також збільшилося з 2,88% на початку року до 4,55%.

Аналіз якості кредитів ABBank (Джерело: Переглянута піврічна фінансова звітність за 2023 рік)

У структурі боргу ABBank на кінець другого кварталу борг групи 3 (субстандартний борг) збільшився у 2,5 раза порівняно з початком року до 1 385 млрд донгів. Борг групи 4 (сумнівний борг) також збільшився у 3,1 раза до 1 311 млрд донгів. Навпаки, борг групи 5 (борг з можливістю втрати капіталу) становив 1 124 млрд донгів, що на 20% менше порівняно з початком року.

ABBank є членом екосистеми багатогалузевої корпорації у сфері нерухомості, енергетики, виробництва тощо під керівництвом бізнесмена VVT (родом з Тай Бінь ). До 2018 року він був найвищим керівником у раді директорів банку. У квітні 2018 року він залишив цю посаду та передав її своєму зятю, пану Дао Мань Кхангу, для виконання положень зміненого та доповненого Закону про кредитні установи.

Десять років тому, за часів голови Ради директорів VVT, коефіцієнт безнадійної заборгованості до залишку клієнтських кредитів ABBank сягав 7,63%. Після багатьох років реструктуризації цей коефіцієнт впав нижче 3% до вищезгаданого переведення. Кредитна якість банку ретельно контролювалася, перш ніж з 2022 року почали проявлятися чіткі ознаки погіршення.

Коефіцієнт безнадійної заборгованості до залишків клієнтських кредитів ABBank на кінець 2022 року зріс до 2,88%, а потім продовжив зростати до 4,55% на кінець другого кварталу. Це також найвищий показник коефіцієнта безнадійної заборгованості банку з 2014 року.

На річних загальних зборах акціонерів 2023 року голова ради директорів Дао Мань Кханг заявив, що ABBank здійснює реструктуризацію, пов'язану з врегулюванням проблемної заборгованості, у період 2021-2025 років. Це свідчить про те, що проблемна заборгованість знову створює «головний біль» для вищого керівництва цього банку.

Прибутки різко падають

Зростання безнадійної заборгованості змусило ABBank збільшити резервування, що значно зменшило прибутки. За перші 6 місяців року резервування банку на покриття кредитних ризиків було в 4 рази вищим, ніж минулого року, що еквівалентно майже 815 мільярдам донгів. Згідно з поясненням, збільшення резервування відповідає Циркуляру 11/2021/TT-NHNN і допоможе банку бути більш проактивним в управлінні ризиками в майбутньому.

В результаті, ABBank зафіксував прибуток до оподаткування за перші 6 місяців року, який сягнув майже 679 мільярдів донгів, що на 59% менше, ніж у першому півріччі минулого року. Тільки у другому кварталі ABBank отримав прибуток до оподаткування у розмірі 67 мільярдів донгів, що на 94% менше, ніж за аналогічний період. Таким чином, банк завершив лише майже 1/4 шляху після першого півріччя.

Таким чином, після періоду безперервного зростання щороку з 2013 по 2022 рік, ABBank стикається з ризиком невиконання свого плану на 2023 рік. Цього року банк встановив амбітну ціль отримати прибуток до оподаткування у розмірі 2,826 млрд донгів, що на 68% більше порівняно з 2022 роком. Однак тиск з боку швидко зростаючої безнадійної заборгованості робить цю мету далекою, і банк може навіть зазнати негативного зростання.

У 2023 році ABBank прагне мати загальні активи у розмірі 136 816 млрд донгів, що на 5% більше порівняно з 2022 роком; непогашені кредити у розмірі 97 382 млрд донгів, що на 10% більше порівняно з 2022 роком; мобілізацію коштів від індивідуальних клієнтів та економічних організацій у розмірі 93 508 млрд донгів, що на 2% більше порівняно з 2022 роком. Темпи зростання кредитування будуть скориговані відповідно до дозволу Державного банку В'єтнаму (SBV), а рівень безнадійної заборгованості від загальної суми непогашеної заборгованості буде контролюватися на рівні нижче 3%.

Для досягнення цільового показника прибутку на 2023 рік, ABBank заявив, що зосередиться на вирішенні 3 основних цілей. По-перше, збільшити масштаб щонайменше на 10%, надаючи пріоритет роздрібному сегменту та пріоритетним напрямкам відповідно до орієнтації уряду . Підвищити операційну ефективність шляхом: збільшення доходів від основної діяльності, некредитної діяльності, комісій за послуги; суворо контролювати та оптимізувати операційні витрати, мінімізувати витрати на резервування ризиків. Посилити можливості стягнення та обробки безнадійної заборгованості.

Постійне позичання облігацій

Минулого серпня Комерційний акціонерний банк An Binh (ABBank - код ABB) випустив облігації на суму 6 000 мільярдів донгів номінальною вартістю 100 мільйонів донгів за облігацію. Це неконвертовані облігації, без варрантів та без застави. Термін облігацій становить від 1 до 5 років, період випуску - з 1 серпня по 31 грудня 2023 року.

Основна сума облігації виплачується одноразово в день погашення або в день викупу облігації банком ABBank. Відсотки за облігацією виплачуються періодично раз на рік. Джерелом виплати основної суми та відсотків за облігацією є джерела доходів банку ABBank та/або джерела стягнення боргів за позиками та/або мобілізація капіталу від організацій, фізичних осіб та іншого юридичного капіталу.

Мобілізована сума буде виділена ABBank для позик у розмірі 4,5 млрд донгів індивідуальним клієнтам та 1,5 млрд донгів корпоративним клієнтам. Очікується, що капітал буде повністю виплачено цим банком до 31 березня 2024 року. У разі виплати коштів згідно з графіком, капітал, зібраний від випуску тимчасово невикористаних облігацій, буде використано для розміщення в Державному банку та інших кредитних установах.

У другому кварталі 2023 року ABBank 6 разів викуповував облігації до погашення на загальну суму 4,800 мільярдів донгів. Усі облігації були випущені у червні-липні 2021 року зі строком обігу 3 роки. Метою випусків є доповнення середньострокового та довгострокового капіталу для задоволення потреб бізнесу та корпоративних клієнтів ABBank у кредитуванні.

Джерело: https://www.congluan.vn/chuyen-giao-duoi-thoi-lanh-dao-anh-em-nha-chu-tich-abbank-no-xau-lai-tang-vot-loi-nhuan-lao-doc-khong-phanh-post266608.html