Під час нещодавніх зборів акціонерів багато банків встановили цільові показники зростання прибутку близько 10% на цей рік та висловили впевненість у своїх планах на 2024 рік на тлі низьких процентних ставок та поступового покращення умов кредитування.
Видно, що цільові показники прибутку, встановлені банками на цей рік, не суттєво перевищують досягнення минулого року, але все ще існує значний тиск, оскільки зростання кредитування залишається повільним, ймовірно, сягнувши лише 10-11% цього року, а чиста процентна маржа (ЧПМ) суттєво не зросла, оскільки банки змушені знижувати процентні ставки за кредитами, щоб стимулювати попит на кредити.
Тим часом, непроцентні доходи, особливо від продажу банківського страхування, не покращилися. Хоча Циркуляр 02 було продовжено, обсяг безнадійної заборгованості значно зросте після закінчення його терміну дії, що призведе до збільшення резервів на покриття безнадійної заборгованості.
За прогнозами фінансових експертів, відновлення стане помітнішим ближче до кінця року завдяки послабленню світової монетарної політики; нижчим процентним ставкам, сильнішому зростанню експорту та імпорту, а також покращенню споживчого попиту, що сприятиме більш позитивним перспективам зростання порівняно з 2023 роком.
У своєму нещодавно опублікованому звіті про перспективи банківської галузі FiinGroup наголошує на зростанні кредитування, прогнозуючи, що воно покращиться протягом останніх шести місяців 2024 року завдяки збільшенню попиту на кредити з боку експортно-орієнтованого виробництва та секторів внутрішнього споживання.
Однак зниження якості активів по всій системі продовжилося і у 2024 році, що викликало серйозні занепокоєння для банківського сектору: коефіцієнт непрацюючих кредитів залишався високим і ще не досяг піку, що змусило Державний банк В'єтнаму розширити свою політику реструктуризації кредитів для підтримки клієнтів.
Оскільки якість активів повільно відновлюється, банки продовжуватимуть стикатися зі зростаючим тиском, що може негативно вплинути на прибутковість.
Невизначеність залишається, оскільки монетарна політика може змінитися у другій половині 2024 року через інфляційний тиск, що потенційно збільшить витрати на фінансування та вплине на чисту процентну маржу банків (ЧПМ) наприкінці 2024 та у 2025 роках.
Зрештою, чистий дохід від комісійних та зборів за послуги може зіткнутися з труднощами, головним чином через проблеми зі страховими операціями після набрання чинності нового Закону про кредитні установи в липні 2024 року. Це може змусити банки реструктуризувати некредитні послуги для збільшення доходів.
Тим часом, за даними VIS Rating, прибутки банків продовжать зростати у 2024 році завдяки кращим внутрішнім умовам діяльності та низьким процентним ставкам, що підтримують платоспроможність позичальників, а також покращенню чистої процентної маржі (ЧПМ). Фінансування та ліквідність залишатимуться стабільними завдяки зростанню депозитів, яке йтиме в ногу зі зростанням кредитування, а також збільшенню банками свого довгострокового капіталу.
У найближчі квартали попит на кредити поступово зростатиме, а чистий процентний рахунок (ЧПМ) покращиться порівняно з рівнями 2023 року, тим самим підвищуючи середню рентабельність активів (ROAA) банків.
Однак, варто зазначити, що буфер ризиків залишається слабким через продовження зниження коефіцієнта покриття непрацюючими кредитами. Збільшення прибутків призвело до збільшення коефіцієнта матеріальної забезпеченості галузі до 8,9% за перші три місяці 2024 року з 8,6% у 2023 році. Коефіцієнт покриття непрацюючими кредитами в банківській галузі знизився до 86% з 92% за той самий період.
До кінця 2024 року коефіцієнт непрацюючих кредитів та кредитні витрати банківського сектору знизяться порівняно з попереднім роком через зниження темпів утворення нових непрацюючих кредитів та врегулювання банками проблеми безнадійної заборгованості шляхом стягнення або списання, прогнозують експерти VIS Rating.
Джерело: https://laodong.vn/kinh-doanh/loi-nhuan-nganh-ngan-hang-van-se-giu-phong-do-1344848.ldo
Коментар (0)