Серія послідовного зростання прибутків банківського сектору, попри період Covid-19, цього року перервалася.
За перші дев'ять місяців року, замість того, щоб звітувати про величезні прибутки, як за останні три роки, бізнес-результати «торгівців грошима» були значно гіршими. 14 з 27 банків, що котируються на фондовій біржі, зазнали зниження прибутку, зосереджених у нижній групі рейтингу.
До кінця третього кварталу вісім банків досягли менше ніж 50% своїх річних цільових показників прибутку, деякі навіть досягли лише 15-30%. Решта здебільшого виконали 50-60% своїх цільових показників, що є скромним показником порівняно з двозначним зростанням, яке спостерігалося в останні роки.
«Зустрічний вітер», з яким зіткнувся банківський сектор цього року, зумовлений сукупністю факторів, починаючи від слабкої здатності економіки до поглинання капіталу, впливу зростання вартості капіталу, високого рівня безнадійної заборгованості та закінчуючи труднощами на ринку нерухомості.
Здатність підприємств засвоювати капітал зменшилася, що призвело до ситуації, коли виробничі компанії відчувають як зниження попиту на позики, так і обмежений доступ до кредитів через труднощі з виконанням вимог щодо застави. Сектор нерухомості, який не є пріоритетним для кредитування, останнім часом поглинув найбільше капіталу, зростаючи у багато разів швидше за середні темпи. Це призвело до того, що банки мали надлишок капіталу, але не могли знайти підходящі місця для його кредитування.
Ця ситуація дещо схожа на період Covid-19, коли пошук способів кредитування також був перешкодою. Але тоді банки все ще знаходили способи збільшити доходи від невідсоткової діяльності, тоді як безнадійні борги «відкладалися» завдяки політиці реструктуризації графіків погашення.
Однак цього року виникли труднощі з позиками, а також багато інших проблем, зокрема, безнадійна заборгованість стала серйозною проблемою. Це означає, що хоча банки хочуть надавати позики, вони не можуть знизити свої стандарти або суттєво зменшити процентні ставки.
Розмір непрацюючих кредитів (NPL) у категоріях 3-5 у банках різко зріс цього року, в деяких випадках навіть у кілька разів. Ближче до кінця року загальне зростання NPL сповільнилося, але старі кредити демонстрували ознаки переходу до вищих категорій. Цей тиск збільшив витрати на резервування, що відбувалося на тлі складних умов ведення бізнесу.
У другій половині минулого року ліквідність системи була напруженою. У той час банки зосередилися на захисних заходах та резервах ліквідності, що призвело до ажіотажу залучення депозитів, причому процентні ставки часом сягали 11-12% річних. Процентні ставки швидко знизилися з другого кварталу цього року, але велика кількість депозитів, які банки придбали за високою вартістю капіталу, ще не погашена, що призвело до зростання вартості капіталу. Складнощі з кредитуванням та зростання вартості капіталу зменшили прибутки від основних операцій.
У BVBank прибуток за перші дев'ять місяців зменшився більш ніж на 85% до 60 мільярдів донгів. Прибуток ABBank також знизився з 1750 мільярдів донгів за перші дев'ять місяців минулого року до трохи більше 700 мільярдів донгів. Найгірші результати показав NCB, який навіть не зафіксував жодного процентного доходу – основного джерела доходу для банків наразі. У групі лідерів VPBank, Eximbank, LPBank , VietABank та VietBank зафіксували зниження на 20-50%.
Серед державних банків Vietcombank показав найкраще зростання прибутку за перші дев'ять місяців – 18%. Однак, за даними VNDirect, банк скоригував свій план прибутку на цей рік з початкового зростання понад 15% до нижче 10% через постійні проблеми в секторі нерухомості, зниження попиту на кредити та стратегію, що надає пріоритет якості.
Згідно зі звітом VNDirect, дев'ятимісячне зростання склало понад 18%, «це означає, що в четвертому кварталі може спостерігатися негативне зростання, особливо порівняно з найвищим історичним рівнем прибутку Vietcombank, досягнутим у четвертому кварталі 2022 року».
Мінх Сон
Посилання на джерело
Коментар (0)