Тренування польотів з "орлами"

Завод компанії Huynh Duc Mechanical Company площею 5000 м2 у місті Б'єнхоа (провінція Донгнай ) розташований на невеликій дорозі без тротуарів, в оточенні щільно забудованих житлових будинків. Зовні об'єкт нагадує старий, застарілий обробний цех. Але всередині майже 180 робітників та інженерів виробляють прецизійну механічну продукцію для багатонаціональних корпорацій з ринковою капіталізацією, що сягає сотень мільярдів доларів США. Це одне з перших в'єтнамських підприємств, обране американською напівпровідниковою корпорацією як партнера-постачальника під час відкриття заводу в Хошиміні. Директором заводу є інженер Фам Нгок Зуй (35 років), який розпочав свою кар'єру у відділі досліджень та розробок (R&D) виробника швейних машин Juki – першого японського підприємства з прямими іноземними інвестиціями (ПІІ) в експортній переробній зоні Тан Тхуан, 7-й район, Хошимін. Після майже трьох років роботи як у В'єтнамі, так і в Японії він залишив корпорацію та приєднався до Huynh Duc – підприємства, що на 100% належить вітчизняному ринку. Кар'єрний шлях, який обрав Дуй, також є вибором багатьох власників та менеджерів бізнесу: робота в багатонаціональній корпорації для накопичення досвіду, потім приєднання до вітчизняного підприємства, і, нарешті, повернення до участі в ланцюжку поставок компанії з прямими іноземними інвестиціями. Досвід цього директора в корпорації з прямими іноземними інвестиціями допоміг Huynh Duc – сімейній компанії – професіоналізувати свої робочі процеси та підтримувати свою позицію надійного партнера іноземних інвесторів протягом 10 років поспіль.

Слідом за «орлом»

У виробничому ланцюжку багатонаціональні корпорації з тисячами співробітників, як-от перша компанія, в якій працював Зуй, є вершиною піраміди – місцем, де кінцевий продукт постачається на ринок. Його нинішня компанія вважається основою – постачальниками компонентів та вхідного обладнання. Цей бізнес прагне перетворитися на незамінний стовп ланцюга поставок прямих іноземних інвестицій (ПІІ). Десять років тому, щоб стати партнером американської напівпровідникової корпорації, компанія Huynh Duc мала пройти шестимісячну оцінку можливостей, не враховуючи початковий період контакту, який тривав понад рік. «Майже жодна в'єтнамська компанія не має технічних та управлінських навичок, щоб негайно задовольнити всі вимоги великих іноземних корпорацій. Важливо мати готовність швидко змінюватися, щоб подолати слабкі місця», – сказав директор Зуй. На той час компанія набрала лише 5-6 балів з 10 за критеріями партнера. Щоб співпрацювати з корпораціями ПІІ, підприємства повинні бути готові до довгострокових інвестицій як у людські ресурси, так і в технології. Починаючи з сімейної механічної майстерні, заснованої в 1995 році, компанія Huynh Duc імпортувала вживане обладнання понад два десятиліття, рівно стільки, скільки їй потрібно. Однак за останні п'ять років компанія повністю перейшла на інвестування в нове обладнання. «Це коштує набагато дорожче, але продукція, яку ми виробляємо, краща, і наша конкурентоспроможність, природно, вища», – сказав директор 8X-покоління. Натомість партнери з прямих іноземних інвестицій стали гарантією можливостей вітчизняного бізнесу, такого як Хюїнь Дик. Спочатку 80% клієнтів були з японських заводів, потім з американських та європейських корпорацій, які інвестують у В'єтнам, компанія почала отримувати 10% свого доходу від прямого експорту обладнання за кордон. «Найцінніше – це не гроші, а можливість отримати доступ до систем управління та операційної діяльності найбільших світових корпорацій, щоб навчатися та вдосконалювати власний бізнес», – сказав він.   — сказав Дуй.

Робітники механічної компанії Huynh Duc у місті Б'єнхоа (провінція Донгнай) – партнера-постачальника американської багатонаціональної корпорації. Фото: Quynh Tran.

Модель партнерства вітчизняних підприємств з інвесторами з прямих іноземних інвестицій для «симбіотичного» розвитку є поширеною в багатьох нових індустріальних країнах Азії, таких як Китай та Малайзія. Хоча підприємства з прямими іноземними інвестиціями отримують вигоду від преференційної політики уряду країни, де вони працюють, вітчизняні компанії мають умови для навчання у цих «гігантів» та зростання. Це теорія. Насправді кількість в'єтнамських підприємств, які успішно співпрацюють з прямими іноземними інвестиціями, залишається невеликою. Наприклад, В'єтнам майже завжди посідає останнє місце за відсотком вітчизняних постачальників, яких обирають японські фабрики, хоча за останні 10 років їх кількість зросла на 80%, згідно з результатами щорічного опитування Японської організації зовнішньої торгівлі (JETRO).

Це лише покращення кількості, а не глибини. «Хуїнь Дик» є одним з небагатьох підприємств, які змогли брати участь у ланцюгах поставок високотехнологічних корпорацій з прямими іноземними інвестиціями протягом останніх 35 років. Але після 10 років ця компанія все ще виконує роль постачальника непрямого обладнання, такого як запасні частини, форми, пристосування тощо. Більшість вітчизняних компаній досі не можуть постачати обладнання для основних виробничих ліній своїх клієнтів. Польоти з «орлами» з прямими іноземними інвестиціями допомогли їм пройти довгий шлях, але бар'єр між вітчизняною допоміжною галуззю та верхівкою виробничого ланцюга залишається. Не маючи змоги постачати обладнання та компоненти з високою доданою вартістю, електронна промисловість, а також традиційні в'єтнамські галузі промисловості, такі як текстильна та взуттєва, отримують прибуток лише у розмірі 5-10%, згідно з дослідженням доцента доктора Тран Тхі Біч Нгока (Інститут економіки та менеджменту - Ханойський університет науки і технологій) 2020 року. Це означає, що, незважаючи на великий обсяг експорту, економічні вигоди від участі В'єтнаму у світовому ланцюжку поставок електроніки є відносно невеликими.

Дві паралельні лінії

Пройшовши подібний шлях до Зуя, генеральний директор Нгуєн Ван Хунг також перейшов до керівництва An Phu Viet Plastic Company після 15 років роботи в японській корпорації. У 2011 році він звільнився та відкрив власну компанію з виробництва пластикових компонентів у Хунг Єні. Його першими клієнтами були японські підприємства з прямими іноземними інвестиціями. Поворотним моментом став 2015 рік, коли Samsung, на той час найбільший інвестор прямих іноземних інвестицій у В'єтнамі, співпрацював з Міністерством промисловості і торгівлі, щоб розширити пошук вітчизняних постачальників. Після півроку участі в програмі оцінювання його компанію було обрано Samsung постачальником другого рівня, працюючи через партнера першого рівня, південнокорейське підприємство. An Phu Viet постійно вдосконалювалася, щоб йти в ногу з технологічними інноваціями виробника смартфонів номер один у світі. Але цей генеральний директор незабаром усвідомив ізольованість в'єтнамських підприємств у ланцюжку поставок. Протягом багатьох років він плекав амбіції співпрацювати з іншими в'єтнамськими підприємствами, щоб постачати клієнтам комплектні компоненти, а не окремі деталі, як це відбувається зараз. «Якщо ми продовжуватимемо виробляти окремі компоненти окремо, буде дуже важко досягти проривів. Але якщо ми зможемо постачати комплектні вузли, ми збільшимо прибутки та зміцнимо наші позиції серед корпорацій з прямими іноземними інвестиціями», – сказав пан Хунг. На сьогоднішній день це залишається ігрове поле, де домінують іноземні постачальники. Наприклад, Samsung має 23 ключових партнерів, які відкривають заводи у В'єтнамі, не враховуючи компанії в межах однієї групи. Ці підприємства постачають південнокорейському виробнику телефонів комплектні модулі, такі як камери, зарядні пристрої, динаміки, друковані плати та навушники. Середній вік цих компаній становить 32 роки. 80% з них котируються на південнокорейській фондовій біржі, а ринкова капіталізація здебільшого перевищує 100 мільйонів доларів, згідно зі статистикою VnExpress на кінець жовтня.

Це портрет конкурентів, з якими мають боротися вітчизняні компанії, такі як An Phu Viet, якщо вони хочуть реалізувати свої амбіції. Слабші як за капіталом, так і за досвідом, щоб перемогти на рідній території, в'єтнамські постачальники повинні конкурувати на рівних з давніми партнерами корпорацій з прямими іноземними інвестиціями щонайменше за трьома напрямками: якість, ціна та терміни доставки. Але навіть із такою сировиною, як інженерні пластмаси, An Phu Viet втратила свою цінову перевагу, оскільки їй доводиться імпортувати її через неможливість знайти вітчизняних постачальників. «За такої ж якості клієнти можуть обрати в'єтнамську компанію, якщо ціна на кілька відсотків вища. Але якщо різниця двозначна, вони точно купуватимуть за кордоном», – сказав пан Хунг. Амбіції генерального директора An Phu Viet вимагають синхронізованого розвитку цілої галузі – від матеріалів, механіки, машинобудування до електротехніки та електроніки. Але після десятиліть слідування слідами цих «орлів» це залишається лише мрією. Вітчизняні постачальники ще не досягли кінцевої мети: стати життєво важливою ланкою в ланцюжку створення вартості глобальних корпорацій.

Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) не є чарівним ключем до виходу В'єтнаму на вищий рівень ланцюжка створення вартості, як це було протягом останніх двох десятиліть, за словами доктора Нгуєн Дінь Кунга, колишнього директора Центрального інституту економічного управління. «Залучення іноземних інвестицій та розвиток вітчизняного бізнесу – це як два крила; вони повинні гармонійно працювати разом, щоб економіка злетіла», – заявив доктор Кунг. За останні 35 років В'єтнам успішно залучав іноземні інвестиції, але ще не вирішив проблему зміцнення вітчизняної промисловості. «Ця реальність виявляє ірраціональний ризик: чим більше іноземних інвестицій, тим більше скорочується вітчизняна промисловість», – попередив пан Фам Чан Трук, колишній голова правління Парку високих технологій Хошиміна. За його словами, принцип інвесторів полягає в прагненні до максимального прибутку. Якщо кращі та дешевші компоненти та деталі легкодоступні з Китаю чи Південної Кореї, вони, природно, не оберуть в'єтнамський бізнес. За даними Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), у секторі машинобудування та електро/електронного обладнання частка внутрішньої доданої вартості, що сприяє експортному обороту В'єтнаму, дедалі більше відстає від сусідніх країн, таких як Малайзія, Таїланд та Індонезія. Це означає, що В'єтнам стає дедалі залежнішим від імпорту компонентів та обладнання для складання кінцевої продукції.

За словами доктора Нгуєна Куока В'єта, заступника директора В'єтнамського інституту економічних та політичних досліджень (VEPR), 98% вітчизняних підприємств – це малі та середні підприємства (МСП) і не мають зв'язків. Якщо уряд не впроваджуватиме проактивно політику, яка б дозволила підприємствам брати участь у ланцюгах поставок прямих іноземних інвестицій (ПІІ), а натомість повністю залишить це на розсуд інвесторів, В'єтнам назавжди залишиться поза ігровим полем глобальних корпорацій. «Якщо ми не зможемо знайти способи впоратися зі складними етапами виробництва, В'єтнам не зможе досягти сталої переваги, незалежно від того, скільки інвесторів ми залучимо», – оцінив доктор В'єт. Вітчизняні підприємства поступово потрапляють у замкнене коло дилеми «курки та яйця». Щоб мати можливість виробляти ключові ресурси для корпорацій з ПІІ, вони повинні продемонструвати свої можливості. Але щоб досягти цього, їм спочатку потрібна ця можливість. Хоча в'єтнамські підприємства не мають умов для виробництва для ПІІ, самі іноземні інвестори намагаються знайти вітчизняні підприємства, які відповідають їхнім вимогам для партнерства. Належаючи до першої групи «великих гравців», які прибули до В'єтнаму 35 років тому, корпорація Juki розпочала з пілотного заводу з виробництва компонентів, потім розширила свою діяльність до складання, точного лиття, а тепер має чотири заводи в Тан Тхуані. Окрім виробництва та переробки, Juki також створила відділ досліджень і розробок у Хошиміні, що спеціалізується на автоматизації. Сугіхара Йодзі, генеральний директор Juki Vietnam Co., Ltd. та директор регіонального бізнес-підрозділу в Азії, заявив, що корпорація нещодавно вирішила поступово перенести свої заводи з Китаю до В'єтнаму з метою створення довгострокової виробничої бази. Однак, окрім розвитку інфраструктури, Juki потребує більше вітчизняних підприємств, здатних постачати критично важливі компоненти, такі як електроніка, двигуни та друковані плати, для реалізації цієї стратегії. Це найбільше вузьке місце. «Уряд ще не запровадив політику, спрямовану на заохочення іноземних компаній до збільшення місцевих замовлень», – заявив пан Сугіхара. Без координації з боку держави інвестори прямих іноземних інвестицій та вітчизняний бізнес схожі на «дві паралельні лінії».

Багаторівневе ціноутворення

Щоб подолати вищезгаданий глухий кут, пан Фам Чан Трук вважає, що держава відіграє вирішальну роль у спрямуванні цих «двох ліній» до зустрічі. «Держава повинна створити ринок, розміщуючи замовлення у підприємств. З часом, у міру того, як якість їхньої продукції поступово покращуватиметься та доведеться, вітчизняні компанії зможуть переконати іноземні корпорації», – запропонував пан Трук. Вітчизняні допоміжні галузі промисловості не можуть самостійно постачати всі деталі та обладнання для корпорацій з прямими іноземними інвестиціями, тому необхідно визначити правильні продукти з конкурентним потенціалом для цільових інвестицій. Він навів приклад існуючої потужності В'єтнаму в каучукових плантаціях, запропонувавши зосередитися на розвитку та інвестуванні в суміжні галузі матеріалів та пластмас. Пан До Тхієн Ань Туан, старший викладач Школи державної політики та управління імені Фулбрайта, стверджував, що для створення ринку для вітчизняних галузей промисловості держава повинна змінити свою преференційну політику для інвесторів з прямими іноземними інвестиціями. «Інвестори з прямими іноземними інвестиціями ніколи не матимуть стимулу передавати нам технології без конкретної політики стимулювання», – сказав пан Туан. За останні майже п'ять років підприємствами з прямими іноземними інвестиціями було укладено 400 контрактів на передачу технологій, але всі вони були внутрішніми транзакціями між материнськими та дочірніми компаніями без участі вітчизняних суб'єктів господарювання, згідно з даними Міністерства науки і технологій. Він стверджував, що замість того, щоб пропонувати прості стимули, як це відбувається зараз – просте інвестування дає інвесторам право на податкові звільнення та зниження податків – уряд повинен розробити стимули на основі багаторівневої системи. Інвестори з вищою часткою вітчизняних постачальників повинні отримувати більші стимули. Цей метод можна застосовувати аналогічно до відсотка в'єтнамського керівного персоналу, кількості годин навчання або кількості контрактів на передачу технологій з вітчизняними підприємствами. Цей експерт вважає, що перегляд політики стимулювання для інвесторів з прямими іноземними інвестиціями є більш актуальним, ніж будь-коли, особливо з огляду на те, що наступного року набудуть чинності глобальні мінімальні податкові правила. На той момент усі країни повинні будуть застосовувати податковий нижній рівень для великих інвесторів. Це означає, що епоха залучення прямих іноземних інвестицій через податкові та зборові стимули закінчиться. Щоб підготуватися до цього, уряд розробляє постанову про пілотну підтримку інвесторів у високотехнологічні галузі. Відповідно, проекти прямих іноземних інвестицій з планами щодо виробництва, навчання людських ресурсів, досліджень та розробок у В'єтнамі отримають стимули у вигляді податкових пільг або прямої бюджетної підтримки.

Робітники використовують 2D-вимірювальну машину для перевірки продукції на заводі An Phu Viet (Хунг Єн). Фото:   Ан Фу В'єт

Всеохопне стратегічне партнерство між В'єтнамом та США, встановлене на початку вересня, надає В'єтнаму можливість активніше брати участь у світовому ланцюжку поставок високих технологій, особливо в напівпровідниковій промисловості. Щоб привітати цю четверту хвилю прямих іноземних інвестицій, прем'єр-міністр Фам Мінь Чінь провів дві зустрічі з інвесторами прямих іноземних інвестицій протягом 10 місяців, закликаючи їх збільшити рівень локалізації та розвивати ланцюжки поставок за участю в'єтнамських підприємств.

Раніше, у 2022 році, прем'єр-міністр переглянув план сприяння передачі, освоєнню та розвитку технологій з-за кордону до В'єтнаму, виданий трьома роками раніше , додавши мету, що до 2025 року кількість проектів прямих іноземних інвестицій, що передають технології вітчизняним підприємствам, зростатиме на 10% щорічно, а до 2030 року – на 15%.

Це відкриває можливості для в'єтнамських компаній, таких як Huynh Duc. Від постачальника механічного обладнання, що підтримує (непряме) виробництво для напівпровідникових корпорацій, компанія сподівається, що протягом п'яти років почне постачати обладнання безпосередньо на виробничі лінії своїх клієнтів, хоча й визнає, що це надзвичайно складна мета.

Вказуючи на дві форми, що обробляються, Дуй пояснив різницю, яку неможливо розрізнити неозброєним оком. Щоб зменшити похибку в кілька тисячних міліметра, бізнесу, можливо, доведеться інвестувати сотні тисяч доларів США. Тим часом у високотехнологічних галузях, таких як виробництво мікросхем, необхідна точність знаходиться в нанометровому діапазоні — одна мільйонна частка міліметра.

Для досягнення цієї мети компанія створила команду з шести інженерів, які відповідають за дослідження та розробки нових технологій. Однак виробництво продукту – це лише перший крок. З тими ж компонентами в'єтнамська компанія вже може відповідати стандартам якості, але за вартістю їй буде важко конкурувати з іноземними компаніями, які мають багаторічний досвід. Щоб конкурувати, в'єтнамським підприємствам потрібні довгострокові замовлення від гігантів прямих іноземних інвестицій, що вимагає значної координації з боку уряду.

«Інвестування не гарантує успіху, але якщо ви не посієте насіння, ви ніколи не пожнете врожай», – підсумував молодий підприємець.

* Графіка в цій статті була створена за допомогою програми Generative AI від Adobe Firefly.

Зміст:   В'єт-Дюк - Ле Туйє. Графіка: Hoang Khanh

Vnexpress.net