Grab хоче «домінувати» в сервісах поїздок у Південно-Східній Азії: В'єтнам та Індонезія будуть винятками

Індустрія поїздок на виїзді в Південно-Східній Азії зазнала значних змін за останнє десятиліття, але не всі на краще, попри її зростаюче значення в житті людей як у міських, так і в сільських районах.

Сотні водіїв технологічних таксі та служб доставки приєдналися до протестів у багатьох містах Індонезії через низький рівень доходів та проти плану злиття GoTo та Grab у травні 2025 року – Фото: REUTERS

Колись жвавий майданчик, де панували інновації та вибір споживачів, сфера послуг тепер ризикує бути контрольованою кількома домінуючими на ринку гігантами, зокрема Grab.

Амбіції Греба

Grab — це багатонаціональна технологічна компанія зі штаб-квартирою в Сінгапурі. Grab була спочатку заснована в Малайзії під назвою MyTeksi у 2012 році, пізніше змінила назву на Grab та розширила свою діяльність на багато інших країн Південно-Східної Азії.

Grab швидко став лідером у сфері послуг поїздок на виїзді. Його новаторська роль стимулювала хвилю інновацій у регіоні, проклавши шлях для нових учасників, таких як Gojek (пізніше GoTo) в Індонезії у 2015 році, Angkas на Філіппінах у 2016 році та Be у В'єтнамі у 2018 році.

Розширення Grab у Південно-Східній Азії було природним прогресом. Компанія вийшла на в'єтнамський ринок у 2014 році та швидко захопила лідерство, перетворивши традиційну систему «xe om» на зручний цифровий сервіс із фіксованими цінами та потужними маркетинговими кампаніями. Придбання Uber у Південно-Східній Азії у 2018 році ще більше зміцнило позиції Grab, перевершивши як світових, так і місцевих конкурентів.

Grab домінував на в'єтнамському ринку протягом багатьох років, доки у 2023 році не з'явилася Xanh SM. Підтримувана Vingroup з парком електромобілів та сильним національним брендом, Xanh SM швидко привернула увагу та за короткий час стала найбільшим конкурентом Grab у В'єтнамі. Швидке зростання Xanh SM зумовлене додатком, який залучає клієнтів, що цінують «зелений спосіб життя», та позиціонує себе як надійний вибір «зроблено у В'єтнамі».

У більшості країн Південно-Східної Азії Grab закріпила своє домінування, працюючи з майже монопольним контролем на таких ринках, як Малайзія, Сінгапур, Таїланд і Філіппіни, де місцеві конкуренти або пішли з ринку, або об'єдналися, або були відтіснені до межі незначущості.

В'єтнам та Індонезія є рідкісними винятками, де Grab стикається зі серйозними викликами з боку грізних місцевих конкурентів: Xanh SM у В'єтнамі та GoTo (злиття Gojek та Tokopedia) в Індонезії. GoTo вийшла з В'єтнаму у 2024 році під назвою GoViet, залишивши Xanh SM єдиним основним конкурентом Grab.

Індонезія та В'єтнам можуть запобігти монополізації Grab

Тепер цей делікатний ринковий баланс стикається з серйозними ризиками, оскільки повідомляється, що Grab веде переговори про придбання GoTo приблизно за 7 мільярдів доларів, що може стати однією з наймасштабніших технологічних угод у Південно-Східній Азії за останні роки.

Однак ця потенційна угода може створити солідарність між Індонезією та В'єтнамом – двома найбільшими цифровими економіками регіону, які суттєво змінюють конкурентний ландшафт, особливо в Індонезії.

Придбання Goto допоможе Grab позбутися свого останнього великого регіонального конкурента та глибше розширитися в Індонезію – найбільшу цифрову економіку Південно-Східної Азії та ключову арену для супердодатків.

Однак потенційна угода стикається з опором з боку регуляторів та водіїв в Індонезії. Індонезійська влада висловила стурбованість щодо питань власності та антимонопольного законодавства, тоді як водії Goto виступають проти, боячись втратити роботу та зменшити свої пільги.

Злиття не лише впливає на динаміку індонезійського ринку, але й порушує глибші питання щодо конкуренції, вибору споживачів та майбутнього інновацій у країні, оскільки економіка Південно-Східної Азії, що займається послугами спільного перевезення, дедалі більше тяжіє до монополії.

Злиття з GoTo, якщо воно відбудеться, також може порушити ринок райдшерингу у В'єтнамі. Якщо Goto буде передано під контроль Grab, В'єтнам може стати останнім полем битви в індустрії райдшерингу в Південно-Східній Азії.

У той час внутрішні конкуренти, такі як Xanh SM та Be компанії Grab на в'єтнамському ринку, могли стати перешкодою для домінування Grab у регіоні.

Але з огляду на фінансову силу та велику мережу Grab, а також масштабні стратегії просування, стимули для водіїв та багатопрофільні зв'язки, додатки для замовлення поїздок у В'єтнамі зіткнуться з величезним тиском.

В'єтнам може стати наступною стратегічною ціллю Grab для регіонального домінування. В'єтнам, безумовно, важливий для Grab, оскільки його частка на ринку значно зменшилася, незважаючи на те, що він працює в країні понад десять років.

Окрім розширення свого ринку та послуг із додатків, Grab може прагнути стратегічних партнерств або придбати вітчизняні компанії, щоб посилити своє домінування, хоча це викличе пильну увагу та негативну реакцію з боку регуляторів.

Хоча придбання Grab компанії Goto далеко не остаточне, негативна реакція в Індонезії містить важливі уроки для В'єтнаму – однієї з найбільших цифрових економік Південно-Східної Азії.

Регуляторним органам у В'єтнамі необхідно серйозно замислитися над тим, чи мають вони достатні інструменти для моніторингу злиттів та проведення ринкових досліджень для виявлення тенденцій недобросовісної конкуренції.

Зрозуміло, що запобігання потраплянню В'єтнаму в руки єдиної домінуючої платформи захистить ринкову конкуренцію, національну промисловість, майбутні інновації та споживчий вибір.

В'єтнам має можливість побудувати стійку, конкурентоспроможну та інклюзивну цифрову екосистему як провідний технологічний центр у Південно-Східній Азії, тим самим сприяючи збалансованому цифровому ринку шляхом заохочення чесної конкуренції.

Grab перевозить пасажирів/доставляє товари в Хошиміні - Фото: Куанг Дінь

1 мільярд доларів США

Звіт Mordor Intelligence за перший квартал 2025 року показує, що індустрія поїздок у В'єтнамі оцінюється в 1 мільярд доларів, причому Xanh SM становить 40%, Grab - 36%, Be - 6%, а решта 8% розподілені між іншими конкурентами.

Китай: Uber довелося відмовитися від послуг

Протягом багатьох років історія виходу Uber з китайського ринку стала яскравим прикладом того, як країна може захистити вітчизняний бізнес від міжнародних гігантів.

У 2016 році Uber був змушений продати всі свої операції в Китаї місцевому конкуренту Didi Chuxing (DiDi), що завершило дорогу битву за частку ринку в цій країні з мільярдним населенням.

Згідно з дослідженням, проведеним Університетом Оттави (Канада) у 2018 році, «витіснення» Uber з китайського ринку було зумовлене недоліками внутрішньої мережі та екосистеми.

Китайські платформи, такі як Didi, підтримуються великими вітчизняними технологічними гігантами (Tencent, Alibaba) та мають великі кошти, що забезпечує їм широкий охоплення користувачів, здатність витримувати довгострокову війну стимулів, значні знижки та підбір водіїв.

Тим часом Uber, попри свій сильний бренд, не є фінансово стійким, а його мережа на цьому ринку не така широка.

Крім того, інше дослідження показало, що постійно мінливе регуляторне середовище також є головною перешкодою для Uber.

Закони, нормативні акти та урядова політика щодо послуг поїздок у Китаї часто переглядаються або оновлюються, що ускладнює для Uber прогнозування та підготовку.

У поєднанні з жорсткою конкуренцією з боку вітчизняних компаній ці два фактори ускладнюють для Uber «приживлення», а це означає, що важко побудувати міцну та довгострокову позицію на ринку.

Зокрема, за даними RST Software, глибока стратегія «локалізації» – тобто розуміння споживчої культури та коригування продуктів відповідно до звичок користувачів – допомогла вітчизняним брендам досягти успіху.

Didi не лише застосовує модель поїздок на випадок невдалого виїзду, але й інтегрує багато знайомих китайцям послуг, таких як оплата через WeChat/Alipay, традиційні послуги таксі, акції на внутрішні свята...

Тим часом Uber все ще підтримує глобальний процес, мало адаптуючись до місцевої культури, що ускладнює залучення та утримання клієнтів.

РЕЗА ХАЛІМ - ЗАРЕЄСТРУВАННЯ - ОДКРИТТЯ

Джерело: https://tuoitre.vn/grab-muon-thong-tri-dich-vu-goi-xe-o-dong-nam-a-viet-nam-indonesia-se-la-ngoai-le-20250809231017592.htm