Банківська система В'єтнаму 2024: Стабільна під тиском, прагне зростання

Протягом перших 9 місяців 2024 року банківська галузь В'єтнаму продовжувала зберігати стабільність, незважаючи на тиск стихійних лих та зростання міжбанківських процентних ставок. Нещодавній звіт Vietnam Investment Credit Rating Joint Stock Company (VIS Rating) показав, що великі банки стійко подолали труднощі, тоді як малі банки зіткнулися з ризиками ліквідності та прибутку.

Державний банк останнім часом запровадив багато своєчасних рішень для підтримки банківської галузі. (Фото: Vietnam+)

Стабільність завдяки управлінню ризиками та гнучкій політиці

Звіт про Рейтинг VIS підтвердили, що за перші 9 місяців 2024 року банківська система В'єтнаму зберегла стабільність якості активів, незважаючи на вплив шторму Ягі та тиск ринку.

Загальний обсяг непогашених кредитів у постраждалих від шторму районах становить лише близько 1% від усієї галузі через обмеження кредитування в пошкоджених північних провінціях.

Державний банк В'єтнаму (SBV) оперативно запровадив заходи підтримки, такі як реструктуризація боргу та надання низькопроцентних позик постраждалим позичальникам, що сприяло зменшенню навантаження на клієнтів з погашення боргу. В результаті коефіцієнт безнадійної заборгованості в усій галузі залишився на рівні 2,4% порівняно з попереднім кварталом, забезпечуючи стабільність у всій системі.

Великі банки, особливо державні, зафіксували зниження рівня нової простроченої заборгованості завдяки покращенню ситуації з великою безнадійною заборгованістю та суворому управлінню кредитами. Наприклад, VietinBank (CTG) та Vietcombank (VCB) досягли позитивних результатів завдяки зусиллям щодо стягнення боргів та зниження вартості кредитів.

Хоча великі банки залишаються стабільними, малі та середні банки, такі як PGBank (PGB), SaigonBank (SGB) та деякі інші комерційні банки, зазнають більшого тиску.

Рентабельність активів (ROAA) знизилася з 1,6% до 1,5% через звуження чистої процентної маржі (NIM) та зростання кредитних витрат.

Примітно, що з середини жовтня 2024 року міжбанківські процентні ставки за операціями на ніч зросли на 3,5% до середнього рівня 6%. Це вплинуло на малі банки, які залежать від короткострокового фінансування, та збільшило міжбанківські запозичення.

Згідно з рейтингом VIS, майже 30% оцінених банків мають слабкі профілі ризику активів, порівняно з 22% у 2023 році. Це свідчить про зростаючий тиск на малі банки щодо підтримки стабільності та прибутковості.

VIS Rating очікує, що зростання кредитування, особливо в секторі іпотечного кредитування, допоможе банкам покращити прибутки та стабілізувати якість активів. У таких банківських групах, як Techcombank (TCB), MBBank (MBB) та ACB , відбувається чітка диференціація прибутків. Деякі банки отримують вигоду від стратегії зниження кредитного ризику та покращення стягнення боргів.

Завдяки заходам реструктуризації та залучення капіталу, великі банки також прагнуть зберегти капітал за рахунок дивідендів від акцій. Це не лише допомагає зміцнити буфери ризиків, але й підтримує довгострокову фінансову стабільність.

Очікування щодо відновлення на кінець року

VIS Rating прогнозує покращення темпів зростання кредитування та прибутків банківської галузі у четвертому кварталі 2024 року, очікуючи, що ROAA галузі досягне 1,6% за весь рік. Великі банки продовжують відігравати провідну роль, забезпечуючи стабільність та розвиток фінансового ринку.

Однак у звіті також зазначається, що ризики ліквідності зростають, оскільки невеликі банки дедалі більше покладаються на короткострокове ринкове фінансування на тлі зростання процентних ставок.

Коефіцієнт умовного депонування поточних рахунків (CASA) залишався стабільним на рівні 19%, але коефіцієнт позик до депозитів (LDR) по всій галузі залишався високим на рівні 106%.

Коефіцієнт матеріального капіталу до загальних матеріальних активів (TCE/TA) по всій галузі залишився незмінним порівняно з попереднім кварталом на рівні 8,8%, що свідчить про обмежені можливості для капітального вдосконалення.

Примітно, що середній по галузі коефіцієнт покриття терміну погашення позики (LLCR) становить 83%, але багато малих та середніх банків все ще перебувають нижче цього середнього значення, що збільшує ризик, якщо своєчасного рішення не буде вжито.

«В’єтнамська банківська система за перші 9 місяців 2024 року демонструє багатовимірну картину: вона одночасно стабільна під тиском і намагається адаптуватися до нових викликів. У цьому контексті координація між операційною політикою та можливостями управління ризиками визначатиме успіх у захисті інтересів фінансової системи та підтримці сталого економічного розвитку», – підсумовується у звіті VIS Rating.

Джерело