Комерційний акціонерний банк An Binh (ABB). Зростає безнадійна заборгованість, прибуток падає на 94%.

Зростання проблемної заборгованості є однією з гарячих точок у банківській галузі у першій половині цього року. Криза на ринку нерухомості та вплив порушення роботи деяких каналів мобілізації капіталу спричинили труднощі для багатьох підприємств, і банки також не застраховані від цього впливу.

Однак серед банків, які постраждали від зростання безнадійної заборгованості, є чимало імен, які зробили прорив. Одним з них є Акціонерний комерційний банк Ан Бінь - An Binh Bank (код ABB). Цей банк зафіксував різке зниження прибутку, що супроводжується різким зростанням масштабів безнадійної заборгованості (борг групи 3-5). Коефіцієнт покриття безнадійної заборгованості ABB також низький порівняно із загальним рівнем, хоча цей банк збільшив свої резерви.

План дій на випадок надзвичайних ситуацій раптово збільшується під тиском безнадійної заборгованості, 6-місячний прибуток ABBank різко падає майже на 60%, фото 1 — Прибуток за другий квартал знизився на 94%, безнадійна заборгованість Акціонерного комерційного банку An Binh (ABB) зросла до 61% (Фото TL)

Прибуток за 6 місяців різко падає через витрати на резервування ризиків

Згідно з перевіреним фінансовим звітом за другий квартал 2023 року, ABBank зафіксував чистий процентний дохід у розмірі 776,5 млрд донгів, що на 20,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Прибуток від діяльності з надання послуг збільшився, але цей результат не компенсував спаду в деяких інших сегментах бізнесу. Зокрема, у сфері обміну валют було зафіксовано чистий прибуток лише вдвічі менший, ніж за аналогічний період, знизившись з 486,2 млрд до лише 236,6 млрд.

Чистий прибуток від торгівлі інвестиційними цінними паперами та іншої діяльності покращився, але цього показника було недостатньо, щоб компенсувати спад в основних сегментах бізнесу. В результаті, загальний операційний дохід ABB у першому півріччі цього року склав трохи більше 2 580 млрд донгів порівняно з 2 800 млрд донгів у першому півріччі 2022 року.

Незважаючи на зниження ділової активності, операційні витрати ABB все ж зафіксували зростання більш ніж на 17%. Зокрема, вартість резервів на покриття кредитних ризиків різко зросла, майже в чотири рази, до понад 800 мільярдів донгів.

Цей результат призвів до того, що прибуток ABBank після оподаткування за перше півріччя цього року досяг трохи більше 540 мільярдів донгів, що майже на 60% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема, згідно зі звітом банку за другий квартал, чистий прибуток банку зменшився на 94%.

Безнадійна заборгованість зросла на 61%

Однією з причин, що вплинули на бізнес-результати ABBank, є раптове зростання витрат на формування резервів під кредитні ризики зі 173,9 млрд до 697,9 млрд донгів у другому кварталі. За перші 6 місяців року цей банк виділив понад 800 млрд донгів у резерви порівняно з понад 200 млрд донгів за аналогічний період минулого року.

Згідно з перевіреною фінансовою звітністю ABBank, стандартна заборгованість (група 1) за цей період досягла 77 129,1 млрд донгів; заборгованість, що потребує уваги (група 2), досягла 3 071,1 млрд донгів; нестандартна заборгованість (група 3) досягла 1 385,3 млрд донгів; сумнівна заборгованість (група 4) досягла 1 311,4 млрд донгів; заборгованість з потенційною втратою капіталу (група 5) склала 1 123,6 млрд донгів.

Примітно, що борг групи 2 зріс майже вдвічі, борг груп 3 та 4 також збільшився зі 156,3% до 211,7%. Борг групи 5 дещо зменшився майже на 20%.

Загальна суму безнадійної заборгованості банку An Binh на кінець другого кварталу становила 3 820 млрд донгів, що на 61% більше, ніж на початок року. Як зазначалося вище, збільшення заборгованості в основному відбулося за рахунок безнадійної заборгованості в групах 3 та 4.

Резерв ABB під ризики кредитування клієнтів станом на кінець другого кварталу становив 1 282 млрд донгів, що на 25% більше, ніж на початку періоду. Однак цей показник резерву еквівалентний лише 33,6% від обсягу безнадійної заборгованості станом на кінець другого кварталу, а це означає, що ABB покрила лише понад 1/3 зареєстрованої вартості боргу груп 3-5.

Мінх Нят - Ду Уйен

Протягом багатьох років ABBank постійно гарантував проекти нерухомості компаній, пов'язаних з багатогалузевою корпорацією, як правило: HTL Vietnam Company - Інвестор проекту в районі Хоангмай, Ханой ; Tan Hoang Cau Company - Інвестор проекту офісної будівлі PeakView Tower за адресою Хоанг Кау, 36, район Донг Да, Ханой...

Вищезгадана група була дуже активною в останні роки, мобілізувавши майже 6 500 мільярдів донгів облігацій через 54 випуски, здебільшого зосереджені у 2020 році. Якщо враховувати пов'язані сторони, то підприємства, пов'язані з "гігантом" цієї групи, мобілізували загалом 16 422,7 мільярда донгів облігацій з 2019 року по теперішній час.

У 2022 році ця група активізувала купівлю облігацій до погашення. Зокрема, Van Huong викупила всі облігації DRGCH2123005 на суму 1 499,6 млрд донгів, а HTL Vietnam викупила облігації HLNCH2124001 на суму 434 млрд донгів. Крім того, багато облігацій групи також мають термін погашення у 2022 році загальною вартістю 1 978 млрд донгів.

У 2023 році настане термін погашення низки облігацій групи та пов'язаних компаній, зокрема лот 1 497,3 млрд донгів, GLH2014001 (500 млрд донгів) та GLH2014002 (500 млрд донгів).

Джерело