Нова гонка на ринку швидкого харчування В'єтнаму

(Ден Трі) - На в'єтнамському ринку швидкого харчування триває боротьба, оскільки азійські бренди, такі як Jollibee та Lotteria, перевершують за часткою ринку міжнародні бренди, такі як KFC, але їм також слід бути обережними з новими конкурентами, які прискорюються після Covid-19.

Азійські "гравці" піднімаються

У звіті Euromonitor International йдеться, що загальний дохід ринку швидкого харчування (ресторани з обмеженим обслуговуванням, включаючи мережі та окремі магазини) у 2024 році у В'єтнамі досягне 22 392 млрд донгів, що майже на 7% більше, ніж у 2023 році. З них сегмент смаженої курки, що працює за мережевою моделлю, досягне 5 577 млрд донгів, що на 6,5% більше.

Мережа Jollibee з Філіппін лідирує на ринку з 22%, що на 0,5% вище, ніж у Lotteria (Корея), яка посідає друге місце. Третє місце з 13,4% часткою ринку належить KFC, американському бренду, який вийшов на в'єтнамський ринок у 1997 році, найдавнішим серед усіх названих.

З 2020 по 2024 рік рейтинги та ринкові частки трійки провідних брендів постійно змінювалися. Якщо у 2020 році з часткою ринку 15,6% Jollibee посідав третє місце на ринку після KFC (18,3%) та Lotteria (23,7%), то починаючи з 2022 року цей бренд смаженої курки підскочив до 21%, утримуючи позицію номер 1 та зберігаючи лідируючі позиції з того часу.

Lotteria втратила свої позиції, коли її частка ринку зменшувалася протягом наступних 2 років поспіль, і поступово відновила частину своїх позицій у 2023 та 2024 роках. KFC був на другому місці протягом 2 років у 2020 році, а потім постійно знижувався.

Коливання ринкової частки мереж смаженої курки у В'єтнамі (Фото: Euromonitor International).

У звіті також зазначається, що до кінця 2024 року кількість магазинів Jollibee, Lotteria та KFC становитиме 191, 246 та 185 відповідно. Однак, згідно з веб-сайтами та самостійно опублікованою інформацією брендів, Jollibee має 208 магазинів, Lotteria – 253, а KFC – понад 230.

Згідно з даними Vietdata, у 2023 році Jollibee досягла рекордного доходу в розмірі 2 300 мільярдів донгів та чистого прибутку в розмірі 62 мільярдів донгів. Lotteria отримала майже 2 000 мільярдів донгів доходу, скоротивши збитки, тоді як KFC мав майже 1 830 мільярдів донгів, але все одно втратив 23 мільярди донгів.

Міжнародний експерт з франчайзингу Нгуєн Фі Ван зазначив, що існує багато причин, чому азійські бренди швидкого харчування перевершили такі давні міжнародні бренди, як KFC чи McDonald's, після пандемії. По-перше, споживачі скоротили витрати через економічні труднощі та почали шукати альтернативні продукти з нижчими цінами.

По-друге, молоді клієнти, такі як покоління Z та покоління Alpha, мають різні вимоги до продуктів, не лише сучасних та зручних, але й локальних, поєднуючи та змішуючи культури для створення нових та унікальних смаків. Продукти повинні йти в ногу з тенденціями та швидко поширюватися в соціальних мережах.

«Менші, новіші азійські бренди виробляють продукцію, запускають нові меню, займаються маркетингом… краще, ніж міжнародні бренди, які вимагають високих стандартів, потребують великих інвестицій, мають труднощі зі зниженням цін або створенням нових смаків і бояться ризиків», – оцінила пані Ван.

Пані Ле Хієн (проживає в 7-му районі Хошиміна) сказала, що її 12-річна донька любить смажену курку в Jollibee, бо вона має насиченіший смак, ніж деякі інші бренди, і особливо тому, що є хороші програми на TikTok.

Азійські бренди популярні серед молодих покупців (Фото: JB).

Перегони розпалюються

Зміна частки ринку та розрив між двома провідними брендами наразі не надто великі. Тому гонка між «гравцями» в утриманні споживачів, які змінюються та є вимогливими, буде запеклою.

У звіті Euromonitor International зазначається, що Jollibee Vietnam реалізувала багато креативних маркетингових кампаній, які залучили клієнтів. Зокрема, наприкінці 2024 року на платформі TikTok у співпраці зі знаменитостями буде проведено «Bee Dance Challenge».

Тим часом KFC продає товари на платформі TikTok за допомогою прямих трансляцій за участю знаменитостей, представляє страви, взаємодіє з ними та пропонує ексклюзивні пропозиції, такі як комбо-зі знижками та безкоштовна доставка виключно для глядачів.

Бренди, що виходять на ринок В'єтнаму, повинні мати інший підхід до нового покоління клієнтів (Фото: JB).

Пані Фі Ван вважає, що наразі фастфуд становить дуже невелику частку загального доходу ринку продуктів харчування та напоїв, де домінують традиційні в'єтнамські страви, такі як фо, вермішель тощо, але немає справді великого, помітного бренду. Тим часом бренди, які вийшли на ринок В'єтнаму, орієнтуються на клієнтів із середнім та високим рівнем доходу, складаючи близько 30% ринку. Решта 70%, клієнти з низьким та середнім рівнем доходу, наразі орієнтовані на вітчизняні бренди, деякі нові бренди з Тайваню, Китаю чи Кореї, і розвиваються.

Ці бренди дотримуються стратегії швидкого відкриття багатьох закладів у невеликих містах або передмістях Хошиміна, щоб зменшити витрати на приміщення, персонал та меню за доступними цінами, яке постійно змінюється.

«Це конкурентний тиск на бренди, які вже давно присутні на ринку, оскільки вони втратять клієнтів із середнім рівнем доходу, чий дохід зменшується і які шукають альтернативні продукти за вигіднішими цінами», – оцінила пані Ван.

Тому бренди, які існують на ринку 10 років або більше, повинні мати швидший процес оновлення продуктів, меню та розробляти альтернативні страви за вигідними цінами, щоб залучити клієнтів до магазину. А коли старі клієнти подорослішають, вони повинні мати відповідну стратегію для звернення до наступного покоління клієнтів, використовуючи соціальні платформи для комунікації, маркетингу та продажів.

Euromonitor рекомендує, щоб, окрім застосування технологій для покращення досвіду покупок для клієнтів, бренди зосередилися на впровадженні інновацій у свої меню за допомогою «модних» страв, а також на рекламних заходах та адаптивному маркетингу, спрямованому на молодих споживачів.

Джерело: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cuoc-dua-moi-tren-thi-truong-thuc-an-nhanh-viet-nam-20250603213002132.htm